圖片來源于 pixabay

序言：2016年對職業(yè)教育來講是不平靜的一年，接連數(shù)起億級融資事件發(fā)生；近期又有兩起億級融資已敲定，不久就會(huì)有消息公布。資本天生具有逐利屬性，這么大規(guī)模的資本介入，一定是看到產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整的機(jī)會(huì)。那么“后達(dá)內(nèi)時(shí)代”，下一個(gè)職業(yè)教育的產(chǎn)業(yè)巨頭會(huì)出現(xiàn)在哪里？

筆者認(rèn)為：下一波職業(yè)教育行業(yè)變革的機(jī)會(huì)來自于“高校自身職業(yè)教育體系優(yōu)化的需求”爆發(fā)式增長，能夠?yàn)槠涮峁?yīng)教育服務(wù)的企業(yè)將會(huì)快速成長為行業(yè)級公司。

“順勢而為”很重要

2015年8月，《公司》雜志發(fā)布了一份該年度增長最快的500強(qiáng)企業(yè)名錄，這些企業(yè)的增長率高達(dá)上千個(gè)百分點(diǎn)。盡管這些企業(yè)的業(yè)務(wù)各異，但他們卻擁有一個(gè)共同點(diǎn)：敏銳感知行業(yè)發(fā)展的趨勢。對于企業(yè)經(jīng)營者來說最重要的是將“產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期”與“企業(yè)經(jīng)營節(jié)奏”有機(jī)結(jié)合起來。

拿互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)舉例，下面這張圖是PC互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的企業(yè)上市時(shí)間軸，可以看到PC互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有明顯的周期性，分為了2000年，2006年，2011年三個(gè)階段：

階段1：2000年前后主要是門戶網(wǎng)站上市；

那個(gè)年代，電腦和網(wǎng)絡(luò)的普及率都非常低，只有社會(huì)的精英階層才能夠用上互聯(lián)網(wǎng)，這部分人群的需求主要是獲取資訊和提升效率，伴隨著他們的需求，擁有新聞和郵箱的門戶網(wǎng)站紛紛崛起；

階段2：2006年前后主要是社交，娛樂等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)上市；

這個(gè)階段，網(wǎng)吧的興起，極大的降低了互聯(lián)網(wǎng)的使用門檻，大量的年輕人開始使用互聯(lián)網(wǎng)，他們的需求主要是社交和娛樂，伴隨著這部分需求，社交和娛樂類的企業(yè)高速發(fā)展并紛紛上市；

階段3：2011年前后主要是各類電商消費(fèi)類互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)上市；

中國的第一批普通網(wǎng)民主要是2006年左右進(jìn)入網(wǎng)吧的年輕人，當(dāng)時(shí)大都是十五六歲，隨著這部分擁有良好上網(wǎng)習(xí)慣的用戶逐漸具備了消費(fèi)能力，網(wǎng)購行為自然就會(huì)爆發(fā)式增長，電商消費(fèi)類互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛崛起；

下面看兩個(gè)具體的公司，先看阿里巴巴：

從這張圖中看到從2004年-2013年，短短9年時(shí)間：

• 國內(nèi)人均GDP從1000多美金， 快速上漲到了6500美金；

• 國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)普及率從不到8%， 快速上漲到了接近50%；

• 淘寶網(wǎng)交易額從23億人民幣， 增長到 15410億；

“人均GDP”和“互聯(lián)網(wǎng)普及率”的快速增長帶動(dòng)了中國電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展，而阿里正是乘著這列高速列車飛速發(fā)展到了現(xiàn)在。

再看看下面這張圖：

從圖中看到從2006年開始，網(wǎng)吧，單位，學(xué)校三個(gè)場所的上網(wǎng)人數(shù)變化不大，而“家庭上網(wǎng)人數(shù)”增長了近600%；“360安全衛(wèi)士”正是抓住了這波機(jī)會(huì)快速崛起：

和在網(wǎng)吧上網(wǎng)不同，當(dāng)人們在家里上網(wǎng)時(shí)，網(wǎng)絡(luò)安全便成了剛性需求，于是免費(fèi)殺毒軟件出現(xiàn)了爆發(fā)式增長的窗口期。在這之前即使有殺毒軟件公司免費(fèi)，也不會(huì)有海量用戶去安裝，從而無法形成用戶規(guī)模，繼而支撐后續(xù)的商業(yè)模式（360的商業(yè)模式涉及到兩次交叉補(bǔ)貼，從“安全衛(wèi)士”到“瀏覽器”再到“網(wǎng)址導(dǎo)航”的流量分發(fā)模式）。

從上面兩個(gè)案例不難看出：一家公司的成功，往往取決于企業(yè)是否準(zhǔn)確識別“產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期”，并將自身業(yè)務(wù)與其有機(jī)的結(jié)合起來；

職業(yè)教育產(chǎn)業(yè)周期的驅(qū)動(dòng)因素

要想弄明白職業(yè)教育產(chǎn)業(yè)的核心驅(qū)動(dòng)因素，就要從其產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程看，下面這張圖是職業(yè)教育的產(chǎn)業(yè)周期圖：

從圖中可以看出，職業(yè)教育產(chǎn)業(yè)的核心驅(qū)動(dòng)因素有兩個(gè)：“政策”與“需求”；

(1) 大周期看“政策”：

職業(yè)教育兩次大的政策變革分別是"就業(yè)市場化"和"高校擴(kuò)招"。這兩項(xiàng)政策使“需求側(cè)”產(chǎn)生了結(jié)構(gòu)性變化，從而驅(qū)動(dòng)了產(chǎn)業(yè)周期。

就業(yè)市場化：96年之前人們的工作都是分配的，十一屆四中全會(huì)推出就業(yè)市場化相關(guān)政策，大量“高考落榜生”參加就業(yè)培訓(xùn)的需求爆發(fā)，布局在這個(gè)領(lǐng)域的企業(yè)得到了高速成長。典型代表就是北大青鳥：2008年全國高考落榜生達(dá)到了頂峰：451萬人，北大青鳥也達(dá)到了240家分校，20億營收的體量。

然而從2008年的240家分校到目前僅有10余個(gè)校區(qū)，從IT教育市場份額占39.8%到被遺忘，從年?duì)I業(yè)額20億元到不值一提，北大青鳥用了不到5年時(shí)間。個(gè)中緣由眾說紛紜，但有一個(gè)數(shù)據(jù)不容忽視：2008年高考落榜生達(dá)到了451萬，而2009年急速下降到289萬，之后逐年下降，直到現(xiàn)在不到200萬；“高考落榜生”數(shù)量的急劇減少直接影響了北大青鳥的生源，從而導(dǎo)致了業(yè)績的下滑。

高校擴(kuò)招：“高考落榜生”數(shù)量的減少正是源于另一項(xiàng)國家政策—“高校擴(kuò)招”，“大學(xué)畢業(yè)生”從02年的145萬，增長到現(xiàn)在的759萬，這一過程中，大學(xué)畢業(yè)生參加就業(yè)培訓(xùn)的需求快速增長，布局在大學(xué)生就業(yè)培訓(xùn)領(lǐng)域的“達(dá)內(nèi)科技”快速崛起。

不難看出，職業(yè)教育產(chǎn)業(yè)格局的更迭來自于政策導(dǎo)向下的需求側(cè)結(jié)構(gòu)性變化。即：“人力”和“教育”政策驅(qū)動(dòng)了“初級就業(yè)人口”的結(jié)構(gòu)性變化，從而帶來產(chǎn)業(yè)格局的變革；

(2) 小周期看“需求”：

這個(gè)比較容易理解，職業(yè)教育的品類發(fā)展取決于社會(huì)認(rèn)知與社會(huì)需求的變化。

2000年前后，社會(huì)對汽修，廚師等工種的需求較高，類似新東方廚師學(xué)校的發(fā)展就比較好；2010年開始iphone的火爆帶動(dòng)了iOS培訓(xùn)的快速增長，現(xiàn)在H5，VR，AR等品類的培訓(xùn)又火爆起來。

公務(wù)員考試的數(shù)據(jù)相對公開，這里拿它舉例：從圖中可以看到，2006年到2010年，短短4年間，公考人數(shù)翻了三倍，而這個(gè)時(shí)間段也是中公和華圖發(fā)展最快的時(shí)期。不難看出：社會(huì)需求決定了培訓(xùn)品類的周期性變革；

總結(jié)一下：在職業(yè)教育領(lǐng)域，“國家政策”驅(qū)動(dòng)了產(chǎn)業(yè)格局變革的周期，“社會(huì)需求”驅(qū)動(dòng)了培訓(xùn)品類更迭的周期；

那么下一輪產(chǎn)業(yè)格局變革的驅(qū)動(dòng)力來自于哪呢？

新一輪職業(yè)教育產(chǎn)業(yè)周期的判斷

想要探究新一輪職業(yè)教育產(chǎn)業(yè)格局變革的機(jī)會(huì)，就一定要從國家在教育和人力資源兩個(gè)維度上最新頒布的政策著手。我們遍歷了近3年國家有關(guān)人力資源，高等教育和職業(yè)教育的政策性文件，共計(jì)272份。通過系統(tǒng)分析這些政策文件，不難理出一條清晰的脈絡(luò)：

“2014年6月國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育的決定》，將職業(yè)教育發(fā)展確定為國家發(fā)展戰(zhàn)略之一，并且提出了2020年形成現(xiàn)代職業(yè)教育體系的目標(biāo)。”

這份文件正式將發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育定為了國家發(fā)展戰(zhàn)略，將職業(yè)教育與國家發(fā)展提到了同一高度。不難理解，在當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)和人口基本面下，大力發(fā)展職業(yè)教育對于深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，創(chuàng)造更大人才紅利具有十分重要的意義。但是當(dāng)下的中國的職業(yè)教育與社會(huì)需求之間有兩大問題，亟待解決：

（1）人才結(jié)構(gòu)問題：學(xué)校的專業(yè)設(shè)置與產(chǎn)業(yè)的人才需求相背離；比如，很多互聯(lián)網(wǎng)公司急需的產(chǎn)品經(jīng)理，在學(xué)校中根本沒有對應(yīng)的專業(yè)；

（2）人才質(zhì)量問題：學(xué)校的課程內(nèi)容與企業(yè)實(shí)際的職位要求相背離，教學(xué)過程與生產(chǎn)過程相背離；

為了解決上述兩個(gè)重大問題，更好的執(zhí)行國務(wù)院建設(shè)現(xiàn)代職業(yè)教育的決定，教育部與其他部委發(fā)布了多項(xiàng)政策文件：

2015年7月教育部，發(fā)改委，財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于引導(dǎo)部分地方普通高校向應(yīng)用型轉(zhuǎn)變的指導(dǎo)意見》，其中明確了相應(yīng)的指導(dǎo)思想，配套政策以及推進(jìn)機(jī)制；

2015年11月教育部發(fā)布了《高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃2015-2018》進(jìn)一步明確了國家對于職業(yè)教育發(fā)展的任務(wù)，舉措，政策和措施；

2016年3月國務(wù)院教育督導(dǎo)委員會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)《高等職業(yè)院校適應(yīng)社會(huì)需求能力評估暫行辦法》的通知；

除了上述重要文件外，教育部，高教司，職成司接連發(fā)布了200多份政策文件，均是對建設(shè)現(xiàn)代職業(yè)教育體系做細(xì)化落地，包括了具體的要求，以及政策和資金支持。

在近200多份政策文件中可以看到，教育部對建設(shè)現(xiàn)代職業(yè)教育體系的迫切性。并且教育部對學(xué)校有了越來越明確的要求，而很多要求依靠學(xué)校自身是無法達(dá)成的，但同時(shí)國家配套了相應(yīng)的政策和資金的支持。學(xué)校對于自身的職業(yè)教育體系優(yōu)化的需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，圍繞學(xué)校這部分需求提供教育服務(wù)的企業(yè)將會(huì)把握住這波機(jī)會(huì)高速發(fā)展。

從上述內(nèi)容不難看出，這一波職業(yè)教育行業(yè)變革的機(jī)會(huì)來自于“高校自身職業(yè)教育體系優(yōu)化的需求”爆發(fā)式增長，能夠?yàn)槠涮峁?yīng)“教育服務(wù)”的企業(yè)將會(huì)快速成長為行業(yè)級公司。從去年開始，我們接觸了該領(lǐng)域的幾家公司后發(fā)現(xiàn)，其2015年和2016年的業(yè)績有明顯的增長，某些企業(yè)的凈利潤甚至達(dá)到了300%以上的增長率，從側(cè)面也印證了該結(jié)論。

同時(shí)，這一輪產(chǎn)業(yè)周期有其特殊性：

(1) 確定性市場需求的填充，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)格局形成的窗口期確定；（國家對于現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設(shè)的時(shí)間確定在2020年前后）；

(2) 資本的大規(guī)模投入，使行業(yè)從“無爭—>充分競爭”的周期加快；（據(jù)統(tǒng)計(jì)2014年—2016年，職業(yè)教育領(lǐng)域投資并購時(shí)間102起，涉及金額數(shù)十億）；

(3) 本輪需求的主體從C端變?yōu)锽端，導(dǎo)致行業(yè)進(jìn)入門檻提升；“行業(yè)終局”將會(huì)是5-6家擁有高校資源和產(chǎn)業(yè)背景的巨頭企業(yè)，CR6將會(huì)超過70%；

至此，對于職業(yè)教育新一輪產(chǎn)業(yè)周期的分析完畢。對于一家希望成為行業(yè)龍頭的企業(yè)，需要基于產(chǎn)業(yè)周期的理解對“行業(yè)終局”做出判斷，從而倒推現(xiàn)有的“業(yè)務(wù)模式”，繼而決定當(dāng)下的“經(jīng)營策略”和“經(jīng)營節(jié)奏”。后續(xù)我還將會(huì)結(jié)合上述產(chǎn)業(yè)周期的判斷對行業(yè)終局和業(yè)務(wù)模式做一個(gè)分析，歡迎業(yè)內(nèi)同仁交流。

本文來自投稿，作者周林浩，教育領(lǐng)域連續(xù)創(chuàng)業(yè)者目前在丹誠資本做職業(yè)教育領(lǐng)域投資&并購，微信號：zhoulinhao5）。