據(jù)悉，留學(xué)(課程)服務(wù)機(jī)構(gòu)IDP Education（IDP教育集團(tuán)）正籌備在澳洲交易所（ASX）上市的計(jì)劃，預(yù)計(jì)上市規(guī)模將超過5億澳元，融資規(guī)模為2億澳元。

IDP的母公司SEEK Ltd（澳交所上市公司，代碼為SEK）和其他聯(lián)合投資者計(jì)劃通過本次上市計(jì)劃出售約40%的IDP股份，SEEK在IDP的持股比例達(dá)到50%，而由一些高校組成的聯(lián)合投資者集團(tuán)持有剩余50%的股份。

麥格理預(yù)計(jì)IDP在2016財(cái)年的收入為3.57億澳元，息稅折舊和攤銷前利潤(rùn)為5870萬澳元，稅后利潤(rùn)為3550萬澳元，公司上個(gè)財(cái)年的利潤(rùn)為3030萬澳元。

麥格理分析師們估計(jì)IDP上市后的市盈率應(yīng)該在16.6倍至19.9倍，公司股權(quán)的估值在5.86億至6.87億澳元，預(yù)期股息收益率為3.9%至4.5%；另一方面，高盛研究分析師給出的IDP的估值為2016財(cái)年預(yù)期利潤(rùn)的16倍至20倍，股權(quán)價(jià)值估計(jì)在5.65億至7.05億澳元。

據(jù)悉，基金經(jīng)理們的目標(biāo)定價(jià)相當(dāng)于15倍的預(yù)期市盈率，相比之下，Navitas目前的預(yù)期市盈率為16.4%。

此前，IDP計(jì)劃于2014年9月上市，但2014年財(cái)報(bào)一出，官方表示受市場(chǎng)條件影響，推遲2015年下半年。

目前IDP的上市計(jì)劃剛剛進(jìn)入宣傳階段，但是股東和上市顧問都在考慮加速上市進(jìn)程，爭(zhēng)取在墨爾本賽馬節(jié)前后一周內(nèi)完成上市。聯(lián)席券商高盛和麥格理將利于本周和下周進(jìn)行上市前路演，IDP的管理團(tuán)隊(duì)將在下周開始展開工作。

IDP教育集團(tuán)由澳大利亞政府1969年出資建立，是目前全球最大留學(xué)服務(wù)公司之一，前身為澳大利亞教育國(guó)際開發(fā)署。IDP全球業(yè)務(wù)涉及留學(xué)服務(wù)、雅思(課程)考試和發(fā)展調(diào)研三大領(lǐng)域，為有志留學(xué)美國(guó)、澳大利亞、英國(guó)、加拿大、新西蘭等英語(精品課)國(guó)家的學(xué)生提供留學(xué)服務(wù)。同時(shí)，IDP也是IELTS（雅思考試）三大主辦方之一。此前，IDP留學(xué)為進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，與北京諾斯留學(xué)合并成為IDP諾斯留學(xué)。

本文轉(zhuǎn)載自 騰訊教育  作者：Eyma