芥末堆初九

11月11日至12日，芥末堆在北京舉辦以“新質(zhì)學(xué)習(xí)力，通向更美好的教育未來”為主題的GET2024教育科技大會。在11日的領(lǐng)袖論壇上，芥末堆創(chuàng)始人初九以《新質(zhì)學(xué)習(xí)力，通向更美好的教育未來》為主題進(jìn)行了分享。

初九對下一個十年做了一些判斷，包括科技躍遷，不可小覷；應(yīng)試和素質(zhì)會更快加速融合；人口出生率帶來的挑戰(zhàn)；超量供給與復(fù)雜競爭將鑄就新的市場格局；校內(nèi)外加速進(jìn)一步協(xié)同和融通。

初九認(rèn)為，在下個10年，K12全領(lǐng)域、素質(zhì)教育、全線對公業(yè)務(wù)、成人職業(yè)、銀發(fā)人群、出海將是比較有潛力的領(lǐng)域。

“下一個十年，芥末堆依然陪伴在教育行業(yè)里，依然想，再和大家走十年?！背蹙耪f。

以下為演講實錄，經(jīng)編輯：

親愛的朋友們好，感謝大家對芥末堆GET2024的支持，我今天想從過去十年，到下一個十年，給大家分享一些我們看見的東西。

從2015年到2024年，這10年如果提起來，應(yīng)該至少有6年都是教育科技的大繁榮時代，史無前例的，我們中國的整個教培行業(yè)到現(xiàn)在有40多年的歷史了，但是前面的30年里從來沒有哪一段像過去10年一樣，教育科技成為最重要的主題和命題，雖然我們都知道后面有一些原因一度被終止，不過我們發(fā)現(xiàn)，即便歷史偶然會按下暫停鍵，但是依然不妨礙該走的車輪會繼續(xù)前行。

上一個10年的探討我相信大家身在其中，已經(jīng)探討過非常多的，無論是絕望、努力、奮進(jìn)、向前、挑戰(zhàn)，還是改革，都過去了。過去的事情我們就少說一點，我想跟大家分享一下接下來的10年。

行業(yè)里面的人會知道潮水的方向，但是產(chǎn)業(yè)媒體一定會更知道整體產(chǎn)業(yè)的方向。接下來我要分享的對有些領(lǐng)域是很友善的，對有些領(lǐng)域則是充滿挑戰(zhàn)的。如果提及充滿挑戰(zhàn)的地方，令大家緊張，或者令大家重新開始新的思考，我倒認(rèn)為是一個好事情。因為昨天晚上和幾個老朋友聚會的時候，我提前拋出了一些我自己的觀點，一個老大哥跟我說：“初九，你這個太殘忍了。你說一個行業(yè)的會，不能多講點好的，給大家信心嗎？”

我說：No，這不是我的風(fēng)格，如果你真的愛一個事情，你是寧愿善意地欺騙他去繼續(xù)投入一個不怎么好的結(jié)果，還是愿意真實勇敢地去告訴他，對不起，你即將面臨的是非常艱難的挑戰(zhàn)，如果殘忍是必須遇見的，我希望我們可以提前遇見，提前做好止損和思考。

對下個10年的判斷

1. 科技躍遷，不可小覷

大家可以看到大模型發(fā)出來之后，這兩年整個教育行業(yè)也好，其他領(lǐng)域也好，技術(shù)的突破和創(chuàng)新上是非常快速，我不會在此贅敘，因為我走下臺之后，你會看到接近2/3的嘉賓都會拿他們具體的case、具體的應(yīng)用、具體的結(jié)果和成果來向你們展示科技躍遷是在如何我們都不怎么感知到的情況下，他們做出來的突破和引領(lǐng)。

2. 應(yīng)試和素質(zhì)會更快加速融合

其實這個觀點我已經(jīng)提了三年了，我認(rèn)為接下來中國不會再有純粹的應(yīng)試教育類公司，每家公司都是素質(zhì)教育公司。大家會注意到，不管基于人群的變化，家長人群的年輕化，包括綜合素質(zhì)教育改革的訴求，接下來我們可能真的不要分清到底什么是應(yīng)試，或者到底什么是素質(zhì)？目前在我們對教育服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的觀察中，我們注意到，事實上無形當(dāng)中，我們的應(yīng)試與素質(zhì)就是在加速融合?？诓藕褪裁聪嚓P(guān)？口才當(dāng)然跟語文相關(guān)，編程當(dāng)然跟數(shù)理相關(guān)，那你說它是純粹的素質(zhì)教育品類嗎？它不是。所以如果大家做素質(zhì)的，我希望大家盡可能在現(xiàn)實里面向?qū)W科靠近，如果是做學(xué)科的，我希望你們含“素”量要提的更高一些。

3. 來自于人口出生率的挑戰(zhàn)

說實話，整體上這個事情所有的市面觀點都是悲觀的，大家都很發(fā)愁，都很困擾中國接下來沒有小朋友了怎么辦，我們出生率降低了怎么辦。我一開始也是這么想的，我也很害怕。后來我拉了近30年的人口出生率的數(shù)據(jù)一看，看完之后我就穩(wěn)了，我穩(wěn)的原因是在哪里？第一，它再差又能差什么樣，再差不也得六七百萬孩子嗎？我們是在一千多萬孩子的新生兒里面，我們習(xí)慣很好的時代，我們并不習(xí)慣三十年前出生率就六七百萬的人口的時代，我個人的思考是，那又有什么關(guān)系呢？新東方、好未來不就是差不多那個時候出來的嗎？

所以，關(guān)于人口出生率，我想帶來一個反現(xiàn)在常識認(rèn)知的觀點給到大家：沒關(guān)系，中國是一個特別特殊的國家，就是它再負(fù)也好，或者說它再少也好，它的值不會低于六七百萬。對此，我再補充我個人一個更激進(jìn)的觀點（僅代表我自己）：真正生孩子的人其實都不會在主流媒體上討論我要不要生孩子的人們，也就是說社會輿論和社會媒體通常會給我們帶來一種確定性印象：所有人都不生孩子了。但是要記住，“所有人”這個觀點就是錯的，過于絕對，不夠全面和魯棒性，事實是確實有很多人選擇不生孩子了，但是愿意生孩子的那些人還是愿意生孩子。 

在人口出生率這件事情上，我們可以采納它，但是我們可以不盡信它，真實的情感和真實的判斷一定是來自于對你所處環(huán)境的真實的觀察。好像沒那么悲哀，但是并不代表它不存在，因為少了一千萬人，我們大概會少掉八千億的市場規(guī)模，從早幼教一直延續(xù)到后面的。少掉八千億的市場規(guī)模對應(yīng)的就很可能會少掉至少一半的市場供應(yīng)者。所以，兄弟們，接下來拼實力的時候到了。

4. 超量供給與復(fù)雜競爭將鑄就新的市場格局

基于人口出生率，基于結(jié)構(gòu)性變化，我想提一個新的觀點，大家有沒有發(fā)現(xiàn)最近幾年我們很少討論教育資源匱乏，我們現(xiàn)在最大的問題是我們的教育資源和教育供給已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于需求了，換言之，如果我們只考慮市場這一側(cè)，我們會發(fā)現(xiàn)教培類的機(jī)構(gòu)，所有領(lǐng)域的機(jī)構(gòu)除了銀發(fā)老年人之外，其他年齡往前推的所有領(lǐng)域的機(jī)構(gòu)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于現(xiàn)在市場上的需求。原來我們是需求大于供給，所以我們可以大繁榮。

然而當(dāng)供給已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于需求，整個市場的競爭以及新的競爭業(yè)態(tài)都會發(fā)生非常大的變化，很多人出場和退出是必然的。

不光是市場這一端，公立學(xué)校也是，幼兒園+中小學(xué)加起來接近50萬所，但是可能接下來至少會沒有掉1/3。我相信地方上的朋友們也發(fā)現(xiàn)了很多在關(guān)停并轉(zhuǎn)，在合校，這個事情會在未來將會持續(xù)不斷地發(fā)生。    

超量供給與復(fù)雜的競爭重疊，大家能想象到接下來的整個戰(zhàn)場多么混亂嗎？我們有空軍純在線的，有陸軍線下的，還有混合態(tài)，OMO的，還有無人態(tài)AI自習(xí)室的。一個領(lǐng)域里充滿了各種各樣的模式，每個模式里面大玩家也有，巨頭玩家有，中型玩家有，小型玩家有，競爭已經(jīng)變得異常復(fù)雜。而流量獲取方式?jīng)]有發(fā)生任何本質(zhì)變化，要么是在線，要么是線下，所以導(dǎo)致18歲年齡段之前的業(yè)態(tài)，將會是特別復(fù)雜的競爭格局，可能下一個市場的形狀會是什么樣？有兩種觀點，我個人認(rèn)為中國接下來的市場的形態(tài)如果用一個形狀來表示，我認(rèn)為它是啞鈴狀，也就是說多家年收入在50億以上的巨頭，其中多家里面數(shù)量不會超過15個，特指K12，因為K12最大。

15個里面會有5個上百億的公司，它們至少可以拿走60%的市場份額，剩下的40%就由各個地方的個體老師、小微機(jī)構(gòu)一塊來分享。我后來想一想，我會把它理解成為或者定義成為接下來是一個多巨頭時代和精品小微共生。

5. 校內(nèi)外加速進(jìn)一步協(xié)同和融通

教育服務(wù)產(chǎn)業(yè)應(yīng)該更加努力向公立學(xué)校提供更多品類、更多內(nèi)容的服務(wù)，我們的學(xué)校數(shù)量是變少了，我們的孩子們是少了，可是我們的生均提高了，師均提高了，師生比提上來了，孩子們可以擁有更好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)前提，來享受到更優(yōu)質(zhì)的教育服務(wù)。

然而，中國又是一個地大物博的地方，中國的牛校占比其實是很小的，特別弱的學(xué)校也是很少的，中國的學(xué)校結(jié)構(gòu)是一個倒U字形，在配合和協(xié)作我們政府推進(jìn)高質(zhì)量的教育的進(jìn)程中，教育服務(wù)產(chǎn)業(yè)應(yīng)該一起做出自己應(yīng)有的價值和貢獻(xiàn)，一起推動中國的教育更好更強大。

下個10年哪些領(lǐng)域比較好

接下來我也想和大家分享下個10年什么領(lǐng)域會比較好？

K12全領(lǐng)域

K12全領(lǐng)域是永遠(yuǎn)最強大的剛需品類，不光是中國，整個東南亞市場，甚至是歐美他們也開始卷了。他的剛需不需要特殊理由，一切理由都是浮在水面上的。

素質(zhì)教育

這幾年對素質(zhì)教育的挑戰(zhàn)會比較大，大家都看到了今年的素質(zhì)教育倒閉潮還挺多的，跑路挺多的，幾百萬在跑，幾千萬也在跑，接下來可能這個事情會更夸張，因為素質(zhì)教育線下的天然會受限于場地、坪效與次剛需，這些基礎(chǔ)認(rèn)知都是行業(yè)里面懂的，我就不老生常談了，我認(rèn)為在素質(zhì)教育里面可能接下來只有幾個品類的發(fā)展空間好。

第一個是少兒編程，少兒編程我們判斷為依然是增長市場；第二個可能是圍棋，第三類是音體美衛(wèi)里面跟升學(xué)、考試有關(guān)的，它依然會強韌。因為它們是很穩(wěn)定的市場，其他基于審美的，K12階段小朋友審美的，小朋友趣味的，這些的挑戰(zhàn)會特別大，因為家長沒有錢了，剩的一點錢肯定先往強剛需走，然后再考慮孩子的興趣。所以我覺得對于素質(zhì)教育機(jī)構(gòu)有兩種選擇，要么進(jìn)一步提升大家的經(jīng)營能力，要么就是找一點和自己相關(guān)的，跟現(xiàn)在自己能做的事情去拓展一下，小范圍投，別動不動投那么多錢，因為接下來錢也會更難賺的。

全線對公業(yè)務(wù)

從早幼教一直到高等教育，一直到繼續(xù)教育，一直到老年大學(xué)的對公業(yè)務(wù)，可能是下一個時代最好的黑馬之一。

成人職業(yè)

這幾年它的挑戰(zhàn)跟素質(zhì)教育一樣，明年可能是成人職業(yè)最大的挑戰(zhàn)。道理大家也都知道，學(xué)了沒啥用，學(xué)了也找不到工作。所以成人職業(yè)最要命的核心就是誰能解決就業(yè)，誰就能成王。如果不能解決就業(yè)，大家就沒有動力，就業(yè)包含考公、考編、考證、考各種各樣的資格證。

銀發(fā)人群

銀發(fā)指的從新老到失能這個年齡段的人群，大家不要把銀發(fā)這個領(lǐng)域簡單的理解為老頭老太太跳廣場舞。到45歲左右的時候，我們已經(jīng)進(jìn)入到“初老”年齡段了，這一代人過過好日子，有新的審美，也有積蓄。目前我看下來，在銀發(fā)這個品類里面，供給還是很少的，銀發(fā)這個領(lǐng)域有巨大的市場，也是一個增量市場，所以說它是下一個時代的黑馬之二。

出海

出海這個事情其實我講了10年了，2015年就開始提，首先給大家匯報一下目前中國教育公司出海的一些基本面情況，在過去四年他們出海已經(jīng)取得了一些成功，無論是東南亞市場還是中東市場，甚至是歐美和南美市場，To C業(yè)務(wù)或者是To G業(yè)務(wù)，都有中國公司在默默進(jìn)入，比如網(wǎng)龍的普米，今年收入40億，其他整體上億或者過千萬的也不少了，只是這些信息很少在行業(yè)里流通。

那這是收入，應(yīng)用側(cè)我們就簡單舉個例子作業(yè)幫的Question.AI。目前已經(jīng)捕獲數(shù)百萬用戶。網(wǎng)易有道的用戶數(shù)更是已經(jīng)達(dá)到了幾千萬這個量級了。

出海這個事情我認(rèn)為兩個方向，一個是有超強產(chǎn)品能力的人往To C走，如果有超強對公以及政府關(guān)系的人來講，我建議大家跟著“一帶一路”走，必須跟著“一帶一路”走出去，我們相信國運，跟隨運勢，對于新市場來說，總不會是一個壞結(jié)果，但是如同前面的的建議，我依然要中肯地勸告大家：關(guān)于新的嘗試的建議都是用最小的成本，最小的MVP先去跑，每一個新的市場，我們至少都要花掉2-3年的成本和代價，才可能有收獲。

分享了這些，有希望也有挑戰(zhàn)，但是似乎希望與挑戰(zhàn)看起來都“不太容易”，比如對公是漫長的，出海是漫長的，轉(zhuǎn)型是困難的，但是我希望在接下來的十年，大家必須接受漫長與難，再超越前進(jìn)，因為我們已經(jīng)沒有快的、好的、容易的事情做了。

世界，終是屬于那些無論如何，都在前行和持續(xù)的人，下一個十年，芥末堆依然陪伴在教育行業(yè)里，依然想，再和大家走十年。