01 從雙雄爭(zhēng)霸，到多極世界的崛起

眾所周知，新東方、好未來(lái)這兩大巨頭長(zhǎng)期雄踞教培領(lǐng)域，雙雄爭(zhēng)霸的局面已持續(xù)久矣！十年以來(lái)，教培領(lǐng)域一直是他們的天下。其他的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，基本都是屬于地方性的區(qū)域品牌，在營(yíng)收規(guī)模上遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及他們。新東方與好未來(lái)的爭(zhēng)雄之戰(zhàn)基本可以斷定，好未來(lái)已開始全面超越新東方，無(wú)論從營(yíng)收到市值、從市場(chǎng)占有率到增速，好未來(lái)之于新東方，已經(jīng)從局部的超越，開始進(jìn)入全面超越時(shí)期。

但近年形勢(shì)有所變化，在新東方和好未來(lái)這兩極“巨無(wú)霸”之外，還有第三極的崛起。已經(jīng)出現(xiàn)一大波營(yíng)收體量在二三十億元的，也有營(yíng)收五六十億元，甚至有些已向年收入七八十億上百億級(jí)別靠攏的教育培訓(xùn)企業(yè)，如以精銳教育、樸新教育為代表的第三極。中公教育是以專業(yè)公務(wù)員考試出身，目前成為以專業(yè)公務(wù)員培訓(xùn)為主的綜合職業(yè)教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。中國(guó)教培行業(yè)形成了一個(gè)龐大的金字塔結(jié)構(gòu)（如圖所示），其中列的主要是K12培訓(xùn)企業(yè)，職業(yè)教育不在其中。

▲中國(guó)K12培訓(xùn)機(jī)構(gòu)金字塔結(jié)構(gòu)圖

早在四五年前，我們就做出判斷，教育行業(yè)第三極的崛起，一定是通過(guò)并購(gòu)來(lái)產(chǎn)生的。近年來(lái)，以樸新教育、精銳教育為代表的企業(yè)大力對(duì)行業(yè)進(jìn)行整合并購(gòu)，得到了極大的擴(kuò)張及發(fā)展，這也驗(yàn)證了我們的判斷。原來(lái)只有第一極和第二極，現(xiàn)在加入了第三極，就意味著第一第二獨(dú)孤求敗的狀態(tài)會(huì)被打破，當(dāng)然同時(shí)也不排除第四極、第五級(jí)的出現(xiàn)。

02 教培行業(yè)監(jiān)管，結(jié)果如何？

教育行業(yè)的監(jiān)管，是對(duì)教育培訓(xùn)行業(yè)產(chǎn)生巨大變革的外部力量。 2018年以來(lái)，主管部門對(duì)教培行業(yè)的調(diào)控力度及監(jiān)管力度開始持續(xù)加大。要求全國(guó)各省對(duì)所有的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行排查，清除一切違規(guī)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。要求所有的校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)必須有辦學(xué)許可證，必須符合規(guī)定的面積范圍內(nèi)等。

這些規(guī)定舉措，實(shí)際上都是表達(dá)了主管部門作為管理者，通過(guò)調(diào)控監(jiān)管的手段，對(duì)教培行業(yè)進(jìn)行壓制，從而形成一個(gè)可管可控的市場(chǎng)格局。但是從韓國(guó)監(jiān)管的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，韓國(guó)的教培行業(yè)也經(jīng)歷了政府打壓的過(guò)程，但經(jīng)過(guò)打壓之后，又逐漸重新恢復(fù)崛起。雖然教培機(jī)構(gòu)沒(méi)有以前規(guī)模大，但是生存下去是沒(méi)有問(wèn)題的。

主管部門若以單純的市場(chǎng)行政手段來(lái)干預(yù)教培行業(yè)，那么作為一個(gè)成體系的規(guī)?；袌?chǎng)，調(diào)控的結(jié)果會(huì)令人意外，反而是“種瓜得豆”。監(jiān)管的目的是從總量上來(lái)控制教培行業(yè)，把教培行業(yè)壓縮到一定的體量，這雖然使得實(shí)際上教培行業(yè)的數(shù)量壓縮了，但是同樣也會(huì)加大市場(chǎng)的集中度，市場(chǎng)規(guī)模并沒(méi)有減少。

過(guò)于激烈的措施，同時(shí)家長(zhǎng)的負(fù)擔(dān)不僅不會(huì)減輕，反而更會(huì)加重。原因就是教培機(jī)構(gòu)數(shù)量減少，競(jìng)爭(zhēng)者減少，就會(huì)促使留下來(lái)的機(jī)構(gòu)用漲價(jià)來(lái)彌補(bǔ)在規(guī)范上投入的成本，從而倒逼價(jià)格上升。

另外一個(gè)不得不考慮的重要因素就是——中美貿(mào)易戰(zhàn)，會(huì)導(dǎo)致整個(gè)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)情況都不太景氣。在這種情況下，打壓教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，必然會(huì)造成大量的教培行業(yè)的人員失業(yè)，使得社會(huì)不穩(wěn)定。2018年政策的執(zhí)行，已經(jīng)造成很多教培機(jī)構(gòu)關(guān)門。這種現(xiàn)象對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展其實(shí)非常不利。

從整體形勢(shì)來(lái)看，短期內(nèi)還會(huì)對(duì)教培行業(yè)施加一定的高壓。但是從長(zhǎng)遠(yuǎn)的情況看，這會(huì)使得一部分教培行業(yè)，反而從監(jiān)管中崛起。雖然教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的數(shù)量會(huì)減少，但是市場(chǎng)規(guī)模并不會(huì)壓縮，這是由于中國(guó)就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，以及家長(zhǎng)對(duì)孩子的望子成龍的高期望心態(tài)決定的。

03 教培行業(yè)何去何從？

從教培行業(yè)發(fā)展走勢(shì)來(lái)看，首先是整個(gè)教培市場(chǎng)集中度會(huì)大大提升。教培行業(yè)因?yàn)榈谌龢O甚至多極世界的崛起，勢(shì)必會(huì)使大量營(yíng)收在幾個(gè)億規(guī)模的區(qū)域性品牌被并購(gòu)到其他機(jī)構(gòu)中，這是教培行業(yè)特質(zhì)使然。另外就是外部的影響，對(duì)教培行業(yè)的監(jiān)管力度持續(xù)加大，也導(dǎo)致了市場(chǎng)集中度大大提升。

行業(yè)并購(gòu)的力度會(huì)加大。比如精銳教育發(fā)起了強(qiáng)大的并購(gòu)潮，那么其他有實(shí)力的教培機(jī)構(gòu)也會(huì)加大并購(gòu)力度。 隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，若想擴(kuò)大自己的規(guī)模，除了發(fā)展自身業(yè)務(wù)，還要并購(gòu)其他的相關(guān)機(jī)構(gòu)，這也促使了整個(gè)市場(chǎng)的并購(gòu)案會(huì)多很多。

還有，區(qū)域性的小品牌面臨生存壓力。區(qū)域性的小品牌，營(yíng)收在幾個(gè)億的規(guī)模，他們將面臨強(qiáng)大的生源壓力，尤其來(lái)自并購(gòu)后的競(jìng)爭(zhēng)的壓力。很多大型培訓(xùn)機(jī)構(gòu)加快了擴(kuò)張步伐，已在三四線城市進(jìn)行布局，他們會(huì)采取例如壓低客單價(jià)等各種各樣的競(jìng)爭(zhēng)手段來(lái)獲取生源，這對(duì)區(qū)域性小品牌造成很大的擠壓。尤其對(duì)于營(yíng)收在幾百萬(wàn)元規(guī)模的小型培訓(xùn)機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，更是不堪重負(fù)。

同時(shí)，超小型的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)（通常稱為“螞蟻雄兵”）也會(huì)面臨生存危機(jī)。教培行業(yè)的螞蟻雄兵營(yíng)收規(guī)模大都處在百萬(wàn)元級(jí)別，甚至幾十萬(wàn)的也有，過(guò)千萬(wàn)的機(jī)構(gòu)也不少。但是他們由于體量不大，受到監(jiān)管政策的震蕩，以及大中型機(jī)構(gòu)的擠壓，使得他們面臨著極大的生存危機(jī)。這也是教培行業(yè)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的一個(gè)發(fā)展趨勢(shì)。 

04 教培行業(yè)從業(yè)者如何突破？

縱觀教育行業(yè)，受到多方的影響，教培行業(yè)呈現(xiàn)出從春秋時(shí)代的百家爭(zhēng)鳴到戰(zhàn)國(guó)時(shí)期的七雄爭(zhēng)霸的局面，市場(chǎng)集中化程度越來(lái)越高。對(duì)于教培行業(yè)的大部分培訓(xùn)機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，在這種競(jìng)爭(zhēng)激烈的環(huán)境下，應(yīng)該如何突破重圍呢？筆者有以下幾個(gè)觀點(diǎn)，供讀者參考。

第一點(diǎn)是從資本突破。做好自己的產(chǎn)品和服務(wù)，抓住用戶的真實(shí)需求，圍繞需求做好產(chǎn)品。教培行業(yè)的產(chǎn)品即為教學(xué)，只有高質(zhì)量的教學(xué)才能吸引來(lái)更多的客戶。把教培行業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)做好，提升培訓(xùn)的質(zhì)量，是教培行業(yè)生存的根本。尤其是對(duì)于做學(xué)科輔導(dǎo)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，提升教學(xué)質(zhì)量更是機(jī)構(gòu)的生存之本。

第二點(diǎn)是從單科突破。如果實(shí)現(xiàn)全面提升學(xué)生的成績(jī)，是比較困難的。但是從單個(gè)學(xué)科入手，比如說(shuō)以中考為例，以中考為目的，單從英語(yǔ)、數(shù)學(xué)或者物理為特色，強(qiáng)化教學(xué)質(zhì)量，強(qiáng)化師資，更容易讓用戶看到效果，就會(huì)較容易取得突破。近幾年，就有一些單科培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，營(yíng)收達(dá)到了幾個(gè)億，在市場(chǎng)上得到迅速崛起。

第三點(diǎn)是從素質(zhì)教育突破。近幾年，由于主管部門大力提倡加大中小學(xué)生的素質(zhì)教育，催生了許多素質(zhì)教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。由于沒(méi)有管制的壓力，使得素質(zhì)教育培機(jī)構(gòu)開始大量增加，比如少兒編程、美術(shù)、體育等多種形式的素質(zhì)教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)都在迅速增加。僅少兒編程、創(chuàng)客領(lǐng)域的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，就從原來(lái)的屈指可數(shù)，到現(xiàn)在的上萬(wàn)家。

教培行業(yè)從業(yè)者，應(yīng)多關(guān)注教培行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。如果一個(gè)教培企業(yè)不大不小的發(fā)展下去，那就會(huì)面臨上不去下不來(lái)的尷尬境地。及早把握未來(lái)幾年之內(nèi)要發(fā)生的趨勢(shì)，及早采取措施應(yīng)對(duì)，才能讓自己立于不敗之地。

本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)“校長(zhǎng)邦”，作者呂森林，學(xué)易時(shí)代咨詢創(chuàng)始人，知名互聯(lián)網(wǎng)教育專家。文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表芥末堆立場(chǎng)，轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系原作者。