圖片來源：圖蟲創(chuàng)意

概念界定：教育智能硬件的核心體現(xiàn)在“學生群體”、“傳感互聯(lián)”、“智能交互”；

驅動因素：政策利好、市場常態(tài)化發(fā)展、技術支撐能力強共同驅動行業(yè)發(fā)展；

市場規(guī)模：預計3年后行業(yè)規(guī)模達近千億，新興品類引領教育智能硬件未來增長；

商業(yè)模式：從功能驅動到內容驅動再到服務驅動，從低附加值走向高附加值。

在家庭場景中，課桌是孩子的核心學習場景，客廳是孩子主要的休閑娛樂場景；在校園場景中，只有少量消費級智能硬件可入校，起到安全監(jiān)控及教育輔導作用；在外出場景中，如去輔導班和外出游玩時，教育智能硬件主要起到安全監(jiān)控和溝通作用。

學生平板是用戶滲透率和使用率最高的教育智能硬件；智能作業(yè)燈是成長最快的教育智能硬件，雖誕生較晚，但用戶滲透率和使用率已排第二；智能教育本作為最新興的教育功能集成式教育智能硬件，也有一定的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

趨勢一：以極致性價比的爆款單品破局，定義細分品類，占領用戶心智；

趨勢二：課內外與校內外場景無縫銜接，實現(xiàn)家校全面覆蓋的多端聯(lián)動；

趨勢三：構建數(shù)據(jù)驅動型教育生態(tài)閉環(huán)，交付軟硬一體智能化解決方案。

教育智能硬件行業(yè)概覽

概念界定

三大關鍵詞：“學生群體”、“傳感互聯(lián)”、“智能交互”

教育智能硬件是一種針對教、學群體開發(fā)的能夠實現(xiàn)傳感互聯(lián)與智能交互的硬件終端產品，主要包括兩大類：“教育硬件的功能迭代”與“智能硬件的場景延伸”。前者特指在網(wǎng)絡與通信技術和人工智能等技術加持下，專門用于教育用途的硬件產品逐漸具備了智能化的功能屬性，實現(xiàn)在原有場景中為用戶帶來更好的體驗；后者特指智能家居、可穿戴設備等新一代智能硬件，針對教、學群體進行軟、硬件的特制化，以滿足教育場景應用的需要。本報告主要關注以學生為使用主體，以學生或家長為消費主體的消費級教育智能硬件，不包含機構級教育智能硬件（如學校采買的學生終端機、電子學生證、交互式一體機等）。

市場規(guī)模

預計3年后近千億，新興品類引領教育智能硬件未來增長

圍繞教育需求的學習平板與圍繞安全需求的兒童智能手表，是當前市場的主要組成部分，賽道競爭格局清晰，隨著互聯(lián)網(wǎng)與人工智能領域的頭部企業(yè)入局學生平板賽道，市場規(guī)模有望進一步提升。點讀筆是教育智能筆的主要組成部分，數(shù)字化內容迭代驅動智能化產品迭代，增長相對穩(wěn)定；掃描筆近三年的發(fā)展迅速，更加豐富的應用場景賦予了掃描筆更高的行業(yè)天花板，未來市場規(guī)模有望超過點讀筆。在教育需求驅動下，智能作業(yè)燈與帶屏智能音箱等智能家居產品向教育場景不斷衍生，交互應用更加豐富，近年來增長表現(xiàn)突出；圍繞課桌場景的新型教育PC贏得了部分消費群體的認可，賽道增長潛力巨大。

商業(yè)模式

圍繞硬件、內容和服務，從低附加值走向高附加值

在移動互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)邏輯下，教育智能硬件的盈利點逐漸從硬件本身向配套內容和增值服務延伸。1)“以硬件為基礎，用戶為功能付費”，通過解決某個細分的需求痛點，以短平快的操作流程和功能交付，迅速成為爆款，例如掃描筆、兒童智能手表和智能作業(yè)燈。2)“以內容為核心，用戶為資源付費”，對于功能屬性弱，平臺屬性強的教育智能硬件而言，通過深度綁定優(yōu)質教育內容，夯實產品的教育價值，以提升產品的議價能力，例如點讀筆、早教機和學生平板。3)“以服務為保障，用戶為體驗付費”，對于用戶群體相對成熟的品類而言，追求教學效果的訴求終將落在深化教學服務解決方案上，基于社群的學習訓練營，基于網(wǎng)校的名師直播課，基于AI的自適應學習，一度成為了細分品類通過核心單品破局同質化競爭與盤活存量用戶的關鍵。

產業(yè)鏈

以硬件終端為載體，圍繞應用場景適配相關內容與技術

教育智能硬件的上游主要為基礎的軟硬件供應商，其中硬件相關的廠商主要由元器件、中間件供應商以及代工廠商組成，他們向中游硬件終端廠商提供原材料采購、產品生產等服務；軟件相關的廠商主要為向中游提供通信、云計算、AI以及大數(shù)據(jù)等技術的服務商。中游為教育智能硬件的品牌商，當前的主流品類多服務于學前幼兒與中小學生，通過覆蓋此類用戶群體的主要活動場景，滿足家長對孩子在教育、安全和陪伴方面的需求。

產業(yè)圖譜

教育智能硬件的參與者，整體可劃分為新舊兩大類

教育智能硬件使用場景分析

典型場景

在家、在校、在外三大場景，對應不同的硬件使用需求

學生的學習和生活場景可以劃分為“在家”“在校”“在外”三大類，每一類場景適用的教育智能硬件各有不同，硬件本身的特性也會影響其使用場景的豐富程度。如手表具有更好的場景穿越能力，在家里可以聽音樂放松，在外和在校可以方便溝通和定位，起到安全監(jiān)控作用。掃描筆、書寫筆等也具有一定的場景穿越能力，在家庭課桌前及學校教室內都有一定的使用場景，有助于提升學習和教學效率。而智能作業(yè)燈、故事機等產品的使用場景則受較大限制，更多在家庭環(huán)境中單獨使用。

在家場景

課桌是孩子核心學習場景，客廳是孩子主要的休閑娛樂場景

在家場景下，課桌與客廳是孩子的主要活動場所，覆蓋孩子寫作業(yè)、聽故事、玩游戲等學習與娛樂活動。除此之外，少部分家長會讓孩子在飯廳場景下，一邊吃飯，一邊通過音頻內容進行學習，例如英語聽力材料、中外名著導讀、音樂藝術鑒賞、時政新聞資訊。

臥室課桌——學生的學習場所

家庭學習環(huán)節(jié)豐富：“寫作業(yè)”占據(jù)了孩子放學回家的絕大部分時間，在孩子課桌之前，圍繞“作業(yè)”又衍生出了各種各樣的學習任務。

硬件功能高度集成：對于部分家庭而言，硬件太多也很麻煩，高度集成各項核心功能的智能單品將贏得家長更多的青睞。

臥室課桌——學生常用智能硬件的主要用途

臥室課桌——學齡前兒童的早教場所

家庭早教任務：學齡前兒童的家庭生活由早教和休閑娛樂構成，其中早教占據(jù)了49.7%的時間。

硬件品類相對集中：對于學齡前兒童來說，早教機/故事機和點讀筆是使用頻率最高的智能硬件，為家庭早教提供學習指導，并承擔了一定陪伴作用。

客廳——孩子休閑的空間

隨著年級的上升和學習生活的豐富，孩子在家休閑娛樂的時間逐漸收窄，休閑時間寶貴?？蛷d是孩子主要休閑娛樂的場景，其中智能電視與智能音箱是孩子休閑娛樂時最常使用的智能硬件。從孩子專屬智能硬件的角度來看，功能強大的學習機與智能平板中因承載了豐富多彩的益智游戲與人機交互設計，孩子可以“邊玩邊學”。從通用的智能硬件來看，在家長的監(jiān)控下，孩子一般會通過手機/平板等產品上網(wǎng)進行聽音樂、瀏覽信息、社交聊天以及玩游戲。

在校場景

少量消費級智能硬件可入校，起安全監(jiān)控及教育輔導作用

少量消費級智能硬件可有條件入校：51.6%的家長反饋目前孩子所在學校已經禁止學生自帶任何智能硬件。28.4%的家長表示學校只允許帶少量類型的智能硬件；20%的家長表示學校尚沒有明確的規(guī)定。

安全監(jiān)控與教育輔助工具：學生帶智能手表和手機入校主要是出于安全考慮，方便定位與放學后的及時聯(lián)系；手機受限于缺少足夠的監(jiān)控功能而更少入校。

擁有掃描筆的學生帶筆入校的比例不大，主要用途聚焦于英語學習輔助。

核心需求歸納

課桌學習、客廳娛樂、在校/在外定位和溝通

教育智能硬件產品市場分析

發(fā)展歷程

教育智能硬件整體已邁入了功能集成化和多樣化的發(fā)展階段

教育PC

預裝管控功能和教育資源，學生、家長均可使用的PC

教育PC是一類專門為K12家庭設計的教育個人電腦，主要包括教育筆記本和教育臺式機，在教育場景下，用戶對產品便攜性與書寫功能的需求較多，二合一的教育筆記本逐漸成為了教育PC的主要類別。不同于學生平板對產品使用者的限制，教育PC搭載的雙系統(tǒng)可以讓用戶在學習和普通模式之間切換。學習模式下，用戶以學生為主，學生使用系統(tǒng)內置教學軟件，家長可對學生的電腦使用情況進行管控。普通模式下，教育PC與一般PC并無差異，家用電腦的基本配置滿足每一位家庭成員休閑、辦公和學習的需求，避免了在產品性能和家庭支出上的浪費。

教育智能筆

主要包括點讀筆、掃描筆和書寫筆

教育智能筆是一類專為學習者開發(fā)的具備筆形態(tài)的硬件終端產品，主要包括點讀筆、掃描筆和書寫筆，三類智能筆的適用人群、使用場景和商業(yè)模式各不相同。1）點讀筆主要適用于中英文詞匯量較少且仍處于語感培養(yǎng)階段的學前幼兒和小學生，用戶在點擊配套紙質讀物的特定位置時，點讀筆將同步發(fā)聲。2）掃描筆主要適用于小學中高年級及以上用戶，因多用于英語學習，掃描筆也多定位為詞典（翻譯）筆，從這一角度來看，廣大的英語學習者均可成為掃描筆的適用人群。3）書寫筆是一種特殊的簽字筆，主要依靠點陣技術實現(xiàn)筆記追蹤與紙屏同步，多用于公立校的智慧課堂場景，消費級點陣筆多輔助于筆記整理工作，商務場合與學習場景都可覆蓋。

智能作業(yè)燈

兼具學習輔導、陪伴溝通和學習管理功能

與針對學生作業(yè)場景實現(xiàn)自動化亮度調節(jié)的智能護眼燈不同，智能作業(yè)燈作為一種陪伴性的學習工具，在智能護眼燈的基礎之上，提供了作業(yè)輔導功能。從照明的基本功能來看，智能作業(yè)燈比一般的護眼燈性能更優(yōu)，在藍光、頻閃、陰影等方面表現(xiàn)更好；除此之外，智能作業(yè)燈的教育功能更加豐富，擊中家長無法輔導孩子作業(yè)的痛點，同時提供學習輔導、陪伴溝通以及學習管理的多樣功能。

教育電子紙

書寫、閱讀、練習是三大核心功能

教育電子紙是一種基于電子墨水屏的“作業(yè)本”，不僅強調書寫場景，還可用于閱讀和練習場景。從材質來看，電子墨水屏的藍光比例更接近傳統(tǒng)紙張，具有傳統(tǒng)紙張的閱讀舒適感，同時，作為電子屏，又兼具電子化信息傳輸、書寫易修改、存儲空間大等特點，適配教育領域高頻的閱讀與書寫需求。按照需求滿足程度，可將教育電子紙劃分為三類。首先，聚焦于教育領域，教育電子紙應當滿足學生書寫、閱讀以及練習的深度需求，在配置上就表現(xiàn)為“墨水屏+筆+教育資源”三者缺一不可，如希沃小墨和海爾leadpie等，這是教育電子紙的核心產品；其次，作為傳統(tǒng)紙張的迭代產品，滿足“寫作業(yè)”場景下的書寫和閱讀需求，“墨水屏+筆”的配置可看作教育電子紙的第二圈層，如文石BOOXNote、掌閱Smart系列等；最后，教育類產品的特點還體現(xiàn)在教育資源上，“墨水屏+教育資源”的配置可看作教育電子紙的最外圈層，如Kindle和各閱讀器的學生版往往也預裝了教育資源。

帶屏智能音箱

豐富教育場景交互形式，承載更多教育資源

相較于普通智能音箱，帶屏智能音箱在原有智能音箱功能的基礎上，拓展了視頻通話、在線觀看視頻、安全監(jiān)控、拍照等功能，帶屏音箱的特點在于屏幕和攝像頭所帶來的新的交互體驗。從智能硬件的角度來看，內容可視化不僅豐富了教育資源的供給數(shù)量，還極大地優(yōu)化了教育資源的消費體驗，有助于提升用戶的使用時長，強化智能硬件向教育場景的滲透力度，后續(xù)商業(yè)化的潛力更大。從教育硬件的角度來看，普通智能音箱通過為用戶構建泛聽環(huán)境，較少占用用戶的注意力，用戶可同時處理其他事務，因此多適用于完成相對較輕的學習任務（知識問答與檢索、播放教育音頻等），而對于帶屏智能音箱而言，豐富的內容呈現(xiàn)形式攜帶了更多的信息量，需要占據(jù)用戶更多的注意力，用戶可以完成相對系統(tǒng)地學習任務（游戲化課程、直播課、在線測評與練習等），更貼合核心教育環(huán)節(jié)對硬件的需求。

教育智能硬件行業(yè)趨勢展望

趨勢一

以極致性價比的爆款單品破局，定義細分品類，占領用戶心智

從過去的市場發(fā)展規(guī)律來看，頭部品牌多以垂直細分領域為突破口，圍繞用戶核心場景的高頻需求開發(fā)特色產品，并通過短平快的營銷與市場宣傳動作，打造爆款，再通過快速創(chuàng)新，持續(xù)迭代，用大單品來建立品牌，定義細分品類，占領用戶心智。隨著入局者逐漸增多，新品類的認知紅利被不斷稀釋，廠商需要緊跟市場競爭動向，調整大單品的競爭策略，圍繞“產品價值”與“品牌矩陣”打造拳頭產品，抵御市場競爭。此外，產品應當盡可能的覆蓋用戶更多場景下的更多需求，通過差異化的定位，讓產品擺脫同質化競爭環(huán)境下的價格戰(zhàn)泥淖，性能優(yōu)，功能全，服務應用豐富的高性價比產品在持續(xù)競爭的商業(yè)環(huán)境中將更勝一籌。

趨勢二

課內外與校內外場景無縫銜接，實現(xiàn)家校全面覆蓋的多端聯(lián)動

學校是學生生活與學習的主要場景，圍繞學生在校場景的終端應用同樣有巨大的發(fā)展?jié)摿?。在國家大力發(fā)展智慧教育的背景下，校內智慧教室搭建需求旺盛，智慧課堂亟待升級，以學生終端為代表的教育智能硬件采買需求迫切，硬件廠商有望通過政府資助、學校采購、家庭增值服務付費的方式拓展公立校業(yè)務，沖破學校壁壘以實現(xiàn)家校全面覆蓋的多端聯(lián)動。此外，公立校的特殊渠道將為硬件廠商提供更多的產品宣傳與品牌曝光的機會，廠商可通過為學校提供校園特色活動服務的方式，順勢推廣消費級教育智能硬件，構建區(qū)域化的私域流量池，為后續(xù)消費級產品轉化與增值服務付費奠定基礎。

趨勢三

構建數(shù)據(jù)驅動型教育生態(tài)閉環(huán)，交付軟硬一體智能化解決方案

當前，教育智能硬件多通過“硬件+軟件+服務”的方式為用戶提供更多與更好的產品體驗，各個環(huán)節(jié)均可產生價值增值，優(yōu)質且深度的服務成為了智能化解決方案中必不可少的一部分。在新一代信息技術的加持之下，“云-網(wǎng)-邊-端”集成的高質量數(shù)據(jù)將作為保障教育產品使用效果的重要基石，生態(tài)型廠商與系統(tǒng)解決方案服務商有望通過整合產業(yè)鏈資源，最大程度地挖掘教育智能硬件在數(shù)據(jù)采集、邊緣計算、應用服務上的價值，并通過打造數(shù)據(jù)驅動的教育生態(tài)閉環(huán)，實現(xiàn)學生端、教師端、家長端數(shù)據(jù)的大融通。

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