芥末堆2月6日文，在美國納斯達(dá)克上市的教育測評技術(shù)供應(yīng)商ATA（Nasdaq：ATAI）今日發(fā)布公告稱，其已與中國測試技術(shù)和測試相關(guān)服務(wù)提供商達(dá)成了一項股份購買協(xié)議，擬出售其全資子公司“全美在線”（ATA Online）。

如果交易成功完成，ATA將不再進(jìn)行全美在線目前運(yùn)營的測試開發(fā)和交付業(yè)務(wù)。

根據(jù)公告，此次交易包含三方買家：

• 鼎暉投資（CDH Investments）；

• New Beauty Holdings Limited，一家由ATA董事長馬肖風(fēng)控股的公司；

• 四家全美在線管理層成員控制的控股公司。

根據(jù)此前的財務(wù)報告，全美在線貢獻(xiàn)了ATA約98%的收入。根據(jù)股份購買協(xié)議，買方集團(tuán)已同意收購由ATA直接或間接持有的ATA Online全部已發(fā)行股本權(quán)益， 交易價格為2億美元的現(xiàn)金。按ATA于2018年2月5日的ADS收盤價計算，這一交易價格相比ATA市值高出87.4％。

據(jù)透露，這筆交易將分為三個階段，預(yù)計于2018年三季度完成。ATA董事長馬肖風(fēng)將支付兩千萬美元用于交易的抵押與擔(dān)保。

二零一七年八月，ATA董事會組成一個由兩名獨(dú)立董事Alec Tsui及Hope Ni組成的特別委員會，審查和協(xié)商與買方集團(tuán)的交易條款。作為這一過程的一部分，特別委員會與其他潛在買家進(jìn)行了交易市場檢查，其中包括六名潛在戰(zhàn)略買家和十名潛在金融買家。在交易過程中，特別委員會將原價1.5億美元的總價格對價提高到了2億美元。

除全美在線外，ATA業(yè)務(wù)的其余部分包括：

• 開發(fā)K-12教育評估工具和內(nèi)容的業(yè)務(wù);

• 南京大學(xué)雙創(chuàng)項目;

• 與清華教育研究院合作的研究項目；

• 部分投資公司，包括翼鷗教育、申請方、朗播網(wǎng)等。
  

公告稱，ATA在交易完成后計劃將重點(diǎn)放在K-12和高等教育領(lǐng)域的評估內(nèi)容和儀器開發(fā)業(yè)務(wù)上。而交易所獲資金將被投入于：

（1）教育行業(yè)潛在的并購目標(biāo)；

（2）在K-12和高等教育領(lǐng)域發(fā)展和擴(kuò)大其保留的業(yè)務(wù)評估內(nèi)容和文書發(fā)展；

（3）支持南京大學(xué)和清華大學(xué)的項目；

（4）向股東派發(fā)股息。