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2018年12月3日，新經(jīng)濟(jì)行業(yè)數(shù)據(jù)挖掘和分析機(jī)構(gòu)iiMedia Research(艾媒咨詢)發(fā)布《2018中國在線教育行業(yè)白皮書》，本文為節(jié)選。iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2020年中國在線教育用戶規(guī)模將達(dá)2.96億人。在線教育的突出優(yōu)勢(shì)在于靈活便捷、資源豐富，并且結(jié)合AI、VR、AR等技術(shù)滿足用戶多元化、個(gè)性化的需求，彌補(bǔ)了傳統(tǒng)線下教育存在的不足和缺陷。84.9%的在線教育用戶認(rèn)可線上線下結(jié)合的教育模式。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，人工智能技術(shù)的發(fā)展將推動(dòng)個(gè)性化在線教育普及。

經(jīng)濟(jì)環(huán)境——國家財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)投入不斷增長

近年來，國家財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)投入規(guī)模不斷增長。2017年，國家財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)為34207.75億元，比2016年增長8.95%。同時(shí)，國家財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)支出占GDP比值也穩(wěn)步提升，自2012年以來，國家財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)支出占GDP比值均超過4.0%。

技術(shù)環(huán)境——人工智能賦能在線教育

除了政策的驅(qū)動(dòng)外，技術(shù)的革新也給在線教育行業(yè)帶來巨大變化，“人工智能+教育”成為2018年在線教育行業(yè)的關(guān)鍵詞。智能作業(yè)批改、人臉識(shí)別技術(shù)、個(gè)性化推薦、AI老師、助教等人工智能技術(shù)已經(jīng)運(yùn)用到在線教育的多元場(chǎng)景中，不斷提升用戶體驗(yàn)。

社會(huì)環(huán)境——在線教育“剛需化”轉(zhuǎn)變

隨著二胎政策全面開放，80、90后父母的教育意識(shí)不斷增強(qiáng)，更重視培養(yǎng)孩子的綜合素質(zhì)能力，學(xué)前教育、K12在線教育、素質(zhì)教育市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大。在消費(fèi)升級(jí)的大背景下，人均可支配收入、付費(fèi)意愿、移動(dòng)支付便捷度提高，人們對(duì)高質(zhì)量教育的需求越來越旺盛，進(jìn)一步推動(dòng)在線教育“剛需化”轉(zhuǎn)變。

2018中國在線教育行業(yè)圖譜

2018中國在線教育行業(yè)熱點(diǎn)追蹤——企業(yè)升級(jí)

2018中國在線教育行業(yè)熱點(diǎn)追蹤——企業(yè)整改

2018中國在線教育行業(yè)熱點(diǎn)追蹤——上市熱

自2018年以來，中國已有4家在線教育公司上市，分別為尚德機(jī)構(gòu)、精銳教育、21世紀(jì)教育和英語流利。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，國家政策的驅(qū)動(dòng)、用戶需求的不斷擴(kuò)張、技術(shù)的持續(xù)升級(jí)、在線學(xué)習(xí)產(chǎn)品的豐富和成熟都將推動(dòng)在線教育市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步增長，在線教育企業(yè)上市熱潮將會(huì)持續(xù)。

2018中國在線教育行業(yè)熱點(diǎn)追蹤——融資熱

在金融去杠桿的大背景下，在線教育領(lǐng)域卻風(fēng)景獨(dú)秀，大批投資機(jī)構(gòu)涌入。作業(yè)盒子、寶寶玩英語、一起作業(yè)、成長保、VIPKID、作業(yè)幫等在線教育平臺(tái)分別獲得超過一億元的融資。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，在資本的寒冬期，投資機(jī)構(gòu)更關(guān)注現(xiàn)金流和投資回報(bào)，在線教育行業(yè)大都實(shí)行預(yù)收費(fèi)的商業(yè)模式，其現(xiàn)金流、投資回報(bào)相對(duì)穩(wěn)定，投資風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低，是在線教育投資熱潮的重要原因。

融資熱—— 2018中國在線教育行業(yè)新秀不斷

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年10月23日，中國在線教育企業(yè)的融資輪次多集中于A輪及A輪之前，占比近七成。由此可見，大部分企業(yè)處于早期融資階段，在線教育行業(yè)新秀不斷。

融資熱——兒童早教行業(yè)備受資本青睞

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，從融資企業(yè)類型來看，2018年兒童早教類型企業(yè)獲投數(shù)量最高，占比23.3%。其次是k12類型企業(yè)，占比達(dá)到14.9%。由此可見，各大投資機(jī)構(gòu)看好兒童早教市場(chǎng)的長遠(yuǎn)發(fā)展前景，兒童早教市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)越來越激烈。

2018中國在線教育行業(yè)熱點(diǎn)追蹤——少兒編程熱

少兒編程成為2018年在線教育行業(yè)新的融資熱點(diǎn)。其中，編程貓和傲夢(mèng)編程分別取得3億、1.2億人民幣的融資。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，80后、90后家長更注重培養(yǎng)子女邏輯推理能力、創(chuàng)造力和綜合學(xué)科能力，催化著在線少兒編程教育市場(chǎng)。目前，相較于一片紅海的K12領(lǐng)域，在線少兒編程教育市場(chǎng)尚未出現(xiàn)頭部玩家，是潛力巨大的藍(lán)海，未來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度不容小覷。

2018中國在線教育行業(yè)熱點(diǎn)追蹤——代言熱

在線教育平臺(tái)紛紛希望借助明星效應(yīng)，盡快突出重圍，占據(jù)市場(chǎng)。擁有國民口碑的明星父母能與家長在情感上產(chǎn)生共鳴，并且提高家長對(duì)品牌的信賴感，成為在線教育平臺(tái)的寵兒。

2018中國在線教育行業(yè)熱點(diǎn)追蹤——線上拼團(tuán)熱

線上拼團(tuán)模式是移動(dòng)電商、社交媒體相結(jié)合的營銷模式。2018年線上拼團(tuán)在在線教育行業(yè)中大量涌現(xiàn)，這種操作簡(jiǎn)單、性價(jià)比高的模式，吸引了眾多用戶轉(zhuǎn)發(fā)與購買。同時(shí)，線上拼團(tuán)的“病毒式傳播”特點(diǎn)也幫助在線教育平臺(tái)快速獲客。

預(yù)計(jì)2020中國在線教育用戶規(guī)模將達(dá)2.96億人

iiMedia Research(艾媒咨詢)顯示，預(yù)計(jì)2020中國在線教育用戶規(guī)模將達(dá)2.96億人。隨著二胎政策全面開放，升學(xué)就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力不斷增大，滿足用戶碎片化學(xué)習(xí)需求的在線教育用戶規(guī)模將持續(xù)增長。

預(yù)計(jì)2020中國在線教育市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)4330億元

iiMedia Research(艾媒咨詢)顯示，預(yù)計(jì)2020中國在線教育市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)4330億元。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，近年來在線學(xué)習(xí)的方式已逐漸滲透于人們的日常生活，未來幾年，在線教育技術(shù)的持續(xù)升級(jí)、個(gè)性化教育的普及都將推動(dòng)在線教育市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步增長。

“在線教育” 網(wǎng)絡(luò)傳播熱度指數(shù)

“在線教育”輿情正向態(tài)勢(shì)發(fā)展

京、粵、滬對(duì)在線教育關(guān)注度高

中國在線教育用戶以中青年群體為主

在線教育的突出優(yōu)勢(shì)在于靈活便捷、資源豐富

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，47.0%的在線教育用戶主要使用原因是隨時(shí)隨地學(xué)習(xí)，43.4%的在線教育用戶主要使用原因是課程、題庫等教學(xué)資源豐富。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，在線教育突破時(shí)間和空間的限制，滿足了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代用戶學(xué)習(xí)時(shí)間碎片化的需求，實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模的教育資源開放共享，其突出優(yōu)勢(shì)在于靈活便捷、資源豐富。

七成用戶認(rèn)為在線教育促進(jìn)了教育公平

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，70.5%的在線教育用戶認(rèn)為在線教育促進(jìn)了教育公平。

用戶普遍認(rèn)可線上線下結(jié)合的教育模式

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，84.9%的用戶認(rèn)為在線教育可部分取代線下教育。其中，49.4%的在線教育用戶認(rèn)為線下教育為主，在線教育為輔。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，在線教育可以通過人工智能和大數(shù)據(jù)，為線下教育提供科學(xué)、合理且可量化的評(píng)定依據(jù)，提高教學(xué)效率，助力教育個(gè)性化，實(shí)現(xiàn)因材施教。未來的教育行業(yè)應(yīng)該是在線和線下相結(jié)合，并行發(fā)展的關(guān)系。

近八成用戶月均意愿花費(fèi)在200元及以上

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，近八成在線教育用戶每月意愿消費(fèi)在200元以上。其中，36.8%的在線教育用戶每月意愿消費(fèi)在500元至1000元。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著消費(fèi)升級(jí)，人才競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，用戶對(duì)自我成長與完善的要求越來越高，個(gè)人或家庭將更有能力和意愿對(duì)在線教育進(jìn)行消費(fèi)。

超七成用戶認(rèn)為線上拼團(tuán)促進(jìn)沖動(dòng)消費(fèi)

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，超七成用戶在使用線上拼團(tuán)形式購買在線教育產(chǎn)品后，認(rèn)為線上拼團(tuán)促進(jìn)了沖動(dòng)消費(fèi)。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，線上拼團(tuán)憑借其價(jià)格優(yōu)勢(shì)刺激用戶的消費(fèi)積極性，并且可以通過社交網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行裂變傳播，促進(jìn)二次消費(fèi)，是一舉多得的營銷方式。但是線上拼團(tuán)也存在規(guī)則不完善、投訴渠道不通暢、監(jiān)管不到位等問題，在線教育用戶還需理性消費(fèi)。

直播課程形式受到在線教育用戶青睞

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，80.1%的在線教育用戶使用過直播課程形式。

直播課程形式的趣味性更強(qiáng)

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，在使用過直播課程形式的在線教育用戶中，37.6%的用戶認(rèn)為直播形式的最大優(yōu)勢(shì)在于學(xué)習(xí)趣味性更強(qiáng);36.1%的用戶認(rèn)為能結(jié)識(shí)新同學(xué)、新朋友;23.3%的用戶認(rèn)為課程完成度更高。

直播課程不流暢的問題凸顯

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，在使用過直播課程形式的在線教育用戶中， 57.1%的用戶認(rèn)為直播畫面不流暢。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，直播憑借實(shí)時(shí)互動(dòng)、答疑和督促的優(yōu)勢(shì)，能夠提高學(xué)習(xí)的效果和完成率，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)教學(xué)價(jià)值，備受用戶青睞，被在線教育企業(yè)廣泛應(yīng)用。但是，直播畫面不流暢的問題凸顯，在線教育平臺(tái)需要加大對(duì)直播技術(shù)的投入，才能進(jìn)一步提升用戶體驗(yàn)。

師資存疑是用戶最大痛點(diǎn)

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，34.9%的用戶遇到了教師真假難辨的問題，31.9%的用戶遇到了師資宣傳不符實(shí)際的問題。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，目前在線教育的師資良莠不齊，行業(yè)監(jiān)管亟待加強(qiáng)，師資存疑是用戶的最大痛點(diǎn)。師資是在線教育的基礎(chǔ)性資源，在線教育平臺(tái)構(gòu)建完善的師資體系，才有利于形成新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)良性、可持續(xù)發(fā)展。

近五成用戶反感電話推銷形式

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，44.0%的用戶厭煩在線教育機(jī)構(gòu)的電話推銷形式。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，部分在線教育機(jī)構(gòu)的騷擾式電話營銷對(duì)用戶造成了困擾。隨著工信部對(duì)騷擾電話的綜合整治不斷推進(jìn)，用戶對(duì)個(gè)人隱私保護(hù)意識(shí)增強(qiáng)，如何改進(jìn)營銷方式，進(jìn)行“潤物細(xì)無聲” 的平臺(tái)推廣，是在線教育機(jī)構(gòu)需要不斷改善的重要方面。

用戶最期待審核在線教育內(nèi)容質(zhì)量、健康導(dǎo)向

iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，41.6%的用戶最期待審核平臺(tái)教學(xué)內(nèi)容質(zhì)量、健康導(dǎo)向，22.9%的用戶最期待審核平臺(tái)老師的教師資格證。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，目前在線教育平臺(tái)質(zhì)量良莠不齊，用戶越來越看重平臺(tái)的軟實(shí)力，即內(nèi)容質(zhì)量和師資實(shí)力。未來，在線教育平臺(tái)通過提升軟實(shí)力將有利于吸引更多潛在用戶。

2018中國在線教育行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

AI大數(shù)據(jù)推動(dòng)個(gè)性化教育普及

目前，百度等IT巨頭加大投入AI技術(shù)的研發(fā)力度，在線教育平臺(tái)相繼發(fā)力AI教育，智能作業(yè)批改、人臉識(shí)別技術(shù)、AI老師等基于人工智能+大數(shù)據(jù)技術(shù)已經(jīng)運(yùn)用到在線教育的多元場(chǎng)景中。艾媒咨詢分析師認(rèn)為， 隨著人工智能+大數(shù)據(jù)等前沿技術(shù)的發(fā)展， 在線教育平臺(tái)將逐漸為用戶建立專屬學(xué)習(xí)模型，提供量身定制的學(xué)習(xí)規(guī)劃與訓(xùn)練，幫助學(xué)生更合理地規(guī)劃學(xué)習(xí)進(jìn)程。從而實(shí)現(xiàn)因材施教，推動(dòng)個(gè)性化教育普及。

在線教育用戶逐漸向三四線城市下沉

相較于一二線城市，三四線城市及農(nóng)村地區(qū)的師資、教學(xué)設(shè)備等相對(duì)薄弱。而網(wǎng)易公開課、米樂英語等平臺(tái)通過網(wǎng)絡(luò)將優(yōu)質(zhì)的教育資源輸送到更多地區(qū)，滿足更多用戶的需求。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，在線教育能夠很好地滿足三、四線城市及農(nóng)村地區(qū)用戶在教學(xué)資源方面的需求，通過移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的連接，直觀地接受優(yōu)質(zhì)的在線教育。因此，在線教育在非一、二線城市也將逐漸受到消費(fèi)者的青睞。

在線素質(zhì)教育將持續(xù)升溫

相較于應(yīng)試教育，在線素質(zhì)教育仍處于初級(jí)發(fā)展階段，但越發(fā)受到資本的關(guān)注。目前，在線素質(zhì)教育平臺(tái)主要集中在少兒編程、音樂類、美術(shù)類、圍棋類領(lǐng)域。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，雖然在線素質(zhì)教育處于“次剛需”地位，但是，隨著國家政策對(duì)素質(zhì)教育的推動(dòng)，家長對(duì)子女綜合能力的愈發(fā)重視，在線素質(zhì)教育將持續(xù)升溫。

在線教育加速全球化布局

一方面，隨著用戶對(duì)全球優(yōu)質(zhì)教育資源的需求不斷增加，各在線教育平臺(tái)將紛紛引入國外的優(yōu)質(zhì)教學(xué)內(nèi)容、師資和教學(xué)手段，用與時(shí)俱進(jìn)的教育體系滿足用戶需求。另一方面，在線教育頭部企業(yè)將不斷拓寬國際市場(chǎng)，探索國際化產(chǎn)品及服務(wù)模式的出海。在保持國內(nèi)用戶穩(wěn)定增長的同時(shí)，快速拓展海外用戶規(guī)模，不斷提升品牌的海外影響力。

優(yōu)質(zhì)師資成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵

隨著在線教育用戶的規(guī)模不斷擴(kuò)大，在線教育市場(chǎng)需求大幅增長，師資匱乏等問題也逐漸暴露。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，在線教育投資熱潮還在繼續(xù)中，國家政策對(duì)在線教育市場(chǎng)的監(jiān)管也在不斷完善，在線教育行業(yè)將不斷發(fā)展與成熟，優(yōu)質(zhì)師資的供應(yīng)不足將制約在線教育企業(yè)發(fā)展。未來，在線教育將回歸教育本質(zhì)，競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)將轉(zhuǎn)向上游供應(yīng)端優(yōu)質(zhì)師資的搶奪。

本文轉(zhuǎn)自微信公眾號(hào)“艾媒報(bào)告中心”，原標(biāo)題《艾媒報(bào)告|2018中國在線教育行業(yè)白皮書》。文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表芥末堆立場(chǎng)。