根據(jù)教育部公布的數(shù)字，從 2018年2月開始，全國(guó)共摸排約40萬家校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，整改27.3萬家。圖/視覺中國(guó)

過去一年里，密集出臺(tái)的政策在不同層面“規(guī)范”著教育行業(yè)的現(xiàn)狀，不斷抬高教育市場(chǎng)內(nèi)部的壁壘，約束各類資源流轉(zhuǎn)速度，迫使供需矛盾、主體競(jìng)爭(zhēng)在逐步變小的市場(chǎng)空間里，加速摩擦和調(diào)整。

“創(chuàng)新”這個(gè)詞對(duì)黃雅來說有點(diǎn)怪怪的味道，但她必須這么做。

距離北京教育培訓(xùn)重地海淀黃莊20公里，有一所能容納700個(gè)孩子的新建小學(xué)。它在海淀區(qū)邊緣，與一片農(nóng)田相鄰，沒有知名的培訓(xùn)品牌觸及此地，但仍毫無意外地形成了一個(gè)減配版的焦慮中心。

近幾年，周邊的兩個(gè)新建社區(qū)陸續(xù)入住大批在北京漂泊的“新移民”，改變了之前頗為寧?kù)o的鄉(xiāng)村氣息。在新建小學(xué)終于達(dá)到6個(gè)年級(jí)完整建制的最近兩三年里，周邊的1公里內(nèi)冒出十幾家小微教培機(jī)構(gòu)。

即使是減配版，在此地拓荒的教育機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)核心類型，和K12（kindergarten through twelfth grade，即學(xué)前教育至高中教育的階段）相關(guān)行業(yè)并沒有本質(zhì)不同，一是語(yǔ)數(shù)外各類學(xué)科輔導(dǎo)；二是琴棋書畫音體美的“素質(zhì)教育”。

黃雅創(chuàng)立了其中一個(gè)。

和業(yè)內(nèi)稱之為“作坊式”的小微機(jī)構(gòu)一樣，她的商業(yè)模式并不復(fù)雜，家搬到郊區(qū)，孩子就近入學(xué)、自己上班遙遠(yuǎn)，做一個(gè)教育機(jī)構(gòu)，從托管開始積累生源，再延伸到學(xué)科輔導(dǎo)課程。

“創(chuàng)業(yè)確實(shí)挺難，做了兩年多也算站住了腳，但2018年開始，情況變了?！秉S雅說。

一年來，當(dāng)?shù)氐泥l(xiāng)政府帶隊(duì)教育、衛(wèi)生、公安、消防等多個(gè)相關(guān)部門連番前來檢查，十幾個(gè)成人瞬間擠滿并不寬敞的教室。

一直堅(jiān)持正規(guī)經(jīng)營(yíng)的黃雅起初并不擔(dān)心，但她很快明白過來，一年來的檢查主題只有一個(gè)，禁止各種類型的補(bǔ)課、培優(yōu)課程。

黃雅主動(dòng)停止了這些項(xiàng)目，也切斷了這家小微機(jī)構(gòu)的主要盈利來源。“現(xiàn)在只有營(yíng)收沒有利潤(rùn)，如果不想其他的辦法，只能是白忙活?！彼f。

在告別了教育行業(yè)調(diào)控文件層出不窮的2018年后，1月10日，距海淀黃莊2公里開外 ，教育投資機(jī)構(gòu)無界加速器和拼圖資本在一家咖啡館里舉辦了一場(chǎng)K12教培市場(chǎng)的趨勢(shì)研討會(huì)。主辦方原本準(zhǔn)備了50個(gè)座位，現(xiàn)場(chǎng)卻來了接近3倍的聽眾。

這次討論的主題也透著行業(yè)的“焦慮”：政策頻出，路在何方？

分層與壁壘

據(jù)《財(cái)經(jīng)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，2018年，國(guó)務(wù)院、教育部以及其他部門出臺(tái)與K12相關(guān)的政策達(dá)到了13個(gè)，平均每月超過1個(gè)。12月28日和29日兩天內(nèi)發(fā)布了兩個(gè)政策，嚴(yán)禁有害APP進(jìn)校園的政策和“史上最嚴(yán)”減負(fù)30條，為這一罕見的“調(diào)控年”畫上句號(hào)。

過去一年里，這些政策在不同層面“規(guī)范”著教育行業(yè)的現(xiàn)狀，不斷抬高教育市場(chǎng)內(nèi)部的壁壘，約束各類資源流轉(zhuǎn)速度，迫使供需矛盾、主體競(jìng)爭(zhēng)在逐步變小的市場(chǎng)空間里，加速摩擦和調(diào)整。

首先是學(xué)歷教育。其中市場(chǎng)最關(guān)注的是《民辦教育促進(jìn)法實(shí)施條例（修訂草案）》的征求意見稿和送審稿，為該法案畫出“營(yíng)利性”與“非營(yíng)利性”兩個(gè)“圈兒”，并制定具體的操作方案。

特別是2018年8月送審稿禁止集團(tuán)化辦學(xué)企業(yè)和機(jī)構(gòu)通過兼并收購(gòu)、加盟連鎖、協(xié)議控制等方式控制非營(yíng)利性民辦學(xué)校，直接觸發(fā)港股教育板塊大跌，個(gè)股最高跌幅超過50％。

行業(yè)的下跌趨勢(shì)在三個(gè)月后加劇。2018年11月，中共中央和國(guó)務(wù)院《關(guān)于學(xué)前教育深化改革規(guī)范發(fā)展的若干意見》公布，學(xué)前教育階段不管營(yíng)利性還是非營(yíng)利性企業(yè)和機(jī)構(gòu)，都禁止資本化操作和上市。美股紅黃藍(lán)連續(xù)兩次觸發(fā)熔斷，最大跌幅接近60％，港股教育板塊也受政策影響整體下跌。

該領(lǐng)域的企業(yè)和機(jī)構(gòu)措手不及。最高層級(jí)的發(fā)布也顯示著堅(jiān)決的態(tài)度：通過公辦和普惠幼兒園的形式，扭轉(zhuǎn)該領(lǐng)域以市場(chǎng)化機(jī)構(gòu)為主體的態(tài)勢(shì)，轉(zhuǎn)而由政府承擔(dān)主要責(zé)任。義務(wù)教育禁止?fàn)I利性機(jī)構(gòu)、限制集團(tuán)化辦學(xué)，而學(xué)前教育只給市場(chǎng)留了20％的份額，整個(gè)K12階段的學(xué)歷教育市場(chǎng)被嚴(yán)格“圈禁”起來。

在北京民辦教育學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)馬學(xué)雷看來，國(guó)家在基礎(chǔ)教育方面的政策走向有三個(gè)關(guān)鍵詞，學(xué)前教育是“普惠”義務(wù)教育是“均衡”，高中則是“普及”。

這三個(gè)關(guān)鍵詞預(yù)示著政府將致力于“抹平”三個(gè)階段的不同地域、不同層級(jí)甚至不同性質(zhì)學(xué)校之間的質(zhì)量落差。前期筑起的壁壘，也在約束市場(chǎng)和資源從這些落差中快速游走以尋找機(jī)會(huì)。

需求會(huì)變嗎

輔助學(xué)歷教育的教培市場(chǎng)也在教育調(diào)控中經(jīng)歷震蕩。圍繞“減負(fù)”“整改”的4個(gè)政策貫穿了2018年全年。根據(jù)教育部公布的數(shù)字，從2018年2月開始，全國(guó)共摸排約40萬家校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，整改27.3萬家。

在規(guī)范教培市場(chǎng)的同時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)也隨之確立下來：生均面積不低于3平方米、下課時(shí)間不得超過晚上8點(diǎn)半成為明確的“紅線”。

如今這場(chǎng)“運(yùn)動(dòng)”結(jié)束，在海淀區(qū)邊緣，黃雅的機(jī)構(gòu)暫時(shí)存活。緊挨著她機(jī)構(gòu)的另一家小機(jī)構(gòu)堅(jiān)持做學(xué)科輔導(dǎo)，結(jié)局是不得不“關(guān)張”。原先的各色奧數(shù)杯賽們被叫停，或改名求生。

大刀闊斧的改革后，家長(zhǎng)和孩子們的學(xué)習(xí)、升學(xué)焦慮并未消散。

在2018年的尾巴上，西城區(qū)家長(zhǎng)李曉寧在海淀黃莊給六年級(jí)的女兒爭(zhēng)取到了一個(gè)奧數(shù)集訓(xùn)班的席位。每周四晚上她和丈夫都陪著女兒從6點(diǎn)半學(xué)到8點(diǎn)半，在她看來，這里的輔導(dǎo)熱度沒有受到什么影響，品牌大機(jī)構(gòu)屹立不倒，來往的孩子和家長(zhǎng)依然絡(luò)繹不絕。

李曉寧在西城區(qū)有一套學(xué)區(qū)房，她一直不讓女兒考試、參賽拼海淀名校，只想安靜地等待學(xué)區(qū)的電腦排位。這個(gè)想法到孩子六年級(jí)時(shí)全線失守。班上大部分學(xué)生都上奧數(shù)班，她擔(dān)心女兒會(huì)在同學(xué)中間“受挫”。老師抓得也緊，打電話告訴她，她的女兒在最近三次的數(shù)學(xué)模擬測(cè)驗(yàn)中都差幾分考到“優(yōu)”，希望家長(zhǎng)多投入精力輔導(dǎo)。

除了現(xiàn)場(chǎng)聽課，李曉寧也讓女兒上過網(wǎng)課，但她偶爾會(huì)走神兒，畫起畫來，這是曾經(jīng)讓李曉寧驕傲的特長(zhǎng)。為什么不先做完作業(yè)再畫畫？她問過孩子。女兒回答很干脆：做完肯定到晚上11點(diǎn)，不可能再有精力畫畫了。

距離海淀黃莊1200公里外，在上海一所公辦小學(xué)任教的陳虹羽，也在疲于應(yīng)對(duì)此次“減負(fù)”運(yùn)動(dòng)?！皽p負(fù)30條”嚴(yán)格控制了考試次數(shù)和作業(yè)量，小學(xué)一二年級(jí)不能留書面家庭作業(yè)，三至六年級(jí)的家庭作業(yè)則不得超過60分鐘。這個(gè)目標(biāo)令陳虹羽左右為難。以她帶過的四年級(jí)學(xué)生為例，有的孩子在放學(xué)前就可以完成全部作業(yè)，有的卻總要拖到半夜十一二點(diǎn)。

提出作業(yè)負(fù)擔(dān)太重的家長(zhǎng)并不是很多，相反，若作業(yè)太少，有些家長(zhǎng)會(huì)對(duì)老師頗有微詞。但在眼下各類政策的影響下，老師們開始把“家庭作業(yè)”稱呼為“課堂作業(yè)”，把“考試”稱為“測(cè)試”。有人說回家作業(yè)是一張張考卷，看起來“嚇人”，各學(xué)科的老師不得不把考卷裝訂成冊(cè)，改稱“校本作業(yè)”……

陳虹羽眼中“不可能的任務(wù)”還包括既要保證教學(xué)質(zhì)量，又要提出種種限定讓學(xué)校和老師絞盡腦汁地應(yīng)對(duì)。真正的問題不僅是學(xué)生負(fù)擔(dān)過重，也是如何讓有能力的學(xué)生獲得更多的機(jī)會(huì)。

“為什么有能力、又喜歡學(xué)習(xí)的孩子，卻硬要我們照顧均衡，限制他們學(xué)呢？”陳虹羽說。

不管是被裹挾進(jìn)焦慮中心的李曉寧的女兒，還是陳虹羽那些“喂不飽”的學(xué)生，都面臨著切實(shí)的學(xué)習(xí)需求。

政策一方面陸續(xù)禁絕“重點(diǎn)班”“快慢班”的內(nèi)部分類，學(xué)校辦學(xué)自主權(quán)越來越?。涣硪环矫嬗衷诩s束市場(chǎng)的供給，并沒有給這些需求預(yù)留供給和出口。

馬學(xué)雷認(rèn)為，2018年的“政策調(diào)控”意味著教育評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)開始發(fā)生實(shí)質(zhì)性的轉(zhuǎn)變，從考試成績(jī)到素質(zhì)教育，這是教培行業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。“趕快丟掉現(xiàn)有的模式，不斷創(chuàng)新才有出路。”

在他看來，教培行業(yè)正在面臨迭代式轉(zhuǎn)型的階段，2000年以前的20年是野蠻生長(zhǎng)的“游擊隊(duì)模式”，2000年之后是以好未來為代表的規(guī)模化、產(chǎn)品化、資本化企業(yè)運(yùn)營(yíng)為主流，如今又20年過去了，學(xué)科輔導(dǎo)這條最大的賽道將會(huì)越來越窄。

政策導(dǎo)向一方面在限制“培優(yōu)式”的學(xué)科類輔導(dǎo)，另一方面則希望市場(chǎng)為管理部門倡導(dǎo)的素質(zhì)教育方向提供“彈藥”，但市場(chǎng)需求顯然還沒有因此發(fā)生明顯的改變。

環(huán)球優(yōu)學(xué)聯(lián)合創(chuàng)始人張建生在前述研討會(huì)上介紹，這家以學(xué)科輔導(dǎo)見長(zhǎng)的新三板企業(yè)，2018年在沒有增加投入和加大推廣的前提下，業(yè)務(wù)增長(zhǎng)了36％。

“我看過京津冀三地，家長(zhǎng)對(duì)這方面確實(shí)越來越重視，三四線城市與一二線城市之間的認(rèn)知差距也在不斷縮小，但是素質(zhì)教育機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)狀況都比較差?！睆埥ㄉf。

政策對(duì)素質(zhì)教育的提倡，和“減負(fù)”一樣歷史悠久，它首次出現(xiàn)在中央文件里，是在1994年的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)學(xué)校德育工作的若干意見》中。

大的趨勢(shì)可能在變，但高考這支“指揮棒”本質(zhì)上仍然是選拔機(jī)制，伴隨它產(chǎn)生的、提升學(xué)習(xí)成績(jī)應(yīng)對(duì)各類考試的剛性需求至今未變。在張建生看來，企業(yè)的首要任務(wù)是滿足市場(chǎng)需求，活下來才能談發(fā)展。

未來更難？

K12學(xué)歷教育嚴(yán)格限制資本進(jìn)入，過去兩年受追捧的在線教育企業(yè)也不好過。中小學(xué)生在線輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)猿輔導(dǎo)近日向不同媒體確認(rèn)，因難以杜絕公立學(xué)校老師兼職，已主動(dòng)關(guān)閉1對(duì)1輔導(dǎo)模式。

拼圖資本創(chuàng)始合伙人王磊提供的資料顯示，從2017年1月到2018年12月，在不同輪次融資過億美元的5家K12教育相關(guān)企業(yè)，都以線上產(chǎn)品為主營(yíng)業(yè)務(wù)，包括“猿輔導(dǎo)”的兄弟產(chǎn)品“猿題庫(kù)”。

不管是線上學(xué)科輔導(dǎo)還是教輔工具，2018年的政策都有至少一款適合這些公司。校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)整改行動(dòng)，要求在線學(xué)科輔導(dǎo)按照線下培訓(xùn)機(jī)構(gòu)同步管理，聘用公辦教師的禁令也被反復(fù)強(qiáng)調(diào)。

2018年末出臺(tái)的《關(guān)于嚴(yán)禁有害APP進(jìn)入中小學(xué)校園的通知》則針對(duì)各類在線教輔工具，也明確了雙責(zé)任主體，學(xué)校負(fù)責(zé)選用，教育行政部門審查和主管。

行初教育服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)起人、上海行仕律師事務(wù)所首席業(yè)務(wù)顧問李春光對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者表示，管理部門和校長(zhǎng)的責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)導(dǎo)致校長(zhǎng)和管理部門對(duì)APP進(jìn)校園的積極性變低，進(jìn)而容易誘發(fā)企業(yè)進(jìn)行權(quán)力尋租的法律風(fēng)險(xiǎn)?！皬睦硇越嵌瓤矗寣W(xué)校擁有更多自主權(quán)，作為市場(chǎng)主體與企業(yè)實(shí)現(xiàn)自主公平交易，是理想的狀態(tài)，但現(xiàn)在障礙重重。政府的招投標(biāo)制度已經(jīng)成熟，將其引入教育系統(tǒng)的APP采購(gòu)程序中是更現(xiàn)實(shí)的選擇?！?/p>

而目前的情形是，有的地方行政部門隨意設(shè)門檻，如要求APP開發(fā)企業(yè)必須在當(dāng)?shù)刈?cè)公司，大大提高了企業(yè)進(jìn)入的難度，對(duì)市場(chǎng)秩序造成影響。

有害的APP絕對(duì)不讓進(jìn)校園，優(yōu)秀的也不一定進(jìn)得去，已經(jīng)身在其中的，由于壁壘的升起，已經(jīng)變成某種“寶貴資源”。

李春光把2017年稱之為“聚云”，以《民辦教育促進(jìn)法》為主進(jìn)行政策定調(diào)；2018年是“打雷”，落地政策密集出臺(tái)；2019年則可能是“下雨”，政策的力度、深度會(huì)更加明顯，不只是在線教育，整個(gè)教培行業(yè)都要做好深刻轉(zhuǎn)變的準(zhǔn)備。

王磊在上述研討會(huì)現(xiàn)場(chǎng)做了一個(gè)簡(jiǎn)單的調(diào)查，哪家創(chuàng)業(yè)公司獲得過投資，應(yīng)者寥寥。這并沒有讓他意外，在他看來，K12教育相關(guān)行業(yè)的資本會(huì)向頭部已形成規(guī)模的企業(yè)集中，小微機(jī)構(gòu)融資越來越難，呈現(xiàn)兩極分化的特點(diǎn)。

“現(xiàn)在已經(jīng)是‘馬太效應(yīng)’了，也是一把‘雙刃劍’，一方面會(huì)推動(dòng)優(yōu)秀創(chuàng)新企業(yè)迅速做大規(guī)模，另一方面也對(duì)更大范圍的創(chuàng)新活力有所抑制?！蓖趵诟嬖V《財(cái)經(jīng)》記者。

對(duì)于活過2018年、正在思索創(chuàng)新的黃雅來說，未來并不可知。（文中黃雅、李曉寧、陳虹羽均為化名）

本文轉(zhuǎn)自微信公眾號(hào)“財(cái)經(jīng)雜志”，記者袁建勝、相惠蓮，編輯朱弢。文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表芥末堆立場(chǎng)。