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政策鼓勵(lì)、技術(shù)革新、教育理念升級(jí)……多重因素驅(qū)動(dòng)下，音樂培訓(xùn)市場(chǎng)近年來持續(xù)升溫。尤其今年下半年起，「雙減」政策重磅落地，學(xué)科培訓(xùn)市場(chǎng)大幅壓減，學(xué)生需求及大把時(shí)間被釋放，使得音樂培訓(xùn)等素質(zhì)教育項(xiàng)目受到空前關(guān)注。

面對(duì)突如其來的利好和需求，音樂培訓(xùn)市場(chǎng)似乎并沒有完全做好承接的準(zhǔn)備。實(shí)際上，除在線陪練細(xì)分賽道已形成較為成熟的商業(yè)模式且有頭部機(jī)構(gòu)跑出外，音樂培訓(xùn)市場(chǎng)仍處于野蠻生長局面。

政策規(guī)范、競(jìng)爭(zhēng)加劇、技術(shù)賦能、行業(yè)洗牌，在教育行業(yè)整體變革的巨大浪潮下，音樂培訓(xùn)賽道或?qū)⒊尸F(xiàn)新的格局。

“指揮棒”改變，音樂培訓(xùn)看到曙光

一直以來，素質(zhì)教育普遍被認(rèn)為并非教育「剛需」，尤其進(jìn)入 K12 階段，學(xué)科教育占用了學(xué)生們絕大部分時(shí)間。音樂教育亦是如此，面向的用戶以參加音樂考級(jí)、藝考的學(xué)生為主。

中國傳媒大學(xué)音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心項(xiàng)目組發(fā)布的《2020 中國音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展總報(bào)告》顯示，2019 年音樂教育培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)中，音樂考級(jí)報(bào)名人數(shù)約為 169 萬人次，考級(jí)產(chǎn)業(yè)規(guī)模為 848.5 億元；音樂類藝考報(bào)名人數(shù)約為 14.3 萬人，培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為 71.5 億元。

而近幾年局面有所改變。2018 年 3 月教育部下發(fā)的《關(guān)于做好 2018 年普通高校招生工作的通知》提出，在保送生、高水平藝術(shù)團(tuán)等類型招生中，將學(xué)生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)結(jié)果作為招生錄取的重要參考；2020 年 10 月，中辦、國辦印發(fā)《關(guān)于全面加強(qiáng)和改進(jìn)新時(shí)代學(xué)校美育工作的意見》，提出「探索將藝術(shù)類科目納入初、高中學(xué)業(yè)水平考試范圍」「探索將藝術(shù)類科目納入中考改革試點(diǎn)，納入高中階段學(xué)?？荚囌猩浫∮?jì)分科目」等；2021 年 4 月，教育部體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育司司長王登峰強(qiáng)調(diào)「2022 年力爭(zhēng)全覆蓋，全面實(shí)行美育中考」。

作為「指揮棒」的評(píng)價(jià)體系逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變。在一系列重磅利好之下，體育、美育地位逐漸升高，不少音樂類教育機(jī)構(gòu)因此看到曙光。

更重要的機(jī)遇出現(xiàn)在「雙減」政策落地后。學(xué)科培訓(xùn)市場(chǎng)被大幅壓減，顯而易見，由此釋放出的需求大部分將由素質(zhì)教育產(chǎn)品來承接，孩子們有更多的時(shí)間用在素質(zhì)教育上。

尤其是「雙減」政策配套文件中明確了校外培訓(xùn)學(xué)科類范圍，其中，音樂、藝術(shù)、體育等按非學(xué)科類管理。在這一利好消息帶動(dòng)下，樂器類、音樂教育類相關(guān)上市公司股價(jià)大漲。

市場(chǎng)對(duì)音樂教育機(jī)構(gòu)的關(guān)注度也在上升。目前，音樂教育主要包含聲樂和器樂培訓(xùn)兩大方向，既有傳統(tǒng)的線下模式，也已衍生出更為細(xì)分的在線音樂教育市場(chǎng)，包括在線音樂教學(xué)、在線陪練和在線音樂課程平臺(tái)等。

其中，在線音樂教學(xué)通過直播、錄播課形式提供音樂教學(xué)服務(wù)，如牛班、樂彈線上平臺(tái)等；在線陪練是以在線教育的形式，由音樂教師對(duì)琴童進(jìn)行遠(yuǎn)程陪練、給予專業(yè)指導(dǎo)，如 VIP 陪練、小葉子陪練等；在線音樂課程平臺(tái)則連接課程提供方與用戶，如 Finger 等。

超三千新機(jī)構(gòu)入場(chǎng)，市場(chǎng)、需求端同步升溫

素質(zhì)教育培訓(xùn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模近幾年呈整體上漲趨勢(shì)。

多鯨教育研究院發(fā)布的《2022 中國素質(zhì)教育行業(yè)報(bào)告》顯示，2020 年中國素質(zhì)教育潛在市場(chǎng)規(guī)模 2560.5 億元，預(yù)計(jì) 2022 年達(dá) 3952.2 億元。其中，音樂教育市場(chǎng)規(guī)模約 992 億元，到 2022 年將增長至 1137 億元。

音樂教育培訓(xùn)市場(chǎng)蓬勃發(fā)展早有跡象。曾有媒體報(bào)道稱，截至 2018 年上半年，全國音樂教育機(jī)構(gòu)已達(dá) 30 余萬家。

而「雙減」之下，校外學(xué)科培訓(xùn)受限，非學(xué)科培訓(xùn)需求激增。數(shù)量龐大的新機(jī)構(gòu)涌入音樂培訓(xùn)賽道。在天眼查以「音樂培訓(xùn)」為關(guān)鍵詞進(jìn)行檢索，出現(xiàn)品牌/機(jī)構(gòu)等搜索結(jié)果超過 7 萬條，其中，近一年內(nèi)成立的處存續(xù)狀態(tài)的企業(yè)達(dá)到 3000 多家。

與此同時(shí)可以看到，各音樂培訓(xùn)機(jī)構(gòu)動(dòng)作頻頻。

2021 年 5 月，藝術(shù)寶教育上線小熊音樂 AI 課，定位為 4-8 歲兒童提供全方位音樂素養(yǎng)和音樂智力的在線智能音樂課；6 月，咕比啟蒙上線音樂課程，定位零基礎(chǔ)聲樂器樂啟蒙；庫客音樂宣布旗下的 KUKEY 音樂 AI 課進(jìn)入中國學(xué)前音樂教育課程，為全國 4000 所幼兒園提供音樂教育服務(wù)；11 月 8 日，小葉子智能陪練宣布完成超過 2 億元人民幣 C+ 輪融資，同時(shí)宣布戰(zhàn)略升級(jí)，打造 AI 音樂教育生態(tài)……

不僅如此，由于用戶年齡段重疊及前期用戶積累，不少尋求轉(zhuǎn)型的學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)也將目光瞄準(zhǔn)音樂教育領(lǐng)域。新東方、猿輔導(dǎo)均在該賽道發(fā)力：新東方南京素質(zhì)教育成長中心等將音樂列入其計(jì)劃的素質(zhì)課程體系中；10 月，猿輔導(dǎo)旗下品牌斑馬音樂正式上線，為少兒打造在線音樂內(nèi)容。

在用戶需求端，音樂教育熱度也在攀升。

目標(biāo)用戶中一部分仍延續(xù)了參加音樂考級(jí)、藝考的需求。經(jīng)過多年發(fā)展，音樂考級(jí)、藝考已經(jīng)形成成熟評(píng)價(jià)體系，培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)也隨之形成，這一類型的培訓(xùn)成為一部分用戶的剛需。

同時(shí)，隨著教育觀念的升級(jí)，新生代家長普遍重視對(duì)孩子興趣特長的培養(yǎng)。隨著「雙減」落地，被釋放的需求也在向素質(zhì)教育領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。根據(jù)南都民調(diào)中心社會(huì)調(diào)查與公共輿情研究課題組發(fā)布的《非學(xué)科類培訓(xùn)消費(fèi)情況調(diào)查報(bào)告（2021）》，超八成受訪者有給孩子增報(bào)非學(xué)科類培訓(xùn)班，年收入越高的家庭，增報(bào)的比例越高。增報(bào)的課程主要集中在舞蹈、音樂、書法和美術(shù)等方面，其中音樂類占比 28.64%。

直擊標(biāo)準(zhǔn)化痛點(diǎn)，在線陪練模式突圍

和諸多其他素質(zhì)教育產(chǎn)品相似，「非標(biāo)準(zhǔn)化」、「難以規(guī)模擴(kuò)張」成為音樂培訓(xùn)所詬病的痛點(diǎn)之一。

與學(xué)科培訓(xùn)相比，音樂教育通常通過教師示范指導(dǎo)的方式進(jìn)行。在傳統(tǒng)的線下培訓(xùn)中，一個(gè)普遍的場(chǎng)景是，教師一次只能對(duì)一位學(xué)生的唱法或演奏進(jìn)行指導(dǎo)、糾錯(cuò)、點(diǎn)評(píng)，而不能對(duì)多位學(xué)生同時(shí)進(jìn)行指導(dǎo)，這意味著音樂教育培訓(xùn)的人效低下。也因此，傳統(tǒng)的線下音樂培訓(xùn)往往采用 1 對(duì) 1 或者小班課模式。

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同時(shí)，傳統(tǒng)線下模式中，受限于空間和教學(xué)器械的位置，單個(gè)教室往往只能承載單一類型的教學(xué)活動(dòng)，如此看來坪效也不算高。

這些都是音樂培訓(xùn)規(guī)?；恼系K。顯著的非標(biāo)準(zhǔn)化特性，讓音樂教育培訓(xùn)企業(yè)難以形成連鎖、頭部品牌。

而互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展帶來了新的可能。在線化、數(shù)字化、智能化浪潮下，音樂教育商業(yè)模式出現(xiàn)了革新，在線大班課、在線 1 對(duì) 1、在線陪練、AI 陪練等新模式隨之出現(xiàn)。

眾多細(xì)分品類中，在線音樂陪練已經(jīng)崛起，并跑出了 VIP 陪練、小葉子陪練等頭部品牌。

在線陪練模式中，音樂教師通過線上方式對(duì)琴童進(jìn)行遠(yuǎn)程陪練，糾正練習(xí)中的錯(cuò)誤并給予專業(yè)指導(dǎo)，并實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)互動(dòng)反饋，能切實(shí)滿足樂器學(xué)習(xí)中高頻練琴所需的專業(yè)指導(dǎo)需求；同時(shí)，打破了時(shí)間和空間限制，有效連結(jié)優(yōu)質(zhì)教師和學(xué)員，用戶可以更自由靈活地安排練琴時(shí)間。

這一模式的應(yīng)用科目也越來越豐富。除長期占據(jù)主流地位的鋼琴陪練外，小提琴、古箏等多種西洋樂器和民族樂器的陪練教學(xué)也迎合用戶的多元需求而誕生。

據(jù)悉，VIP 陪練、小葉子陪練等均主打一對(duì)一真人陪練和 AI 陪練。這些代表廠商將在線音樂陪練的流程標(biāo)準(zhǔn)化，使得在線陪練模式具備可復(fù)制性，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐步確立，也讓在線陪練從眾多模式中突圍。

然而遺憾的是，對(duì)機(jī)構(gòu)來說，并非僅僅憑借良好的商業(yè)模式就可以永生。

2018 年 3 月，主打 4-12 歲少兒在線鋼琴陪練的杭州藍(lán)芽陪練網(wǎng)絡(luò)科技公司剛剛獲得來自遠(yuǎn)璟資本數(shù)千萬人民幣天使輪融資，當(dāng)年 8 月就被當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)督管理局準(zhǔn)許簡(jiǎn)易注銷；2020 年 11 月 30 日，柚子練琴 APP 宣布破產(chǎn)，隨后發(fā)布公告稱「同行快陪練愿意伸出援手，給柚子練琴的學(xué)員提供價(jià)值 500 元和價(jià)值 1000 元的陪練課程」，然而，2021 年 11 月，在線鋼琴陪練平臺(tái)快陪練也在重重壓力下宣布破產(chǎn)。

行業(yè)需重新審視師資、課程難題

除陪練這一細(xì)分賽道外，市場(chǎng)上還存在眾多音樂技能相關(guān)培訓(xùn)，包括教樂理、教樂器、教編曲創(chuàng)作等，它們可能由一些兼具教學(xué)功能的琴行、個(gè)人工作室承載。

這些機(jī)構(gòu)給人的觀感可以用「散兵游勇」來形容，高度分散、功能單一、管理粗放、同質(zhì)化嚴(yán)重。這些機(jī)構(gòu)的發(fā)展，仍然繞不過師資、課程、運(yùn)營等一系列難題。

首先是師資。公開數(shù)據(jù)顯示，70.5% 的藝術(shù)教育消費(fèi)用戶看中師資力量，對(duì)師資依賴度高，甚至?xí)霈F(xiàn)老師流動(dòng)帶走學(xué)生的情況。但目前各音樂培訓(xùn)機(jī)構(gòu)師資水平參差不齊、流動(dòng)性大，教學(xué)質(zhì)量水平不一、難以保障，且存在優(yōu)質(zhì)師資稀缺問題。

音樂教育對(duì)師資要求較高，需要教師熟練掌握聲樂、樂器等相關(guān)技能，而這些技能和天賦掛鉤，無法在短期內(nèi)通過標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)來培養(yǎng)；而每年各高校音樂相關(guān)專業(yè)的畢業(yè)生中，真正流向培訓(xùn)市場(chǎng)的音樂專業(yè)人才并不充裕。優(yōu)質(zhì)的師資是難以復(fù)制的。

與學(xué)科培訓(xùn)機(jī)構(gòu)相比，音樂培訓(xùn)并非企業(yè)解決了標(biāo)準(zhǔn)化的教研、教學(xué)工作就可以賦能教師，師資獲取、師資水平提升都更有難度。在音樂培訓(xùn)行業(yè)，在教師本身的價(jià)值面前，企業(yè)價(jià)值相對(duì)較弱。

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因此，如何建立可持續(xù)獲取的優(yōu)質(zhì)師資體系，成為擺在各音樂培訓(xùn)機(jī)構(gòu)面前的首要問題。可以看到的是，不少線上教學(xué)、AI 陪練等產(chǎn)品，都在利用技術(shù)手段緩解部分師資壓力。在教師招聘方面，機(jī)構(gòu)則需在具備足夠的品牌影響力的前提下，建立合理的薪酬體系，對(duì)教師的學(xué)歷、證書、經(jīng)驗(yàn)等進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。

除師資問題外，課程單一、同質(zhì)、缺乏創(chuàng)造性，成為各音樂培訓(xùn)機(jī)構(gòu)面臨的另一困境。一方面，大量中小機(jī)構(gòu)本身并不具備開發(fā)與效果評(píng)價(jià)相匹配的課程的能力；另一方面，藝術(shù)培訓(xùn)的成果不像學(xué)科培訓(xùn)那么直觀，加之缺乏成體系的課程和內(nèi)容、有效的課后監(jiān)督指導(dǎo)，對(duì)學(xué)生及家長來說，學(xué)習(xí)成果并不顯著。

不可否認(rèn)的是，建立完善的課程及教學(xué)體系仍是機(jī)構(gòu)規(guī)模化發(fā)展的必由之路。在線音樂培訓(xùn)，首先要保證課程的專業(yè)性及品質(zhì)，在此基礎(chǔ)上，研發(fā)出較為完善的課程教學(xué)體系，對(duì)授課流程進(jìn)行科學(xué)設(shè)計(jì)和統(tǒng)一規(guī)范，同時(shí)還要保留一定的藝術(shù)自由度和創(chuàng)造力空間，難度顯而易見。此外，面向 K12 人群的課程更加注重趣味性，把枯燥無味的教學(xué)和練習(xí)變得更趣味化、游戲化，無疑會(huì)錦上添花。

此外，日常考勤、課程核銷、財(cái)務(wù)結(jié)算……這些都是一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)經(jīng)營中繞不開的工作。教務(wù)管理、課后服務(wù)等無法形成標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化的規(guī)范，是品牌化發(fā)展的另一重阻礙，拓展更多門店更是無從談起。因此，平臺(tái)如何精細(xì)化運(yùn)營、提升服務(wù)水平，也成為促進(jìn)音樂培訓(xùn)行業(yè)良性發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)。

告別野蠻生長，線上+線下互補(bǔ)未來可期

目前「混亂」的市場(chǎng)現(xiàn)狀也面臨規(guī)范。政策完善、監(jiān)管提上日程，是音樂培訓(xùn)行業(yè)從初期的野蠻生長邁入規(guī)范成熟必須要面對(duì)的。

2021 年 10 月，《人民日?qǐng)?bào)》刊發(fā)一篇名為《構(gòu)建校外藝術(shù)教育新格局》的文章，指出要明確藝術(shù)考級(jí)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，建立校外藝術(shù)教師資格認(rèn)證制度，逐步實(shí)現(xiàn)校外藝術(shù)教師持證上崗，保證師資質(zhì)量，完善校外藝術(shù)教育監(jiān)管機(jī)制等。

而近幾個(gè)月來，在「雙減」政策的配套文件中，也不乏對(duì)非學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的要求，在資質(zhì)、收費(fèi)、廣告、資本運(yùn)作等方面提出限制。

「雙減」政策要求，對(duì)非學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，各地要區(qū)分體育、文化藝術(shù)、科技等類別，明確相應(yīng)主管部門，分類制定標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格審批；教育部等多部門印發(fā)通知，就加強(qiáng)校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)預(yù)收費(fèi)監(jiān)管工作作出進(jìn)一步部署，提到「學(xué)科類和非學(xué)科類校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)預(yù)收費(fèi)應(yīng)全額納入監(jiān)管范圍」；市場(chǎng)監(jiān)管總局等 8 部門發(fā)布《關(guān)于做好校外培訓(xùn)廣告管控的通知》，提出不區(qū)分學(xué)科、非學(xué)科類，集中時(shí)間、集中力量對(duì)校外培訓(xùn)廣告進(jìn)行全面排查清理。

這意味著，不具備資質(zhì)的非學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)將被依法查處，且在收費(fèi)、廣告等方面將迎來更強(qiáng)監(jiān)管。可以預(yù)見的是，國家不會(huì)允許企業(yè)在音樂培訓(xùn)等素質(zhì)教育領(lǐng)域再造一個(gè)「瘋狂教培」。

因此，在未來的一段時(shí)間內(nèi)，教培行業(yè)整體洗牌也會(huì)蔓延至音樂培訓(xùn)領(lǐng)域。對(duì)音樂培訓(xùn)機(jī)構(gòu)而言，保持合法合規(guī)、規(guī)范化運(yùn)作，保證生存是首要問題，這一過程中，保持健康的現(xiàn)金流、提高抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力至關(guān)重要。

經(jīng)過新一輪洗牌，傳統(tǒng)線下琴行或小作坊式的培訓(xùn)或?qū)⒚媾R淘汰，行業(yè)集中度有望提升，音樂培訓(xùn)賽道格局或?qū)l(fā)生變革。

在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)賦能下，音樂培訓(xùn)行業(yè)的商業(yè)模式革新、標(biāo)準(zhǔn)化及規(guī)?；M(jìn)程也在加速，新的教育形態(tài)和服務(wù)方式也日趨多元。重視技術(shù)、線上+線下互補(bǔ)、協(xié)同發(fā)展，或許將成為機(jī)構(gòu)謀求未來發(fā)展的主流趨勢(shì)。

線下傳統(tǒng)課堂教學(xué)形式具備老師現(xiàn)場(chǎng)反饋和互動(dòng)優(yōu)勢(shì)，這在用戶體驗(yàn)層面是線上教學(xué)難以替代的；而線下存在的時(shí)空受限、優(yōu)質(zhì)師資稀缺且輻射范圍有限等痛點(diǎn)，可以用線上教育來彌補(bǔ)；線上音樂教學(xué)，多采用錄播、直播的方式進(jìn)行，時(shí)間靈活、不受地點(diǎn)限制，且能夠最大限度整合優(yōu)質(zhì)教育資源，發(fā)揮師資價(jià)值；在商業(yè)模式上也更易于打破目前分散化的困境，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化。

根據(jù)多鯨教育研究院發(fā)布的《2022 中國素質(zhì)教育行業(yè)報(bào)告》，橫向拓科成為機(jī)構(gòu)滿足多元需求、提升轉(zhuǎn)化率和復(fù)購率、拓展場(chǎng)景的有效手段。隨著 5G 等技術(shù)的發(fā)展，線下的傳統(tǒng)模式將加速和線上進(jìn)行融合，而做好 OMO 模式是分散的本地化機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)彎道超車的絕好機(jī)會(huì)。

在全面發(fā)展素質(zhì)教育的政策推動(dòng)下，課后服務(wù)是校內(nèi)發(fā)展素質(zhì)教育的重要方式。國家政策鼓勵(lì)學(xué)校購買優(yōu)質(zhì)的課后服務(wù)和校外培訓(xùn)服務(wù)為校內(nèi)素質(zhì)教育提供有益補(bǔ)充。義務(wù)教育學(xué)段學(xué)生數(shù)量眾多，潛在需求旺盛，為藝術(shù)教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的發(fā)展提供了廣闊空間。

此外，藝術(shù)教育市場(chǎng)分散、區(qū)域性強(qiáng)。隨著一二線市場(chǎng)的飽和，下沉城市大量中小型機(jī)構(gòu)組成的長尾市場(chǎng)潛在用戶量巨大。地方機(jī)構(gòu)熱衷于與品牌化大機(jī)構(gòu)合作，這也成為頭部機(jī)構(gòu)布局下沉市場(chǎng)的主要手段。

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