芥末堆文，中國北京2018年3月26日 ，ATA（納斯達(dá)克股票代碼：ATAI）宣布已與北京美之旅國際旅行社股份有限公司（簡稱“美之旅”）簽署戰(zhàn)略投資框架協(xié)議。美之旅為新三板掛牌公司，主要在美國，英國和澳大利亞等為中國學(xué)生提供國際游學(xué)和其它國際教育交流服務(wù)。

如之前所宣布的，ATA已著手努力探索中國教育行業(yè)的并購機(jī)會(huì)。隨著中國城市家庭對(duì)更多不同國際教育機(jī)會(huì)的需求不斷增加，越來越多的中國學(xué)生尋求短期和長期的國際教育機(jī)會(huì)。根據(jù)教育部的數(shù)據(jù)，2016年有54.45萬中國學(xué)生尋求出國留學(xué)機(jī)會(huì)，比2008年17.98萬名接受海外教育的學(xué)生人數(shù)增加了三倍多。

美之旅專門提供綜合實(shí)惠的高端旅游產(chǎn)品解決方案，包括海外學(xué)習(xí)和旅游服務(wù)規(guī)定。通過其B2B分銷網(wǎng)絡(luò)，美之旅每年為超過7000名學(xué)生服務(wù)，是中國最大的教育旅游服務(wù)提供商之一。

美之旅擁有廣泛的海外合作伙伴網(wǎng)絡(luò)，其中包括1,100名寄宿家庭，僅在美國就有300名兼職團(tuán)隊(duì)成員，并與許多知名學(xué)府如哈佛，哥倫比亞，斯坦福和麻省理工等一流大學(xué)建立了密切的關(guān)系。美之旅還與200多個(gè)教育陣營合作，聚焦各種學(xué)科和300多家全球公認(rèn)的公司，擁有語言，體育，藝術(shù)，數(shù)學(xué)，機(jī)器人，技術(shù)，領(lǐng)導(dǎo)力和戶外活動(dòng)等超過15個(gè)產(chǎn)品類別，在全球擁有30多個(gè)學(xué)習(xí)旅游目的地和300多個(gè)學(xué)習(xí)旅游產(chǎn)品。

ATA認(rèn)為，美之旅為其業(yè)務(wù)的長期可持續(xù)增長打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。通過利用ATA與美之旅各自的產(chǎn)品，運(yùn)營能力，市場(chǎng)，資源和能力之間的協(xié)同效應(yīng)，ATA相信美之旅的管理團(tuán)隊(duì)將更好地保持其在業(yè)內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)地位并加速其業(yè)務(wù)增長。

根據(jù)協(xié)議條款，ATA將向美之旅提供200萬美元的可轉(zhuǎn)換債券，有效期為一年，利率為8％，以支持其業(yè)務(wù)發(fā)展。 ATA將被授予為期六個(gè)月的獨(dú)家談判期，ATA將進(jìn)行盡職調(diào)查并確定ATA是否與美之旅達(dá)成收購協(xié)議，以收購美之旅100％的股份。如果ATA在可轉(zhuǎn)換債券到期前進(jìn)行收購，則可將200萬美元的可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換為美之旅的股份。如果ATA不進(jìn)行收購，美之旅將在可換股債券一年期滿后返還本金200萬美元加上應(yīng)計(jì)利息。

ATA總裁Jack Huang表示：“我們很高興有機(jī)會(huì)與中國最大的國際學(xué)習(xí)旅游服務(wù)提供商之一合作，并期待與美之旅團(tuán)隊(duì)合作，共同拓展業(yè)務(wù)并尋求擴(kuò)張前景，通過協(xié)同效應(yīng)實(shí)現(xiàn)多元化。憑借美國在教育和服務(wù)合作伙伴方面的廣泛網(wǎng)絡(luò)，美之旅將充分利用其在中國考察旅游需求的不斷增長的優(yōu)勢(shì)，利用其豐富的經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)為中國學(xué)生創(chuàng)造獨(dú)特而豐富的體驗(yàn)。“

ATA董事長兼首席執(zhí)行官Kevin Ma表示：“正如我們?cè)?018年3月19日召開的業(yè)績發(fā)布電話會(huì)上所述，我們計(jì)劃利用現(xiàn)有的以能力為核心的評(píng)估和教育服務(wù)能力以及我們一直以來的戰(zhàn)略機(jī)遇致力于將我們的公司轉(zhuǎn)變?yōu)轭I(lǐng)先的國際教育服務(wù)提供商。我們一直在探索利用ATA在線交易收益來資助教育行業(yè)潛在的并購機(jī)會(huì)的可能性。 ATA與美之旅的合作就是這樣的機(jī)會(huì)之一，當(dāng)ATA在進(jìn)行出售在線業(yè)務(wù)交割的同時(shí)，我們也將繼續(xù)探索并落實(shí)其他潛在可擴(kuò)張的領(lǐng)域?！?/p>