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芥末堆10月29日文,今日,神州數碼發(fā)布了《關于籌劃重大資產重組停牌期滿申請繼續(xù)停牌的公告》,披露了正在籌劃的重大資產重組事項基本情況:擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買廣東啟行教育科技有限公司(啟德教育)股權并募集配套資金。
公告稱,神州數碼原預計在2017年10月30日前按照相關規(guī)定披露重大資產重組信息,但由于此次資產重組工作涉及的工作量較大,相關各方還需要就交易方案進行進一步論證和完善,預計無法在上述期限內披露重組預案或報告書。因此,申請證券繼續(xù)停牌,并預計繼續(xù)停牌時間不超過1個月。
啟德教育也同時發(fā)布消息稱,此次重組后,神州數碼將支持啟德成立教育行業(yè)并購基金,并向啟德開放信息技術和營銷網絡等強大的資源,大力支持啟德的內生增長和外延發(fā)展,助力啟德完成從教育公司向教育科技公司的轉型。雙方將整合雙方資源,發(fā)揮協(xié)同效應,共同拓展國內外教育產業(yè),構建國際教育一體化解決方案。
早在2016年5月,啟德教育與四通股份計劃實施重大資產重組,但最終以雙方終止合作告終。而在轉戰(zhàn) A 股之前,其曾籌劃登陸港股但最終未成行,啟德的上市之路可謂一波三折。
事件回放:終止港股IPO,與四通股份的重大資產重組亦終止
2016 年 5 月 6 日,私募巨頭CVC發(fā)布公告稱,已將其持有的啟德教育股份出售,買家包括私募基金NLD,以及啟德的創(chuàng)始人和管理團隊。在 2014 年以 2 億美金購入啟德股份的 CVC 最終獲利 6.92 億美元。
隨后,四通股份發(fā)布公告稱為在原有陶瓷業(yè)務的基礎上發(fā)展新的利潤增長點,預備布局教育產業(yè),并實施重大資產重組,交易標的初步定位廣東啟行教育科技有限公司。
6 月 30 日,雙方的交易方案最終確定:四通股份通過發(fā)行股份的方式,購買啟行教育 100.00% 股權,交易價格為 45 億人民幣。交易預案顯示,2014 年、2015 年、2016 年 1-4 月,啟行教育的營收分別為 7.8 億元、9.47 億元、3.07 億元,凈利潤分別為 1.51 億元、1.73 億元、0.26 億元。
雙方在交易預案中約定,2016 年度、2017 年度、2018 年度凈利潤分別不低于 2.4 億元、2.75億元、3.1 億元,業(yè)績承諾期間內承諾凈利潤合計數不低于 8.25 億元。盡管當時四通股份在公告中強調此次交易不構成借殼上市,但在資本市場監(jiān)管加強,嚴查借殼與跨界資產重組的背景下,仍有業(yè)內人士在當時表示了對此交易的擔憂。
2017年2月10日,四通股份發(fā)布公告稱終止與啟德教育集團的重大資產重組事項。在雙方的公告中稱,中止重大資產重組的原因是“由于受到國內證券市場環(huán)境、政策等客觀因素的影響,資產重組的進度緩慢,推進條件有欠成熟”。最終,向中國證監(jiān)會主動申請撤回了此次重大資產重組相關的申報材料。
神州數碼集團股份有限公司脫胎于聯(lián)想控股集團,主要為企業(yè)提供IT系統(tǒng)服務。2001年神州數碼集團自原聯(lián)想控股集團拆分,在香港聯(lián)交所主板上市,并于2016年正式成功登陸A股,并開始向云服務方向戰(zhàn)略轉型,聚焦在定制化公有云、智慧校園等業(yè)務。目前公司希望利用渠道網絡在教育行業(yè)的資源優(yōu)勢推進智慧校園業(yè)務。
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