為了將曾經(jīng)的中概股教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)學(xué)大教育收入囊中,銀潤(rùn)投資(000526.SZ)在8月9日晚間宣布了55億再融資方案,擬以23億元收購(gòu)中概股學(xué)大教育,而剩余資金全部投向K12教育培訓(xùn)產(chǎn)業(yè),公司也一舉化身“教育股”。
按照公布的《非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》,銀潤(rùn)投資宣布以19.13元/股的價(jià)格向包含紫光育才、長(zhǎng)城嘉信等9家機(jī)構(gòu)以及銀潤(rùn)投資首期1號(hào)員工持股計(jì)劃發(fā)行2.88億股,共計(jì)募集資金總額不超過(guò)55億元。
其公告顯示,募集資金中將有23億元用于收購(gòu)學(xué)大教育,后者主營(yíng)K12教育培訓(xùn),以個(gè)性化1對(duì)1智能輔導(dǎo)為主業(yè),提供個(gè)性化1對(duì)1、個(gè)性化小組課、國(guó)際教育等產(chǎn)品。
財(cái)報(bào)顯示,2013年、2014年、2015年一季度,學(xué)大教育分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.47億美元、3.38億美元、0.85億美元。
目前來(lái)看,收購(gòu)學(xué)大教育僅是銀潤(rùn)投資布局教育產(chǎn)業(yè)的第一步,接下來(lái)上市公司還將利用剩余32億元的募集資金設(shè)立國(guó)際教育學(xué)校投資服務(wù)公司、興建在線教育平臺(tái)。
作為中國(guó)資本市場(chǎng)首單A股上市公司直接收購(gòu)美股的案例,紫光集團(tuán)在這次交易中擔(dān)當(dāng)主力。
公開(kāi)資料顯示,2014年4月,紫光集團(tuán)(清華控股持有其51%股份,前者由清華大學(xué)獨(dú)資設(shè)立,最終控制人為教育部)麾下的紫光卓遠(yuǎn)曾耗資6億元獲得銀潤(rùn)投資1500萬(wàn)股股份,占后者總股本的15.59%。
而此次非公開(kāi)發(fā)行中,紫光育才作為紫光集團(tuán)的全資子公司,再度認(rèn)購(gòu)了1.07億股。因此,清華控股將通過(guò)紫光集團(tuán)下屬公司紫光卓遠(yuǎn)和紫光育才合計(jì)持有上市公司1.22億股,成為實(shí)際控制人,持股比例上升至31.70%。
值得注意的是,清華控股旗下的另一家公司——啟迪控股,曾在去年7月底公布了投資同為K12領(lǐng)域的巨人教育,未來(lái)是否會(huì)將這部分資產(chǎn)注入銀潤(rùn)投資成為了市場(chǎng)關(guān)心的話題。
在此次的重組預(yù)案中,銀潤(rùn)投資表示學(xué)大教育目前的教育業(yè)務(wù)主要為K12領(lǐng)域的應(yīng)試考試,啟迪控股則是集中在學(xué)前教育培訓(xùn)、專業(yè)技能或?qū)I(yè)科目的培訓(xùn)(英語(yǔ)、小語(yǔ)種、計(jì)算機(jī)技術(shù)等)、職業(yè)認(rèn)證教育培訓(xùn)以及部分青少年培訓(xùn)業(yè)務(wù)等,雙方存在較大差異。
“未來(lái)將統(tǒng)籌考慮下屬教育培訓(xùn)類資產(chǎn)的戰(zhàn)略布局,確保未來(lái)與上市公司不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題?!便y潤(rùn)投資在公告中表示。
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