*來(lái)源：智來(lái)智庫(kù)（ID：zhilaizhiku），作者：邢鑒予

01行業(yè)觀察方法論

智來(lái)時(shí)代行業(yè)觀察方法論，教育機(jī)構(gòu)普適性研究模型

本期美術(shù)培訓(xùn)賽道觀察通過(guò)教育機(jī)構(gòu)普適性模型進(jìn)行思考與探索——“教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)三維健康模型”。

教育機(jī)構(gòu)往往首先立足于產(chǎn)品，通過(guò)產(chǎn)品來(lái)吸引并服務(wù)初始客戶。隨著客戶的增多和規(guī)模的擴(kuò)大，通過(guò)加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)管理來(lái)提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。在產(chǎn)品和運(yùn)營(yíng)齊頭并進(jìn)形成對(duì)客戶的內(nèi)生吸力之后，需要合理的營(yíng)銷來(lái)形成外化推力，進(jìn)而逐步建立自己的品牌，并構(gòu)建起立體的三維格局。其中串聯(lián)起機(jī)構(gòu)內(nèi)部的是人力資源體系，而在教育機(jī)構(gòu)的立體三維格局之外，影響機(jī)構(gòu)發(fā)展趨勢(shì)的，是似乎看不見(jiàn)摸不著的宏觀因素——政策、人口和經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)，它們?cè)跓o(wú)形中左右著教育機(jī)構(gòu)的發(fā)展。同時(shí)，在外圍推動(dòng)教育機(jī)構(gòu)發(fā)展的是資本的力量，以及在上方引導(dǎo)著整個(gè)產(chǎn)業(yè)走向的輿論導(dǎo)向。

02、宏觀政策支持

國(guó)家重視素質(zhì)教育發(fā)展，關(guān)注中小學(xué)美術(shù)教育

在我國(guó)素質(zhì)教育細(xì)分領(lǐng)域中，后起之秀的機(jī)器人、編程起源于國(guó)外，非本土發(fā)展，過(guò)去更偏向競(jìng)賽培訓(xùn)的小眾賽道，而美術(shù)教育在我國(guó)受歷史文化底蘊(yùn)影響，被重視的情況由來(lái)已久，早在建國(guó)初期對(duì)于中小學(xué)生的美術(shù)課便有了一定的章程，后在1979年6月，我國(guó)教育部頒發(fā)了建國(guó)后的第二個(gè)美術(shù)教學(xué)大綱，其內(nèi)容包括：教學(xué)內(nèi)容、各類課業(yè)教學(xué)時(shí)數(shù)分配、各年級(jí)教學(xué)內(nèi)容和要求等；1985年11月，國(guó)家教委頒發(fā)的《義務(wù)教育全日制小學(xué)、中學(xué)美術(shù)教學(xué)大綱（初審稿）》，更是直接規(guī)定了小學(xué)與中學(xué)的美術(shù)課每周課時(shí)。

回顧我國(guó)在素質(zhì)教育方面的宏觀政策，經(jīng)歷了大概3個(gè)階段：

• 第一階段：素質(zhì)教育概念萌芽階段

對(duì)藝術(shù)教育提出發(fā)展目標(biāo)及規(guī)劃，提出“國(guó)民素質(zhì)教育”概念。該階段老牌藝考畫(huà)室等培訓(xùn)機(jī)構(gòu)多在這個(gè)階段成立。

1989年頒布了第一個(gè)全國(guó)學(xué)校藝術(shù)教育綱領(lǐng)性文件《全國(guó)學(xué)校藝術(shù)教育總體規(guī)劃（1989-2000年）》

“我國(guó)學(xué)校藝術(shù)教育在這一階段的發(fā)展目標(biāo)是：到本世紀(jì)末，在幼兒園進(jìn)行多種藝術(shù)活動(dòng)，入園兒童普遍受到良好的早期藝術(shù)教育；在小學(xué)、初級(jí)中學(xué)按教學(xué)計(jì)劃的要求開(kāi)設(shè)藝術(shù)課，基本上能實(shí)施九年制義務(wù)教育階段所要求的藝術(shù)教育；在各級(jí)師范院校和較多的高級(jí)中等學(xué)校、中等專業(yè)學(xué)校、普通高等學(xué)校中普遍增設(shè)藝術(shù)選修課，進(jìn)行高中和大學(xué)階段的藝術(shù)教育”。

1993年《中國(guó)教育改革和發(fā)展綱要》提出由應(yīng)試教育轉(zhuǎn)向全面提升國(guó)民素質(zhì)教育。

1999年中共中央、國(guó)務(wù)院頒布了《關(guān)于深化教育改革，全面推進(jìn)素質(zhì)教育的決定》，素質(zhì)教育被確定為我國(guó)教育改革和發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)方針，并成為我國(guó)各級(jí)各類教育追求的共同理想。并于同年發(fā)出《關(guān)于貫徹落實(shí)全面推進(jìn)素質(zhì)教育決定進(jìn)一步加快中初等學(xué)校校辦產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》。

• 第二階段：素質(zhì)教育普及階段

全面推廣素質(zhì)教育進(jìn)入中小學(xué)校，并對(duì)試行科目、工作規(guī)程等進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)制定。該階段涌現(xiàn)大量青少兒美術(shù)教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。

2001年6月，教育部關(guān)于印發(fā)《基礎(chǔ)教育課程改革綱要（試行）》的通知，在義務(wù)教育階段的語(yǔ)文、藝術(shù)、美術(shù)課中要加強(qiáng)寫(xiě)字教學(xué)。同年7月頒布《全日制義務(wù)教育美術(shù)課程標(biāo)準(zhǔn)（實(shí)驗(yàn)稿）》的制定。

2002年5月，教育部關(guān)于印發(fā)《全國(guó)學(xué)校藝術(shù)教育發(fā)展規(guī)劃（2001-2010年）的通知》。同年7月，教育部發(fā)布了《學(xué)校藝術(shù)教育工作規(guī)程》，規(guī)定了學(xué)校藝術(shù)課程，課外、校外藝術(shù)教育活動(dòng)，學(xué)校藝術(shù)教育的保障，獎(jiǎng)勵(lì)與處罰等內(nèi)容。

2007年5月，《教育部關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)中小學(xué)藝術(shù)教育活動(dòng)的意見(jiàn)》，開(kāi)展藝術(shù)教育活動(dòng)要以學(xué)校為基礎(chǔ)，大力推廣體育藝術(shù)“2＋1”項(xiàng)目，讓每一個(gè)中小學(xué)生在校期間掌握一種自己喜愛(ài)的藝術(shù)技能。

2008年9月，《教育部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)藝術(shù)教育的意見(jiàn)》，為全面貫徹教育方針，全面實(shí)施素質(zhì)教育，促進(jìn)中小學(xué)生健康成長(zhǎng)。

2010年7月，《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（2010-2020年）》“堅(jiān)持以人為本、全面實(shí)施素質(zhì)教育是教育改革發(fā)展的戰(zhàn)略主題”。

2011年4月，《教育部辦公廳關(guān)于在義務(wù)教育階段中小學(xué)實(shí)施“體育、藝術(shù)2+1項(xiàng)目”的通知》，“堅(jiān)持全面發(fā)展，全面加強(qiáng)和改進(jìn)德育、智育、體育、美育”的要求，全面實(shí)施素質(zhì)教育”。

2013年10月，教育部決定開(kāi)展全國(guó)農(nóng)村學(xué)校藝術(shù)教育實(shí)驗(yàn)縣工作，發(fā)布《教育部關(guān)于開(kāi)展農(nóng)村學(xué)校藝術(shù)教育實(shí)驗(yàn)縣工作的通知》。

• 第三階段：素質(zhì)教育規(guī)范發(fā)展階段

對(duì)素質(zhì)教育教學(xué)及相關(guān)招生要求更加細(xì)化、規(guī)范化。該階段在線美術(shù)教育蓬勃發(fā)展。

2014年1月，“……實(shí)施素質(zhì)教育，改進(jìn)美育教學(xué)，提高學(xué)生審美和人文素養(yǎng)，促進(jìn)學(xué)生健康成長(zhǎng)，教育部就推進(jìn)學(xué)校藝術(shù)教育發(fā)展提出意見(jiàn)”《教育部關(guān)于推進(jìn)學(xué)校藝術(shù)教育發(fā)展的若干意見(jiàn)》。

2015年5月，教育部關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)生藝術(shù)素質(zhì)測(cè)評(píng)辦法》等三個(gè)文件的通知，制定了《中小學(xué)生藝術(shù)素質(zhì)測(cè)評(píng)辦法》《中小學(xué)校藝術(shù)教育工作自評(píng)辦法》《中小學(xué)校藝術(shù)教育發(fā)展年度報(bào)告辦法》。

同年9月，《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于全面加強(qiáng)和改進(jìn)學(xué)校美育工作的意見(jiàn)》，“……把培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀融入學(xué)校美育全過(guò)程”。

2016年民促法修訂，2018年民促法修訂草案送審，“教育行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化、金融化的趨勢(shì)進(jìn)一步得以深化”。

2017年10月，教育部關(guān)于印發(fā)《學(xué)校體育美育兼職教師管理辦法》的通知，“整合各方資源充實(shí)體育美育教學(xué)力量”。

2018年12月，教育部發(fā)布了《關(guān)于做好2019年普通高等學(xué)校部分特殊類型招生工作的通知》，規(guī)定“除經(jīng)教育部批準(zhǔn)的部分獨(dú)立設(shè)置的本科藝術(shù)院校（含部分藝術(shù)類本科專業(yè)參照?qǐng)?zhí)行的少數(shù)高校）外，2019年高校美術(shù)學(xué)類和設(shè)計(jì)學(xué)類專業(yè)一般不組織?？?；2020年起使用省級(jí)統(tǒng)考成績(jī)，不再組織?？肌薄?/p>

2019年4月，教育部發(fā)布《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)新時(shí)代高等學(xué)校美育工作的意見(jiàn)》，“普通高校要強(qiáng)化面向全體學(xué)生的普及藝術(shù)教育”。

2020年10月，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)了《深化新時(shí)代教育評(píng)價(jià)改革總體方案》，其中提到“要探索將藝術(shù)類科目納入中考改革試點(diǎn)”。10月15日發(fā)布的中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于全面加強(qiáng)和改進(jìn)新時(shí)代學(xué)校美育工作的意見(jiàn)》中也提出“要推進(jìn)美育評(píng)價(jià)改革”。

03市場(chǎng)前景廣闊

市場(chǎng)潛在規(guī)模逐漸增長(zhǎng)及擴(kuò)大，青少兒美術(shù)培訓(xùn)是主體，美術(shù)高考培訓(xùn)需求長(zhǎng)期存在

美術(shù)教育發(fā)展離不開(kāi)政策的支持，更離不開(kāi)客觀存在的市場(chǎng)需求：相較于普通中高考對(duì)考生文化課水平要求較高，千軍萬(wàn)馬過(guò)獨(dú)木橋的情況；美術(shù)中高考的要求低于普通中高考，因此被學(xué)生家長(zhǎng)視為一條重要的升學(xué)通道，而近年來(lái)，美術(shù)考生的增加，競(jìng)爭(zhēng)壓力加大，進(jìn)一步推動(dòng)了藝考培訓(xùn)的發(fā)展。          

近三年，我國(guó)每年18歲適齡人口數(shù)量為1700-1800萬(wàn)，約50-60%會(huì)報(bào)名參加高考，其中約5%即50多萬(wàn)人參加美術(shù)省考，外加每年僅參加美術(shù)校考的人數(shù)，保守估計(jì)全國(guó)美術(shù)高考生至少達(dá)60萬(wàn)人次，而參加美術(shù)中考的學(xué)生在40萬(wàn)人左右。 

2012-2019全國(guó)參加美術(shù)升級(jí)統(tǒng)考人數(shù)

與此同時(shí)，全國(guó)九大美院的本科招生名額沒(méi)有明顯增長(zhǎng)，2019年平均錄取率僅2.3%，頭部美院入學(xué)競(jìng)爭(zhēng)激烈，美術(shù)高考培訓(xùn)需求長(zhǎng)期存在。

為了保證升學(xué)成功率，美術(shù)高考生約80-90%都會(huì)在考前參加培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。培訓(xùn)內(nèi)容以專業(yè)課為主，文化課為輔，專業(yè)課考試準(zhǔn)備周期一般從上一年的6月份開(kāi)始到第二年的2月份結(jié)束，歷時(shí)8個(gè)月。培訓(xùn)平均客單價(jià)在4-6萬(wàn)元左右，包括課程費(fèi)、畫(huà)材費(fèi)等項(xiàng)目，部分高端協(xié)議班、校長(zhǎng)班的價(jià)位甚至可以達(dá)到10-20萬(wàn)，是普通K12課外輔導(dǎo)很難達(dá)到的水平。           

根據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計(jì)及核算，2019年我國(guó)美術(shù)培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模在900-1050億元之間，其中青少兒美術(shù)培訓(xùn)是主體，其占整個(gè)美術(shù)培訓(xùn)市場(chǎng)的比重超過(guò)80%。青少兒美術(shù)培訓(xùn)市場(chǎng)因用戶基數(shù)大、參培率低、客單價(jià)低等因素在未來(lái)有很大的市場(chǎng)空間可供深挖。

同時(shí)，我國(guó)美術(shù)藝考培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模也從2015年的162.30億元提升至2019年的259.90億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為12.49%。預(yù)計(jì)2022年其市場(chǎng)規(guī)模達(dá)351.70億元。

注：本小節(jié)內(nèi)容采編匯總自艾瑞咨詢、Analysys易觀、中商產(chǎn)業(yè)研究院

04資本市場(chǎng)青睞

美術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)展迅速，未來(lái)市場(chǎng)體量可破千億

美術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)最早是以藝考為主的輔導(dǎo)班，老牌畫(huà)室多成立自1999年前后；隨著政策開(kāi)放，國(guó)人對(duì)美育教育重視度增強(qiáng)，涌現(xiàn)出一批以青少兒為主的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，引進(jìn)國(guó)外素質(zhì)教育理念進(jìn)行教學(xué)；近幾年在線教育風(fēng)生水起，結(jié)合疫情的特殊性，推動(dòng)在線美術(shù)發(fā)展，并逐步向其他細(xì)分賽道進(jìn)行拓展。

圖譜機(jī)構(gòu)2020年大事件記錄

【戰(zhàn)略合作】美術(shù)蛙與重慶艾藝荷馬集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作

2020年1月,“北京畫(huà)視界教育科技有限公司”與“重慶艾藝荷馬教育科技股份有限公司”就“美術(shù)蛙”項(xiàng)目合作內(nèi)容進(jìn)行洽談，并簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。

【產(chǎn)品拓展】美術(shù)寶-小熊美術(shù)

2020年，美術(shù)寶上線全新形式的系統(tǒng)性AI美術(shù)交互課程—小熊美術(shù)，上線三個(gè)月即達(dá)到月?tīng)I(yíng)收超3000萬(wàn)，新增流量大多來(lái)自下沉市場(chǎng)，三、四、五線及以下城市的占比分別為29.2%、24.2%、15.5%，位列城際分布前三。

【產(chǎn)品拓展】畫(huà)啦啦-咕比美術(shù)AI課

2020年10月上線在線素質(zhì)教育課程咕比美術(shù)AI課，是基于3-8歲兒童身心發(fā)展特點(diǎn)推出的智能在線素質(zhì)教育產(chǎn)品，在課程設(shè)計(jì)上在K2-K3階段的孩子跟畫(huà)啦啦小班課的用戶群（5-12歲）無(wú)縫銜接，起到流量承接作用。

【資本青睞】新虹藝少兒美術(shù)獲千萬(wàn)級(jí)A輪融資

2019年11月，少兒美術(shù)培訓(xùn)連鎖品牌新虹藝少兒美術(shù)（蘇州新虹藝教育科技有限公司）今日宣布完成千萬(wàn)元級(jí)別A輪融資，由沃賦資本獨(dú)家投資，獲投后估值近億元人民幣。同時(shí)，新虹藝還與包括夢(mèng)想人AR、巧課力、上海銀行蘇州分行，寧波銀行蘇州分行等在內(nèi)的多家機(jī)構(gòu)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。

【資本青睞】夏加兒教育完成千萬(wàn)級(jí)B輪投資

2020年2月，少兒美育機(jī)構(gòu)夏加兒宣布完成千萬(wàn)級(jí)B輪投資，投資方為匯竑資本。未來(lái)夏加兒藝術(shù)將持續(xù)在美術(shù)教育 OMO 模式上發(fā)力。

【資本青睞】畫(huà)啦啦2020年完成第6輪融資

2020年4月，完成B3輪融資，本輪融資由啟承資本獨(dú)家投資，光源資本擔(dān)任獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。本輪資金將用于繼續(xù)加大在師資方面的投入，擴(kuò)大全職教師隊(duì)伍，強(qiáng)化教師培訓(xùn)。

【資本青睞】美術(shù)寶2020年完成第6輪融資

2020年7月宣布完成4000萬(wàn)美元C+輪融資，C輪累計(jì)融資8000萬(wàn)美金。本輪由騰訊領(lǐng)投，順為資本、藍(lán)馳創(chuàng)投、華聯(lián)長(zhǎng)山興、創(chuàng)致資本、博佳資本跟投，高鵠資本擔(dān)任本輪融資的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。此輪融資主要用于建立家長(zhǎng)學(xué)費(fèi)銀行共管資金池、加大教研和內(nèi)容體系投入、升級(jí)互動(dòng)課堂及BOSS后臺(tái)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)。

【資本青睞】杭州老鷹教育擬在創(chuàng)業(yè)板上市

2020年8月，杭州老鷹教育科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“老鷹教育”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市，創(chuàng)業(yè)板IPO獲得深交所受理并正式審核，2019年?duì)I收2.87億。

2020年的疫情加速了在線藝術(shù)教育的發(fā)展，同時(shí)，在10月份中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《深化新時(shí)代教育評(píng)價(jià)改革總體方案》“要探索將藝術(shù)類科目納入中考改革試點(diǎn)”；中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于全面加強(qiáng)和改進(jìn)新時(shí)代學(xué)校美育工作的意見(jiàn)》提出“要推進(jìn)美育評(píng)價(jià)改革”，給素質(zhì)教育藝術(shù)類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)帶來(lái)了重大利好消息。       

“目前全國(guó)已經(jīng)有4個(gè)省市推進(jìn)藝術(shù)進(jìn)中考，其中河南省已經(jīng)做了部署，現(xiàn)在還只是在部分地市實(shí)行；江蘇、湖南、云南三省都已經(jīng)開(kāi)始實(shí)行。另外，山東、四川、山西、內(nèi)蒙和吉林5省已有12個(gè)地市開(kāi)始實(shí)行美育中考這項(xiàng)改革，分值在10到40分之間?！?br/>

總的來(lái)說(shuō)，對(duì)于整體行業(yè)及機(jī)構(gòu)們而言“新中考”：

1、增加就業(yè)：為未來(lái)公立校美育類教師營(yíng)造需求缺口，提供更多就業(yè)通道；

2、增加合作機(jī)會(huì)：對(duì)教學(xué)課程有品質(zhì)，品牌美譽(yù)度高的美育類課外輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)提供了與公立校合作的契機(jī)；

3、強(qiáng)化市場(chǎng)需求：提升課外培訓(xùn)美育科目的必要性，加速催化素質(zhì)教育市場(chǎng)的發(fā)展，未來(lái)市場(chǎng)體量十分可觀；

4、加快客群細(xì)分：推動(dòng)美育類機(jī)構(gòu)進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分，以滿足不同層次，不同階段的消費(fèi)者需求。

新中考這一政策改革，從宏觀環(huán)境直接影響了業(yè)態(tài)的發(fā)展，當(dāng)素質(zhì)教育成為中考必考的科目時(shí)，其實(shí)就從素質(zhì)賽道進(jìn)入到了應(yīng)試輔導(dǎo)的一部分，即K12課外輔導(dǎo)的賽道分支之中。        

未來(lái)，教育培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)的格局將如何發(fā)展，美術(shù)賽道又會(huì)發(fā)生怎樣的變化，我們拭目以待。

本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)“智來(lái)智庫(kù)”，作者邢鑒予。文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表芥末堆立場(chǎng)，轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系原作者。