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2021年，面臨教育行業(yè)動(dòng)蕩，素質(zhì)教育幾經(jīng)波動(dòng)。

“雙減”意見落地，校外學(xué)科類培訓(xùn)按下暫停鍵。內(nèi)卷、雞娃、焦慮，校外培訓(xùn)的負(fù)面影響被及時(shí)糾正。學(xué)生綜合素質(zhì)的提升再度被推到關(guān)注中心。在雙減和政策的雙重影響下，素質(zhì)教育關(guān)注度日漸走高。

一方面，以體育、美術(shù)為代表的素質(zhì)教育項(xiàng)目在政策利好下有序發(fā)展。

“讓每個(gè)學(xué)生都能掌握1-2項(xiàng)藝術(shù)特長。”去年5月，教育部體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育司司長王登峰在發(fā)布會(huì)上提到，培養(yǎng)每個(gè)學(xué)生具備藝術(shù)的特長，是下一步推進(jìn)學(xué)校美育改革的關(guān)鍵。2020年開始，體育美育與中考升學(xué)掛鉤，官宣加入備考科目大軍之后，體育和美育教育討論度居高不下。

STEAM教育、人工智能教育、編程教育，盡管叫法不同，其課程內(nèi)容大多與科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)人才緊密結(jié)合，相關(guān)課程已經(jīng)逐步納入中小學(xué)階段課程體系，教育公司同樣面臨以科大訊飛、大疆、優(yōu)必選為代表的科技企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。

另一方面，以新東方、好未來為首的各家教育公司紛紛推出素質(zhì)教育課程，作為轉(zhuǎn)型嘗試之一，給賽道原有選手帶來壓力。不能忽視的是，在政策性調(diào)整的背景下，部分素質(zhì)教育公司同樣面臨資金鏈斷裂、破產(chǎn)的狀況。

除此之外，我們也看到越來越多曾經(jīng)小眾的素質(zhì)教育細(xì)分領(lǐng)域被重新認(rèn)識(shí)。在“3億人上冰雪”的號(hào)召中，雪樂山、萬域芳菲等冰雪運(yùn)動(dòng)培訓(xùn)品牌在冬奧背景下獲得資本與話題的雙重關(guān)注。在疫情影響下，家長和學(xué)校將目光投向戶外和田野，勞動(dòng)教育、研學(xué)教育也在摸索中搭建秩序。

2022 年 1 月，面對(duì)行業(yè)變局，多鯨教育研究院出品了《2022 中國素質(zhì)教育行業(yè)報(bào)告》，報(bào)告分析了素質(zhì)教育商業(yè)模式、拆解產(chǎn)業(yè)鏈，并對(duì)如藝術(shù)教育、體育教育、STEAM 教育、研學(xué)與營地教育多個(gè)素質(zhì)教育典型賽道進(jìn)行市場(chǎng)特點(diǎn)探究、市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算、競(jìng)爭(zhēng)格局剖析和典型企業(yè)案例分析。

專家觀點(diǎn)

隨著科技自立自強(qiáng)成為國家發(fā)展的戰(zhàn)略和《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)規(guī)劃綱要（2021 年-2035 年）》的印發(fā)，科技素質(zhì)教育愈發(fā)被重視。但是中國的科技素質(zhì)教育發(fā)展到現(xiàn)在，還處于萌芽和探索的階段，且整體市場(chǎng)體量比較小。

未來，所有的科技素質(zhì)教育類企業(yè)，應(yīng)該起到的作用是教育資源的普及和持續(xù)探索真正好的、專業(yè)的科技素質(zhì)教育。如果是重實(shí)踐的、真正的科技素質(zhì)教育，線下場(chǎng)景和真人老師教學(xué)一定是主要陣地。

——達(dá)內(nèi)教育集團(tuán) CEO、童程童美未來教育研究院院長，孫瀅

「雙減」強(qiáng)調(diào)校內(nèi)教育為主，校外教育為輔，編程教育所服務(wù)與應(yīng)用的場(chǎng)景勢(shì)必將聚焦在校內(nèi)，校內(nèi)教育注重高質(zhì)量的普惠教育。未來五年，編程教育一定會(huì)在校內(nèi)得到非常好的發(fā)展契機(jī)，整體的滲透率也會(huì)相應(yīng)提高。相信再過幾年，編程教育會(huì)從小眾走向普及，最終成為像英語一樣非常普及的科目。

——編程貓創(chuàng)始人兼 CEO，李天馳

「雙減」政策的出臺(tái)意義重大，也讓大家從過度強(qiáng)調(diào)增長回歸到健康的商業(yè)邏輯?，F(xiàn)在的大環(huán)境是利好素質(zhì)教育的，在未來的教育領(lǐng)域，AI 還有很多拓展的空間，也是音樂教育行業(yè)最大的機(jī)遇，以科技創(chuàng)新助力國家美育政策、促進(jìn)素質(zhì)教育普惠的同時(shí)，也有效地解決了樂器學(xué)習(xí)中知識(shí)、技術(shù)與藝術(shù)三大難點(diǎn)中的技術(shù)問題，給用戶帶來獨(dú)特價(jià)值。

——小葉子（北京）科技有限公司創(chuàng)始人兼 CEO，葉濱

以信息技術(shù)智能化為主導(dǎo)的第四次工業(yè)革命快速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新技術(shù)形態(tài)對(duì)人才的需求從基礎(chǔ)技能越來越多向創(chuàng)新和創(chuàng)造力轉(zhuǎn)變。從國家 2017 年推出的《人工智能發(fā)展規(guī)劃》和 2021 年推出的《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)規(guī)劃綱要》，都體現(xiàn)出國家未來人才培養(yǎng)需求導(dǎo)向。我們相信科技素質(zhì)教育也將逐漸邁向教育剛需的陣營。

好的素質(zhì)教育不能僅是技能型培訓(xùn)。自創(chuàng)立以來，西瓜始終以釋放每一個(gè)孩子的創(chuàng)造力為使命，希望能夠激發(fā)孩子對(duì)于世界的好奇心，在課程中融合了大量前沿科技和豐富的跨學(xué)科知識(shí)，希望打開孩子的科技視野、建立科學(xué)思維方式，助力孩子信息科技素養(yǎng)提升。同時(shí)，通過專業(yè)的編程課程讓孩子熱愛并能夠結(jié)合豐富的跨學(xué)科和科技知識(shí)，靈活運(yùn)用編程去創(chuàng)作，讓編程成為孩子在數(shù)字時(shí)代自我表達(dá)的工具。

——西瓜創(chuàng)客 CEO，鐘鳴

隨著學(xué)科類的退出，素質(zhì)教育賽道一定會(huì)回暖，并且逐步形成一些頭部的品牌。教育的內(nèi)核是一樣的，依然是「有教無類」，其宗旨是去影響孩子、成就孩子；素質(zhì)教育會(huì)將教育的外延變得更大，而且我們會(huì)看到更多科技手段與素質(zhì)教育內(nèi)容相結(jié)合的產(chǎn)物，其場(chǎng)景、類目和形式也將變得更加多樣化。

規(guī)范是素質(zhì)教育發(fā)展的一個(gè)必經(jīng)階段，但未來更需要解決的，應(yīng)該是素質(zhì)教育資源如何與個(gè)體精準(zhǔn)匹配、個(gè)體如何去篩選與自己匹配的，以及教育成果的顯性化、與國家戰(zhàn)略相配套的問題。

——豆神教育 CEO，竇昕

人類的進(jìn)步、國家的發(fā)展，越來越需要具備創(chuàng)新能力的人才。身處人工智能時(shí)代，我們必須大力開展 STEM 教育，呵護(hù)孩子們的好奇心，激發(fā)他們的探索精神，培養(yǎng)他們的動(dòng)手能力、協(xié)作意識(shí)、解決問題的能力和創(chuàng)造創(chuàng)新能力等核心素養(yǎng)。這是在孩子們的分?jǐn)?shù)之外，更加底層的能力，也是他們持續(xù)成長、終生學(xué)習(xí)的根本保障。

「雙減」政策發(fā)布以來，教培行業(yè)發(fā)生了巨大的變化。作為素質(zhì)教育的從業(yè)人員，我們要領(lǐng)會(huì)國家的政策導(dǎo)向，服務(wù)國家戰(zhàn)略，深入理解教育的本質(zhì)，了解孩子的生理心理發(fā)展規(guī)律，穩(wěn)健經(jīng)營，贏得家長和社會(huì)信賴。

——斯坦星球創(chuàng)始人，崔顯耿

隨著國家對(duì)體育強(qiáng)國的高度重視，體育教育迎來利好的發(fā)展機(jī)會(huì)。發(fā)展青少兒體育教育是體育產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的關(guān)鍵。培養(yǎng)孩子的運(yùn)動(dòng)習(xí)慣和消費(fèi)習(xí)慣，能夠激活體育產(chǎn)業(yè)的需求，進(jìn)而為體育產(chǎn)業(yè)釋放巨大的動(dòng)能。

「雙減」過后，體育教育成為 K12 學(xué)科培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)轉(zhuǎn)型方向之一。除了應(yīng)對(duì)監(jiān)管和競(jìng)爭(zhēng)所帶來的挑戰(zhàn)外，體育教育從業(yè)者還應(yīng)提升自我的認(rèn)知和能力，以滿足用戶消費(fèi)升級(jí)的需求，實(shí)現(xiàn)體育教育的價(jià)值。

——東方啟明星創(chuàng)始人、總裁，靳星

現(xiàn)在國內(nèi)體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國外，屬于初級(jí)發(fā)展階段。而發(fā)展體育教育面臨的最大難題是國內(nèi)缺乏體育產(chǎn)業(yè)文化的熏陶，由此導(dǎo)致體育消費(fèi)人口少，以及體育運(yùn)動(dòng)消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展乏力。為了發(fā)展體育教育，需要大量社會(huì)性組織與機(jī)構(gòu)以市場(chǎng)化的方法進(jìn)行推廣與普及。隨著國家對(duì)全民健身的重視與倡導(dǎo)，相信以青少年體育俱樂部為代表的社會(huì)性機(jī)構(gòu)將迎來巨大的發(fā)展空間。

——萬國體育 CEO，張濤

「雙減」政策落地后，素質(zhì)教育成為許多教育企業(yè)所關(guān)注的賽道。但是目前素質(zhì)教育從剛需性角度來說遠(yuǎn)不如學(xué)科培訓(xùn)的市場(chǎng)需求規(guī)模，市場(chǎng)還需要被進(jìn)一步教育。在升學(xué)壓力沒有那么大的低年齡孩子家庭，素質(zhì)教育會(huì)有較大市場(chǎng)，而 K12 階段的家庭要面對(duì)應(yīng)試教育的大環(huán)境，很難去花大量時(shí)間在非升學(xué)必要的課程上，素質(zhì)教育市場(chǎng)不會(huì)那么好做。另外，素質(zhì)教育如果依然想通過資本力量進(jìn)行規(guī)?；?，重走應(yīng)試教育那套販賣焦慮的方式，一切向著錢看，未來也會(huì)遇到監(jiān)管的阻力。

——小熊尼奧 CEO，熊劍明

「雙減」之后，越來越多的企業(yè)涌入素質(zhì)教育賽道，需求端和供給端將發(fā)生天翻地覆的變化。從需求端來說，家長的教育負(fù)擔(dān)減少了，孩子的作業(yè)和校外補(bǔ)習(xí)減少了，孩子有了更多的空閑時(shí)間。公開的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，素質(zhì)類培訓(xùn)課程的需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。從供給端來說，隨著需求的增長，短期會(huì)出現(xiàn)培訓(xùn)產(chǎn)品同質(zhì)化、低價(jià)營銷搶市場(chǎng)的局面，但從長遠(yuǎn)來看，市場(chǎng)會(huì)變得越來越細(xì)分，小小的「螺螄殼」里也能做出「大道場(chǎng)」，如體育中的細(xì)分賽道圍棋、籃球，目前都已涌現(xiàn)出不少優(yōu)質(zhì)選手。一鯨落，萬物生，未來的路，會(huì)越來越精彩。

——校管家董事長，伍星

素質(zhì)教育機(jī)構(gòu)需要回歸教育規(guī)律，加強(qiáng)教研投入，拓寬教育資源，做高內(nèi)容壁壘。未來的素質(zhì)教育機(jī)構(gòu)未必需要做大，而是需要做重做深，以教育質(zhì)量和口碑為運(yùn)營重心。相信在國家政策引導(dǎo)和優(yōu)秀企業(yè)家的努力下，將會(huì)陸續(xù)涌現(xiàn)出一批專注的特色素質(zhì)教育機(jī)構(gòu)。

——中信證券教育行業(yè)首席分析師，馮重光

素質(zhì)教育涵蓋體育、美育和 STEM 等諸多領(lǐng)域，有著極強(qiáng)的市場(chǎng)廣度和深度，且非標(biāo)、弱剛需和碎片化。隨著「雙減」效能不斷釋放，素質(zhì)教育需求會(huì)產(chǎn)生分化，其中金字塔腰底部的「有即可」需求會(huì)逐步被校內(nèi)教育供給所內(nèi)化，而頭頂部「求卓越」的需求會(huì)繼續(xù)青睞校外的優(yōu)質(zhì)供給。因此，產(chǎn)品力突出方可支撐一家優(yōu)秀的機(jī)構(gòu)，輔之以極強(qiáng)的運(yùn)營能力才能成就一家卓越的企業(yè)。

——彬復(fù)資本創(chuàng)始合伙人，朱健

「雙減」之后，素質(zhì)教育需求得到顯著釋放。大批行業(yè)巨頭和中小機(jī)構(gòu)擠入素質(zhì)教育賽道，加速行業(yè)迅猛發(fā)展。此外，市場(chǎng)大環(huán)境更加規(guī)范，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)谋O(jiān)管將促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)優(yōu)化，進(jìn)一步推動(dòng)機(jī)構(gòu)投入更多的財(cái)力和人力支撐研發(fā)、交付和客戶服務(wù)，打通產(chǎn)業(yè)運(yùn)行的良性閉環(huán)。從全局維度來看，未來素質(zhì)教育領(lǐng)域?qū)⒊尸F(xiàn)百花齊放的繁榮局面。

——卓越教育素質(zhì)教育產(chǎn)品資深顧問，杜穎

素質(zhì)教育行業(yè)綜述

素質(zhì)教育的發(fā)展背景及內(nèi)涵

?全人教育和五育并舉是素質(zhì)教育發(fā)展的核心內(nèi)涵

素質(zhì)教育概念最早出自于 1994 年 8 月發(fā)表的《中共中央關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)學(xué)校德育工作的若干意見》，從廣義上講是指以提高受教育者諸方面素質(zhì)和素養(yǎng)為目標(biāo)的教育模式。它重視人的思想道德素質(zhì)、能力培養(yǎng)、個(gè)性發(fā)展、身體健康和心理健康教育，旨在提升青少年的身體及精神素養(yǎng)、思維認(rèn)知、創(chuàng)造能力以及社交能力。

這個(gè)概念與國際「全人教育」相一致，即通過科學(xué)而系統(tǒng)的教育方式，實(shí)現(xiàn)中國學(xué)生核心素養(yǎng)的提升，從而達(dá)到德智體美勞「五育」并舉、全面發(fā)展，讓中國學(xué)生具備能夠適應(yīng)終身教育和社會(huì)發(fā)展所必備的品格和關(guān)鍵能力，為實(shí)現(xiàn)中國新一代國民整體素質(zhì)的提升和專業(yè)創(chuàng)新人才的培養(yǎng)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

政策對(duì)于素質(zhì)教育的分類

?《義務(wù)教育質(zhì)量評(píng)價(jià)指南》指明素質(zhì)教育具體類別

2021 年 3 月，教育部、中組部、中央編辦、國家發(fā)改委、財(cái)政部、人社部等六部門印發(fā)《義務(wù)教育質(zhì)量評(píng)價(jià)指南》，從品德發(fā)展、學(xué)業(yè)發(fā)展、身心發(fā)展、審美素養(yǎng)、勞動(dòng)實(shí)踐 5 個(gè)層面對(duì)學(xué)生發(fā)展展開質(zhì)量評(píng)價(jià)。

2021 年 7 月 23 日，我國教育部出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)的意見》（簡稱「雙減」政策），厘清了學(xué)科與非學(xué)科培訓(xùn)間的區(qū)別。2021 年 11 月，教育部辦公廳印發(fā)《義務(wù)教育階段校外培訓(xùn)項(xiàng)目分類鑒別指南》，規(guī)定主要從培訓(xùn)目的、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、評(píng)價(jià)方式等維度進(jìn)行綜合考量，如符合以下特征，即判定為學(xué)科類培訓(xùn)項(xiàng)目。

綜上，剔除義務(wù)教育評(píng)價(jià)中明確的學(xué)科培訓(xùn)和與其邊界較為模糊的領(lǐng)域（語言素養(yǎng)、數(shù)學(xué)思維等），素質(zhì)教育在政策層面明確的分類可以包含：藝術(shù)教育、體育教育、STEAM 教育，以及研學(xué)與營地教育等主要類別。

本報(bào)告圍繞明確的素質(zhì)教育主要類別展開研究，以為 3-18 歲以下青少年客群提供校外素質(zhì)教育服務(wù)的服務(wù)商為研究主體，具體覆蓋藝術(shù)教育、體育教育、STEAM 教育，以及研學(xué)與營地教育等主要類別。

本報(bào)告的研究范圍

素質(zhì)教育發(fā)展歷程

?素質(zhì)教育在國家的政策支持下發(fā)展迎來上升期

從素質(zhì)教育這一概念提出以來，國家持續(xù)優(yōu)化青少年素質(zhì)教育發(fā)展思路與推進(jìn)綱要，從全國人大層面到國務(wù)院、教育部層面，涉及素質(zhì)教育的文件愈來愈多，從確立素質(zhì)教育方向到完善學(xué)生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，從傳統(tǒng)德智體美勞評(píng)價(jià)到培養(yǎng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)精神和能力，素質(zhì)教育逐漸從輔助走向主流。

素質(zhì)教育市場(chǎng)分析

素質(zhì)教育驅(qū)動(dòng)因素

?政策總體利好，鼓勵(lì)與監(jiān)管并行，推動(dòng)行業(yè)規(guī)范化

素質(zhì)教育是我國教育改革發(fā)展的主旋律。從素質(zhì)教育概念的提出至今，堅(jiān)持以人為本、全面推進(jìn)素質(zhì)教育，是教育改革發(fā)展的戰(zhàn)略主題。素質(zhì)教育伴隨著我國教育改革經(jīng)歷了從全面推進(jìn)到全面實(shí)施再到全面發(fā)展的三大階段。

落實(shí)「雙減」的根本之策在于全面提高學(xué)校教學(xué)質(zhì)量，堅(jiān)持素質(zhì)教育。從 2018 年《國務(wù)院辦公廳關(guān)于規(guī)范校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)展的意見》的提出，再到 2021 年「雙減」政策的實(shí)施正在倒逼素質(zhì)教育行業(yè)向正向、良性的方向發(fā)展，對(duì)于學(xué)科類培訓(xùn)以及學(xué)齡前兒童教育的規(guī)范進(jìn)一步對(duì)素質(zhì)教育行業(yè)提出了更高的要求，校內(nèi)課后服務(wù)的推進(jìn)也為行業(yè)提供了更大的想象空間。

?人均教育支出比例持續(xù)提升，「雙減」后財(cái)政支持與家庭投入均加大

居民人均教育文化娛樂消費(fèi)支出已基本恢復(fù)至疫情前的水平。2020 年受疫情影響，居民人均教育文化娛樂支出下滑，但公布的 2021 年前三季度的數(shù)據(jù)顯示，人均教育文化娛樂支出為 1,867 元，較上年增長 46.3%，居民對(duì)教育文化娛樂消費(fèi)支出的增加為素質(zhì)教育事業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

2020 年，教育部等五部門印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范教育收費(fèi)管理的意見》，據(jù)文件內(nèi)容推測(cè)，課后服務(wù)一方面由政府經(jīng)費(fèi)保障，一方面由家庭承擔(dān)。2021 年 12 月，教育部召開記者會(huì)圍繞「雙減」工作情況進(jìn)行回應(yīng)，提出在中央「雙減」文件當(dāng)中，特別重視課后服務(wù)經(jīng)費(fèi)保障問題，也可以兩條腿走路，既可以有財(cái)政補(bǔ)貼，也可以有服務(wù)性收費(fèi)和代收費(fèi)。多省市目前表示將課后服務(wù)經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算，加大投入。

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，「雙減」后家長對(duì)興趣班的投入不變和增加的比例為 85%，家長對(duì)素質(zhì)教育的投入與支持仍有較高的意愿。

?疫情下的技術(shù)浪潮，加速素質(zhì)教育數(shù)字化、智能化發(fā)展

近年來，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展以及網(wǎng)絡(luò)傳輸速度的提升，使得錄播、直播以及新興的教學(xué)模式（如 OMO）逐步成型。5G 技術(shù)的驅(qū)動(dòng)為未來的素質(zhì)教育模式創(chuàng)造了無限的想象空間，3D、VR、AR 等技術(shù)在教學(xué)場(chǎng)景中開始普及，大數(shù)據(jù)與 AI 的加持更有助于推進(jìn)在線教育的智能化進(jìn)程。

相比于其他階段的教育，素質(zhì)教育更強(qiáng)調(diào)互動(dòng)、實(shí)踐與自我探索，技術(shù)應(yīng)用的廣泛及教學(xué)場(chǎng)景的推動(dòng)促使教學(xué)質(zhì)量提升。

?新時(shí)代家長重視素質(zhì)教育，疫情加速線上素質(zhì)教育發(fā)展

80、90 后升級(jí)為新生代家長，文化素養(yǎng)水平整體進(jìn)一步提升，教育理念更加前衛(wèi)，對(duì)素質(zhì)教育的重視程度更高，其中「美商」與「體商」層面的教育最受 80、90 后家長認(rèn)可。

素質(zhì)教育整體以線下面授為主，受疫情影響，線上素質(zhì)教育進(jìn)入快速增長期，其中思維類、美術(shù)類、音樂陪練類最為普及，線上直播 1 V 1 授課是主流形式。

素質(zhì)教育市場(chǎng)規(guī)模

?預(yù)計(jì)到 2023 年國內(nèi)素質(zhì)教育潛在市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 4,787 億元

國內(nèi)素質(zhì)教育市場(chǎng)用戶主要集中在幼兒園至初中階段，特別是幼兒園至小學(xué)階段是素質(zhì)教育消費(fèi)主要人群。根據(jù)歷年《全國教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》統(tǒng)計(jì)，2020 年我國幼兒園、小學(xué)及初中在校人數(shù)約 2.05 億人，同比增長 1.8%。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前藝術(shù)教育、體育教育、STEAM 教育、研學(xué)與營地教育四大細(xì)分賽道的市場(chǎng)占有率約為 90%，在較為保守的估計(jì)下，根據(jù)四大細(xì)分賽道市場(chǎng)規(guī)模加總反推出國內(nèi)素質(zhì)教育潛在市場(chǎng)規(guī)模。2020 年素質(zhì)教育賽道受疫情影響較大，但因其潛在的學(xué)生群體規(guī)模眾多，市場(chǎng)規(guī)模雖有所下降但基本與 2019 年持平。隨著「雙減」政策落實(shí)和素質(zhì)教育的全面發(fā)展，我們預(yù)計(jì)從 2021 年起行業(yè)仍能迎來較大的市場(chǎng)規(guī)模增長，預(yù)計(jì)在 2023 年國內(nèi)素質(zhì)教育潛在市場(chǎng)規(guī)模能突破 4,787 億元。

素質(zhì)教育商業(yè)模式

?課程溢價(jià)空間小、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值流轉(zhuǎn)效率尚待提升、用戶留存仍是核心

影響素質(zhì)教育商業(yè)模式的核心是用戶學(xué)習(xí)目標(biāo)：

·當(dāng)用戶以明確的比賽、考級(jí)等作為學(xué)習(xí)目標(biāo)時(shí)，教學(xué)效果容易衡量，用戶愿意付出更多的時(shí)間、精力和費(fèi)用，更加主動(dòng)地接觸素質(zhì)教育企業(yè)，降低企業(yè)的獲客成本、提升企業(yè)資產(chǎn)的運(yùn)轉(zhuǎn)效率、提高企業(yè)利潤。

·當(dāng)用戶以提升一定的素質(zhì)素養(yǎng)作為學(xué)習(xí)目標(biāo)時(shí)，教學(xué)效果不易衡量，需要更多的結(jié)果外化，以維系用戶付費(fèi)意愿和留存水平。不過，用戶學(xué)習(xí)目標(biāo)模糊，也意味著潛在用戶廣闊，企業(yè)易通過規(guī)模擴(kuò)張?zhí)嵘w經(jīng)營水平。

素質(zhì)教育產(chǎn)業(yè)鏈

?素質(zhì)教育細(xì)分賽道眾多，學(xué)生年齡增長，素質(zhì)培養(yǎng)逐漸轉(zhuǎn)為個(gè)人發(fā)展培養(yǎng)

素質(zhì)教育產(chǎn)業(yè)鏈短，上游為教育基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商，涵蓋通信技術(shù)、場(chǎng)地提供、內(nèi)容提供、教具生產(chǎn)等。中游主要為教育服務(wù)提供方，是素質(zhì)教育行業(yè)的主要參與者。教育服務(wù)提供商根據(jù)各自所處賽道和用戶需求，整合上游支持服務(wù)商的各類產(chǎn)品及服務(wù)，必要時(shí)自主研發(fā)教育教學(xué)內(nèi)容，反向?qū)χС址?wù)商提出訂單需求。整合完成后以最終的素質(zhì)教育提供方的角色向下游的用戶提供服務(wù)。但素質(zhì)教育下游用戶需求多樣、復(fù)雜、且規(guī)模效應(yīng)難以顯現(xiàn)，從而導(dǎo)致教育服務(wù)市場(chǎng)細(xì)分賽道眾多，參與玩家體量、規(guī)模、性質(zhì)、形式多樣。

素質(zhì)教育行業(yè)格局

?素質(zhì)教育種類多樣，各細(xì)分市場(chǎng)品類格局初定，創(chuàng)新品類持續(xù)增加

由于素質(zhì)教育的核心是培養(yǎng)學(xué)生個(gè)性化發(fā)展，因此學(xué)生的培訓(xùn)需求亦多種多樣，從而決定了素質(zhì)教育內(nèi)容的多樣性。按照市場(chǎng)規(guī)模從大到小排序，依次為藝術(shù)教育、體育教育、STEAM 教育、研學(xué)與營地教育等。

目前素質(zhì)教育市場(chǎng)格局整體分為 3 個(gè)梯隊(duì)。首先是發(fā)展多年的藝術(shù)和體育教育，兩類教育在國內(nèi)素質(zhì)教育市場(chǎng)發(fā)展歷史久遠(yuǎn)，是大多數(shù)家長首先想到的品類，因此市場(chǎng)最為成熟。但隨著學(xué)生需求的不斷進(jìn)化，亦逐步出現(xiàn)了表演、馬術(shù)等新興需求，市場(chǎng)活力旺盛。第二梯隊(duì)以 STEAM 教育和研學(xué)與營地教育為主。兩類市場(chǎng)隨國內(nèi)消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)逐漸走入大眾視野，特別是 STEAM 教育在大數(shù)據(jù)高速發(fā)展的當(dāng)下受到追捧。此兩類市場(chǎng)目前尚處于不斷挖掘消費(fèi)者需求的階段，需要持續(xù)投入。第三梯隊(duì)由各類小眾個(gè)性化需求構(gòu)成，目前尚處于驗(yàn)證市場(chǎng)空間的階段，商業(yè)模式亦需進(jìn)一步探索。

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