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芥末堆 2月8日 怡彭

年關將至，在過去的一個月時間里，眾多科技媒體、新媒體與自媒體們，已經發(fā)出了大量對過去的總結，和對未來趨勢的預測。但在芥末堆后臺的留言板上，仍然收到了大量相似的問題：

• 怎樣的教育創(chuàng)新是合理且有效的？
  

• XXX公司靠譜嗎？

• 對XXX賽道怎么看？

• 下一個“風口”會是什么？

選擇成本是最大的成本，在這個資本不再“瘋狂”，退出渠道也并不寬敞的時代，不論是創(chuàng)業(yè)者還是投資人，都不想跑錯方向。

事實上，即使是強如巴菲特，也沒有預測未來的能力。但在即將辭舊迎新的時間點上，正是思考與關注教育行業(yè)“大勢（事）”的好時機。

人工智能：即將跌下“風口”？

在生肖雞年的末尾，人工智能已經成為婦孺皆知的常規(guī)概念，當初創(chuàng)項目與產品繼續(xù)以它為主要的賣點時，甚至會讓人感到一絲審美疲勞。但僅在一年之前，AI還是人人趨之若鶩的潮流與時尚。

自2017年開始，幾乎所有與創(chuàng)投相關的各方都全身心地撲向了人工智能。明星級投資人頻頻站臺，早期巨額融資被頻頻爆出，科技媒體們也舉辦了大量以人工智能為題的活動與大會。一時間，被機器替代后人類該何去何從成了點擊量最高的微信訂閱文章類型。

“人工智能”百度指數變化

但在最近的一段時間，人工智能的關注度似乎已經趨于平緩，百度指數甚至跌回至一年前的水平。相比于三年前“雙創(chuàng)”熱潮中的O2O，人工智能站在風口的時間似乎短了不少。其原因也不難理解，各類AI產品的問世，對生活的改變遠小于人類預期。甚至在“賺錢”能力上，人工智能也還很難說找到了被驗證的商業(yè)模式。

人工智能代表企業(yè)“科大訊飛”過去半年的大起大落，一定程度上代表了資本市場對人工智能的態(tài)度

而在教育+人工智能方面，也已有了多家代表性企業(yè)。從語培、留學到教育信息化，已有大量產品進入到用戶的學習場景之中。但它們的角色更多體現在自學效率的提升，而非對人類老師的替代。

長遠來看，人工智能一定是人類的未來。但至少在教育領域，指望人工智能替代人力，或者成就一家教育獨角獸，在短時間內幾無可能。

回顧歷史，從符號系統(tǒng)到BP算法，21世紀基于深度學習而引發(fā)的人工智能浪潮已是人類第三次陷入對AI的狂熱。而過去幾年，從O2O到VR，人們已經習慣一個新概念快速興起而又迅速冷卻，人工智能也并沒能“脫俗”。

相比于此，或許下一個風口在哪兒，才是更多人關心的問題。

IP：留給“名師”的空間還有多大？

在線教育在過去數年間的快速崛起，讓另一個頗為重要的趨勢掩藏在了水面之下：去名師化。不論是依靠名師成為中國第一教育集團的新東方，還是后來居上的好未來，都已不再依靠老師的個人能力。教學教研標準化，與中央廚房式的管理模式，被大量教育從業(yè)者奉為圭臬。

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而在互聯網上，教育則呈現出了另一番圖景。邊際效益歸零的優(yōu)勢，讓大量名師走入線上，尋求相比于為機構打工更大的空間與自由度。而名師IP，也被諸多企業(yè)視為重要的殺招。在2017GET教育科技大會上，網易有道CEO周楓就表示在線教育即將迎來“大IP”時代，自2016年底所推出的“同道計劃”也正沿著將名師的能量發(fā)揮到極致的路子前進。除此之外，琢磨文化、韋林文化等以打造名師IP為特色的創(chuàng)業(yè)公司也獲得了資本的認可；老牌在線教育企業(yè)滬江更是把“網師大會”從2016年開到了2018年。

但是，在名師們在一堂堂在線課程中不斷提升自身影響力的同時，也暴露了一系列問題。在傳統(tǒng)培訓機構中，名師僅僅負責課程的講授。而在線上平臺成為“個體戶”，幾乎意味著將銷售、運營、服務等一系列任務拋向并不擅長與此的名師。平臺也同樣并不完全順利，就在上月，百度傳課發(fā)布公告稱將停止維護，向知識付費轉型；曾經力推個人老師的淘寶教育，也幾乎成為了在線教育企業(yè)的第二銷售陣地。

經歷過新東方“黃金十年”的名師，如今多已轉行，或成為比特幣教父，或立志在未來收購蘋果。而在這個機構品牌口碑遠大于個人的時代，對名師發(fā)展空間與極限的探索，則要看牌局內的各方接下來要如何出招了。

賣課：運營與口碑決定勝負

新東方在線COO潘欣早在2016年就在其微信訂閱號“獨立思考”中表示：“不論掃題、題庫、O2O還是免費B2B，盡管切入路徑不同，但在獲得足夠用戶后，都將殊途同歸依靠‘賣課’來變現。”

從此后一年多的在線教育也的確開啟了以“賣課”為主題的賽跑?，F如今，一線在線教育公司已經進入了“億”級時代。不論是將2017年預期目標定在50億的VIPKID，還是達成年收入10億人民幣的掌門一對一，跑在前面的公司正在以極快的速度提高各個細分賽道的進入門檻。

而在2018年，“賣課”的戰(zhàn)爭或許會出現一些不同。如果說在線教育公司們此前幾年的任務是向市場普及概念、推動用戶初次購買的話，為數不少的企業(yè)都將在今年進入續(xù)費周期，也意味著單純依靠市場與銷售手段，已經無法拉動體量不小的“大”公司們持續(xù)增長。

提升運營效率，獲得用戶認可，擁有高續(xù)費率和口碑的人才能活得更久。在教育行業(yè)，線上與線下可能并沒有太大區(qū)別。

資本：潮水退去，誰在裸泳？

在上一波A股大牛市之前，教育股的概念事實上并不常見。直到一只最高點時股價直逼500、風頭蓋過樂視、迅雷的妖股橫空出世。

自那之后，A股上市公司們開啟了“買買買”的征程。不只是校訊通、教育信息化企業(yè)們，為了搭上教育這班車，“雙主業(yè)”的A股公司在近兩年已經屢見不鮮。甚至剝離原有主業(yè)，專注發(fā)展教育事業(yè)，也不讓人太過驚奇。

但是，焦慮的情緒事實上已經自半年前開始蔓延。在收購必對賭的國內資本市場，許多被收購企業(yè)都已經走到了“闖三關”的關鍵時刻。而以“綠”為主的色調，則是許多二級市場分析師們給出的預期。其中滋味，就如人飲水，冷暖自知了。

盡管并不針對二級市場，但51Talk創(chuàng)始人黃佳佳在去年出席發(fā)布會時對市場所給出的忠告此時卻顯得頗為應景：“不要玩資本，否則最終會被資本所玩。”

渠道下沉：“新”的戰(zhàn)場

在互聯網教育奮力爭奪一線城市市場的時候，大型線下培訓品牌們就已經開始了對二、三線城市的滲透。現如今，戰(zhàn)場更是已經向下延伸至了四線城市。盡管聲量不大，但教育“龍頭”們的擴張卻要比多數人想象的快得多。

在2010年IPO時，學而思還是一個以北京為主，60余個服務中心、80余個教學點的“地方性”巨頭，其在天津、上海、廣州、深圳等其它一線城市的拓展不過剛剛開始。而剛剛公布的2018財年Q3財報顯示，好未來已經在全國38個城市擁有579個學習中心。老大哥新東方更是早已在全國各地開花結果，進入66座城市，開設學習中心940家。

圖片來源：好未來官網

2016年引發(fā)大量討論的“雙師”模式，則成為了巨頭們加速擴張的殺手锏。新東方已在至少37個城市開設雙師教學點/班，并計劃在2018財年（截至2018年6月）再拓展5-10個城市。好未來CFO羅戎則在投資者電話會上表示，盡管雙師模式對收入的貢獻低于5%，但在好未來新進入的城市都將采用雙師模式，已進入城市也將繼續(xù)拓展雙師。

通過這一看上去并不“復雜”的創(chuàng)新，師資這一教育企業(yè)擴張中最大的限制被徹底松綁。隨著互聯網讓口碑的傳播不再局限于本地，面對攜品牌、優(yōu)質老師、一線教研能力來勢洶洶的巨頭們，地方性中小機構手中能打出的牌正越來越少。

強者恒強：行業(yè)整合已悄然開始

有一個觀點被這一代教育創(chuàng)業(yè)者視作金科玉律：“教育行業(yè)天然分散，即使是新東方加好未來，在教育行業(yè)占比也不超過2%?！泵慨斦勂鸾逃袌觯@句話出現的概率超過80%。

然而，早在8年之前，學而思就已在北京市場有了這樣的底氣：

北京城六區(qū)重點中學入學學生一大半均在學而思學習過，市重點學生82%來自學而思學員，其中人大附中實驗班更是85%以上、四中頂尖學員88%以上由學而思學員組成。

在充分競爭的一線市場，早已看不到教育“天然”的分散。如果這一狀況被復制到其它地區(qū)又會如何呢？事實上，教育市場的整合已經悄悄開始。在爭奪最為激烈的K12市場中，多個城市Top3機構的市場占有率之和已經超過兩位數大關。而若能保持近幾年的亮眼增速，雙巨頭新東方與好未來的市場占有率達到5%似乎也并非沒有可能。

在技術研發(fā)與應用、精細化運營管理、教研、品牌等多個方面，行業(yè)領頭者們都脫離了曾經的農耕時代，開始實現工業(yè)化機器生產般的效率。當更多資本涌入教育行業(yè)，劇烈而迅速的行業(yè)整合幾乎會是必然。

另一方面，始終低調的樸新教育在2017年下半年開始浮出水面。與曾經的安博教育不完全相同，“校長”沙云龍在全國范圍內的“買買買”有著更多民心所向的意味。面對辛苦的經營與難漲的收入，有“賣身”意愿的地方校長絕不在少數。

這個時代只會有一個樸新嗎？

未必。

數據驅動：從說到做，我們需要多久？

早在錄播時代，數據就成為了教育行業(yè)必談的話題之一。通過記錄用戶播放課程時暫停、回訪等動作判斷掌握情況的做法，更是成為一時笑談。但至少，數據對教育的重要性已經成為行業(yè)共識。

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目前，整個教育行業(yè)的“數據化”狀況仍然難以令人滿意。且不論大量尚未實現管理數據化，記賬考勤靠手的傳統(tǒng)線下機構，擁有天然優(yōu)勢的在線機構們對學習過程數據的采集與運用程度也仍然較低。但我們仍然有理由保持樂觀，包括AI、智能硬件、IOT等在內的大量技術基礎設施仍在保持高速進化。而隨著數據收集能夠低成本地進入更多教育場景，算法與應用層面的創(chuàng)新與普及將來的比大多數人所預期的更快。

另一個利好則來自于國家層面。教育信息化在基本完成網絡、設備普及后，更好的“應用”正在成為重點。而高考改革，也為大量市場化產品進入更多教育場景提供了機會。

無論如何，教育行業(yè)的數據化都將是一場“持久戰(zhàn)”。但在通往未來教育的道路上，這都是必須走的一步。

愿更好的教育來得更快。