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企業(yè)培訓(xùn)丨研究報(bào)告

核心摘要：

政策支持，推動(dòng)職業(yè)技能培訓(xùn)終身化，明確企業(yè)的培訓(xùn)主體地位，提升企業(yè)參與度；

經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，新常態(tài)下，企業(yè)面臨人才發(fā)展與科技創(chuàng)新的時(shí)代挑戰(zhàn)，亟待增強(qiáng)創(chuàng)新力；

社會(huì)變遷，企業(yè)培訓(xùn)延長(zhǎng)勞動(dòng)力受教育年限，加速釋放人才紅利，優(yōu)化人才供給鏈；

技術(shù)加持，信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施已成熟，培訓(xùn)實(shí)施與管理工具豐富，推動(dòng)學(xué)習(xí)數(shù)字化；

資本助力，融資規(guī)模創(chuàng)歷史新高，頭部玩家逐漸顯現(xiàn)，培訓(xùn)系統(tǒng)廠商更受資本青睞。

2020年，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1644億，培訓(xùn)勞務(wù)服務(wù)是主要的組成部分，在企業(yè)數(shù)字化學(xué)習(xí)趨勢(shì)下，預(yù)計(jì)培訓(xùn)解決方案及培訓(xùn)內(nèi)容產(chǎn)品的規(guī)模占比將逐漸提升。未來(lái)，科技將成為變革傳統(tǒng)企業(yè)培訓(xùn)業(yè)務(wù)的關(guān)鍵，服務(wù)將成為實(shí)現(xiàn)廠商差異化競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)。

培訓(xùn)組織尚處于高度分散且競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)，或?qū)⑼ㄟ^(guò)構(gòu)建區(qū)域壁壘與領(lǐng)域壁壘提升品牌影響力。培訓(xùn)系統(tǒng)賽道則相對(duì)集中，CR5超過(guò)30%，或?qū)⑼ㄟ^(guò)提升內(nèi)容質(zhì)量與服務(wù)深度的方式，對(duì)1000-3000人規(guī)模的企業(yè)進(jìn)行深度挖掘。中小型企業(yè)方面，除標(biāo)準(zhǔn)化SaaS產(chǎn)品外，與更加高頻且剛性的服務(wù)需求模塊集成將更有利于打開局面。

價(jià)值共生，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，生態(tài)協(xié)作，構(gòu)建培訓(xùn)組織機(jī)構(gòu)與培訓(xùn)系統(tǒng)廠商的利益共同體；

敏捷開發(fā)，千企千面，快速迭代，以低/無(wú)代碼PaaS提升可持續(xù)的個(gè)性化開發(fā)能力；

融合創(chuàng)新，業(yè)培一體，面向場(chǎng)景，知識(shí)資產(chǎn)豐富內(nèi)容供給，縮短學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化鏈條。

先計(jì)后戰(zhàn)·發(fā)展背景篇

概念界定

為企業(yè)提供培訓(xùn)勞務(wù)服務(wù)、培訓(xùn)解決方案和培訓(xùn)內(nèi)容產(chǎn)品

企業(yè)培訓(xùn)是一種以企業(yè)為組織或發(fā)起單位，以企業(yè)各級(jí)職工為培訓(xùn)對(duì)象，為組織績(jī)效提升與職工個(gè)人發(fā)展提供支持的企業(yè)人力資源開發(fā)活動(dòng)。在企業(yè)開展培訓(xùn)活動(dòng)的過(guò)程當(dāng)中，培訓(xùn)預(yù)算支出主要流向兩個(gè)部分，一部分用于企業(yè)內(nèi)部，覆蓋培訓(xùn)部門（或企業(yè)人力資源部門的培訓(xùn)小組）的運(yùn)營(yíng)開銷和內(nèi)部講師的薪酬津貼，一部分用于企業(yè)外部，屬于企業(yè)級(jí)外部采購(gòu)，主要包括培訓(xùn)勞務(wù)服務(wù)、培訓(xùn)解決方案和培訓(xùn)內(nèi)容產(chǎn)品，這三類產(chǎn)品及服務(wù)主要由企業(yè)培訓(xùn)組織機(jī)構(gòu)和企業(yè)培訓(xùn)系統(tǒng)廠商提供，這兩類供應(yīng)商構(gòu)成了本報(bào)告所謂“企業(yè)培訓(xùn)行業(yè)”的主體部分，即為本報(bào)告的研究對(duì)象。

驅(qū)動(dòng)因素

政策：推動(dòng)職業(yè)技能培訓(xùn)終身化，明確企業(yè)的培訓(xùn)主體地位

縱觀我國(guó)職業(yè)教育和職業(yè)培訓(xùn)的政策沿革，企業(yè)始終扮演著重要而特殊的角色。改革開放以來(lái)，國(guó)家持續(xù)且大力支持企業(yè)廣泛參與職業(yè)教育與開展職工培訓(xùn)，企業(yè)成為推動(dòng)我國(guó)職業(yè)教育與成人教育市場(chǎng)化改革與社會(huì)化辦學(xué)的重要力量，企業(yè)培訓(xùn)成為社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制下提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要措施，在這樣的背景下，我國(guó)逐漸形成了政府統(tǒng)籌、行業(yè)指導(dǎo)、市場(chǎng)調(diào)節(jié)、企業(yè)自主開展職業(yè)教育和培訓(xùn)的運(yùn)行機(jī)制。二十一世紀(jì)伊始，全民終身學(xué)習(xí)思想熱潮興起，職業(yè)技能培訓(xùn)終身化成為時(shí)代議題，我國(guó)企業(yè)培訓(xùn)逐漸向培訓(xùn)對(duì)象普惠化、培訓(xùn)資源市場(chǎng)化、培訓(xùn)載體多元化、培訓(xùn)方式多樣化和培訓(xùn)管理規(guī)范化的方向發(fā)展，企業(yè)在培訓(xùn)活動(dòng)中的主體性與自主性得以充分發(fā)揮。

經(jīng)濟(jì)：新常態(tài)下，企業(yè)面臨人才發(fā)展與科技創(chuàng)新的時(shí)代挑戰(zhàn)

作為經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的基本單位，新的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)給企業(yè)帶來(lái)了新的時(shí)代挑戰(zhàn)。一方面，隨著勞動(dòng)力紅利衰退與全球化紅利殆盡，我國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷加大，從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向中高速增長(zhǎng)已成客觀事實(shí)。另一方面，我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)正在不斷優(yōu)化升級(jí)，經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)主體從中低端產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向中高端產(chǎn)業(yè)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力從要素驅(qū)動(dòng)、投資驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式從粗放增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向集約增長(zhǎng)，第三產(chǎn)業(yè)對(duì)GDP的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)占比不斷提升。在“新常態(tài)”的背景下，人才創(chuàng)新成為驅(qū)動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新的關(guān)鍵舉措，對(duì)人力資本的持續(xù)投入成為高質(zhì)量人才供給的必要途徑，其中，金融業(yè)、軟件IT業(yè)、醫(yī)療服務(wù)業(yè)的經(jīng)濟(jì)總量增速更快，對(duì)于高質(zhì)量人才的需求或?qū)⒏悠惹小?img src="http://cdn.jiemodui.com/img/Public/Uploads/item/20211108/1636353779285029.jpg" title="" alt="3.jpg"/>

社會(huì)：企業(yè)培訓(xùn)延長(zhǎng)勞動(dòng)力受教育年限，加速釋放人才紅利

一方面，隨著我國(guó)義務(wù)教育和高中教育的普及以及高等教育的擴(kuò)招，我國(guó)勞動(dòng)者的人均受教育年限得到顯著提升，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有差距。另一方面，由于我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)自身的調(diào)整升級(jí)落后于人才資源的供給，導(dǎo)致我國(guó)勞動(dòng)力供需的結(jié)構(gòu)性失衡矛盾凸顯，高校畢業(yè)生與農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力就業(yè)困難，高技能與高技術(shù)人才供需缺口逐年提升。雖然我國(guó)勞動(dòng)力規(guī)模及占比逐年下滑，但8億的勞動(dòng)力人口資源仍然充沛，從“人口紅利”向“人才紅利”的轉(zhuǎn)變有助于實(shí)現(xiàn)人才資源與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的動(dòng)態(tài)平衡。根據(jù)人口經(jīng)濟(jì)學(xué)家蔡昉的研究，對(duì)于第二產(chǎn)業(yè)的勞動(dòng)者而言，從勞動(dòng)密集型就業(yè)轉(zhuǎn)向資本密集型就業(yè)，要求受教育水平提高1.3年，而轉(zhuǎn)向第三產(chǎn)業(yè)的技術(shù)密集型就業(yè)，要求受教育水平提高4.2年，僅通過(guò)公共教育體系難以實(shí)現(xiàn)這類轉(zhuǎn)變，各級(jí)各類教育與培訓(xùn)勢(shì)必得到推廣，作為社會(huì)化和市場(chǎng)化的補(bǔ)充式教育供給，企業(yè)培訓(xùn)成為延長(zhǎng)勞動(dòng)力受教育年限與釋放人才紅利的有效途徑。

技術(shù)：信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施已成熟，培訓(xùn)實(shí)施與管理工具豐富

新興技術(shù)的快速發(fā)展與應(yīng)用落地讓企業(yè)培訓(xùn)得以實(shí)現(xiàn)更大規(guī)模、更高效率和更個(gè)性化的實(shí)施和管理。首先，得益于更低成本的付費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與更加靈活的部署模式，更多中小企業(yè)實(shí)現(xiàn)“上云”，我國(guó)企業(yè)云服務(wù)普及率不斷提升，企業(yè)的信息收集和數(shù)據(jù)處理能力顯著增強(qiáng)，為搭建數(shù)字化企業(yè)培訓(xùn)體系提供了良好的技術(shù)基礎(chǔ)；其次，隨著5G網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)一步推廣，企業(yè)員工泛在化與碎片化的學(xué)習(xí)需求將被滿足， XR應(yīng)用下的沉浸式教學(xué)，實(shí)時(shí)直播、高頻互動(dòng)與超低延遲的在線培訓(xùn)，讓企業(yè)培訓(xùn)的交付選擇更加多元；最后，不同行業(yè)與不同類型的崗位勝任力模型正在快速迭代，基于人工智能的個(gè)性化內(nèi)容推薦與自動(dòng)化實(shí)訓(xùn)評(píng)估技術(shù)可形成員工個(gè)人的“學(xué)習(xí)地圖”，高度適配的“教與學(xué)”將極大地優(yōu)化員工的學(xué)習(xí)體驗(yàn)。

資本：近30億，融資規(guī)模創(chuàng)歷史新高，培訓(xùn)系統(tǒng)受資本青睞

2010年，聯(lián)想旗下的君聯(lián)資本投資了行業(yè)老牌企業(yè)聚成股份，企業(yè)培訓(xùn)賽道開始迎來(lái)了資本的關(guān)注，作為一個(gè)橫跨在線教育和企業(yè)服務(wù)兩大熱門領(lǐng)域的賽道，融資筆數(shù)及規(guī)模逐年攀升。2016年， A輪及天使輪初創(chuàng)公司激增，大量標(biāo)的掛牌新三板，融資筆數(shù)創(chuàng)歷史新高，開啟賽道資本化元年。2020年，疫情背景下，企業(yè)在線培訓(xùn)與學(xué)習(xí)的需求激增，培訓(xùn)系統(tǒng)廠商迎來(lái)了一次大規(guī)模推廣的機(jī)會(huì)，潛在客群滲透率提升。后疫情時(shí)代，細(xì)分賽道頭部廠商顯現(xiàn)，伴隨著行動(dòng)教育登陸A股，云學(xué)堂躋身獨(dú)角獸行列，行業(yè)成長(zhǎng)邏輯逐漸清晰，資本開始加碼，融資規(guī)模創(chuàng)歷史新高。

先悉必具·行業(yè)現(xiàn)狀篇

發(fā)展歷程-培訓(xùn)組織視角

企業(yè)培訓(xùn)與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型同頻共振，受訓(xùn)人群覆蓋范圍逐漸擴(kuò)大

1978年，我國(guó)開啟對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的探索，國(guó)有企業(yè)步入從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)走向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的重大歷史轉(zhuǎn)型時(shí)期。1984年，國(guó)務(wù)院下達(dá)了對(duì)廠長(zhǎng)經(jīng)理實(shí)行統(tǒng)考培訓(xùn)的指令性任務(wù)，實(shí)施統(tǒng)考培訓(xùn)與干部崗位直接掛鉤的機(jī)制，廠長(zhǎng)開始系統(tǒng)學(xué)習(xí)新時(shí)代經(jīng)濟(jì)體制建設(shè)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的方法；與此同時(shí)，為了應(yīng)對(duì)上級(jí)檢查，企業(yè)職工培訓(xùn)則多為一次性應(yīng)急教育培訓(xùn)，以職前上崗培訓(xùn)和持證培訓(xùn)為主。

90年代以后，外企步入中國(guó)市場(chǎng)，為我國(guó)帶來(lái)了先進(jìn)的現(xiàn)代管理制度，部分理念先進(jìn)的本土企業(yè)開始通過(guò)聘請(qǐng)外資咨詢公司進(jìn)行組織管理升級(jí)，企業(yè)職工的在崗及輪崗培訓(xùn)機(jī)制也逐漸體系化與科學(xué)化。1998年，國(guó)家經(jīng)貿(mào)委聯(lián)合下發(fā)《“九五”期間全國(guó)企業(yè)管理人員培訓(xùn)綱要》，為期三年的“管理培訓(xùn)工程”拉開序幕，MBA在職培訓(xùn)班逐漸成為企業(yè)中高管提升學(xué)歷學(xué)位背景與掌握科學(xué)管理方法的首要途徑。

21世紀(jì)伊始，我國(guó)成功加入WTO，對(duì)外開放程度進(jìn)一步提升，我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制步入了新的發(fā)展階段。作為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)微觀基礎(chǔ)的民營(yíng)經(jīng)濟(jì)迎來(lái)歷史性的發(fā)展機(jī)遇，先行成為細(xì)分行業(yè)佼佼者的民營(yíng)企業(yè)沉淀了大量的成功方法論，為企業(yè)培訓(xùn)行業(yè)的發(fā)展積累了優(yōu)質(zhì)的講師與內(nèi)容，并在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域之中逐漸走向縱深。2010年，國(guó)家從政策上要求企業(yè)培訓(xùn)應(yīng)當(dāng)向一線職工傾斜，企業(yè)與專業(yè)院校和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的合作更加密切，多元化的知識(shí)型、技能型與創(chuàng)新型人才培訓(xùn)機(jī)制逐漸成型。

發(fā)展歷程-培訓(xùn)系統(tǒng)視角

從以管理者為中心到以學(xué)習(xí)者為中心，更加關(guān)注體驗(yàn)與質(zhì)量

2000年前后，企業(yè)E-Learning被引入中國(guó)，部分理念先進(jìn)且信息化基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)完善的大型企業(yè)開始搭建自己的企業(yè)學(xué)習(xí)管理平臺(tái)（LMS，Learning Management System），但受制于尚不成熟的應(yīng)用環(huán)境，使用效果并不理想。2005年前后，培訓(xùn)SaaS開始出現(xiàn)，更加標(biāo)準(zhǔn)化與高性價(jià)比的產(chǎn)品交付形態(tài)讓LMS得以迅速推廣，彼時(shí)的LMS主要以管理者為中心，更側(cè)重于平臺(tái)功能的豐富性與易用性，旨在提升管理者與實(shí)施者開展培訓(xùn)需求調(diào)研、培訓(xùn)計(jì)劃制定、培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施與培訓(xùn)效果評(píng)估等培訓(xùn)活動(dòng)的效率，企業(yè)在線學(xué)習(xí)與培訓(xùn)的信息化基礎(chǔ)設(shè)施逐漸成型。

2010年前后，為提升平臺(tái)的使用頻率，豐富多樣的內(nèi)容資源需求迫切，市場(chǎng)上出現(xiàn)了大量在線課程服務(wù)商，其不僅提供基礎(chǔ)的通用管理類課程，還能夠協(xié)助企業(yè)開發(fā)更貼合企業(yè)自身業(yè)務(wù)的專用業(yè)務(wù)類課程，企業(yè)外購(gòu)課程與自制課程得以同步推進(jìn)。2015年前后，為進(jìn)一步調(diào)動(dòng)企業(yè)員工的學(xué)習(xí)積極性，提升培訓(xùn)效果的評(píng)估效率與學(xué)習(xí)成果的轉(zhuǎn)化效率，企業(yè)開始關(guān)注員工的學(xué)習(xí)場(chǎng)景與學(xué)習(xí)體驗(yàn)，面向企業(yè)學(xué)習(xí)者進(jìn)行體系化的運(yùn)營(yíng)與服務(wù)變得越來(lái)越重要。未來(lái)，隨著新一代信息技術(shù)的不斷發(fā)展，組織驅(qū)動(dòng)型運(yùn)營(yíng)正在走向技術(shù)驅(qū)動(dòng)型運(yùn)營(yíng)，企業(yè)培訓(xùn)即將進(jìn)入數(shù)字化與智能化的新時(shí)代。

市場(chǎng)規(guī)模

達(dá)1644億，行業(yè)步入“科技賦能，服務(wù)縱深”的發(fā)展階段

經(jīng)過(guò)二十余年的不斷發(fā)展，我國(guó)企業(yè)培訓(xùn)行業(yè)從野蠻生長(zhǎng)走向垂直細(xì)分，逐漸擺脫“成功學(xué)”、“假大空”和“兩張皮”的行業(yè)頑疾，開始進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)的成熟階段。2018年，為鼓勵(lì)企業(yè)加大職工教育投入，國(guó)家財(cái)政部及稅務(wù)總局提高了“職工教育經(jīng)費(fèi)”稅前扣除的標(biāo)準(zhǔn)（從2.5%提升至8%），企業(yè)提升培訓(xùn)支出的動(dòng)力更足，行業(yè)迎來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。2020年，新冠疫情背景下，企業(yè)開源節(jié)流需求迫切，作為一項(xiàng)短期不會(huì)見效的人力資本投入，縮減培訓(xùn)預(yù)算是企業(yè)的理性選擇，行業(yè)迎來(lái)沖擊。后疫情時(shí)代，隨著講師及課程的專業(yè)化程度不斷提升，更加科學(xué)與務(wù)實(shí)的培訓(xùn)將成為市場(chǎng)的主流，此外，在新技術(shù)的加持之下，績(jī)效導(dǎo)向與全員培訓(xùn)將助力企業(yè)構(gòu)建終身學(xué)習(xí)生態(tài)，數(shù)字化學(xué)習(xí)、混合式培訓(xùn)、項(xiàng)目制運(yùn)營(yíng)和輕量級(jí)咨詢將成為驅(qū)動(dòng)新一代企業(yè)培訓(xùn)產(chǎn)品及服務(wù)增長(zhǎng)的新動(dòng)能，行業(yè)步入“科技賦能，服務(wù)縱深”的發(fā)展階段。

產(chǎn)業(yè)圖譜

上游：師資端

魚龍混雜，具備強(qiáng)IP、能落地與高轉(zhuǎn)化屬性的講師資源匱乏

從企業(yè)師資來(lái)源來(lái)看，企業(yè)開展培訓(xùn)活動(dòng)的講師可分為兩種：一種是內(nèi)部企業(yè)培訓(xùn)講師，通過(guò)企業(yè)內(nèi)部挖掘與培養(yǎng)而來(lái)，其中內(nèi)部兼職講師是我國(guó)企業(yè)師資隊(duì)伍的主要組成部分；另一種是外部職業(yè)培訓(xùn)講師，屬于企業(yè)的培訓(xùn)業(yè)務(wù)外包。兩類講師各有優(yōu)劣，企業(yè)在開展培訓(xùn)活動(dòng)的過(guò)程中往往會(huì)綜合考量，通過(guò)評(píng)估當(dāng)期培訓(xùn)項(xiàng)目的參訓(xùn)人數(shù)、受訓(xùn)對(duì)象、課程內(nèi)容、成本效益等因素，來(lái)合理規(guī)劃內(nèi)外講師的授課課時(shí)。

從企業(yè)培訓(xùn)行業(yè)來(lái)看，外部職業(yè)培訓(xùn)講師屬于企業(yè)的外部市場(chǎng)，主要包括培訓(xùn)機(jī)構(gòu)講師、專業(yè)院校教師和個(gè)人自由講師，其中不隸屬于任何教育與培訓(xùn)組織的個(gè)人獨(dú)立講師屬于行業(yè)上游，他們多是一些擁有多年名企工作經(jīng)驗(yàn)的行業(yè)或領(lǐng)域?qū)＜?，又或者是曾在名校任教多年的專職講師，但對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，外部個(gè)人自由講師的實(shí)際接受程度較低，專業(yè)機(jī)構(gòu)在師資挖掘、培養(yǎng)和運(yùn)作上有更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在上游師資供給相對(duì)充分，師資質(zhì)量參差不齊的行業(yè)特征下，講師經(jīng)紀(jì)平臺(tái)應(yīng)運(yùn)而生，為個(gè)人自由講師提供人設(shè)包裝、商務(wù)對(duì)接和品牌運(yùn)營(yíng)等綜合服務(wù)，為培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提供具備強(qiáng)IP、能落地與高轉(zhuǎn)化屬性的名師。

上游：內(nèi)容端

數(shù)字化內(nèi)容漸成主流，精品化內(nèi)容需要兼顧體系化與碎片化

作為企業(yè)開展培訓(xùn)業(yè)務(wù)的關(guān)鍵物料，內(nèi)容可按照物理形態(tài)分為實(shí)體化內(nèi)容和數(shù)字化內(nèi)容。隨著互聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的全面普及，人們對(duì)內(nèi)容的消費(fèi)習(xí)慣發(fā)生了巨大的變化，企業(yè)培訓(xùn)行業(yè)也是如此——紙質(zhì)書籍、講義與課件已不再是企業(yè)培訓(xùn)的核心內(nèi)容載體，勤更新與廣覆蓋的數(shù)字化內(nèi)容憑借其在個(gè)性化與泛在化學(xué)習(xí)上的交付優(yōu)勢(shì)，頗受企業(yè)歡迎。從數(shù)字化內(nèi)容的呈現(xiàn)形式來(lái)看，文字、圖片、音頻、視頻、游戲是五類主流形態(tài)，不同的內(nèi)容形態(tài)各有特色，適合承載不同的知識(shí)?，F(xiàn)如今，數(shù)字化內(nèi)容的豐富性已不再是企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)，如何在最短的時(shí)間內(nèi)讓學(xué)習(xí)者消費(fèi)最優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容，才是當(dāng)前迫切需要被解決的問(wèn)題。因此，無(wú)論是體系化的課程，還是碎片化的知識(shí)，精品化內(nèi)容必將成為未來(lái)內(nèi)容供給方的重要發(fā)展方向。

上游：技術(shù)端

直播已成熟落地，AI正加速滲透，XR的廣泛應(yīng)用仍尚需時(shí)日

在企業(yè)培訓(xùn)活動(dòng)開展過(guò)程當(dāng)中，有三類技術(shù)值得關(guān)注。一是直播技術(shù)，這是一項(xiàng)改變培訓(xùn)交付模式的關(guān)鍵技術(shù)，從最初追求交付效率，即最大化講師產(chǎn)能，提升受訓(xùn)人群覆蓋度，增強(qiáng)用戶學(xué)習(xí)緊迫感，到現(xiàn)在追求交付效果，即基于在線培訓(xùn)教學(xué)環(huán)境進(jìn)行教學(xué)設(shè)計(jì)以實(shí)現(xiàn)恰到好處的互動(dòng)，以及通過(guò)監(jiān)測(cè)教學(xué)過(guò)程，抓取用戶學(xué)習(xí)行為數(shù)據(jù)，為效果評(píng)估提供科學(xué)依據(jù)，直播技術(shù)逐漸成熟，已然成為新一代企業(yè)開展培訓(xùn)活動(dòng)的基礎(chǔ)設(shè)施。

二是人工智能技術(shù)，這是一項(xiàng)被寄予厚望的關(guān)鍵技術(shù)，目前已在培學(xué)管測(cè)評(píng)等多個(gè)環(huán)節(jié)中有不同程度的滲透，主要包括智能監(jiān)考、智能陪練和智能推薦等應(yīng)用場(chǎng)景，隨著企業(yè)數(shù)字化學(xué)習(xí)進(jìn)程加速，企業(yè)將沉淀更多員工學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)，人工智能技術(shù)的落地效果將更加出色。

第三是XR技術(shù)，這是一項(xiàng)仍在探索的關(guān)鍵技術(shù)，包括VR、AR和MR，在以實(shí)操類技能為主要培訓(xùn)內(nèi)容的工業(yè)、醫(yī)療和應(yīng)急管理領(lǐng)域，基于XR技術(shù)的情境模擬培訓(xùn)需求較多，企業(yè)往往會(huì)通過(guò)與職業(yè)院校合作，來(lái)降低設(shè)施設(shè)備的采購(gòu)成本，而在以知識(shí)為主要培訓(xùn)內(nèi)容的行業(yè)當(dāng)中，基于游戲化設(shè)計(jì)的沉浸式學(xué)習(xí)體驗(yàn)是當(dāng)前企業(yè)學(xué)習(xí)項(xiàng)目設(shè)計(jì)的一個(gè)重要方向，但受制于XR軟硬件技術(shù)發(fā)展水平，XR技術(shù)尚未在這類企業(yè)培訓(xùn)活動(dòng)中得到廣泛應(yīng)用。

中游：培訓(xùn)組織

以培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和專業(yè)院校為主，外向型企業(yè)大學(xué)實(shí)力不容小覷

面向企業(yè)開展培訓(xùn)服務(wù)的培訓(xùn)組織主要有三類，包括培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、專業(yè)院校和外向型企業(yè)大學(xué)，不同類型的培訓(xùn)組織各有特色。首先，市場(chǎng)化程度最高的是培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，社會(huì)民辦培訓(xùn)機(jī)構(gòu)是我國(guó)社會(huì)化培訓(xùn)組織的中堅(jiān)力量，與此同時(shí)，一些發(fā)展較快的繼續(xù)教育基地正在走出體制內(nèi)，從干部培訓(xùn)與教師培訓(xùn)向企業(yè)管理培訓(xùn)滲透，而在“知識(shí)更新工程”的推動(dòng)下，專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心將為我國(guó)培養(yǎng)更多的高技能與高技術(shù)人才；其次，體系化程度最高的是專業(yè)院校，高等院校是企業(yè)中高管實(shí)現(xiàn)終身學(xué)習(xí)的渠道，職業(yè)院校是提升中基層員工技術(shù)水平的平臺(tái)；最后，業(yè)務(wù)針對(duì)性最強(qiáng)的是外向型企業(yè)大學(xué)，成熟企業(yè)基于對(duì)行業(yè)及業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期積累可深度賦能產(chǎn)業(yè)鏈上下游及同行業(yè)企業(yè)，讓企業(yè)大學(xué)的定位從成本中心向利潤(rùn)中心轉(zhuǎn)變。

中游：培訓(xùn)系統(tǒng)

向管理者、實(shí)施者和學(xué)習(xí)者，提供量表、工具與平臺(tái)

從產(chǎn)品定位的角度，培訓(xùn)系統(tǒng)可分為兩種：一種是通用型系統(tǒng)，主要面向絕大多數(shù)企業(yè)在培訓(xùn)管理及實(shí)施過(guò)程中的通用需求；另一種是垂直型系統(tǒng)，多針對(duì)某些特定行業(yè)，在通用需求之上，能夠基于自身深刻的行業(yè)與業(yè)務(wù)理解能力來(lái)充分覆蓋企業(yè)的特殊需求。從使用者的視角來(lái)看，培訓(xùn)系統(tǒng)旨在為企業(yè)管理者評(píng)估培訓(xùn)效果提供數(shù)據(jù)量表，為企業(yè)培訓(xùn)人員組織培訓(xùn)活動(dòng)提供管理工具，為企業(yè)職工參與培訓(xùn)提供學(xué)習(xí)平臺(tái)，因此，系統(tǒng)設(shè)計(jì)的科學(xué)性、功能模塊的易用性和學(xué)習(xí)資源的豐富性是培訓(xùn)系統(tǒng)的合格線。在此基礎(chǔ)之上，頭部廠商還會(huì)通過(guò)技術(shù)及服務(wù)來(lái)提升用戶體驗(yàn)，增強(qiáng)用戶對(duì)平臺(tái)的粘性，推動(dòng)人力資源開發(fā)的進(jìn)程。

下游：企業(yè)客戶端

因規(guī)模而異，中大型企業(yè)預(yù)算多，中小企業(yè)管理培訓(xùn)需求多

下游客戶的需求取決于“企業(yè)培訓(xùn)”在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中的戰(zhàn)略地位，且不同企業(yè)對(duì)于培訓(xùn)活動(dòng)的采購(gòu)意愿與能力不同。對(duì)于中大型企業(yè)而言，企業(yè)培訓(xùn)是企業(yè)完善人才供應(yīng)鏈的必要舉措，人力資本投入對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略落地與績(jī)效改進(jìn)影響較大，企業(yè)需要建立完整的培訓(xùn)流程與體系來(lái)管理培訓(xùn)活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)從高層管理者到基層員工的全員覆蓋，因此，中大型企業(yè)往往更愿意采購(gòu)能夠提供一體化綜合培訓(xùn)管理服務(wù)的培訓(xùn)系統(tǒng)。從采購(gòu)能力來(lái)看，企業(yè)培訓(xùn)是企業(yè)的一項(xiàng)人力資本投入，是對(duì)企業(yè)未來(lái)人才供應(yīng)的提前布局，是企業(yè)的“發(fā)展性需求”，因此，經(jīng)濟(jì)績(jī)效表現(xiàn)較好或者資本相對(duì)充裕的企業(yè)往往有更充沛的預(yù)算，“國(guó)有企業(yè)”和“上市公司”是優(yōu)質(zhì)客戶的兩大重要標(biāo)簽。

對(duì)于中小型企業(yè)而言，有限的培訓(xùn)預(yù)算是影響其培訓(xùn)需求與采購(gòu)決策的主要因素，面對(duì)激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，中小企業(yè)往往會(huì)優(yōu)先將資金投入到直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益的領(lǐng)域，對(duì)培訓(xùn)產(chǎn)品及服務(wù)的采購(gòu)意愿整體較低。對(duì)于部分培訓(xùn)意識(shí)較強(qiáng)的中小企業(yè)而言，關(guān)鍵崗位的高價(jià)值員工會(huì)優(yōu)先得到培訓(xùn)，企業(yè)傾向于通過(guò)對(duì)中高層管理者、銷售人員和研發(fā)人員進(jìn)行針對(duì)性開發(fā)，縮短從“企業(yè)人才培養(yǎng)”到“經(jīng)濟(jì)效益提升”的轉(zhuǎn)化鏈條，基于此，體系完善且?guī)熧Y優(yōu)良的培訓(xùn)組織將迎來(lái)更多機(jī)會(huì)。

先難后獲·細(xì)分市場(chǎng)篇

培訓(xùn)組織-市場(chǎng)規(guī)模

近1617億，建筑、制造和金融行業(yè)企業(yè)培訓(xùn)市場(chǎng)占比超60%

2020年，受疫情影響，企業(yè)培訓(xùn)預(yù)算削減，以線下面授為主的培訓(xùn)活動(dòng)大面積收縮，企業(yè)培訓(xùn)組織收入規(guī)模回落至1617億元，同比下降10.9%，預(yù)計(jì)將于2021年恢復(fù)至疫情前的水平。從行業(yè)分布來(lái)看，受行業(yè)企業(yè)數(shù)量、單位企業(yè)從業(yè)人數(shù)及單位員工外部培訓(xùn)支出水平的影響，建筑業(yè)、制造業(yè)和金融業(yè)的企業(yè)培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模占比超60%。其中，制造業(yè)企業(yè)從業(yè)人數(shù)最多，超過(guò)1億人，是我國(guó)企業(yè)從業(yè)人數(shù)最多的行業(yè)，而作為高盈利水平的金融行業(yè)，其人均外部培訓(xùn)支出最高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)人均外部培訓(xùn)支出超過(guò)1300元/人。此外，批發(fā)和零售業(yè)，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)緊跟其后，市場(chǎng)規(guī)模也在百億量級(jí)左右，其中，交通運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)中千人及以上大型企業(yè)數(shù)量占比超過(guò)25%。從增速來(lái)看，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)較快，其市場(chǎng)規(guī)模均已超過(guò)50億元，預(yù)計(jì)未來(lái)三年CAGR在20%左右。

培訓(xùn)組織-競(jìng)爭(zhēng)分析

競(jìng)爭(zhēng)激烈，高度分散，以區(qū)域壁壘與領(lǐng)域壁壘構(gòu)建品牌壁壘

三類培訓(xùn)組織中，社會(huì)民辦培訓(xùn)機(jī)構(gòu)是主要的組成部分，其市場(chǎng)化程度最高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也最為激烈。此外，隨著部分高等院校繼續(xù)教育學(xué)院加速推進(jìn)市場(chǎng)化進(jìn)程，部分企業(yè)大學(xué)開始對(duì)外輸出內(nèi)部?jī)?yōu)質(zhì)的講師資源與培訓(xùn)服務(wù)，都將不同程度地加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。從市場(chǎng)集中度來(lái)看，較低的行業(yè)進(jìn)入門檻讓行業(yè)當(dāng)中充滿了大量小而美的培訓(xùn)組織，以線下面授為主的交付模式又進(jìn)一步制約了機(jī)構(gòu)規(guī)?；瘮U(kuò)張的速度，使得市場(chǎng)呈現(xiàn)出高度分散的行業(yè)格局。從關(guān)鍵成功要素來(lái)看，構(gòu)建培訓(xùn)組織的區(qū)域壁壘與領(lǐng)域壁壘格外重要，這將最終影響企業(yè)的品牌質(zhì)量。

培訓(xùn)組織-產(chǎn)品分析

以公開課和內(nèi)訓(xùn)課為主，通過(guò)輔助落地輕咨詢提升交付效果

公開課是培訓(xùn)組織最基本的經(jīng)營(yíng)模式，主要指培訓(xùn)組織根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)行業(yè)熱點(diǎn)問(wèn)題、研發(fā)相應(yīng)的培訓(xùn)課程并組織學(xué)員集中授課的模式。公開課以線下面授為主，授課場(chǎng)所多在院校教室、機(jī)構(gòu)校區(qū)或酒店會(huì)務(wù)中心，課程標(biāo)準(zhǔn)化程度高，課程的單價(jià)較低，培訓(xùn)周期較短（3-4天），屬于擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模的產(chǎn)品，可通過(guò)提升受訓(xùn)人數(shù)、提高受訓(xùn)人群職級(jí)與提供體系化長(zhǎng)期課程來(lái)提升單位客戶的采購(gòu)金額，進(jìn)而優(yōu)化產(chǎn)品的毛利率。

內(nèi)訓(xùn)課模式主要指公司應(yīng)客戶的要求，派出公司內(nèi)訓(xùn)師前往客戶內(nèi)部，為客戶指定的管理人員提供企業(yè)管理培訓(xùn)服務(wù)，它通常是針對(duì)特定客戶提供的培訓(xùn)服務(wù)。內(nèi)訓(xùn)產(chǎn)品多為半標(biāo)準(zhǔn)品，受訓(xùn)人數(shù)相對(duì)較少，講師與學(xué)員互動(dòng)更加頻繁，教學(xué)設(shè)計(jì)也更加豐富，講師會(huì)基于客戶企業(yè)受訓(xùn)人群的具體培訓(xùn)需求對(duì)課程進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并將輕咨詢?nèi)谌肱嘤?xùn)的過(guò)程當(dāng)中，解決學(xué)員在實(shí)際工作當(dāng)中的具體問(wèn)題。相較于公開課而言，因內(nèi)訓(xùn)課交付過(guò)程中的人力投入更大，且多基于項(xiàng)目進(jìn)行整體報(bào)價(jià)，毛利率小幅低于公開課，因此內(nèi)訓(xùn)產(chǎn)品的定位是提升其他內(nèi)訓(xùn)課程的續(xù)費(fèi)率或者向更重的咨詢項(xiàng)目轉(zhuǎn)化，以實(shí)現(xiàn)在保持毛利率穩(wěn)定的同時(shí)，提升整體的訂單金額。

培訓(xùn)組織-發(fā)展建議

培訓(xùn)產(chǎn)品+咨詢服務(wù)+資源整合，以平臺(tái)化戰(zhàn)略突破增長(zhǎng)瓶頸

根據(jù)培訓(xùn)講師是否屬于組織內(nèi)部員工，可將培訓(xùn)組織分為自營(yíng)型和平臺(tái)型，兩者在定位上差距很大，核心競(jìng)爭(zhēng)力各不相同；從培訓(xùn)行業(yè)的發(fā)展規(guī)律來(lái)看，因版權(quán)課程自有、師資質(zhì)量可控、銷售渠道穩(wěn)定等優(yōu)勢(shì)，自營(yíng)型組織往往能夠?qū)崿F(xiàn)更加穩(wěn)健的增長(zhǎng)，但隨著客戶范圍的不斷擴(kuò)大，內(nèi)部講師和自研課程尚不足以支撐越來(lái)越多樣化與專業(yè)化的培訓(xùn)需求，自營(yíng)型培訓(xùn)組織或多或少需要向其他培訓(xùn)機(jī)構(gòu)采買培訓(xùn)勞務(wù)服務(wù)和第三方版權(quán)課程，用以豐富自身培訓(xùn)業(yè)務(wù)的產(chǎn)品線。

此外，咨詢是培訓(xùn)組織常見的增量業(yè)務(wù)，由于培訓(xùn)產(chǎn)品與咨詢服務(wù)在資源投入、工作流程、執(zhí)行方法和項(xiàng)目周期等方面存在較大差異，以培訓(xùn)為主業(yè)的講師團(tuán)隊(duì)難以完成整體項(xiàng)目的交付（往往只能停留在方案階段，對(duì)落地執(zhí)行細(xì)節(jié)把握不夠），此時(shí)，培訓(xùn)組織多與外部第三方專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)展開合作，將培訓(xùn)與咨詢打包成一個(gè)自上而下的完整解決方案，為客戶提供“使用說(shuō)明書式”的操作指南。最后，對(duì)于在區(qū)域或者領(lǐng)域內(nèi)積累了較多客戶的培訓(xùn)組織而言，可通過(guò)媒體（社群與論壇）和資本來(lái)盤活“企業(yè)級(jí)私域流量”，實(shí)現(xiàn)培訓(xùn)組織與企業(yè)客戶之間，企業(yè)客戶與企業(yè)客戶之間的深度合作與利益捆綁。

培訓(xùn)系統(tǒng)-市場(chǎng)規(guī)模

近28億，從產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)走向服務(wù)驅(qū)動(dòng)，以運(yùn)營(yíng)提升學(xué)習(xí)者體驗(yàn)

2020年，在新冠疫情的背景下，企業(yè)在線學(xué)習(xí)與培訓(xùn)需求激增，培訓(xùn)系統(tǒng)廠商迎來(lái)大規(guī)模推廣機(jī)會(huì)，市場(chǎng)規(guī)模近28億，同比增速提升至26.1%，隨著疫情的緩解，預(yù)計(jì)2021年的增速將有所回落，并逐漸恢復(fù)至疫情前的增速水平。從人力資源管理信息系統(tǒng)行業(yè)來(lái)看，相較于薪酬和招聘模塊，培訓(xùn)模塊屬于企業(yè)的非剛性需求，產(chǎn)品議價(jià)能力較弱，市場(chǎng)滲透率不高，整體收入占比長(zhǎng)期處于較低水平。未來(lái)，為了打破功能同質(zhì)化的競(jìng)爭(zhēng)困境，培訓(xùn)模塊的獨(dú)特性將得以充分顯現(xiàn)，廠商會(huì)更加關(guān)注落地服務(wù)與優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的供給能力，以期通過(guò)提升學(xué)習(xí)者學(xué)習(xí)體驗(yàn)來(lái)保障學(xué)習(xí)者的培訓(xùn)效果，基于此，增值內(nèi)容與增值服務(wù)的收入占比或價(jià)值貢獻(xiàn)（即帶動(dòng)基礎(chǔ)賬號(hào)銷量的價(jià)值）將逐漸提升。

培訓(xùn)系統(tǒng)-競(jìng)爭(zhēng)分析

CR5超30%，頭部機(jī)構(gòu)集中度逐漸提升，市場(chǎng)開始出現(xiàn)分化

目前，主流培訓(xùn)系統(tǒng)廠商的營(yíng)收規(guī)模多在千萬(wàn)量級(jí)，其中，營(yíng)收規(guī)模前5名的廠商均已通過(guò)深度服務(wù)千人及以上規(guī)模的企業(yè)，實(shí)現(xiàn)了億元級(jí)別的營(yíng)收，積累了豐富的標(biāo)桿客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。在企業(yè)客戶中，1000-3000人規(guī)模的企業(yè)仍然值得深度挖掘，這類客戶更關(guān)注特定崗位的人才發(fā)展戰(zhàn)略與組織績(jī)效提升，所以對(duì)于培訓(xùn)系統(tǒng)廠商來(lái)說(shuō)，打磨出一套成熟的一站式行業(yè)解決方案與崗位解決方案將成為其爭(zhēng)奪這類客戶的關(guān)鍵。此外，對(duì)于千人以下規(guī)模的企業(yè)而言，低價(jià)依舊是現(xiàn)階段“破冰”的最佳方法，廠商有望通過(guò)“輕量級(jí)”與“工具化”的產(chǎn)品，打通企業(yè)其他業(yè)務(wù)模塊，成為高頻、剛性需求模塊的被集成方，并基于自身的技術(shù)服務(wù)能力與平臺(tái)運(yùn)營(yíng)能力，提升企業(yè)培訓(xùn)過(guò)程中資源對(duì)接、業(yè)務(wù)推進(jìn)和項(xiàng)目實(shí)施的效率。

培訓(xùn)系統(tǒng)-產(chǎn)品分析

平臺(tái)：搭建基礎(chǔ)環(huán)境，提升系統(tǒng)穩(wěn)定性、易用性和開放性

培訓(xùn)系統(tǒng)的平臺(tái)體系主要由四個(gè)子系統(tǒng)組成，分別為學(xué)習(xí)管理系統(tǒng)（LMS）、知識(shí)管理系統(tǒng)（KMS）、虛擬教室系統(tǒng)（VCS）和在線考試系統(tǒng)（OES），不同系統(tǒng)在企業(yè)培訓(xùn)管理及實(shí)施過(guò)程中的主要功能不同，系統(tǒng)的穩(wěn)定性與功能的易用性是培訓(xùn)系統(tǒng)搭建基礎(chǔ)，隨著新一代信息技術(shù)的落地，系統(tǒng)的智能化水平將逐漸提升。從交付及部署方式來(lái)看，可將培訓(xùn)系統(tǒng)分為SaaS云平臺(tái)、獨(dú)立部署、定制化開發(fā)和社交學(xué)習(xí)平臺(tái)，不同的產(chǎn)品部署方式各有優(yōu)劣，收費(fèi)方式也不盡相同。在軟件SaaS化和社區(qū)學(xué)習(xí)的趨勢(shì)之下，企業(yè)對(duì)SaaS云平臺(tái)的接受程度逐漸提升，基于社交軟件的學(xué)習(xí)平臺(tái)也有助于企業(yè)實(shí)現(xiàn)培訓(xùn)系統(tǒng)多端聯(lián)動(dòng)與學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)互相聯(lián)通。未來(lái)，平臺(tái)將進(jìn)一步開放，與其他管理系統(tǒng)及業(yè)務(wù)系統(tǒng)打通，在統(tǒng)一的賬號(hào)體系下，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)，構(gòu)建“密聯(lián)業(yè)務(wù)，業(yè)培一體”的生態(tài)閉環(huán)。

內(nèi)容：構(gòu)建資源壁壘，優(yōu)化制作工具，精進(jìn)制作能力

企業(yè)內(nèi)容建設(shè)方式主要分為自主開發(fā)、直接采購(gòu)和委托開發(fā)，不同的建設(shè)方式適用于開發(fā)不同類型的課程，也需要培訓(xùn)系統(tǒng)提供不同的工具、產(chǎn)品及服務(wù)，隨著企業(yè)越來(lái)越重視內(nèi)容的適配性，在功能豐富又操作簡(jiǎn)易的內(nèi)容制作工具的幫助下，自主開發(fā)的內(nèi)容將成為內(nèi)容體系的主要組成部分。從培訓(xùn)系統(tǒng)的角度來(lái)看，可持續(xù)的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容供給能力是廠商建立差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)，這關(guān)乎廠商的選品能力和研發(fā)能力，歸根結(jié)底是一種質(zhì)量控制能力。短期來(lái)看，與眾多第三方內(nèi)容廠商合作能夠迅速提升課程商城的容量，讓企業(yè)有更多選擇；但長(zhǎng)期來(lái)看，廠商不僅需要為企業(yè)提供一攬子精品化課程組合，降低企業(yè)的采購(gòu)決策成本，還需夯實(shí)自身的課程研發(fā)能力，聯(lián)合師資端資源，提供混合式的課程交付，豐富課程交付形態(tài)。

運(yùn)營(yíng)：落地實(shí)施細(xì)節(jié)，助力客戶用好產(chǎn)品，最大化產(chǎn)品價(jià)值

培訓(xùn)運(yùn)營(yíng)是企業(yè)開展培訓(xùn)活動(dòng)的重要環(huán)節(jié)，需要企業(yè)組織者對(duì)各個(gè)落地實(shí)施動(dòng)作進(jìn)行不同程度的細(xì)化。在傳統(tǒng)培訓(xùn)場(chǎng)景下，由于缺乏必要的管理系統(tǒng)和工具平臺(tái)，培訓(xùn)運(yùn)營(yíng)的效率低下，最終的運(yùn)營(yíng)效果往往也不及預(yù)期，基于此，培訓(xùn)系統(tǒng)的數(shù)字化運(yùn)營(yíng)管理體系應(yīng)運(yùn)而生。另外，運(yùn)營(yíng)具有很強(qiáng)的“服務(wù)屬性”，更關(guān)注于企業(yè)培訓(xùn)過(guò)程中，各個(gè)參與方對(duì)培訓(xùn)系統(tǒng)中平臺(tái)和內(nèi)容的使用，進(jìn)一步說(shuō)，平臺(tái)和內(nèi)容的迭代會(huì)讓培訓(xùn)系統(tǒng)越來(lái)越“好用”，而運(yùn)營(yíng)則是讓客戶“用好”培訓(xùn)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)值最大化，讓培訓(xùn)“有用”。

具體來(lái)看，基于培訓(xùn)系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)可根據(jù)運(yùn)營(yíng)對(duì)象分為平臺(tái)運(yùn)營(yíng)、內(nèi)容運(yùn)營(yíng)、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)（包括活動(dòng)運(yùn)營(yíng)、賽事運(yùn)營(yíng)和直播運(yùn)營(yíng)）、用戶運(yùn)營(yíng)（包括社群運(yùn)營(yíng)和媒體運(yùn)營(yíng)）和數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)，不同運(yùn)營(yíng)活動(dòng)的目標(biāo)不同。首先，在數(shù)字化運(yùn)營(yíng)的思路下，數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)的可行性和重要性顯著提升，且?guī)缀踟灤┯诟鱾€(gè)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)的始終。其次，圍繞學(xué)習(xí)者的用戶運(yùn)營(yíng)和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)完美詮釋了“以學(xué)習(xí)者為中心”的培訓(xùn)設(shè)計(jì)理念，讓學(xué)習(xí)者以更積極的心態(tài)在平臺(tái)中消費(fèi)內(nèi)容，并獲得更豐富的學(xué)習(xí)體驗(yàn)。最后，平臺(tái)運(yùn)營(yíng)和內(nèi)容運(yùn)營(yíng)則更是使用說(shuō)明書式的落地方法論，便于各個(gè)參與方對(duì)平臺(tái)及內(nèi)容進(jìn)行日常管理與更新維護(hù)。

培訓(xùn)系統(tǒng)-發(fā)展建議

延伸產(chǎn)業(yè)鏈，強(qiáng)化品質(zhì)控制；拓展業(yè)務(wù)場(chǎng)景，加速滲透HCM

“先做深，后做強(qiáng)”與“先做大，后做強(qiáng)”是培訓(xùn)廠商未來(lái)可能出現(xiàn)的兩個(gè)發(fā)展方向。一方面，對(duì)于一些資本充裕的廠商而言，可通過(guò)向產(chǎn)業(yè)鏈上游投資并購(gòu)內(nèi)容及技術(shù)服務(wù)商的方式，構(gòu)建獨(dú)家內(nèi)容版權(quán)的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，提升精品化內(nèi)容的生產(chǎn)效率及制作能力，將來(lái)自企業(yè)外部的資本支持轉(zhuǎn)化為來(lái)自企業(yè)內(nèi)部的資源壁壘，形成長(zhǎng)效競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此外，為提升企業(yè)內(nèi)容開發(fā)質(zhì)量，激發(fā)企業(yè)內(nèi)容開發(fā)積極性，減輕企業(yè)內(nèi)部課程開發(fā)的資金壓力，廠商可與企業(yè)聯(lián)合開發(fā)獨(dú)家版權(quán)課程，并通過(guò)廠商自己的課程商城內(nèi)向其他企業(yè)銷售，為客戶企業(yè)及廠商創(chuàng)造額外的收入。

另一方面，對(duì)于在人力資源管理與人才技術(shù)開發(fā)上具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的廠商而言，可通過(guò)將培訓(xùn)模塊組件化的方式與企業(yè)其他業(yè)務(wù)及管理系統(tǒng)集成，提升產(chǎn)品的工具價(jià)值，打通不同業(yè)務(wù)及管理場(chǎng)景的數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)基于工作流的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，提升學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化效率。此外，對(duì)于在數(shù)字化學(xué)習(xí)項(xiàng)目落地經(jīng)驗(yàn)豐富，一體化人才發(fā)展戰(zhàn)略咨詢能力成熟的廠商而言，可基于企業(yè)人力資源數(shù)據(jù)資產(chǎn)，優(yōu)化人才供應(yīng)全服務(wù)鏈條。

先機(jī)洞燭·趨勢(shì)展望篇

價(jià)值共生：競(jìng)爭(zhēng)與合作

優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，構(gòu)建培訓(xùn)組織機(jī)構(gòu)與培訓(xùn)系統(tǒng)廠商的利益共同體

隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，專業(yè)化程度將進(jìn)一步提升，各主要參與者的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)也將更加明顯，在高度專業(yè)化分工的體系之下，行業(yè)有望通過(guò)構(gòu)建開放的產(chǎn)業(yè)合作關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，充分發(fā)揮各自的比較優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)互利互惠的多贏局面。于培訓(xùn)組織而言，其核心價(jià)值應(yīng)定位于豐富且優(yōu)質(zhì)的資源供給，可通過(guò)“在線化”與“平臺(tái)化”來(lái)實(shí)現(xiàn)共創(chuàng)與共享，以來(lái)提升資源供給的質(zhì)量與效率。于培訓(xùn)系統(tǒng)而言，其核心價(jià)值應(yīng)定位于高效且靈活的能力構(gòu)建，天然具備平臺(tái)化運(yùn)作的優(yōu)勢(shì)，既可成為資源供給方的拓客渠道，也可將平臺(tái)內(nèi)沉淀的大量數(shù)據(jù)資產(chǎn)，作為資源開發(fā)的重要依據(jù)，賦能客戶企業(yè)及廠商的生態(tài)合作方。

敏捷開發(fā)：供給與需求

千企千面，以低/無(wú)代碼PaaS提升可持續(xù)的個(gè)性化開發(fā)能力

從培訓(xùn)系統(tǒng)的角度來(lái)看，在可以預(yù)見的一段時(shí)期內(nèi)，千人及以上規(guī)模的企業(yè)依舊是核心客群，但標(biāo)準(zhǔn)化SaaS產(chǎn)品的配置能力尚不足以滿足這類客戶深度個(gè)性化的需求，廠商二次開發(fā)的現(xiàn)象普遍，這不僅提升了開發(fā)成本，還對(duì)后續(xù)產(chǎn)品迭代及業(yè)務(wù)融合提出了新的要求，不利于廠商及客戶的可持續(xù)發(fā)展。從軟件開發(fā)的演進(jìn)趨勢(shì)來(lái)看，人類無(wú)不朝著降低應(yīng)用開發(fā)門檻與提升開發(fā)效率的方向發(fā)展，開發(fā)者也不斷地以不同的路徑嘗試著易復(fù)用、易理解、易分工的開發(fā)方式，滿足企業(yè)管理者對(duì)于敏捷開發(fā)的需求，以實(shí)現(xiàn)快速響應(yīng)客戶、快速調(diào)整組織架構(gòu)、如何快速試錯(cuò)與快速迭代?；诖?，低/無(wú)代碼PaaS平臺(tái)或?qū)⒊蔀樾乱淮写笮推髽I(yè)的軟件開發(fā)模式，減輕客戶對(duì)專業(yè)工程師的依賴，讓業(yè)務(wù)部門用拖拽的方式自行搭建應(yīng)用平臺(tái)，滿足業(yè)務(wù)部門個(gè)性化需求，降低人力成本，減少與IT部門反復(fù)溝通的流程，縮短項(xiàng)目整體開發(fā)周期。

融合創(chuàng)新：場(chǎng)景與產(chǎn)品

業(yè)培一體，知識(shí)資產(chǎn)豐富內(nèi)容供給，縮短學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化鏈條

“行為改變”是實(shí)現(xiàn)有效培訓(xùn)的“最后一公里”，學(xué)習(xí)者在行為改變后，其工作中的具體問(wèn)題若能被合理地解決，才能形成正反饋機(jī)制，進(jìn)而從根本上提升學(xué)習(xí)者主動(dòng)學(xué)習(xí)的積極性。因此，基于真實(shí)工作場(chǎng)景的內(nèi)容設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)成為一種主流的設(shè)計(jì)理念，未來(lái)，企業(yè)將通過(guò)知識(shí)管理系統(tǒng)，對(duì)具體業(yè)務(wù)場(chǎng)景下的碎片化經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行序化，沉淀為結(jié)構(gòu)化的知識(shí)，并通過(guò)合理的知識(shí)分享機(jī)制，讓每個(gè)遇到相似問(wèn)題的員工都能及時(shí)且高效地解決問(wèn)題，以“學(xué)習(xí)密聯(lián)場(chǎng)景”的方式實(shí)現(xiàn)“培訓(xùn)密聯(lián)業(yè)務(wù)”。此外，相較于更加關(guān)注顯示知識(shí)傳遞的企業(yè)培訓(xùn)，企業(yè)知識(shí)管理將更注重對(duì)企業(yè)隱性知識(shí)的挖掘，不斷降低知識(shí)損耗，充分體現(xiàn)知識(shí)資產(chǎn)的價(jià)值。在知識(shí)管理系統(tǒng)的統(tǒng)籌之下，尚未被充分重視的員工非正式學(xué)習(xí)將被極大的優(yōu)化，非正式學(xué)習(xí)中沉淀的知識(shí)細(xì)節(jié)將作為企業(yè)學(xué)習(xí)內(nèi)容的重要補(bǔ)充，員工學(xué)習(xí)成果的轉(zhuǎn)化效率將得到顯著提升。

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