圖源圖蟲創(chuàng)意

*來源：藍鯨教育，作者蘭曉悅

暑假結(jié)束，各地學(xué)校的秋季學(xué)期陸續(xù)開學(xué)，一切逐漸回歸正軌，各中小學(xué)教育APP也交出了自己的“暑假作業(yè)”，“樸新師生”“猿輔導(dǎo)”“學(xué)而思網(wǎng)?！睗q幅明顯，與具體年級或科目課本配套的應(yīng)用受到季節(jié)性波動，波動都較為明顯。夏季余熱褪去，在線教育行業(yè)的秋季持久戰(zhàn)開始打響，而用戶的留存還是需要回歸教育的本身，高品質(zhì)和優(yōu)質(zhì)服務(wù)是各APP接下來的著力點。

易觀千帆網(wǎng)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計顯示，2020年8月末中小學(xué)教育APP共140家，活躍用戶19628萬，占教育全網(wǎng)用戶比例46%,與7月末相比下降2%（3月份高峰時期占比是55%）。與7月末相比，用戶規(guī)模數(shù)減少901萬，小幅下跌4%。8月末啟動次數(shù)則達62.77億次，使用時長為7.05億小時，與7月末相比，各數(shù)據(jù)均有所下降。下圖是2019年12月底至2020年8月末，中小學(xué)教育APP的用戶指標(biāo)變化趨勢：

圖表顯示，中小學(xué)教育賽道活躍用戶規(guī)模整體在起伏中上升，中小學(xué)教育第一季度末達到流量高峰，用戶規(guī)模2.48億，經(jīng)過連續(xù)多月的小幅波動，8月末達到1.96億，使用時長和啟動次數(shù)在5月末達到頂峰后，直到8月末都整體呈現(xiàn)下降趨勢。

藍鯨教育智庫團隊，專注教育領(lǐng)域排行榜，會及時跟進教育領(lǐng)域各賽道排行榜，每月月末市值排行榜，以及外語學(xué)習(xí)APP、中小學(xué)教育APP、職業(yè)教育APP等領(lǐng)域榜單，為大家梳理不同賽道的用戶數(shù)據(jù)走向，過往月份排行榜可查看《藍鯨商學(xué)院》公眾號。歡迎更多教育領(lǐng)域數(shù)據(jù)分析機構(gòu)與我們交流合作。

中小學(xué)教育頭部效應(yīng)明顯，“小猿口算”“好分?jǐn)?shù)”被甩出TOP 10

下面，藍鯨教育智庫把140家中小學(xué)教育APP，按照用戶規(guī)模，分別以1000萬、100萬、10萬為界限做量級分類，得到的結(jié)果如下圖所示：

所有活躍的中小學(xué)教育APP中，并無用戶規(guī)模過億的APP，曾經(jīng)唯一的一家“作業(yè)幫”在8月跌出億級用戶，8月末用戶規(guī)模達9717.35萬，這是該APP自今年2月成為億級應(yīng)用以來首次跌出該級別。相比7月末，“作業(yè)幫”環(huán)比下降17%，領(lǐng)域滲透率50%，雖較7月末下降7%，但遙遙領(lǐng)先于該賽道其它APP。其余三家千萬級用戶分別是：“小猿搜題”“一起小學(xué)學(xué)生”“猿題庫”，千萬級應(yīng)用占比3%。

百萬級用戶規(guī)模APP有 31家，占比22%，該級別包括：“學(xué)而思網(wǎng)?！笨鞂ψ鳂I(yè)”“樂教樂學(xué)”“一起學(xué)”“作業(yè)幫直播課””“猿輔導(dǎo)”等知名APP，該級別規(guī)模APP覆蓋用戶多，是中小學(xué)教育賽道的中堅力量，競爭激烈。與7月相比，“大力AI輔導(dǎo)”、“同步課堂學(xué)生”出局該量級，新增一家“一起學(xué)網(wǎng)校”。

十萬級用戶規(guī)模APP為35家，占比25%，用戶規(guī)模小于10萬的APP數(shù)量最多，共70家，占比達50%。

下圖是不同量級APP的行業(yè)滲透率之和，行業(yè)滲透率之和指該等級下所有APP的活躍用戶占該所屬領(lǐng)域活躍用戶的比例之和，領(lǐng)域滲透率之和不考慮重疊。

四個千萬級應(yīng)用：“作業(yè)幫”“小猿搜題”“一起小學(xué)學(xué)生”“猿題庫”，它們的領(lǐng)域滲透率之和為83%，頭部效應(yīng)明顯；31個百萬級用戶規(guī)模APP，用戶滲透率也過半，有55%；而十萬級應(yīng)用和十萬級以下應(yīng)用的領(lǐng)域滲透率之和則不足10%，分別為7%與2%。除千萬級應(yīng)用外，其余每個規(guī)模級別的領(lǐng)域滲透率之和均變動不大，APP用戶規(guī)模之爭已進入平穩(wěn)階段。

下面是8月末不同量級分類具體的APP名稱，供業(yè)內(nèi)人士查閱：

為了更好的梳理8月末外語學(xué)習(xí)賽道具體的APP數(shù)據(jù)變化。藍鯨教育智庫選取了2020年7月末到8月末，中小學(xué)教育APP的具體榜單變化，下圖是“2020年8月中小學(xué)教育APP榜單變化”：標(biāo)灰色的APP表示從上一級別甩出到下一級別或者從下一級別進入上一級別，并不算作該級別新增APP；標(biāo)紅的為8月各TOP排行榜等級上升的APP：

2020年8月末，中小學(xué)教育用戶規(guī)模排名變動APP較少，月活躍用戶規(guī)模TOP 10行列新增“作業(yè)幫直播課”“猿輔導(dǎo)”，被甩出的APP是“小猿口算”“好分?jǐn)?shù)”?！白鳂I(yè)幫直播課”是首次入圍TOP 10，且排名第九?！霸齿o導(dǎo)”3月末被甩出TOP 10后，于8月末又再次入圍，位列第十。“好分?jǐn)?shù)”在7月末剛?cè)雵鶷OP 10，8月末再次出局，徘徊在巨頭邊緣。

TOP 30中，8月新增一家“一起學(xué)網(wǎng)?！保ā耙黄饘W(xué)網(wǎng)校”8月起由教育平臺賽道變更至中小學(xué)類教育賽道），出局的是“大力AI輔導(dǎo)”。TOP 50位次中，被出局APP是“作業(yè)大師”。

綜合以上分析維度，8月份中小學(xué)教育應(yīng)用規(guī)模、使用時長與啟動次數(shù)整體下降，不過跟2019年年末相比有明顯的提升，“作業(yè)幫直播課”“猿輔導(dǎo)”取代“小猿口算”“好分?jǐn)?shù)”入圍TOP 10位次，各級別規(guī)模APP數(shù)量與領(lǐng)域滲透率變得相對固定，中小學(xué)教育APP數(shù)據(jù)進入平穩(wěn)期。

“快對作業(yè)”跌出前五，8月中小學(xué)APP環(huán)比增幅幅度降低

以下，我們來重點關(guān)注一下活躍用戶規(guī)模TOP 10，進入前十的APP有：“作業(yè)幫”“小猿搜題”“一起小學(xué)學(xué)生”“猿題庫”“學(xué)而思網(wǎng)?！薄翱鞂ψ鳂I(yè)”“樂教樂學(xué)”“一起學(xué)”“作業(yè)幫直播課”“猿輔導(dǎo)”。以下是這10家APP在 2020年8月末的用戶規(guī)模，以及用戶規(guī)模的環(huán)比增長和同比增長情況（個別APP無2019年同期數(shù)據(jù)，故標(biāo)為“-”）：

其中，“小猿搜題”“猿題庫”“猿輔導(dǎo)”同屬于一家公司，“作業(yè)幫”“作業(yè)幫直播課”同屬于一家公司，“一起小學(xué)學(xué)生”“一起學(xué)”同屬于一家公司。

前四甲保持不變，榜首“作業(yè)幫”8月末用戶規(guī)模環(huán)比下降17.31%，月活9717.35萬，領(lǐng)域滲透率達50%，用戶規(guī)模與領(lǐng)域滲透率均遠高于第二名“小猿搜題”。

“小猿搜題” 位列第二名，用戶規(guī)模2761.2萬，環(huán)比下跌15.06%，第三名“一起小學(xué)學(xué)生”月活躍用戶2637.33 萬，較8月末上漲4.62%，第四名“猿題庫”月活躍用戶1164.28萬，環(huán)比下降11.89%。

“學(xué)而思網(wǎng)?！崩^7月環(huán)比增長50.68%后，8月再次上漲9.88%，位次上升兩名一躍成為第五位，也是本年度首次進入月活規(guī)模榜TOP 5，用戶規(guī)模872.76萬。

“作業(yè)幫直播課”環(huán)比增長5.23%，位次上升兩名升至第9名，用戶規(guī)模563.04萬，“猿輔導(dǎo)”8月末用戶規(guī)模增幅15.49%，用戶規(guī)模達到486.55萬，位次上升七名至第十位，自今年2月末入圍該榜后時隔6月再次入圍前十。另外，出局TOP 10的APP是“小猿口算”“好分?jǐn)?shù)”， “小猿口算”自今年4月入圍TOP 10后首次跌出該榜單。

用戶規(guī)模TOP 10應(yīng)用，相比去年同期均實現(xiàn)了不同幅度上漲，漲幅最大的是“學(xué)而思網(wǎng)校”，同比增長714%，其余漲幅較大的是“猿輔導(dǎo)”，漲幅達267%，“猿題庫”漲幅為203%。漲幅最小是“小猿搜題”，同比增長16%。

我們再來看看中小學(xué)教育領(lǐng)域用戶增長幅度TOP 10的APP，2020年8月末活躍用戶環(huán)比增幅TOP 10榜單如下（個別APP無2019年同期數(shù)據(jù)，故標(biāo)為“-”）：

2020年8月末用戶增速前十的APP分別是：“樂學(xué)在線”“作業(yè)答案”“PEP小學(xué)英語六年級上”“趣味應(yīng)用題”“高中語文課堂”“掌閱課外書”“PEP小學(xué)英語五年級上”“好爸爸點讀機人教版小學(xué)語文一年級上冊”“好爸爸點讀機人教版小學(xué)語文四年級上冊”“課堂屋初中物理”。

漲幅最高的APP“樂學(xué)在線”環(huán)比增幅為84.23%，“作業(yè)答案”位列第二，漲幅49.51%，“PEP小學(xué)英語六年級上”月活漲幅39.87%，“趣味應(yīng)用題”漲幅33.24%，“高中語文課堂”漲幅32.54%，“掌閱課外書”漲幅30.19%，剩下其余APP 8月末漲幅均低于30%。

“樂學(xué)在線”是一款為6-18歲孩子，提供從小學(xué)、初中、高中全年級全學(xué)科的線下線上一站式教育培訓(xùn)解決方案的APP，目前屬于北京樂學(xué)創(chuàng)想教育科技有限公司。

其中，用戶規(guī)模最大的APP為“作業(yè)答案”，用戶規(guī)模為13.67萬，該榜中都是十萬級應(yīng)用及十萬級以下的應(yīng)用。整體來看，8月中小學(xué)教育APP活躍用戶規(guī)模小幅走低，增長幅度TOP 10榜單較7月相比幅度變小。

8月暑假收尾，近六成APP月活下降

中小學(xué)在線教育賽道，市場占比46%，是用戶規(guī)模最大的賽道，由于疫情的催化和暑假的季節(jié)性波動，2020年經(jīng)歷了一季度用戶規(guī)模大幅上漲，二季度小幅回落，暑假前期7月有了小幅的回彈，在8月各數(shù)據(jù)又逐漸回落。

下面是2020年8月末140家中小學(xué)教育活躍APP的詳細排名，排名按照用戶規(guī)模，包括活躍人數(shù)、啟動次數(shù)及使用時長等維度數(shù)據(jù)（橫線代表沒有相關(guān)數(shù)據(jù)），供大家查閱：

根據(jù)易觀千帆數(shù)據(jù)中心，2020年8月全網(wǎng)教育APP活躍用戶共42,341.7萬，其中中小學(xué)教育賽道坐擁19,627.9萬活躍用戶,占教育全網(wǎng)用戶比例46%。

8月APP近六成呈現(xiàn)下降趨勢，用戶規(guī)模下跌比較明顯的APP有：“人教小學(xué)數(shù)學(xué)三下”用戶規(guī)模環(huán)比下降39%，“作業(yè)拍”下降39%，“小七學(xué)伴”下降38%，“英騰醫(yī)學(xué)”下降38%，“人教小學(xué)語文一下”下降37%，“PEP小學(xué)英語四下”下降36%，“人教版小學(xué)語文三年級下冊”下降36%，“大力AI輔導(dǎo)”下降36%……

上漲比較明顯的APP有：“樂學(xué)在線”用戶規(guī)模環(huán)比上漲84%，“作業(yè)答案”環(huán)比上漲50%，“PEP小學(xué)英語六年級上”上漲40%，“趣味應(yīng)用題”上漲33%，“高中語文課堂”上漲33%，“掌閱課外書”上漲30%……

與具體年級或科目課本配套的應(yīng)用受到季節(jié)性波動，波動都較為明顯，多個APP登上漲幅TOP 10榜單（比如“PEP小學(xué)英語六年級上”等），也有多個APP降幅明顯。

8月進入了暑假收尾階段，因疫情受到影響的校內(nèi)課程也逐步恢復(fù)正常，在線中小學(xué)教育各方面數(shù)據(jù)均有所回落，但仍顯著高于2019年同期水平。綜合上述多個維度表現(xiàn)出的趨勢可以看出，中小學(xué)教育APP這條賽道格局已經(jīng)逐步定型，馬太效應(yīng)尤為明顯。經(jīng)過暑期的營銷戰(zhàn)之后，各大平臺如何把流量進行留存和轉(zhuǎn)化成為一個考驗，而秋季課程的競爭也正式拉開了帷幕。

本文轉(zhuǎn)載自“藍鯨教育”官網(wǎng)，作者蘭曉悅。文章為作者獨立觀點，不代表芥末堆立場，轉(zhuǎn)載請聯(lián)系原作者。