9月16日，“2018教育產(chǎn)業(yè)獨角獸峰會”在京舉行。現(xiàn)場，作業(yè)盒子創(chuàng)始人劉夜發(fā)表《在線教育的終極畫面》的主題演講，以下為i黑馬&創(chuàng)業(yè)家整編內(nèi)容：

作業(yè)盒子創(chuàng)始人 劉夜

在人工智能領(lǐng)域，不管是在掃題、流量、作業(yè)還是OCR的批改，不管是做內(nèi)容類、出版類還是直播類，現(xiàn)在整個教育產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出空前的繁榮景象。

所以，今天跟大家分享的是這幾年我對在教育行業(yè)的思考，也是作業(yè)盒子在2014年時進到這個領(lǐng)域，我們當時的一些看法，分享的主題是《在線教育的終極畫面》。

在線教育走向終極畫面的三階段

首先，講一下何為產(chǎn)業(yè)的終極畫面？這張圖是gartner一個非常有名的圖，叫Hype Cycle，講的是任何一個產(chǎn)業(yè)隨著新技術(shù)的誕生，都會經(jīng)過三個階段。

第一階段，早期技術(shù)誕生時，它會給一個資本市場和整個創(chuàng)業(yè)者特別高的預期，整個市場會非?？焖俚匕l(fā)展，會涌入大量的資本和創(chuàng)業(yè)者，會出現(xiàn)各種各樣的創(chuàng)業(yè)項目。

今天的教育領(lǐng)域處于這樣的一個階段，有各種各樣的公司，不管是小班課、大班課，還是一堆流量類的、AI類的，只要有一個好的概念，就可以拿到投資，甚至可以走到A輪、B輪。

第二階段，隨著時間的遷移，有些沒有真實用戶需求的一些模式或公司，就會迅速的消亡，泡沫擠掉以后，迅速到達行業(yè)低谷。

第三階段，再隨著時間推移，一些滿足市場真實需求，符合商業(yè)規(guī)律的商業(yè)模式再逐漸地回到價值平臺，最終他們會成為整個產(chǎn)業(yè)的贏家。

4年前，我們看過打車行業(yè)，看過千團大戰(zhàn)，在更早時，我們看過電商領(lǐng)域的整個繁榮，也看過旅游產(chǎn)業(yè)，走到最后，今天電商就是阿里、拼多多和京東。

千團大戰(zhàn)現(xiàn)在勝出的是美團，共享單車行業(yè)可能就是ofo和摩拜，可能最后不見得還是他們，因為巨頭進來了。所以，縱觀整個市場，任何的產(chǎn)業(yè)都要符合這個曲線。

從電商、游戲和餐飲三個領(lǐng)域分析關(guān)鍵稀缺要素

我們今天討論的話題是，教育產(chǎn)業(yè)里到底有哪些公司會在Hype Cycle里面走到最后？

我做一個簡單的歸納：走到最后的公司，往往都是在早期就獲得了產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵稀缺資源，或者說，如果一家公司在早期時獲得關(guān)鍵的稀缺資源，他最終會成為競爭的贏家。

所以，是否掌握關(guān)鍵的稀缺資源，成為了競爭勝利的重要因素。

1、電商領(lǐng)域

在多年以前，國外有eBay、亞馬遜，中國有淘寶、易趣，最后淘寶迅速地成為了贏家。當時，淘寶的成功很典型，趕上了中國制造和中國消費的紅利，淘寶利用阿里巴巴頭幾年所積累的商戶，把商戶迅速地歸類，放到網(wǎng)上，靠廣告的方式立即拉來很多消費者，很快就成為了整個電商領(lǐng)域最大的平臺。

淘寶成功的關(guān)鍵稀缺資源可以定義為中國制造、中國消費的供給對接。

淘寶成為贏家之后，實際上很多人以為仗打完了，但后來冒出來了個京東，京東成功的原因不是因為淘寶不夠強大，而是京東當時做電商時，它抓住了物流，并且能夠做到隔日達，這就滿足了消費者的真實需求，物流本身是非常有壁壘的關(guān)鍵稀缺資源。

京東憑著物流快速建立了先發(fā)優(yōu)勢，在電商領(lǐng)域占有一席之地。京東之后，我們認為電商這場仗真的打完了，但所有人都沒有想到，有一個公司叫拼多多，前些天剛剛上市，市值大漲，它抓住的是五環(huán)外用戶在微信的社交圈里的社交流量，可以說社交流量成為了關(guān)鍵稀缺資源。

淘寶早期時候，解決最基礎的對接問題，培養(yǎng)了大量的商戶，有了商戶之后，商戶遷移京東，京東做自營物流，有了物流、供給，有了消費者習慣之后，整個拼多多一千多人做到了300、400億美金的規(guī)模。

本身每個產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵資源會隨著行業(yè)的發(fā)展規(guī)律，隨著原來的關(guān)鍵稀缺資源變得不再稀缺，產(chǎn)生新的關(guān)鍵稀缺資源，不斷地渠道下沉，不斷地會有新的巨頭出現(xiàn)。

所以，今天的電商可以說是淘寶、京東和拼多多三足鼎立，我們不知道下一個浪潮，下一個關(guān)鍵稀缺資源在什么時候能出現(xiàn)，又會產(chǎn)生是什么樣的新型電商巨頭。

2、游戲領(lǐng)域

我給大家總結(jié)了一個關(guān)鍵的觀點：流量的運營者敵不過流量的占有者。

盛大在1999年、2000年的時候，當時陳天橋帶領(lǐng)的一款《傳奇》游戲，他在中國移動的報亭里面發(fā)行游戲聯(lián)卡，是中國第一個做流量運營創(chuàng)新的公司。

當年盛大過百億美金的時候，是中國整個互聯(lián)網(wǎng)第一大市值公司，我記得當年的新浪20億美金，阿里巴巴、騰訊才幾億美金。實際上誰都沒有想到，流量的運營者和游戲的制造公司在現(xiàn)在這個領(lǐng)域會衰敗成這樣的地步。

今天最大的游戲商是騰訊和網(wǎng)易，用了4-5年的時間，騰訊和網(wǎng)易通過不斷地收購、不斷地游戲資源和不斷地流量運營來做游戲領(lǐng)域，前不久，一個當年非常著名的游戲公司的高管告訴我，他說他們做的游戲給流量方和騰訊分成，可以達到一九開，90%的收入要交給平臺運營方。

可以說在游戲領(lǐng)域，即使像supercell這樣的公司，它的壁壘都是有限的。

流量公司去做游戲，相對而言比較容易，而游戲公司做流量卻非常的難，或者說游戲的供給、開發(fā)制造相對而言壁壘較低，所以，我們看到游戲的終局是流量巨頭來做游戲的平臺化和自營。

3、連鎖餐飲領(lǐng)域

全球最大的連鎖餐飲麥當勞，2016年它的店面租金收入是61億美金，而加盟費收入是31億美金，這是它2016年的財報。

什么是關(guān)鍵細分要素呢？我們引用麥當勞當年成立時，其首任總裁CEO當年講的一句話，他說“我們（麥當勞）從某種意義上并不應歸屬于食品行業(yè)，我們應該是地產(chǎn)行業(yè)。我們能以15美分來賣漢堡的唯一原因是，它們是給我們付租金的租戶最大的利潤來源”。

很難想象，炸雞其實沒有那么賺錢的，麥當勞進入到一個地方以后，先把這個地方的黃金地段的拐角租下來，不管是連鎖還是加盟，對它來說最大的資產(chǎn)是地產(chǎn)。

在線教育的關(guān)鍵稀缺要素到底是什么？

所以，你有沒有發(fā)現(xiàn)，線下有地產(chǎn)，線上有流量。我們能感受到，今天的教育大家能感受到各家對流量的渴望。教育領(lǐng)域不管是一對一還是其他模式，獲客成本這兩年基本上是每年翻番的增長。

我們一直在想，這個領(lǐng)域的終局是什么？AI？流量？還是服務的供給？

關(guān)鍵的稀缺資源，隨著新技術(shù)和新思想改造產(chǎn)業(yè)，而不斷地變化，而變化的過程即創(chuàng)新。最近創(chuàng)新最大的應該就是拼多多，它的思想就是電商的核心是有流量的結(jié)構(gòu)洞，它抓住結(jié)構(gòu)洞又迅速地成為了電商里面非常優(yōu)秀的快速成長的公司。

所以，在這里引用熊彼特說的一句話“所謂創(chuàng)新就是要“建立一種全新的生產(chǎn)函數(shù)”，即“生產(chǎn)要素的重新組合”，就是要把一種從來沒有的關(guān)于生產(chǎn)要素和生產(chǎn)條件的“新組合”引入到生產(chǎn)體系當中去，以實現(xiàn)對生產(chǎn)要素或生產(chǎn)條件的“新組合”。

什么意思？麥當勞把地產(chǎn)引入了它的餐飲業(yè)生產(chǎn)要素，騰訊把流量引入了生產(chǎn)要素，拼多多把熟人社交引入了整個的生產(chǎn)當中，京東把物流引入，這些都屬于生產(chǎn)要素的引入，導致了整個行業(yè)發(fā)生了巨大的變化。

回到我們的話題，在線教育的關(guān)鍵稀缺要素到底是什么？簡單看一下，傳統(tǒng)的教育有三大要素，我分別用了三個名詞來給它對標：流量、數(shù)據(jù)和技術(shù)服務。

傳統(tǒng)行業(yè)流量就是店面，我在海淀人大附旁邊開個培訓班，掛個廣告牌我就有流量了，因為離學校很近。

如果在海淀開個學校的話，用海淀區(qū)的考綱來設計我的產(chǎn)品，這就是數(shù)據(jù)。第三個就是技術(shù)服務，我有很好的教研、老師，今天線下教育的巨頭，它的流量、數(shù)據(jù)和技術(shù)都比較不錯，知道在哪兒選址，知道怎么做學科，怎么做產(chǎn)品，知道怎么管老師，怎么做教研。

而線上是在線場景，不管是抖音上買廣告，還是微博買廣告，還是作業(yè)場景，都是在做在線場景，在做新的流量。新數(shù)據(jù)不斷地獲得實時的學習行為數(shù)據(jù)，而新技術(shù)是AI+老師+直播?；旧厦考夜荆愣紩l(fā)現(xiàn)，這三個東西都會有，只是有些人可能做的多、有些人做的少，每個人做的結(jié)構(gòu)不一樣，做的程度不一樣，做的角度不一樣。

在線教育的兩大流派

所以，可以理解成新業(yè)務模式的理想業(yè)態(tài)同時擁有流量、數(shù)據(jù)和優(yōu)質(zhì)的服務，這是一個新的業(yè)務。

在線教育經(jīng)過多年的發(fā)展我認為分成了兩派：

1、天派。

2、地派。

天派就是從流量切入做服務，而地派是通過服務切入做流量、做品牌。

這是2018年艾瑞公布的在線教育行業(yè)圖譜，它分為了三派：經(jīng)典派、中間派和先鋒派。如果按天派、地派來分的話，左邊的經(jīng)典派和中間派都屬于地派，先做服務，靠服務的方式不斷地獲得用戶，做品牌，品牌就是流量。而右側(cè)就天派，作業(yè)盒子在天派里面，2014年的時候，另外5個玩家都已經(jīng)到了B輪、C輪，我們天使輪，所以我們是天派里面最后一個入場的，但卻是漲的最快的。

可以明顯感覺到，天派懸殊少，因為流量永遠有聚集效應，而服務相對分散。所以命題是說，如果我們談終極畫面的話，到底是流量公司去建服務更難，還是服務公司去建品牌、流量更難，這個命題沒有絕對的答案。

每個人可能有每個人的觀念，終局是什么誰也不知道，每個公司都努力的盡可能多去獲得生產(chǎn)函數(shù)里面關(guān)鍵的稀缺要素，而每個公司對要素的理解不同，它的投入分配是不一樣的。

我們看看巨頭的動作，好未來在開始探索公立教育業(yè)務，好未來作為地派的第一大巨頭，在2018年8月7號，張邦鑫首先談到下一個10年，他說15年過去了，作為課外培訓機構(gòu)，我們用這樣的方式來幫助很多學生取得了進步，這樣的方式指的是在校外。

但是課外輔導畢竟是課外輔導，公立校是教育的核心，今天好未來想要更多的幫助到學生，就必須跟公立校和教育體系深入合作，為什么？因為公立校有兩個要素，一個是流量要素，一個是數(shù)據(jù)要素。

簡單說一下這個演進，整個教育現(xiàn)在進入變現(xiàn)時代，不管是做流量的公司還是做服務的公司，服務有三類，第一類是一對一，一對一150元每小時以上，它的本質(zhì)是個性化陪伴，這是最早的模式，也是最輕、最快的模式，凡是跑得快的都是一對一。

為什么還發(fā)展出小班課呢？因為小班課的費用略低，老師略少，同學之間有互動。然后有了大班雙師，40塊每小時，老師的品質(zhì)、費用、互動平衡，有更好的效率和財務模型。這有點像拼多多。

任何領(lǐng)域的創(chuàng)新，包括手機領(lǐng)域，有了蘋果后就有了小米、華為，蘋果現(xiàn)在也開始出低價手機。每個領(lǐng)域在發(fā)展的時候，都有一個靠技術(shù)的方式重新改變財務模型，更大規(guī)模、更高效的供給，但是這些演變的本質(zhì)是什么？演變的本質(zhì)都是追求更好的經(jīng)濟模型，背后是對老師供給稀缺的妥協(xié)。

供給端的矛盾在于什么？老師不夠，要用AI解決，而需求端是什么，需求端是流量不夠，需要更多的流量，降低獲客成本。

未來教育公司的畫像

最后總結(jié)一下未來教育公司的畫像，每個人可能都有答案，這個畫像就是5個要素。

第一，這家公司最好能夠產(chǎn)生豐富的數(shù)據(jù)場景，有數(shù)據(jù)、有場景。

第二，最好有大規(guī)模的個性化服務能力，這里指的是AI。

第三，知識傳遞。這個公司最好還是個影視公司，為什么？有AI，你沒有內(nèi)容載體，如果有了影視的內(nèi)容生產(chǎn)、視頻生產(chǎn)的能力的話，實際上在大規(guī)模供給的時候，視頻畢竟是知識的基本最好的載體，它可以大規(guī)模降低老師的工作量，替代老師的部分工作，它可以大規(guī)模的降低老師的培訓成本。

第四，最好有很強的互動激勵，靠游戲?qū)崿F(xiàn)，所以應該是個游戲公司。

第五，監(jiān)督。還能大規(guī)模的管理教師，用人機混合的方式。

所以我們看到，今天凡是比較有資源、比較領(lǐng)先的公司，同時在數(shù)據(jù)的獲得、場景的壟斷、AI的建設，內(nèi)容的建設，游戲團隊的招募，還有大規(guī)模人機混合的管理上都在做大量的動作和投入。

所以，未來的教育公司應該是大規(guī)模AI、影視、游戲服務公司，這是我對整個未來教育終局這家公司的肖像描繪，希望作業(yè)盒子也能成為這樣的公司，謝謝大家！

本文轉(zhuǎn)自微信公眾號“i黑馬”。文章為作者獨立觀點，不代表芥末堆立場。