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學(xué)大教育在美IPO募資1.28億美元

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學(xué)大教育在美IPO募資1.28億美元

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摘要: 北京時(shí)間11月3日上午消息,據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道,總部位于北京的中小學(xué)生家教服務(wù)公司學(xué)大教育通過在美國(guó)的IPO募資1.28億美元,首日股價(jià)飆升32%。

新浪科技訊 北京時(shí)間11月3日上午消息,據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道,總部位于北京的中小學(xué)生家教服務(wù)公司學(xué)大教育通過在美國(guó)的IPO募資1.28億美元,首日股價(jià)飆升32%。

相對(duì)價(jià)值

國(guó)外財(cái)經(jīng)媒體的數(shù)據(jù)顯示,今年在美國(guó)進(jìn)行的IPO共募資183億美元,其中13%由中國(guó)企業(yè)募得。數(shù)據(jù)還顯示,在紐約上市的企業(yè)中,股價(jià)增長(zhǎng)最多的10家企業(yè)中有5家來自中國(guó),這主要得益于中國(guó)比其他主要經(jīng)濟(jì)體更快的GDP增速。

學(xué)大教育在44個(gè)城市擁有157個(gè)學(xué)習(xí)中心,該公司在招股說明書中表示,將把募集的資金用于改善基礎(chǔ)設(shè)施和開發(fā)新產(chǎn)品。

按照每股8.25美元的股價(jià)中值,學(xué)大教育估值是預(yù)期收益的23倍,分別比安博教育(Ambow Education)和新東方低21%和77%。

監(jiān)管文檔顯示,學(xué)大在2010年上半年的銷售額實(shí)現(xiàn)翻番,達(dá)到7790萬美元,超過2009年全年?duì)I收。此外,上半年的利潤(rùn)增長(zhǎng)近4倍,達(dá)到1180萬美元。

中國(guó)概念股受追捧

上個(gè)月有5家中國(guó)企業(yè)在美上市,其中3家企業(yè)的股價(jià)上升超過36%,而北京的家教服務(wù)企業(yè)TAL教育集團(tuán)的股價(jià)更是飆升50%。

在美國(guó),今年表現(xiàn)最好的兩家IPO企業(yè)都是來自中國(guó)大陸的公司。晶科能源(JinkoSolar)是一家位于江西省的硅片生產(chǎn)商,自今年5月在美上市以來,其股價(jià)已經(jīng)飆升221%。海輝軟件(HiSoft)主要幫助企業(yè)外包軟件開發(fā),其股價(jià)也上升167%。

國(guó)際貨幣基金組織預(yù)測(cè),中國(guó)經(jīng)濟(jì)明年的增長(zhǎng)率將為9.6%。而在美國(guó),今年已經(jīng)有至少55家企業(yè)推遲或取消了IPO,據(jù)預(yù)計(jì),美國(guó)經(jīng)濟(jì)2011年的增長(zhǎng)率將降至2.3%。

美國(guó)Chapwood資本投資管理公司的執(zhí)行董事Ed Butowsky表示:“只要是與中國(guó)相關(guān)的,每個(gè)人都會(huì)認(rèn)為它會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)?!?/p>

國(guó)外財(cái)經(jīng)媒體的數(shù)據(jù)顯示,市場(chǎng)對(duì)中國(guó)企業(yè)所發(fā)新股的需求旺盛,從而將今年亞洲IPO的募資額推升至1390億美元,達(dá)到歷史最高。數(shù)據(jù)同時(shí)顯示,上個(gè)月美國(guó)企業(yè)在全球IPO融資中的比例已經(jīng)下降到11%的新低。

四家非美國(guó)公司的IPO

在本周的7家IPO公司中,學(xué)大教育是融資規(guī)模最大的一家。這7家公司計(jì)劃融資10.2億美元,這也將是四個(gè)月IPO融資最多的一周。

隨后的三家IPO企業(yè)也都不是美國(guó)公司。北京的SinoTech Energy Ltd的業(yè)務(wù)是幫助企業(yè)提高原油的采收率,該公司計(jì)劃通過IPO融資1.88億美元。

以色列的家庭汽水廠商SodaStream國(guó)際公司也計(jì)劃發(fā)售價(jià)值9500萬美元的股份。雅典的集裝箱船運(yùn)公司Costamare計(jì)劃在美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間今天融資2.26億美元。

三家美國(guó)公司的IPO

明天,將有三家美國(guó)公司進(jìn)行IPO,其中北卡羅來納州的Fresh Market食品公司將發(fā)售2.64億美元的股票,融資額為當(dāng)周之最。

SEC檔案顯示,這家食品連鎖企業(yè)將以18-20美元的價(jià)格發(fā)售1320萬股股票。據(jù)報(bào)道,按照預(yù)測(cè)的中值,F(xiàn)resh Market的估值將為其凈資產(chǎn)的16.4倍。

Fresh Market 16.4倍的市凈率是其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Whole Foods Market市凈率的近6倍,后者市凈率為2.9倍。據(jù)預(yù)測(cè),兩家食品連鎖市盈率為25倍。

美國(guó)瓶裝水企業(yè)Primo Water和皮膚病藥物企業(yè)Cutanea生命科學(xué)公司將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月4日進(jìn)行IPO。

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