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芥末堆 3月31日 麥樂(lè)迪 報(bào)道

作為聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新媒體平臺(tái)，芥末堆在2023年擁有了全新的定位。我們關(guān)注田間地頭和你我的明天。智慧農(nóng)業(yè)便是芥末堆致力于鏈接的全新板塊，我們期望為新農(nóng)人、投資者、科研專家、公益組織和行業(yè)周邊機(jī)構(gòu)打造智慧農(nóng)業(yè)專項(xiàng)支持平臺(tái)。作為行業(yè)交流的搭橋人，及時(shí)、高質(zhì)地為業(yè)內(nèi)各方提供深度價(jià)值信息，為企業(yè)管理者提供發(fā)展和決策參考，幫助深耕農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的你實(shí)現(xiàn)資源和信息共享。

（注：按照慣例未披露融資額的事件未統(tǒng)計(jì)金額。為了方便統(tǒng)計(jì)，我們對(duì)金額按照取中間數(shù)值的規(guī)則來(lái)計(jì)算——數(shù)百萬(wàn)融資取300萬(wàn)來(lái)計(jì)算；數(shù)千萬(wàn)融資取3000萬(wàn)來(lái)計(jì)算；另外，保守起見，近千萬(wàn)融資我們?nèi)?00萬(wàn)來(lái)計(jì)算，近千萬(wàn)美元?jiǎng)t取600萬(wàn)美元即3600萬(wàn)人民幣來(lái)計(jì)算；千萬(wàn)級(jí)指1000萬(wàn)；近億元指6000萬(wàn)；上億元指的是1億元。附：融資時(shí)間以媒體披露時(shí)間計(jì)算）

根據(jù)公開信息統(tǒng)計(jì)，2023年第一季度農(nóng)業(yè)領(lǐng)域各類的投資事件總計(jì)35起（包含戰(zhàn)略投資、IPO、新三板等），已經(jīng)披露具體融資金額的資本事件募集資金共約為240.03億元，其中未計(jì)入考慮未披露具體數(shù)值的有9起投資事件。

芥末堆盤點(diǎn)的企業(yè)主要覆蓋農(nóng)業(yè)機(jī)器人、農(nóng)產(chǎn)品加工、種業(yè)、農(nóng)資、生物農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)信息化、水產(chǎn)漁業(yè)等賽道。2023年第一季度，農(nóng)資企業(yè)備受資本青睞，共發(fā)生7起融資事件。

從融資金額上來(lái)，排除掉IPO事件，社?；?、中遠(yuǎn)?？亍⒅袊?guó)誠(chéng)通、中國(guó)人壽、中投公司等戰(zhàn)略投資中糧福臨門210億元，是第一季度融資金額最高的項(xiàng)目；其次是云天化股權(quán)投資青海云天化16億元；中墾基金、麓谷發(fā)展集團(tuán)、深圳果甜等戰(zhàn)略投資華誠(chéng)生物，阿里巴巴、吳辰資本、萬(wàn)物資本、吉慧資本、允治資本、辰德資本等A2輪投資博瑞迪緊隨其后，各投資1億元。

一、收購(gòu)和早期階段投融資事件占比較高

根據(jù)公開資料顯示，報(bào)告期內(nèi)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域一二級(jí)市場(chǎng)中的事件主要發(fā)生在收并購(gòu)和早期投資（包括天使輪、Pre-A輪、A輪）分別占比25.7%和28.6%；新三板掛牌占比20%；成熟期（戰(zhàn)略投資和IPO）占比20%。

長(zhǎng)期已來(lái)，農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的投資以“投早、投小”為慣常視角，所以促成農(nóng)業(yè)早投在第一季度占比28.6%的局面。其次，收購(gòu)交易中，被收購(gòu)一方可有效進(jìn)行企業(yè)優(yōu)化資源配置，收購(gòu)方則可擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，從而進(jìn)入新的領(lǐng)域以打破行業(yè)進(jìn)入壁壘。

2023年第一季度，共有7家農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司掛牌新三板，分別是湖南昊華、皖墾種業(yè)、富瑞雪、中捷四方、金菜地、良安科技、早康枸杞。IPO占比8.6%，這也體現(xiàn)了田野股份、一致魔芋、播恩集團(tuán)具備獨(dú)特的盈利能力和未來(lái)發(fā)展能力。

二、農(nóng)資企業(yè)備受資本青睞，共發(fā)生7起融資事件

2023年第一季度農(nóng)業(yè)領(lǐng)域金融事件發(fā)生的細(xì)分賽道中，農(nóng)資企業(yè)的融資數(shù)量共計(jì)7起，居于榜首；農(nóng)業(yè)信息化位以5起的數(shù)量位列第二；農(nóng)產(chǎn)品機(jī)器人、農(nóng)產(chǎn)品加工、種業(yè)、漁業(yè)、種植業(yè)以3起的數(shù)量排名次之。生物農(nóng)業(yè)和農(nóng)機(jī)賽道各發(fā)生2起。農(nóng)產(chǎn)品物流、農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易、畜牧業(yè)各發(fā)生1起。

圖源：農(nóng)資賽道金融事件統(tǒng)計(jì)   芥末堆根據(jù)公開資料整理

關(guān)于農(nóng)資企業(yè)，湖南昊華、富瑞雪掛牌新三板，湖南昊華在近年的財(cái)務(wù)治標(biāo)上來(lái)看，盈利能力表現(xiàn)出色，2022年前五月超20%。富瑞雪的業(yè)績(jī)表現(xiàn)力也是逐年提升，2020－2022年凈利潤(rùn)分別為749.78萬(wàn)元、749.49萬(wàn)元、963.11萬(wàn)元；播恩集團(tuán)IPO上市，近五年來(lái)，播恩集團(tuán)持續(xù)盈利，利潤(rùn)總和超3億元；醋化股份收購(gòu)寶靈化工73.5％股權(quán)是為了布局農(nóng)藥及中間體業(yè)務(wù)，潭牛飼料被羅牛山收購(gòu)，都是為了進(jìn)一步是提高企業(yè)在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的協(xié)同效應(yīng)；鹽湖股份收購(gòu)文通鹽橋12.43%股權(quán)是進(jìn)一步整合優(yōu)化鉀肥業(yè)務(wù)板塊。云天化收購(gòu)青海云天化98.51%股權(quán)，是強(qiáng)化公司在西北區(qū)域化肥板塊戰(zhàn)略布局。

圖源：農(nóng)業(yè)信息化賽道金融事件統(tǒng)計(jì)   芥末堆根據(jù)公開資料整理

在農(nóng)業(yè)信息化賽道，隨著大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)的進(jìn)步以及硬件設(shè)備的不斷升級(jí)，農(nóng)業(yè)發(fā)展正從“看天吃飯”到“知天而作”轉(zhuǎn)變，自動(dòng)化、智慧化的數(shù)字農(nóng)業(yè)已成為未來(lái)農(nóng)業(yè)的重要發(fā)展方向。京安甄選、巴夫巴夫農(nóng)業(yè)、云養(yǎng)?？萍?/strong>都被收購(gòu)，輝途智能得到1000萬(wàn)元天使輪融資，良安科技新三板發(fā)行。數(shù)字農(nóng)業(yè)受重視，從投融資熱度上可見一斑。

圖源：農(nóng)業(yè)機(jī)器人賽道金融事件統(tǒng)計(jì)   芥末堆根據(jù)公開資料整理

與國(guó)外相比，中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)器人的研發(fā)和應(yīng)用都處于起步階段，投融資輪次也尚處早期。這一賽道報(bào)告期內(nèi)單筆交易最高融資金額為800萬(wàn)美元，是來(lái)飛智能（Novabot）公司進(jìn)行的天使輪融資。點(diǎn)甜科技是國(guó)內(nèi)首批自主研發(fā)農(nóng)業(yè)機(jī)器人的團(tuán)隊(duì)，開展集合AI智能算法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、高級(jí)數(shù)學(xué)科研、結(jié)構(gòu)學(xué)自動(dòng)化等為一體的綜合農(nóng)業(yè)人工智能機(jī)器人的研發(fā)。嵐江科技的主打產(chǎn)品則是果園多功能機(jī)器人及大田巡管機(jī)器人。

圖源：農(nóng)產(chǎn)品加工、種植業(yè)、漁業(yè)賽道金融事件統(tǒng)計(jì)   芥末堆根據(jù)公開資料整理

農(nóng)產(chǎn)品加工方面，中糧福臨門引入戰(zhàn)略投資者募資210億，為2023年第一季度單筆金額最大的交易，使得中糧福臨門向其世界一流大糧商的目標(biāo)邁出堅(jiān)實(shí)一步；田野股份聚焦熱帶果蔬產(chǎn)地加工，同時(shí)是奈雪的茶、茶百道等連鎖茶飲品牌的原料果汁供應(yīng)商，也是農(nóng)夫山泉、可口可樂(lè)等食品飲料企業(yè)的供應(yīng)商，這兩年茶飲供應(yīng)商企業(yè)都迎來(lái)了上市潮。

種植業(yè)、漁業(yè)、畜牧業(yè)屬于第一產(chǎn)業(yè)，發(fā)展歷史較為悠久，也是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要組成部分。其中，華誠(chéng)生物、一致魔芋、早康枸杞等種植業(yè)企業(yè)，以及種業(yè)在資本中偏向于成熟期投資，隆平高科作為種業(yè)龍頭企業(yè)收購(gòu)科力種業(yè)51%股權(quán)，這有利于提升公司水稻種子產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)份額和行業(yè)地位。漁業(yè)則偏向于早期投資。

圖源：生物農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)賽道金融事件統(tǒng)計(jì)   芥末堆根據(jù)公開資料整理

2023年中央一號(hào)文件提到強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技和裝備支撐。其中，推動(dòng)農(nóng)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)；深入實(shí)施種業(yè)振興行動(dòng)；加快先進(jìn)農(nóng)機(jī)研發(fā)推廣，加緊研發(fā)大型智能農(nóng)機(jī)裝備、丘陵山區(qū)適用小型機(jī)械和園藝機(jī)械。支持北斗智能監(jiān)測(cè)終端及輔助駕駛系統(tǒng)集成應(yīng)用。

當(dāng)下，以ChatGPT、百度文心一言等為代表的AIGC類產(chǎn)品已在各領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大的潛力，成為引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵力量。北斗智能檢測(cè)、遙感、計(jì)算機(jī)技術(shù)等高新技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用到農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的一些潛在應(yīng)用場(chǎng)景，幫助農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提高效率。

現(xiàn)代生物農(nóng)業(yè)是解決人類食物問(wèn)題而同時(shí)兼顧自然環(huán)境和生態(tài)平衡的主要途徑。今年的中央一號(hào)文件還提出，全面實(shí)施生物育種重大項(xiàng)目，扎實(shí)推進(jìn)國(guó)家育種聯(lián)合攻關(guān)和畜禽遺傳改良計(jì)劃，加快培育高產(chǎn)高油大豆、短生育期油菜、耐鹽堿作物等新品種。這為我國(guó)生物農(nóng)業(yè)的發(fā)展進(jìn)一步指明了方向。生物技術(shù)在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的場(chǎng)景不斷拓寬，引發(fā)投資人的關(guān)注。

雖然第一季度農(nóng)機(jī)和生物農(nóng)業(yè)賽道發(fā)生的金融事件數(shù)量較少，但這兩條賽道都得到上市公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭BAT的青睞。其中，博瑞迪得到阿里巴巴、吳辰資本、萬(wàn)物資本等投資的1億元。A股上市公司神馳機(jī)電擬出資3,045萬(wàn)元收購(gòu)五谷通用100%股權(quán)用于拓展產(chǎn)品線。

目前，農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司在植物育種、基因編輯、生物制劑、微生物群系研究等領(lǐng)域擁抱和開發(fā)新的能力，以創(chuàng)造新的以及更可持續(xù)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品。新一輪以生物科技為主要推動(dòng)力的農(nóng)業(yè)技術(shù)革命已經(jīng)拉開序幕。芥末堆將持續(xù)關(guān)注，為您提供即時(shí)、深度的行業(yè)資訊。