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芥末堆文 12月23日,職業(yè)考試培訓服務商粉筆有限公司開始招股。粉筆于12月23日上午9時開始公開發(fā)售,至2022年12月30日中午12時截止。
據悉,粉筆計劃發(fā)售2000萬股股份(視乎超額配股權行使與否而定),其中1800萬股股份將作國際發(fā)售(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定),其余200萬股股份將于香港作公開發(fā)售(可予調整),發(fā)售價不高于每股9.9港元。
粉筆股份將以每手500股進行買賣,股份代號為02469。根據超額配股權,公司或須就國際配售下的超額配售(如有)按發(fā)售價配發(fā)及發(fā)行最多合共300萬股額外股份?;ㄆ?、中金公司、美銀為聯(lián)席保薦人。
粉筆的核心收益來源于在線培訓、線下培訓、教材及輔導教材的銷售三大板塊。據透露,此次募資用途為豐富課程內容、大學員群體、加強內容及開發(fā)能力等。
營收方面,粉筆在2019年、2020年、2021年以及截至2022年6月30日止六個月,分別實現(xiàn)總營收11.6億元、21.3億元、34.3億元以及14.5億元;
凈利潤方面,粉筆2019年錄得經調整凈利潤1.8億元,2020年、2021年經調整凈虧損為3.6億元、8.2億元,截至2022年6月30日止,經調整凈利潤為9560萬元。
據透露,粉筆將此次募資全額的52%用于豐富課程內容和擴大學員群體,28.5%將用于加強內容及技術開發(fā)能力,12%將主要用于為新開發(fā)的課程開展營銷活動,7.5%將用作營運資本及其他一般企業(yè)用途。
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