圖片來(lái)源：圖蟲創(chuàng)意

概念界定：教育智能硬件的核心體現(xiàn)在“學(xué)生群體”、“傳感互聯(lián)”、“智能交互”；

驅(qū)動(dòng)因素：政策利好、市場(chǎng)常態(tài)化發(fā)展、技術(shù)支撐能力強(qiáng)共同驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展；

市場(chǎng)規(guī)模：預(yù)計(jì)3年后行業(yè)規(guī)模達(dá)近千億，新興品類引領(lǐng)教育智能硬件未來(lái)增長(zhǎng)；

商業(yè)模式：從功能驅(qū)動(dòng)到內(nèi)容驅(qū)動(dòng)再到服務(wù)驅(qū)動(dòng)，從低附加值走向高附加值。

在家庭場(chǎng)景中，課桌是孩子的核心學(xué)習(xí)場(chǎng)景，客廳是孩子主要的休閑娛樂(lè)場(chǎng)景；在校園場(chǎng)景中，只有少量消費(fèi)級(jí)智能硬件可入校，起到安全監(jiān)控及教育輔導(dǎo)作用；在外出場(chǎng)景中，如去輔導(dǎo)班和外出游玩時(shí)，教育智能硬件主要起到安全監(jiān)控和溝通作用。

學(xué)生平板是用戶滲透率和使用率最高的教育智能硬件；智能作業(yè)燈是成長(zhǎng)最快的教育智能硬件，雖誕生較晚，但用戶滲透率和使用率已排第二；智能教育本作為最新興的教育功能集成式教育智能硬件，也有一定的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

趨勢(shì)一：以極致性價(jià)比的爆款單品破局，定義細(xì)分品類，占領(lǐng)用戶心智；

趨勢(shì)二：課內(nèi)外與校內(nèi)外場(chǎng)景無(wú)縫銜接，實(shí)現(xiàn)家校全面覆蓋的多端聯(lián)動(dòng)；

趨勢(shì)三：構(gòu)建數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型教育生態(tài)閉環(huán)，交付軟硬一體智能化解決方案。

教育智能硬件行業(yè)概覽

概念界定

三大關(guān)鍵詞：“學(xué)生群體”、“傳感互聯(lián)”、“智能交互”

教育智能硬件是一種針對(duì)教、學(xué)群體開發(fā)的能夠?qū)崿F(xiàn)傳感互聯(lián)與智能交互的硬件終端產(chǎn)品，主要包括兩大類：“教育硬件的功能迭代”與“智能硬件的場(chǎng)景延伸”。前者特指在網(wǎng)絡(luò)與通信技術(shù)和人工智能等技術(shù)加持下，專門用于教育用途的硬件產(chǎn)品逐漸具備了智能化的功能屬性，實(shí)現(xiàn)在原有場(chǎng)景中為用戶帶來(lái)更好的體驗(yàn)；后者特指智能家居、可穿戴設(shè)備等新一代智能硬件，針對(duì)教、學(xué)群體進(jìn)行軟、硬件的特制化，以滿足教育場(chǎng)景應(yīng)用的需要。本報(bào)告主要關(guān)注以學(xué)生為使用主體，以學(xué)生或家長(zhǎng)為消費(fèi)主體的消費(fèi)級(jí)教育智能硬件，不包含機(jī)構(gòu)級(jí)教育智能硬件（如學(xué)校采買的學(xué)生終端機(jī)、電子學(xué)生證、交互式一體機(jī)等）。

市場(chǎng)規(guī)模

預(yù)計(jì)3年后近千億，新興品類引領(lǐng)教育智能硬件未來(lái)增長(zhǎng)

圍繞教育需求的學(xué)習(xí)平板與圍繞安全需求的兒童智能手表，是當(dāng)前市場(chǎng)的主要組成部分，賽道競(jìng)爭(zhēng)格局清晰，隨著互聯(lián)網(wǎng)與人工智能領(lǐng)域的頭部企業(yè)入局學(xué)生平板賽道，市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步提升。點(diǎn)讀筆是教育智能筆的主要組成部分，數(shù)字化內(nèi)容迭代驅(qū)動(dòng)智能化產(chǎn)品迭代，增長(zhǎng)相對(duì)穩(wěn)定；掃描筆近三年的發(fā)展迅速，更加豐富的應(yīng)用場(chǎng)景賦予了掃描筆更高的行業(yè)天花板，未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)點(diǎn)讀筆。在教育需求驅(qū)動(dòng)下，智能作業(yè)燈與帶屏智能音箱等智能家居產(chǎn)品向教育場(chǎng)景不斷衍生，交互應(yīng)用更加豐富，近年來(lái)增長(zhǎng)表現(xiàn)突出；圍繞課桌場(chǎng)景的新型教育PC贏得了部分消費(fèi)群體的認(rèn)可，賽道增長(zhǎng)潛力巨大。

商業(yè)模式

圍繞硬件、內(nèi)容和服務(wù)，從低附加值走向高附加值

在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)邏輯下，教育智能硬件的盈利點(diǎn)逐漸從硬件本身向配套內(nèi)容和增值服務(wù)延伸。1)“以硬件為基礎(chǔ)，用戶為功能付費(fèi)”，通過(guò)解決某個(gè)細(xì)分的需求痛點(diǎn)，以短平快的操作流程和功能交付，迅速成為爆款，例如掃描筆、兒童智能手表和智能作業(yè)燈。2)“以內(nèi)容為核心，用戶為資源付費(fèi)”，對(duì)于功能屬性弱，平臺(tái)屬性強(qiáng)的教育智能硬件而言，通過(guò)深度綁定優(yōu)質(zhì)教育內(nèi)容，夯實(shí)產(chǎn)品的教育價(jià)值，以提升產(chǎn)品的議價(jià)能力，例如點(diǎn)讀筆、早教機(jī)和學(xué)生平板。3)“以服務(wù)為保障，用戶為體驗(yàn)付費(fèi)”，對(duì)于用戶群體相對(duì)成熟的品類而言，追求教學(xué)效果的訴求終將落在深化教學(xué)服務(wù)解決方案上，基于社群的學(xué)習(xí)訓(xùn)練營(yíng)，基于網(wǎng)校的名師直播課，基于AI的自適應(yīng)學(xué)習(xí)，一度成為了細(xì)分品類通過(guò)核心單品破局同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)與盤活存量用戶的關(guān)鍵。

產(chǎn)業(yè)鏈

以硬件終端為載體，圍繞應(yīng)用場(chǎng)景適配相關(guān)內(nèi)容與技術(shù)

教育智能硬件的上游主要為基礎(chǔ)的軟硬件供應(yīng)商，其中硬件相關(guān)的廠商主要由元器件、中間件供應(yīng)商以及代工廠商組成，他們向中游硬件終端廠商提供原材料采購(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)等服務(wù)；軟件相關(guān)的廠商主要為向中游提供通信、云計(jì)算、AI以及大數(shù)據(jù)等技術(shù)的服務(wù)商。中游為教育智能硬件的品牌商，當(dāng)前的主流品類多服務(wù)于學(xué)前幼兒與中小學(xué)生，通過(guò)覆蓋此類用戶群體的主要活動(dòng)場(chǎng)景，滿足家長(zhǎng)對(duì)孩子在教育、安全和陪伴方面的需求。

產(chǎn)業(yè)圖譜

教育智能硬件的參與者，整體可劃分為新舊兩大類

教育智能硬件使用場(chǎng)景分析

典型場(chǎng)景

在家、在校、在外三大場(chǎng)景，對(duì)應(yīng)不同的硬件使用需求

學(xué)生的學(xué)習(xí)和生活場(chǎng)景可以劃分為“在家”“在?！薄霸谕狻比箢?，每一類場(chǎng)景適用的教育智能硬件各有不同，硬件本身的特性也會(huì)影響其使用場(chǎng)景的豐富程度。如手表具有更好的場(chǎng)景穿越能力，在家里可以聽音樂(lè)放松，在外和在?？梢苑奖銣贤ê投ㄎ?，起到安全監(jiān)控作用。掃描筆、書寫筆等也具有一定的場(chǎng)景穿越能力，在家庭課桌前及學(xué)校教室內(nèi)都有一定的使用場(chǎng)景，有助于提升學(xué)習(xí)和教學(xué)效率。而智能作業(yè)燈、故事機(jī)等產(chǎn)品的使用場(chǎng)景則受較大限制，更多在家庭環(huán)境中單獨(dú)使用。

在家場(chǎng)景

課桌是孩子核心學(xué)習(xí)場(chǎng)景，客廳是孩子主要的休閑娛樂(lè)場(chǎng)景

在家場(chǎng)景下，課桌與客廳是孩子的主要活動(dòng)場(chǎng)所，覆蓋孩子寫作業(yè)、聽故事、玩游戲等學(xué)習(xí)與娛樂(lè)活動(dòng)。除此之外，少部分家長(zhǎng)會(huì)讓孩子在飯廳場(chǎng)景下，一邊吃飯，一邊通過(guò)音頻內(nèi)容進(jìn)行學(xué)習(xí)，例如英語(yǔ)聽力材料、中外名著導(dǎo)讀、音樂(lè)藝術(shù)鑒賞、時(shí)政新聞資訊。

臥室課桌——學(xué)生的學(xué)習(xí)場(chǎng)所

家庭學(xué)習(xí)環(huán)節(jié)豐富：“寫作業(yè)”占據(jù)了孩子放學(xué)回家的絕大部分時(shí)間，在孩子課桌之前，圍繞“作業(yè)”又衍生出了各種各樣的學(xué)習(xí)任務(wù)。

硬件功能高度集成：對(duì)于部分家庭而言，硬件太多也很麻煩，高度集成各項(xiàng)核心功能的智能單品將贏得家長(zhǎng)更多的青睞。

臥室課桌——學(xué)生常用智能硬件的主要用途

臥室課桌——學(xué)齡前兒童的早教場(chǎng)所

家庭早教任務(wù)：學(xué)齡前兒童的家庭生活由早教和休閑娛樂(lè)構(gòu)成，其中早教占據(jù)了49.7%的時(shí)間。

硬件品類相對(duì)集中：對(duì)于學(xué)齡前兒童來(lái)說(shuō)，早教機(jī)/故事機(jī)和點(diǎn)讀筆是使用頻率最高的智能硬件，為家庭早教提供學(xué)習(xí)指導(dǎo)，并承擔(dān)了一定陪伴作用。

客廳——孩子休閑的空間

隨著年級(jí)的上升和學(xué)習(xí)生活的豐富，孩子在家休閑娛樂(lè)的時(shí)間逐漸收窄，休閑時(shí)間寶貴?？蛷d是孩子主要休閑娛樂(lè)的場(chǎng)景，其中智能電視與智能音箱是孩子休閑娛樂(lè)時(shí)最常使用的智能硬件。從孩子專屬智能硬件的角度來(lái)看，功能強(qiáng)大的學(xué)習(xí)機(jī)與智能平板中因承載了豐富多彩的益智游戲與人機(jī)交互設(shè)計(jì)，孩子可以“邊玩邊學(xué)”。從通用的智能硬件來(lái)看，在家長(zhǎng)的監(jiān)控下，孩子一般會(huì)通過(guò)手機(jī)/平板等產(chǎn)品上網(wǎng)進(jìn)行聽音樂(lè)、瀏覽信息、社交聊天以及玩游戲。

在校場(chǎng)景

少量消費(fèi)級(jí)智能硬件可入校，起安全監(jiān)控及教育輔導(dǎo)作用

少量消費(fèi)級(jí)智能硬件可有條件入校：51.6%的家長(zhǎng)反饋目前孩子所在學(xué)校已經(jīng)禁止學(xué)生自帶任何智能硬件。28.4%的家長(zhǎng)表示學(xué)校只允許帶少量類型的智能硬件；20%的家長(zhǎng)表示學(xué)校尚沒(méi)有明確的規(guī)定。

安全監(jiān)控與教育輔助工具：學(xué)生帶智能手表和手機(jī)入校主要是出于安全考慮，方便定位與放學(xué)后的及時(shí)聯(lián)系；手機(jī)受限于缺少足夠的監(jiān)控功能而更少入校。

擁有掃描筆的學(xué)生帶筆入校的比例不大，主要用途聚焦于英語(yǔ)學(xué)習(xí)輔助。

核心需求歸納

課桌學(xué)習(xí)、客廳娛樂(lè)、在校/在外定位和溝通

教育智能硬件產(chǎn)品市場(chǎng)分析

發(fā)展歷程

教育智能硬件整體已邁入了功能集成化和多樣化的發(fā)展階段

教育PC

預(yù)裝管控功能和教育資源，學(xué)生、家長(zhǎng)均可使用的PC

教育PC是一類專門為K12家庭設(shè)計(jì)的教育個(gè)人電腦，主要包括教育筆記本和教育臺(tái)式機(jī)，在教育場(chǎng)景下，用戶對(duì)產(chǎn)品便攜性與書寫功能的需求較多，二合一的教育筆記本逐漸成為了教育PC的主要類別。不同于學(xué)生平板對(duì)產(chǎn)品使用者的限制，教育PC搭載的雙系統(tǒng)可以讓用戶在學(xué)習(xí)和普通模式之間切換。學(xué)習(xí)模式下，用戶以學(xué)生為主，學(xué)生使用系統(tǒng)內(nèi)置教學(xué)軟件，家長(zhǎng)可對(duì)學(xué)生的電腦使用情況進(jìn)行管控。普通模式下，教育PC與一般PC并無(wú)差異，家用電腦的基本配置滿足每一位家庭成員休閑、辦公和學(xué)習(xí)的需求，避免了在產(chǎn)品性能和家庭支出上的浪費(fèi)。

教育智能筆

主要包括點(diǎn)讀筆、掃描筆和書寫筆

教育智能筆是一類專為學(xué)習(xí)者開發(fā)的具備筆形態(tài)的硬件終端產(chǎn)品，主要包括點(diǎn)讀筆、掃描筆和書寫筆，三類智能筆的適用人群、使用場(chǎng)景和商業(yè)模式各不相同。1）點(diǎn)讀筆主要適用于中英文詞匯量較少且仍處于語(yǔ)感培養(yǎng)階段的學(xué)前幼兒和小學(xué)生，用戶在點(diǎn)擊配套紙質(zhì)讀物的特定位置時(shí)，點(diǎn)讀筆將同步發(fā)聲。2）掃描筆主要適用于小學(xué)中高年級(jí)及以上用戶，因多用于英語(yǔ)學(xué)習(xí)，掃描筆也多定位為詞典（翻譯）筆，從這一角度來(lái)看，廣大的英語(yǔ)學(xué)習(xí)者均可成為掃描筆的適用人群。3）書寫筆是一種特殊的簽字筆，主要依靠點(diǎn)陣技術(shù)實(shí)現(xiàn)筆記追蹤與紙屏同步，多用于公立校的智慧課堂場(chǎng)景，消費(fèi)級(jí)點(diǎn)陣筆多輔助于筆記整理工作，商務(wù)場(chǎng)合與學(xué)習(xí)場(chǎng)景都可覆蓋。

智能作業(yè)燈

兼具學(xué)習(xí)輔導(dǎo)、陪伴溝通和學(xué)習(xí)管理功能

與針對(duì)學(xué)生作業(yè)場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化亮度調(diào)節(jié)的智能護(hù)眼燈不同，智能作業(yè)燈作為一種陪伴性的學(xué)習(xí)工具，在智能護(hù)眼燈的基礎(chǔ)之上，提供了作業(yè)輔導(dǎo)功能。從照明的基本功能來(lái)看，智能作業(yè)燈比一般的護(hù)眼燈性能更優(yōu)，在藍(lán)光、頻閃、陰影等方面表現(xiàn)更好；除此之外，智能作業(yè)燈的教育功能更加豐富，擊中家長(zhǎng)無(wú)法輔導(dǎo)孩子作業(yè)的痛點(diǎn)，同時(shí)提供學(xué)習(xí)輔導(dǎo)、陪伴溝通以及學(xué)習(xí)管理的多樣功能。

教育電子紙

書寫、閱讀、練習(xí)是三大核心功能

教育電子紙是一種基于電子墨水屏的“作業(yè)本”，不僅強(qiáng)調(diào)書寫場(chǎng)景，還可用于閱讀和練習(xí)場(chǎng)景。從材質(zhì)來(lái)看，電子墨水屏的藍(lán)光比例更接近傳統(tǒng)紙張，具有傳統(tǒng)紙張的閱讀舒適感，同時(shí)，作為電子屏，又兼具電子化信息傳輸、書寫易修改、存儲(chǔ)空間大等特點(diǎn)，適配教育領(lǐng)域高頻的閱讀與書寫需求。按照需求滿足程度，可將教育電子紙劃分為三類。首先，聚焦于教育領(lǐng)域，教育電子紙應(yīng)當(dāng)滿足學(xué)生書寫、閱讀以及練習(xí)的深度需求，在配置上就表現(xiàn)為“墨水屏+筆+教育資源”三者缺一不可，如希沃小墨和海爾leadpie等，這是教育電子紙的核心產(chǎn)品；其次，作為傳統(tǒng)紙張的迭代產(chǎn)品，滿足“寫作業(yè)”場(chǎng)景下的書寫和閱讀需求，“墨水屏+筆”的配置可看作教育電子紙的第二圈層，如文石BOOXNote、掌閱Smart系列等；最后，教育類產(chǎn)品的特點(diǎn)還體現(xiàn)在教育資源上，“墨水屏+教育資源”的配置可看作教育電子紙的最外圈層，如Kindle和各閱讀器的學(xué)生版往往也預(yù)裝了教育資源。

帶屏智能音箱

豐富教育場(chǎng)景交互形式，承載更多教育資源

相較于普通智能音箱，帶屏智能音箱在原有智能音箱功能的基礎(chǔ)上，拓展了視頻通話、在線觀看視頻、安全監(jiān)控、拍照等功能，帶屏音箱的特點(diǎn)在于屏幕和攝像頭所帶來(lái)的新的交互體驗(yàn)。從智能硬件的角度來(lái)看，內(nèi)容可視化不僅豐富了教育資源的供給數(shù)量，還極大地優(yōu)化了教育資源的消費(fèi)體驗(yàn)，有助于提升用戶的使用時(shí)長(zhǎng)，強(qiáng)化智能硬件向教育場(chǎng)景的滲透力度，后續(xù)商業(yè)化的潛力更大。從教育硬件的角度來(lái)看，普通智能音箱通過(guò)為用戶構(gòu)建泛聽環(huán)境，較少占用用戶的注意力，用戶可同時(shí)處理其他事務(wù)，因此多適用于完成相對(duì)較輕的學(xué)習(xí)任務(wù)（知識(shí)問(wèn)答與檢索、播放教育音頻等），而對(duì)于帶屏智能音箱而言，豐富的內(nèi)容呈現(xiàn)形式攜帶了更多的信息量，需要占據(jù)用戶更多的注意力，用戶可以完成相對(duì)系統(tǒng)地學(xué)習(xí)任務(wù)（游戲化課程、直播課、在線測(cè)評(píng)與練習(xí)等），更貼合核心教育環(huán)節(jié)對(duì)硬件的需求。

教育智能硬件行業(yè)趨勢(shì)展望

趨勢(shì)一

以極致性價(jià)比的爆款單品破局，定義細(xì)分品類，占領(lǐng)用戶心智

從過(guò)去的市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律來(lái)看，頭部品牌多以垂直細(xì)分領(lǐng)域?yàn)橥黄瓶冢瑖@用戶核心場(chǎng)景的高頻需求開發(fā)特色產(chǎn)品，并通過(guò)短平快的營(yíng)銷與市場(chǎng)宣傳動(dòng)作，打造爆款，再通過(guò)快速創(chuàng)新，持續(xù)迭代，用大單品來(lái)建立品牌，定義細(xì)分品類，占領(lǐng)用戶心智。隨著入局者逐漸增多，新品類的認(rèn)知紅利被不斷稀釋，廠商需要緊跟市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)向，調(diào)整大單品的競(jìng)爭(zhēng)策略，圍繞“產(chǎn)品價(jià)值”與“品牌矩陣”打造拳頭產(chǎn)品，抵御市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。此外，產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)盡可能的覆蓋用戶更多場(chǎng)景下的更多需求，通過(guò)差異化的定位，讓產(chǎn)品擺脫同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下的價(jià)格戰(zhàn)泥淖，性能優(yōu)，功能全，服務(wù)應(yīng)用豐富的高性價(jià)比產(chǎn)品在持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)的商業(yè)環(huán)境中將更勝一籌。

趨勢(shì)二

課內(nèi)外與校內(nèi)外場(chǎng)景無(wú)縫銜接，實(shí)現(xiàn)家校全面覆蓋的多端聯(lián)動(dòng)

學(xué)校是學(xué)生生活與學(xué)習(xí)的主要場(chǎng)景，圍繞學(xué)生在校場(chǎng)景的終端應(yīng)用同樣有巨大的發(fā)展?jié)摿?。在?guó)家大力發(fā)展智慧教育的背景下，校內(nèi)智慧教室搭建需求旺盛，智慧課堂亟待升級(jí)，以學(xué)生終端為代表的教育智能硬件采買需求迫切，硬件廠商有望通過(guò)政府資助、學(xué)校采購(gòu)、家庭增值服務(wù)付費(fèi)的方式拓展公立校業(yè)務(wù)，沖破學(xué)校壁壘以實(shí)現(xiàn)家校全面覆蓋的多端聯(lián)動(dòng)。此外，公立校的特殊渠道將為硬件廠商提供更多的產(chǎn)品宣傳與品牌曝光的機(jī)會(huì)，廠商可通過(guò)為學(xué)校提供校園特色活動(dòng)服務(wù)的方式，順勢(shì)推廣消費(fèi)級(jí)教育智能硬件，構(gòu)建區(qū)域化的私域流量池，為后續(xù)消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化與增值服務(wù)付費(fèi)奠定基礎(chǔ)。

趨勢(shì)三

構(gòu)建數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型教育生態(tài)閉環(huán)，交付軟硬一體智能化解決方案

當(dāng)前，教育智能硬件多通過(guò)“硬件+軟件+服務(wù)”的方式為用戶提供更多與更好的產(chǎn)品體驗(yàn)，各個(gè)環(huán)節(jié)均可產(chǎn)生價(jià)值增值，優(yōu)質(zhì)且深度的服務(wù)成為了智能化解決方案中必不可少的一部分。在新一代信息技術(shù)的加持之下，“云-網(wǎng)-邊-端”集成的高質(zhì)量數(shù)據(jù)將作為保障教育產(chǎn)品使用效果的重要基石，生態(tài)型廠商與系統(tǒng)解決方案服務(wù)商有望通過(guò)整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，最大程度地挖掘教育智能硬件在數(shù)據(jù)采集、邊緣計(jì)算、應(yīng)用服務(wù)上的價(jià)值，并通過(guò)打造數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的教育生態(tài)閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)學(xué)生端、教師端、家長(zhǎng)端數(shù)據(jù)的大融通。

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