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猿輔導(dǎo)最新一輪10億美金的融資新聞公布后，相信不少?gòu)臉I(yè)者都在關(guān)心同一個(gè)話(huà)題：在線教育市場(chǎng)是否已成定局？

學(xué)而思網(wǎng)校、猿輔導(dǎo)和跟誰(shuí)學(xué)等大班雙師課堂在短短一年間內(nèi)快速增長(zhǎng)，單季度付費(fèi)用戶(hù)達(dá)到百萬(wàn)。猿輔導(dǎo)旗下的斑馬AI也來(lái)勢(shì)洶洶，單月?tīng)I(yíng)收達(dá)小幾億規(guī)模。頭部機(jī)構(gòu)攻城略地、戰(zhàn)火不斷升溫，加上阿里、頭條等巨頭的虎視眈眈，使得在線教育行業(yè)頭部集中的趨勢(shì)更加明顯。

在流量紅利和品類(lèi)紅利耗盡的當(dāng)下，資源不足的教育創(chuàng)業(yè)公司似乎不免籠罩在巨頭的陰影之下。新入者是否只能安于一隅，已經(jīng)難有彎道超車(chē)的機(jī)會(huì)？ 

恰恰相反，在線教育的創(chuàng)新空間是巨大的。

教培行業(yè)過(guò)去二十多年的發(fā)展歷程來(lái)看，從未像今天一般，有豐富的工具去提升教師在授課端的效率，去革新傳統(tǒng)的教學(xué)方式。

從最早新東方的百人大班課、到學(xué)大的1對(duì)1個(gè)性化教學(xué)，再到學(xué)而思兼具教學(xué)效率和效果的小班課堂，每一次教學(xué)形態(tài)的創(chuàng)新，都帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)機(jī)遇。本質(zhì)上，是教學(xué)模式的不斷迭代，使得教育資源的供給效率優(yōu)化以及教培的邊界拓展成為可能。

我們相信：每次紅海競(jìng)爭(zhēng)中都醞釀著顛覆式創(chuàng)新的機(jī)會(huì)，而移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和AI技術(shù)驅(qū)動(dòng)下的在線教育，正在賦予教培供給端非常多的變革可能，一切才剛剛開(kāi)始。

01.在線教育新業(yè)態(tài)突破了教師資源瓶頸對(duì)教育供給的制約 

隨著在線教育近幾年的滲透和發(fā)展，在線教學(xué)依次經(jīng)歷了從直播/錄播開(kāi)始、到1對(duì)1直播、再到小班直播等的各類(lèi)業(yè)態(tài)。

早期的在線教育以直播/錄播工具作為切入點(diǎn)，解決的是教師與學(xué)生跨地域教學(xué)的難點(diǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)讓教學(xué)脫離了線下對(duì)地域的強(qiáng)限制，使中國(guó)各地的學(xué)生可以便捷地與國(guó)內(nèi)外的教師鏈接起來(lái)。

然而除此以外，線上在教學(xué)環(huán)節(jié)上的創(chuàng)新其實(shí)是乏善可陳的——從教學(xué)的效率和結(jié)果來(lái)看，在線教育相比線下的成熟業(yè)態(tài)并未體現(xiàn)出充足的優(yōu)勢(shì)來(lái)。直到近兩年才誕生了大班雙師和微課此類(lèi)線上獨(dú)有的教學(xué)產(chǎn)品形態(tài)，使得教師成本端產(chǎn)生了巨大優(yōu)勢(shì)。

具體而言，K12教育之所以難以在教師供給效率和教學(xué)效果上達(dá)到平衡，本質(zhì)上與K12階段學(xué)習(xí)中需要大量的教師介入有關(guān)。K12人群，尤其是其中較低年齡段的學(xué)生，普遍缺乏自我學(xué)習(xí)和自我管理的能力。如果沒(méi)有教師介入，K12人群自我驅(qū)動(dòng)完成學(xué)習(xí)目標(biāo)的可能非常低。于是，教師成為了K12課外培訓(xùn)中最核心的生產(chǎn)要素。

因此，無(wú)論是線下還是線上的直播模型中，教師成本與教學(xué)效果總是呈現(xiàn)直接正比關(guān)系。而雙師直播和AI微課等新業(yè)態(tài)，通過(guò)將教學(xué)的環(huán)節(jié)產(chǎn)品化或標(biāo)準(zhǔn)化，大幅降低了教師端的成本，使得在低教師成本下提供優(yōu)質(zhì)的教學(xué)解決方案成為可能。在線教育新產(chǎn)品，以普遍更低價(jià)、但教學(xué)效果優(yōu)異的產(chǎn)品打破了原有的線性制約。 

02.教師資源的再配置是在線產(chǎn)品創(chuàng)新的突破點(diǎn)

從創(chuàng)新教育形態(tài)來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品對(duì)優(yōu)化教師資源配置有顯著的作用。教師資源的占用一直是限制K12供給的重要瓶頸。而互聯(lián)網(wǎng)工具將教師的職能進(jìn)行拆解和重構(gòu)，提升了教師，尤其是優(yōu)質(zhì)教師資源的利用效率。

線下教培模式下，教師會(huì)負(fù)責(zé)教學(xué)練測(cè)評(píng)各個(gè)環(huán)節(jié)。此外，教師也承擔(dān)了服務(wù)家長(zhǎng)的職能。由于服務(wù)流程較長(zhǎng)，單個(gè)教師單期課程可帶約200個(gè)學(xué)生。K12教培中最稀缺的優(yōu)質(zhì)教師也僅能覆蓋一小部分的學(xué)生，造成了大量的資源浪費(fèi)。

而線上教學(xué)將優(yōu)秀教師的精力集中到了核心的教學(xué)或評(píng)測(cè)環(huán)節(jié)，利用輔導(dǎo)老師或者標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品承擔(dān)了非核心的教學(xué)任務(wù)，使優(yōu)秀教師的帶班人數(shù)可以達(dá)到1：1000及以上，大大優(yōu)化了教師配置的效率。

K12大班課憑借授課老師教學(xué)+輔導(dǎo)老師服務(wù)的方式，將原有一個(gè)教師需要承擔(dān)的授課和服務(wù)職責(zé)進(jìn)行了拆分。優(yōu)秀教師一直是K12培訓(xùn)中的稀缺資源。雙師直播課將答疑、輔導(dǎo)等重服務(wù)環(huán)節(jié)，從優(yōu)秀授課教師的職責(zé)中剝離出去，讓頭部授課老師能夠更集中地專(zhuān)注在教學(xué)環(huán)節(jié)，從而避免授課教師時(shí)間的浪費(fèi)。

同時(shí)，輔導(dǎo)老師承擔(dān)起課后服務(wù)的重點(diǎn)工作，大規(guī)模介入學(xué)生的學(xué)習(xí)過(guò)程中，起到督學(xué)、鞏固的效果，保證教學(xué)效果。授課老師的帶班人數(shù)大幅提升，雙師成本降低至30%以?xún)?nèi)。教培服務(wù)不但毛利空間提升，且教學(xué)效果也能夠保證。

微課的產(chǎn)品創(chuàng)新中，對(duì)教師職能的拆分和資源再配置也有不少有意思的案例：比如河小象的寫(xiě)字課，就是通過(guò)職能拆分和AI賦能強(qiáng)化了教師“學(xué)習(xí)結(jié)果反饋”的作用。

寫(xiě)字教學(xué)中，學(xué)習(xí)的效果通常需要通過(guò)反復(fù)的練習(xí)外化，因此，教師對(duì)學(xué)生成果的周期性反饋顯得尤為重要。河小象通過(guò)將寫(xiě)字教學(xué)環(huán)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)化，大量節(jié)約了教師在非核心教學(xué)上花費(fèi)的時(shí)間。而在練習(xí)反饋環(huán)節(jié)，以視頻+語(yǔ)音的模式提供1v1的針對(duì)性服務(wù)，極大地加強(qiáng)了教學(xué)閉環(huán)、提升了練習(xí)效果。從成本角度來(lái)看，通過(guò)核心環(huán)節(jié)優(yōu)化教師成本，在未犧牲教學(xué)效果的前提下，其教師每日可服務(wù)100人以上學(xué)生。

用AI全面替代老師也是多家英語(yǔ)、數(shù)學(xué)線上素質(zhì)機(jī)構(gòu)正在嘗試的產(chǎn)品化方向。然而，不同學(xué)科的去教師化產(chǎn)品中如何模擬老師教學(xué)、達(dá)到真人的教學(xué)效果，一直是個(gè)較大的難點(diǎn)。

以英語(yǔ)微課為例，斑馬英語(yǔ)的早期形態(tài)由于互動(dòng)性較低，過(guò)于依賴(lài)用戶(hù)自覺(jué)而達(dá)不到滿(mǎn)意的教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)近兩年的迭代，AI語(yǔ)音識(shí)別和游戲化練習(xí)等工具被創(chuàng)業(yè)公司很好地利用，使其產(chǎn)品化課程更能模擬傳統(tǒng)英語(yǔ)說(shuō)教結(jié)合的教學(xué)思路。英語(yǔ)微課或用產(chǎn)品（斑馬英語(yǔ)、嘰里呱啦）、或用真人視頻錄制（叮咚課堂）代替老師，在AI互動(dòng)工具的幫助下，課程參與度相比早期有明顯提升。

數(shù)學(xué)課相比英語(yǔ)對(duì)學(xué)生教學(xué)進(jìn)度和結(jié)果把握的需求更高。對(duì)數(shù)學(xué)學(xué)科教學(xué)，僅僅是AI工具的嵌入，對(duì)教學(xué)效果的提升是不足夠的。為了防止標(biāo)準(zhǔn)化課程過(guò)于簡(jiǎn)單或困難、對(duì)學(xué)生的學(xué)習(xí)產(chǎn)生阻礙，聰明派用交互課程產(chǎn)品和自適應(yīng)系統(tǒng)相結(jié)合的方式解決對(duì)不同進(jìn)度學(xué)生的個(gè)性化教學(xué)需求。通過(guò)對(duì)教學(xué)數(shù)據(jù)的全面采集和反饋，聰明派的數(shù)學(xué)微課能夠快速地判斷學(xué)生的進(jìn)度狀態(tài)，并推送合適的教學(xué)內(nèi)容，形成數(shù)學(xué)課程的自動(dòng)化教學(xué)閉環(huán)。

03.產(chǎn)品化推動(dòng)教育供給規(guī)?；?/h3>

教學(xué)環(huán)節(jié)的解構(gòu)和產(chǎn)品化重組直接改變了在線教育供應(yīng)鏈的規(guī)模效應(yīng)。

教育的傳統(tǒng)認(rèn)知中，教師供應(yīng)鏈由于受限于“人”的瓶頸，本身難以形成規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)。而在線教育產(chǎn)品的“去人化”，讓規(guī)?；蔀榭赡?。以河小象寫(xiě)字課為例，教師在教學(xué)產(chǎn)品化后，服務(wù)效能得到了大幅提升，單個(gè)用戶(hù)的邊際服務(wù)成本顯著降低。英語(yǔ)和數(shù)學(xué)微課產(chǎn)品早期開(kāi)發(fā)投入較重，但業(yè)務(wù)規(guī)?；?，教學(xué)的邊際服務(wù)成本幾乎可以忽略不計(jì)。

從業(yè)務(wù)規(guī)模和成本曲線來(lái)看，教學(xué)產(chǎn)品化對(duì)原有教育商業(yè)模式的改變是革命性的。教育的規(guī)?；馕吨鴥?yōu)質(zhì)教育資源的供給將變得更為普世化。誰(shuí)能更好地以產(chǎn)品賦能教學(xué)，并高效地提供優(yōu)質(zhì)的教學(xué)解決方案，便能在未來(lái)的在線教育市場(chǎng)中脫穎而出。

04.在線教育的未來(lái)十年

回顧教育供應(yīng)鏈的變化歷程，教育產(chǎn)業(yè)的商業(yè)本質(zhì)從未改變——即用最高效的方式，提供最優(yōu)質(zhì)的教育產(chǎn)品。

而互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品工具對(duì)于教育的賦能，在我們看來(lái)，就是這一命題的重要突破口?？深A(yù)見(jiàn)的未來(lái)，在線教育的產(chǎn)品化對(duì)教師資源配置、教學(xué)效果提升、甚至是商業(yè)模式優(yōu)化，都將帶來(lái)變革性的影響。我們相信，在產(chǎn)品化的探索中，新的教學(xué)構(gòu)想配合新的技術(shù)，都將為教育創(chuàng)業(yè)者帶來(lái)千億市場(chǎng)空間的機(jī)遇。 

無(wú)論是大班雙師課還是AI課，在線教育產(chǎn)品化的嘗試僅僅是剛剛開(kāi)始。根據(jù)科目的教學(xué)屬性，怎樣重新組建產(chǎn)品和教師的關(guān)系才是最有效的？用什么技術(shù)、如何利用技術(shù)改造教學(xué)的流程，達(dá)到近似、甚至優(yōu)于教師教學(xué)的學(xué)習(xí)效果？產(chǎn)品的界限又在哪里，如何與人工教學(xué)有效平衡？

下一個(gè)十年，期待這些謎底由新一代的、更勇于突破邊界的創(chuàng)業(yè)者來(lái)我們一一解答。

本文作者為亦聯(lián)資本 經(jīng)婉如（關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)與教育領(lǐng)域 A/B輪投資、郵箱：jingwanru@engage-capital.com）、BAI貝塔斯曼亞洲投資基金 從佳（關(guān)注教育與消費(fèi)領(lǐng)域、天使至B輪投資，郵箱：iris.cong@bertelsmann.com）

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