【美國(guó)K12市場(chǎng)數(shù)字化進(jìn)程提速：從教學(xué)軟件進(jìn)入在線教育時(shí)代】從90年代大批的教學(xué)軟件、學(xué)生信息系統(tǒng)公司出現(xiàn)，到今日涌現(xiàn)出的大量的學(xué)習(xí)管理平臺(tái)、純網(wǎng)絡(luò)在線課程和移動(dòng)APP，這場(chǎng)革命在美國(guó)已經(jīng)進(jìn)行了十幾年，數(shù)字教育在美國(guó)變得越來(lái)越主流。

從數(shù)字教育產(chǎn)業(yè)的細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，按學(xué)生的成長(zhǎng)階段來(lái)分，可以分為K-12（小初高）教育、高等教育和職業(yè)教育。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，美國(guó)的數(shù)字教育呈現(xiàn)出如下細(xì)分市場(chǎng)格局：以高校為主要市場(chǎng)的學(xué)習(xí)管理系統(tǒng)（LMS）；以大學(xué)為主導(dǎo)的公開(kāi)課市場(chǎng)（MOOC）；大學(xué)遠(yuǎn)程在線教育（UniE-learning）市場(chǎng)；針對(duì)K12（小初高）的平板電腦、教學(xué)測(cè)評(píng)軟件、學(xué)習(xí)管理系統(tǒng)（LMS）市場(chǎng)，以及中小學(xué)遠(yuǎn)程在線教育市場(chǎng)（SchoolE-learning）。

就美國(guó)K12教育這一細(xì)分市場(chǎng)而言，美國(guó)從90年代初開(kāi)始發(fā)展數(shù)字教學(xué)軟件市場(chǎng)，目前已經(jīng)進(jìn)入了純網(wǎng)絡(luò)教學(xué)的K12公立特許網(wǎng)絡(luò)學(xué)校時(shí)代。但整體而言，K12數(shù)字教育的發(fā)展程度比職業(yè)教育和高等教育要慢得多。我們認(rèn)為，基礎(chǔ)教育市場(chǎng)發(fā)展慢于高等教育市場(chǎng)和職業(yè)市場(chǎng)的原因在于，基礎(chǔ)教育費(fèi)用主要由政府預(yù)算來(lái)支出，其數(shù)字教育基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)進(jìn)度取決于政府的投入和相關(guān)政策的推進(jìn)。此外，學(xué)生年齡差異帶來(lái)的行為特征差異也是導(dǎo)致K12在線教育發(fā)展較慢的原因。

總體上，美國(guó)K12的教學(xué)軟件市場(chǎng)發(fā)展起于90,目前教學(xué)軟件、學(xué)習(xí)平臺(tái)等數(shù)字化教學(xué)工具的滲透率也已經(jīng)較高。《America's Digital Schools 2008》報(bào)告顯示，電子白板和在線測(cè)評(píng)軟件這兩種數(shù)字教學(xué)工具在中小學(xué)的使用中已經(jīng)非常主流，滲透率都在70%以上。其中，在線測(cè)評(píng)滲透率的快速提升緣于奧巴馬“不讓一個(gè)孩子掉隊(duì)”的教育政策的推出。但孩子與電腦設(shè)備1:1的硬件設(shè)施的滲透率相對(duì)較低，2007年的統(tǒng)計(jì)顯示只有27%的學(xué)校為學(xué)生提供電腦，進(jìn)行個(gè)性化教學(xué)。然而，隨著過(guò)去五年平板電腦的快速發(fā)展，現(xiàn)在學(xué)校為學(xué)生配備電腦設(shè)施并進(jìn)行1對(duì)1個(gè)性化教學(xué)的比例應(yīng)該正在提升。

K12的學(xué)習(xí)管理系統(tǒng)（LMS）市場(chǎng)在過(guò)去幾年快速發(fā)展?！禔merica's Digital Schools 2008》報(bào)告顯示，在美國(guó)有48%的中小學(xué)學(xué)校使用LMS，而有的學(xué)區(qū)會(huì)同時(shí)使用多個(gè)LMS 服務(wù)。前五大品牌分別為：PlatoLearning、Moodle、 Blackboard、CompassLearing 和培生集團(tuán)的SuccessMaker。而根據(jù)2011年Simba Information/MCH Strategic數(shù)據(jù)，根據(jù)LMS 的定義不同，估計(jì)最少有68%，最多有88%的學(xué)區(qū)采用了一個(gè)LMS 系統(tǒng)。

K12學(xué)校的LMS發(fā)展較慢的原因在于，K12學(xué)校的LMS和高等教育的LMS有較大的差異，高校LMS市場(chǎng)以Blackboard 為主導(dǎo)，更多的是一個(gè)學(xué)校行政管理系統(tǒng)。而中小學(xué)LMS需要對(duì)接州課程標(biāo)準(zhǔn)和以測(cè)評(píng)為導(dǎo)向的教學(xué)軟件的接入等。因此K12的LMS產(chǎn)品正在從一個(gè)單純的學(xué)校行政管理平臺(tái)變成了為管理者、老師、學(xué)生和家長(zhǎng)服務(wù)的在線教育平臺(tái)。

不同于大學(xué)公開(kāi)課（MOOC）的蓬勃發(fā)展，K12 在線教育市場(chǎng)還較小，但也在快速發(fā)展。美國(guó)上市公司K12 Inc 亮麗的財(cái)報(bào)中不斷攀升的公立網(wǎng)絡(luò)在線特許學(xué)校業(yè)務(wù)的收入，顯示了美國(guó)在線教育時(shí)代已經(jīng)到來(lái)，美國(guó)在線教育的滲透率在快速提升。根據(jù)K12 Inc和MDR對(duì)學(xué)區(qū)和學(xué)校層面負(fù)責(zé)人調(diào)查數(shù)據(jù)顯示：

1）2013年81%的受訪者表示他們的學(xué)校提供在線課程，這比2012年66%提升了15個(gè)百分點(diǎn)；

2）66%的受訪者表示他們更喜歡混合型在線教育模式，相比之下只有34%的受訪者使用完全在線教育模式；

3）在超過(guò)1萬(wàn)個(gè)學(xué)生的學(xué)區(qū)里面，完全在線教育項(xiàng)目的比例從2012年27%增長(zhǎng)到了48%。

【數(shù)字教育變革趨勢(shì)凸顯，中國(guó)基礎(chǔ)教育數(shù)字變革啟動(dòng)】網(wǎng)絡(luò)、數(shù)字內(nèi)容和軟件等教育技術(shù)的發(fā)展和成熟正在中國(guó)掀起一場(chǎng)教育革命，教育產(chǎn)業(yè)正在從以教科書為主的學(xué)習(xí)環(huán)境開(kāi)始向數(shù)字內(nèi)容為主的、互動(dòng)的、個(gè)性化的學(xué)習(xí)環(huán)境轉(zhuǎn)變。在這場(chǎng)數(shù)字教育變革的浪潮中，每個(gè)細(xì)分教育市場(chǎng)的數(shù)字化的速度和程度將有所不同。

正如美國(guó)成熟市場(chǎng)已經(jīng)呈現(xiàn)出的特征，我們認(rèn)為中國(guó)基礎(chǔ)教育市場(chǎng)的數(shù)字化會(huì)是所有細(xì)分市場(chǎng)中進(jìn)程最慢的一個(gè)。而相比于美國(guó)完善的校園基礎(chǔ)設(shè)施，今日的中國(guó)小初高校園的基礎(chǔ)設(shè)施還非常之弱，市場(chǎng)空間可謂非常大?；趪?guó)情所限，在今后一段時(shí)期內(nèi)，基礎(chǔ)教育數(shù)字化未來(lái)的發(fā)展將離不開(kāi)政策的推動(dòng)和地方教育預(yù)算的傾斜。

政策解析：通過(guò)中美教育政策對(duì)比，可見(jiàn)目前中國(guó)教育政策整體上還處于1996年美國(guó)推動(dòng)學(xué)校教育信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的階段，整整落后了近20年。然而，也正是在90年代中期到2000年初的10多年間美國(guó)數(shù)字教育產(chǎn)業(yè)開(kāi)始起航，美國(guó)市場(chǎng)上涌現(xiàn)出了諸多的數(shù)字教育軟件和在線教育公司，比如剛被谷歌入股的Renaissance Learning 等。

教育預(yù)算分析：自2003年以來(lái)，我國(guó)教育支出占GDP比重不斷上升，從2003年的2.16%增長(zhǎng)到2012年的4.08%水平。與此同時(shí)，我國(guó)近年經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，GDP增長(zhǎng)較快，以教育支出絕對(duì)額來(lái)看，10年間將近翻了三番。2012年，我國(guó)教育支出占全年GDP比重達(dá)4.06%，首次超過(guò)4%水平。從國(guó)際對(duì)比來(lái)看，我國(guó)政府對(duì)教育產(chǎn)業(yè)的投入不斷加大，逐漸趨進(jìn)OECD國(guó)家水平?？梢?jiàn)，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)，我國(guó)政府對(duì)教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重視程度也在不斷加深。

基于政策的梳理和分析，我們認(rèn)為中國(guó)基礎(chǔ)教育數(shù)字變革已經(jīng)開(kāi)始啟動(dòng)?；趯W(xué)校管理的信息系統(tǒng)的發(fā)展是第一步，而學(xué)校網(wǎng)絡(luò)、硬件和教學(xué)軟件設(shè)施的發(fā)展或許可能一步到位。在數(shù)字校園正在從“桌面時(shí)代”走向“移動(dòng)時(shí)代”的當(dāng)下，學(xué)生移動(dòng)設(shè)備、課程軟件和學(xué)習(xí)管理平臺(tái)將在有條件和教育預(yù)算足夠的一線城市慢慢鋪開(kāi)，相關(guān)公司也將慢慢發(fā)展起來(lái)。

未來(lái)全國(guó)基礎(chǔ)數(shù)字教育產(chǎn)業(yè)的空間十分廣闊。當(dāng)前該細(xì)分市場(chǎng)數(shù)字化才剛剛開(kāi)啟，不論是學(xué)生移動(dòng)設(shè)備、課程軟件，還是學(xué)習(xí)管理平臺(tái)等的滲透率都非常低，甚至幾乎為零。由此可見(jiàn)，市場(chǎng)空間非常廣闊。

（數(shù)據(jù)資料來(lái)源：齊魯證券）