芥末堆 8月2日文，今日，民辦高等教育公司希望教育(01765.HK)發(fā)布公告稱，公司預(yù)計(jì)于8月3日上市。其中，公司發(fā)行價(jià)定為上限1.92港元，全球發(fā)售16.66億股，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約30.59億港元。

據(jù)了解，希望教育此次公開發(fā)售超購(gòu)18.37倍。公開發(fā)售最終數(shù)目為5億股，相當(dāng)于超額配股權(quán)獲行使前發(fā)售股份總數(shù)的約30%。此外，國(guó)際發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目由15億股減至11.66億股，相當(dāng)于超額配股權(quán)獲行使前發(fā)售股份的70%。

希望教育集團(tuán)主要提供包括本科及大專學(xué)歷課程在內(nèi)的普通高等教育服務(wù)。2008年，希望教育集團(tuán)在四川省創(chuàng)辦第一所學(xué)校，西南交通大學(xué)希望學(xué)院。截至目前，希望教育集團(tuán)在四川、貴州和山西三省運(yùn)營(yíng)八所院校和一所職業(yè)學(xué)校，院校中包括三所大學(xué)和五所大專院校。

招股書顯示，截至2017年12月31日，希望教育集團(tuán)獲得營(yíng)收7.52億元，2016年同期為6.14億元，增長(zhǎng)率22.5%；毛利3.60億元，毛利率47.8%，2016年同期3.09億元，增長(zhǎng)率19.2%。希望教育集團(tuán)收入來自學(xué)校向?qū)W生收取的學(xué)費(fèi)及寄宿費(fèi)，技師學(xué)院教育服務(wù)和自學(xué)考試教育、成人教育等教育服務(wù)。

招股書表示，學(xué)校利用率是影響希望教育集團(tuán)收益增長(zhǎng)及毛利率的主要因素。2017-2018學(xué)年，希望教育集團(tuán)學(xué)校總共可容納約95776名學(xué)生，學(xué)校總體利用率約82.8%。另一方面，就讀學(xué)生人數(shù)的增長(zhǎng)和提高學(xué)費(fèi)，也是希望教育集團(tuán)收益增長(zhǎng)的原因之一。

根據(jù)公告可知，公開發(fā)售所得款項(xiàng)凈40%將用于收購(gòu)高等教育學(xué)校并為建立新校區(qū)；30%用于建造新樓宇以供教育用途；20%償還銀行貸款及其他借款；10%用于營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。