圖源：視覺(jué)中國(guó)

芥末堆 4月28日 阿宅

繼中國(guó)和印度后，中東和北非地區(qū)成為教育科技投資的又一流入地。前幾年該地區(qū)還鮮有教育科技相關(guān)的新聞，近兩年尤其是疫情后，開始頻傳動(dòng)態(tài)。

雖然中東和北非教育科技市場(chǎng)目前還處于早期發(fā)展階段，但在數(shù)字教育快速發(fā)展和政策的支持下，市場(chǎng)規(guī)模正在持續(xù)增長(zhǎng)。有數(shù)據(jù)顯示，2021年的市場(chǎng)規(guī)模約為43億美元，預(yù)計(jì)到2027年將增至76億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為9.8%。

從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，K12、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)和企業(yè)培訓(xùn)占據(jù)大半壁江山，這與該地區(qū)的補(bǔ)習(xí)文化和就業(yè)難題密不可分。從公司數(shù)量和融資金額的地域分布來(lái)看，阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯、約旦、埃及、科威特名列前茅。

然而，盯上這片未被充分開發(fā)市場(chǎng)的不只有本土玩家，還有外來(lái)者。近兩年，印度幾大教育科技獨(dú)角獸相繼進(jìn)軍中東和北非，巨頭Byju’s近日還宣布與卡爾塔投資局合作，將在多哈設(shè)立教育科技業(yè)務(wù)和研發(fā)中心。

可以預(yù)見(jiàn)的是，在中東風(fēng)投和私募的推動(dòng)及當(dāng)?shù)卣拇楹舷拢瑢⒂懈嘤《裙救雸?chǎng)，與當(dāng)?shù)赝婕覡?zhēng)奪市場(chǎng)份額。

國(guó)家富得流油，教育卻不盡如人意

中東和北非地區(qū)的英文縮略詞是“MENA”，對(duì)應(yīng)“Middle East and North Africa”，通常包括從非洲西北部的摩洛哥到亞洲西南部的伊朗，再到非洲蘇丹之間的區(qū)域，約19個(gè)國(guó)家，但由于目前對(duì)MENA并沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)的定義，所以國(guó)家的數(shù)量并不確定。

巴林、科威特、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋這六個(gè)海灣合作委員會(huì)（GCC）成員國(guó)，以及埃及、伊朗、伊拉克、以色列、約旦、黎巴嫩、敘利亞等國(guó)家都位于這片區(qū)域。

提到中東和北非，人們大多會(huì)聯(lián)想到人口少，石油多。根據(jù)World Atlas的數(shù)據(jù)，中東和北非地區(qū)僅占世界人口的6%，但石油儲(chǔ)量卻占全球的60%，天然氣儲(chǔ)量占45%。豐富的油氣資源使這幾個(gè)國(guó)家個(gè)個(gè)都富得流油。

然而，與富有程度相比，教育狀況卻顯得不那么盡如人意。

根據(jù)美國(guó)皮尤研究中心（Pew Research Center）于2016年發(fā)布的“世界各地的宗教和教育”（Religion and Education Around the World）研究，中東和北非地區(qū)40%的成年人甚至連一年的小學(xué)都沒(méi)有讀完，而歐洲和北美的幾乎所有人都至少接受過(guò)一定程度的教育。

中東和北非有超過(guò)1億的在校學(xué)生。2018年P(guān)ISA國(guó)際學(xué)生評(píng)估結(jié)果顯示，該地區(qū)15歲學(xué)生的閱讀表現(xiàn)與經(jīng)合組織國(guó)家學(xué)生的平均水平相比，落后了2至4年的學(xué)校教育。

同時(shí)，15-24歲青年的失業(yè)率也居高不下。即使在新冠肺炎疫情之前，北非青年的失業(yè)率就已接近30%，阿拉伯國(guó)家的是20%。年輕女性的失業(yè)率更高，北非略高于40%，阿拉伯國(guó)家超過(guò)35%。

總而言之，教育資源不足，男女受教育水平差距大，以及就業(yè)難是中東和北非國(guó)家亟待解決的幾大教育難題。

疫情的暴發(fā)加劇了這種狀況。沒(méi)有電腦或互聯(lián)網(wǎng)的學(xué)生更容易落后于那些有條件的學(xué)生。這時(shí)，在線教育在全球迅猛發(fā)展，教育科技的重要性日益凸顯，中東和北非的教育科技初創(chuàng)公司也吸引了投資者的目光。

K12、勞動(dòng)力和企業(yè)培訓(xùn)占大半壁江山

根據(jù)中東市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Investera今年2月發(fā)布的2022年中東和北非教育科技報(bào)告，過(guò)去5年，中東和北非地區(qū)的教育科技公司共通過(guò)80筆交易獲得7036萬(wàn)美元融資。2021年是融資總額最多的一年，累計(jì)通過(guò)19筆交易融資4704萬(wàn)美元。

該報(bào)告還顯示，2021年，中東和北非地區(qū)教育科技的市場(chǎng)規(guī)模約為43億美元，預(yù)計(jì)到2027年將增至76億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為9.8%。

2021年6月，全球教育智庫(kù)Holon IQ發(fā)布的一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)結(jié)果分析了中東和北非地區(qū)700多家于2000年至2021年之間成立的教育科技公司，其中Pre-K階段的教育科技初創(chuàng)公司占比不到5%，K12約占40%，高等教育約占10%，勞動(dòng)力技能提升和企業(yè)培訓(xùn)占近50%。

為什么K12及成人技能提升和企業(yè)培訓(xùn)占比如此之高？其實(shí)不難理解，這恰好對(duì)應(yīng)該地區(qū)基礎(chǔ)教育資源缺乏和就業(yè)難兩大難題。

一方面，不只是亞洲學(xué)生經(jīng)常補(bǔ)課，中東和北非的學(xué)生也要補(bǔ)。美國(guó)教育科技風(fēng)投GSV Ventures投資人在2020年撰寫的一篇文章中提到，與中國(guó)和印度等其他發(fā)展中國(guó)家的市場(chǎng)類似，中東和北非的補(bǔ)習(xí)文化也很濃厚。據(jù)世界銀行估計(jì)，中東和北非地區(qū)近60%的15歲兒童會(huì)接受課外輔導(dǎo)。

他提到，僅在埃及，私人教育支出的40%以上都會(huì)用于課外輔導(dǎo)。中東和北非的家教市場(chǎng)年支出估計(jì)為30億美元。有市場(chǎng)觀察人士估計(jì)，這個(gè)領(lǐng)域中超過(guò)95%是線下業(yè)務(wù)，因此在線輔導(dǎo)有很大的增長(zhǎng)潛力。

另一方面，失業(yè)率高企和數(shù)字化沖擊增加了技能培訓(xùn)和企業(yè)培訓(xùn)的需求。Holon IQ的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，在該賽道，D2C和B2B成人技能提升最熱門。

2020年中東和北非國(guó)家教育科技初創(chuàng)公司占比 圖源：Statista 

從地域分布來(lái)看，根據(jù)Statista的統(tǒng)計(jì)，阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯、埃及、約旦和科威特位列2020年中東和北非地區(qū)教育科技公司數(shù)量排名的前五名。

獲得較多融資的也是這些國(guó)家的公司。中東數(shù)據(jù)平臺(tái)MAGNiTT的數(shù)據(jù)顯示，2020年至2021年，沙特阿拉伯、埃及和約旦位列交易數(shù)量的前三名。

該地區(qū)較有代表性的公司包括沙特阿拉伯社交學(xué)習(xí)平臺(tái)Noon（融資總額：2160萬(wàn)美元）、埃及K12在線輔導(dǎo)平臺(tái)Orcas（260萬(wàn)美元）和程序員培訓(xùn)平臺(tái)Sprints（120萬(wàn)美元）、約旦在線教育平臺(tái)Abwaab（2750萬(wàn)美元）、科威特首家在線輔導(dǎo)公司Baims（220萬(wàn)美元）、阿聯(lián)酋早教平臺(tái)Lamsa（100萬(wàn)美元），以及黎巴嫩在線輔導(dǎo)平臺(tái)Ostaz（280萬(wàn)美元，原名為Synkers，已被收購(gòu)）。

雖然在當(dāng)?shù)剡@些公司采用的模式比較新穎，但從全球范圍來(lái)看，其實(shí)并非首創(chuàng)。比如，約旦在線教育平臺(tái)Abwaab提供簡(jiǎn)短的視頻課講解概念，讓學(xué)生按照自己的節(jié)奏學(xué)習(xí)，其采用免費(fèi)增值的訂閱模式；沙特社交學(xué)習(xí)平臺(tái)Noon的主要特點(diǎn)是社交和游戲化功能；埃及程序員培訓(xùn)平臺(tái)Sprints的學(xué)員不需要預(yù)付學(xué)費(fèi)，找到工作后才需要支付，這種模式在成人編程培訓(xùn)領(lǐng)域比較常見(jiàn)；黎巴嫩在線輔導(dǎo)平臺(tái)Ostaz則搭建平臺(tái)幫助學(xué)生預(yù)約家教，也是較常見(jiàn)的模式。

從融資階段來(lái)看，中東和北非的教育科技公司大多處于早期階段，目前還未看到獨(dú)角獸的身影。MAGNiTT的數(shù)據(jù)顯示，2018年，早期輪次（Pre 種子輪至Pre A輪）占所有投資的92%，2019年為79%，2020年為74%。Abwaab去年11月宣布的2000萬(wàn)美元A輪融資已經(jīng)是較靠后的輪次。
印度玩家大舉進(jìn)軍中東
中東和北非本土教育科技初創(chuàng)公司興起的同時(shí)，印度玩家也嗅到了機(jī)會(huì)的味道，紛紛前往。

3月，印度教育科技巨頭Byju’s宣布與卡塔爾投資局（QIA）合作，將在卡塔爾多哈設(shè)立教育科技業(yè)務(wù)和研發(fā)中心。最近，Byju’s還當(dāng)選了將于2022年11月21日至12月18日舉行的2022年卡塔爾世界杯的官方贊助商。

其他印度教育科技獨(dú)角獸也沒(méi)有閑著。近兩年來(lái)，upGrad將其高等教育課程和技能提升課程引入中東；在線輔導(dǎo)獨(dú)角獸Vedantu最近也開始在中東運(yùn)營(yíng)；Unacademy在阿聯(lián)酋有業(yè)務(wù)；高等教育獨(dú)角獸Eruditus在迪拜設(shè)有辦事處。

除了這幾頭獨(dú)角獸，其他玩家也在加緊步伐。數(shù)學(xué)輔導(dǎo)平臺(tái)Cuemath已于2021年6月落地阿聯(lián)酋；印度留學(xué)平臺(tái)Leap Scholar近日計(jì)劃投資2000萬(wàn)美元布局中東市場(chǎng)。

教育科技公司并不是第一批抵達(dá)中東的印度初創(chuàng)公司，其他互聯(lián)網(wǎng)公司早已啟程。

早在2012年，印度外賣平臺(tái)Zomato就已進(jìn)入阿聯(lián)酋市場(chǎng)，這是其國(guó)際化進(jìn)程的第一站。之后，其他公司也紛紛跟上腳步。

吸引這些印度玩家的因素有多個(gè)，比如中東地區(qū)有幾個(gè)富裕的國(guó)家、基礎(chǔ)設(shè)施完善、消費(fèi)水平高、與印度地理位置接近、數(shù)字化滲透率提升，以及遠(yuǎn)程辦公方式越來(lái)越流行等。這些公司還能以中東的大城市為跳板繼續(xù)拓展全球版圖。

同時(shí)，中東的印度移民眾多也是關(guān)鍵原因。根據(jù)聯(lián)合國(guó)2017年的移民報(bào)告，僅在阿聯(lián)酋就有約330萬(wàn)印度移民，估計(jì)占其總?cè)丝诘?7%。

除此之外，另外一強(qiáng)大助推力則來(lái)自中東的風(fēng)投和私募。隨著印度初創(chuàng)生態(tài)體系日趨成熟，越來(lái)越多公司想打開中東市場(chǎng)，曾經(jīng)投資過(guò)這些印度公司的海灣地區(qū)投資者正在幫它們?cè)谥袞|安營(yíng)扎寨。

根據(jù)Venture Intelligence整理的數(shù)據(jù)，2018年，中東風(fēng)投和私募向印度注入了12億美元，比2017年（6.67億美元）和2016年（5.02億美元）的總和還多。2019年和2020年的數(shù)據(jù)繼續(xù)飆升，分別為18億美元和75億美元。

上述印度教育科技公司的背后也有中東投資機(jī)構(gòu)的身影。比如，Byju's在2019年獲得了由卡塔爾投資局領(lǐng)投的1.5億美元融資。在阿聯(lián)酋首都阿布扎比設(shè)有辦事處的風(fēng)投Alpha Wave Incubation（AWI）曾投資印度數(shù)學(xué)輔導(dǎo)平臺(tái)Cuemath，后者于去年進(jìn)入阿聯(lián)酋。

同時(shí)，中東國(guó)家的政府也在大力支持雙邊合作。今年2月，阿聯(lián)酋和印度簽署了全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（CEPA），此協(xié)議將有望使印度出口阿聯(lián)酋的90%商品實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅，并在5年內(nèi)將雙邊商品貿(mào)易額提高至1000億美元。受益于該協(xié)定的領(lǐng)域?qū)ㄉ虡I(yè)服務(wù)、電信、建筑、教育、環(huán)境、金融、衛(wèi)生服務(wù)、旅游、酒店、海運(yùn)和空運(yùn)服務(wù)等。

可以預(yù)見(jiàn)的是，未來(lái)將有更多印度教育科技公司入局中東和北非，與當(dāng)?shù)赝婕覡?zhēng)奪市場(chǎng)份額。中東和北非的教育科技行業(yè)正在打破往日的沉寂，變得更加熱鬧。

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