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投資摘要：

音樂(lè)教育2018年市場(chǎng)規(guī)模超900億元，但市場(chǎng)發(fā)展程度低，競(jìng)爭(zhēng)格局分散，企業(yè)規(guī)模化難度大。從教育培訓(xùn)的角度看，音樂(lè)教育的痛點(diǎn)與K12課外培訓(xùn)有較多共性，目前有兩大痛點(diǎn)相對(duì)突出：

痛點(diǎn)1：消費(fèi)者對(duì)師資要求高，優(yōu)質(zhì)師資獲取難導(dǎo)致普通機(jī)構(gòu)招生難。音樂(lè)教育機(jī)構(gòu)招生難的問(wèn)題十分突出，其背后的原因主要是由于消費(fèi)者對(duì)師資的要求較高，存在明顯的大師導(dǎo)向。而據(jù)行業(yè)從業(yè)人員介紹，一個(gè)合格的音樂(lè)老師需經(jīng)過(guò)5年學(xué)習(xí)和3年實(shí)戰(zhàn)，因此短期標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)師資難以實(shí)施。此外優(yōu)質(zhì)音樂(lè)人才的稀缺性近年來(lái)不斷加劇，據(jù)中國(guó)音樂(lè)家協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，音樂(lè)類(lèi)藝考人數(shù)在2015-2016年期間下滑了17.29%，預(yù)計(jì)2018年音樂(lè)類(lèi)藝考人數(shù)不足10萬(wàn)人。

痛點(diǎn)2：傳統(tǒng)音樂(lè)教學(xué)模式下坪效、人效雙低，導(dǎo)致企業(yè)規(guī)?；y度大。場(chǎng)地、器材專業(yè)性導(dǎo)致分時(shí)教學(xué)解決方案難以實(shí)行，場(chǎng)地坪效低。傳統(tǒng)的教師示范指導(dǎo)教學(xué)模式，導(dǎo)致人效低。此外，音樂(lè)教育機(jī)構(gòu)試圖通過(guò)上門(mén)培訓(xùn)、分割練習(xí)室來(lái)提高場(chǎng)地效率，又間接阻礙了生師比的提高。

音樂(lè)教育領(lǐng)域的大師導(dǎo)向是專業(yè)教育需求下的產(chǎn)物，坪效、人效低是行業(yè)傳統(tǒng)模式所致，那么企業(yè)能通過(guò)哪些商業(yè)模式創(chuàng)新，提高坪效、人效，降低對(duì)師資的要求，進(jìn)而獲得規(guī)?；耐屏?？本文借鑒其他教育領(lǐng)域和目前音樂(lè)教育新銳企業(yè)的的發(fā)展邏輯，認(rèn)為有如下三種方式：

• 方法一：重點(diǎn)滿足日常高頻的練習(xí)需求，拆分培訓(xùn)流程。通過(guò)在線教育手段，減少部分教學(xué)流程對(duì)線下空間和師資的要求。如VIP陪練、熊貓陪練、快陪練等。

• 方法二：通過(guò)技術(shù)手段的進(jìn)步，結(jié)合一定程度的標(biāo)準(zhǔn)化教學(xué)內(nèi)容，降低對(duì)師資的要求及使用數(shù)量，發(fā)展興趣性教育。如The one智能鋼琴、海倫鋼琴等。

• 方法三：深耕教研復(fù)刻大師教學(xué)手段，打造自身教學(xué)體系。音樂(lè)教育本質(zhì)仍是教培。大師導(dǎo)向下，核心問(wèn)題還是在于大師師資。無(wú)論是回避大師教授學(xué)習(xí)的陪練模式，還是降低專業(yè)性的智能化教學(xué)模式，本質(zhì)上都沒(méi)有解決大師獲取能力。以雅馬哈為例，想要規(guī)?；@取大師師資就需要更長(zhǎng)期持續(xù)的教研投入和全面系統(tǒng)的教育體系。這一點(diǎn)仍是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需要進(jìn)一步探索的內(nèi)容。

綜上，我們認(rèn)為通過(guò)分拆培訓(xùn)流程或者技術(shù)升級(jí)等方式能夠局部減輕音樂(lè)教育師資獲取壓力，提高坪效和人效，率先從音樂(lè)教育中突圍。但由于本質(zhì)上并未改變音樂(lè)教育的大師導(dǎo)向，因此師資壓力猶存，最終仍需回歸教育的本質(zhì)，不斷加強(qiáng)音樂(lè)教育的教研，才有可能形成規(guī)模化獲取大師師資的能力。建議關(guān)注VIP陪練、Find智慧鋼琴等企業(yè)的動(dòng)向。

風(fēng)險(xiǎn)提示：政策變化風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、師資數(shù)量供不應(yīng)求情況加劇、快速擴(kuò)張風(fēng)險(xiǎn)

1、 近千億的音樂(lè)教育市場(chǎng)，評(píng)價(jià)體系完備消費(fèi)者接受程度高

• 1.1音樂(lè)教育2018年市場(chǎng)規(guī)模超900億，一級(jí)市場(chǎng)投融資持續(xù)升溫

根據(jù)中國(guó)音樂(lè)家協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)音樂(lè)教育市場(chǎng)規(guī)模829億元，增長(zhǎng)率9.56%，預(yù)計(jì)2018年市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)903億元，增長(zhǎng)率約8.89%。其中社會(huì)考級(jí)培訓(xùn)的市場(chǎng)占比較多，通常在90%以上。

音樂(lè)教育賽道2018年完成投融資2.53億，同比增長(zhǎng)103.05%，占整個(gè)藝術(shù)教育領(lǐng)域投融資的42%。雖然藝術(shù)教育投融資2018年整體趨緩，但音樂(lè)賽道表現(xiàn)突出。截止2018年11月20日，音樂(lè)教育賽道完成投融資2.53億元，同比增長(zhǎng)103.05%，占整個(gè)藝術(shù)教育投融資的42%。音樂(lè)教育賽道是藝術(shù)教育領(lǐng)域唯一一個(gè)投融資情況在2018年呈現(xiàn)正向增長(zhǎng)的賽道。

截至2018年11月，一級(jí)市場(chǎng)中總?cè)谫Y額最大為VIP陪練，其次是Find智慧鋼琴。音樂(lè)教育賽道2018年獲得融資的有4家，分別是在線陪練企業(yè)VIP陪練、快陪練，智能硬件企業(yè)煜林教育、Find智慧鋼琴。其中VIP陪練2018年11月獲得Tiger老虎基金領(lǐng)投的1.5億美元C輪融資，是音樂(lè)教育賽道單筆融資金額及總?cè)谫Y最高的企業(yè)。其次是Find智慧鋼琴，其于2018年1月獲得數(shù)億元的A輪融資，由永柏資本PGAVentures領(lǐng)投。

• 1.2音樂(lè)教育“出口”完備，考級(jí)體系完善且具有公信力

素質(zhì)教育賽道普遍缺乏成熟的“出口”，教學(xué)質(zhì)量難以檢驗(yàn)。對(duì)于多數(shù)素質(zhì)教育賽道而言，在教學(xué)質(zhì)量檢驗(yàn)的“出口”方面仍然相對(duì)缺乏，尤其是在體育被取消中考加分后，其市場(chǎng)關(guān)注度漸微，各類(lèi)體育機(jī)構(gòu)紛紛轉(zhuǎn)向舉辦賽事來(lái)替代“加分”的出口效應(yīng)。而在其他素質(zhì)教育領(lǐng)域如少兒編程、機(jī)器人教育就更加依賴于賽事提供教學(xué)質(zhì)量的檢驗(yàn)。然而一個(gè)成熟的賽事體系，需要長(zhǎng)時(shí)間的積累與運(yùn)營(yíng)，難以在短時(shí)間內(nèi)形成規(guī)?；恼蛸x能。且各類(lèi)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)各自為營(yíng)，導(dǎo)致市面上各類(lèi)賽事層出不窮，消費(fèi)者難以明辨賽事的權(quán)威性，進(jìn)而導(dǎo)致賽事的賦能價(jià)值被削弱。

音樂(lè)教育社會(huì)考級(jí)體系完善。音樂(lè)教育的社會(huì)考級(jí)體系發(fā)展多年，已受到廣大消費(fèi)者的認(rèn)可。目前我國(guó)音樂(lè)等級(jí)考試是由教育部考試中心與中央音樂(lè)學(xué)院聯(lián)合主辦，其中考級(jí)專業(yè)包括手風(fēng)琴、鋼琴、電子琴、小提琴、聲樂(lè)（Es少兒聲樂(lè)）、二胡、琵琶、揚(yáng)琴、古箏、笛子、吉他、大提琴、單簧管、長(zhǎng)笛、小號(hào)、小鼓、薩克斯、圓號(hào)、低音提琴、長(zhǎng)號(hào)、中提琴、雙簧管、巴松（大管）等諸多領(lǐng)域。

• 1.3音樂(lè)教育發(fā)展多年消費(fèi)者接受程度高

素質(zhì)教育觀念雖被政策大力普及，但新興賽道消費(fèi)者所知較少，前期需投入大量資金培育消費(fèi)者。典型的有少兒編程、機(jī)器人教育、創(chuàng)客教育等STEM教育企業(yè)及情商、財(cái)商、全腦開(kāi)發(fā)等生活素養(yǎng)類(lèi)的素質(zhì)教育。目前受益于政策的大力支持和部分企業(yè)的努力，STEM教育在國(guó)內(nèi)的消費(fèi)者培育已初見(jiàn)成效，根據(jù)睿藝調(diào)研，62%的消費(fèi)者選擇科創(chuàng)類(lèi)作為學(xué)歷教育的補(bǔ)充。但不可忽視的是，STEM教育的消費(fèi)者培育自2000年西覓亞引入樂(lè)高教育后就開(kāi)始了，在行業(yè)內(nèi)多家企業(yè)長(zhǎng)達(dá)數(shù)十年耕耘后，于2015年教育部才發(fā)文，首次提及STEM教育。

而國(guó)家對(duì)藝術(shù)教育的支持遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于STEM教育，音樂(lè)教育作為藝術(shù)教育的一類(lèi)，發(fā)展多年消費(fèi)者接受程度高。國(guó)家對(duì)藝術(shù)教育的支持，起源于1952年《幼兒園暫行教學(xué)綱要（草案）》，彼時(shí)政策就推動(dòng)在幼兒初期進(jìn)行藝術(shù)教育。在經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)的消費(fèi)者教育之后的今天，藝術(shù)教育被家長(zhǎng)的接受程度非常高，根據(jù)睿藝調(diào)研，88%的家長(zhǎng)選擇藝術(shù)教育作為學(xué)歷教育的補(bǔ)充。根據(jù)中國(guó)音樂(lè)家協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，早在2016年我國(guó)參與音樂(lè)類(lèi)社會(huì)考級(jí)的學(xué)員就有135萬(wàn)人，根據(jù)歷史增長(zhǎng)情況，預(yù)計(jì)2018年音樂(lè)類(lèi)考級(jí)人數(shù)可達(dá)157萬(wàn)人。

2、 多方利好但競(jìng)爭(zhēng)格局常年分散，音樂(lè)教育的發(fā)展痛點(diǎn)到底在哪？

教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，通常會(huì)面臨格局分散，師資獲取難度大、生師比低、名師導(dǎo)向及流失率高等師資問(wèn)題，場(chǎng)地利用率低、加盟管理難度大等跨區(qū)域發(fā)展問(wèn)題，課程非標(biāo)、質(zhì)量檢驗(yàn)、信息不對(duì)稱等教學(xué)運(yùn)營(yíng)問(wèn)題。在過(guò)往的歷史中，K12課外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)在逐步解決這些痛點(diǎn)的過(guò)程中，誕生了諸如好未來(lái)、新東方、VIPKID、英語(yǔ)流利說(shuō)等優(yōu)質(zhì)企業(yè)，其中誕生了各類(lèi)解決上訴問(wèn)題的優(yōu)質(zhì)商業(yè)模式，如雙師模式、在線教育、標(biāo)準(zhǔn)化師資培訓(xùn)體系、分級(jí)自研課程、大班教學(xué)、分時(shí)教育等等。

珠玉在前，音樂(lè)教育作為教育培訓(xùn)領(lǐng)域的一類(lèi)，所面臨問(wèn)題具有一定的共通性，并且音樂(lè)教育賽道也并不存在STEM教育缺乏教育質(zhì)量“出口”困擾、生活素養(yǎng)教育市場(chǎng)滲透率低、空間小的困擾。但目前音樂(lè)教育市場(chǎng)發(fā)展程度仍然較低，競(jìng)爭(zhēng)格局分散，暫無(wú)全國(guó)性規(guī)?；囊魳?lè)教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)龍頭出現(xiàn)，曾經(jīng)在一級(jí)市場(chǎng)大熱的星空琴行也逐漸式微。

我們認(rèn)為，音樂(lè)教育所面臨的多數(shù)問(wèn)題都有成熟方法可以解決，其中有兩類(lèi)問(wèn)題比較突出：（1）消費(fèi)者大師情節(jié)下所引發(fā)的普通機(jī)構(gòu)招生難、師資獲取難等問(wèn)題；（2）傳統(tǒng)模式下坪效、人效低的問(wèn)題。接下來(lái)，本文將著重探討上述兩個(gè)問(wèn)題。

• 2.1痛點(diǎn)1：消費(fèi)者對(duì)師資要求高，優(yōu)質(zhì)師資獲取難度大導(dǎo)致普通機(jī)構(gòu)招生難

音樂(lè)教育機(jī)構(gòu)通常會(huì)面臨招生難的困擾，其背后的緣由主要是專業(yè)發(fā)展的消費(fèi)者對(duì)大師師資的追求。音樂(lè)是天賦藝術(shù)極高的領(lǐng)域，相比于其它教育培訓(xùn)領(lǐng)域，音樂(lè)教育對(duì)師資要求更高，即便是興趣性學(xué)習(xí)的消費(fèi)者也要求具有一定專業(yè)基礎(chǔ)的老師。因此難以通過(guò)短期培訓(xùn)獲得大規(guī)模師資，進(jìn)而導(dǎo)致音樂(lè)教育機(jī)構(gòu)在培訓(xùn)方面議價(jià)力低。升學(xué)型教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，通常是利用自身教師培訓(xùn)體系，通過(guò)短期培訓(xùn)把師資獲取難度降低并標(biāo)準(zhǔn)化。但據(jù)從業(yè)人員介紹，音樂(lè)教育領(lǐng)域一個(gè)合格的老師可能要經(jīng)過(guò)5年的學(xué)習(xí)和3年的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。音樂(lè)教育的消費(fèi)者分兩種，一種僅是音樂(lè)愛(ài)好者，學(xué)習(xí)目的僅在于興趣。另一種是專業(yè)升學(xué)需求。

首先，我們來(lái)看興趣性教學(xué)對(duì)師資水平的要求。由于中考加分政策取消，我們暫且假設(shè)小學(xué)音樂(lè)老師并不承擔(dān)學(xué)生的專業(yè)升學(xué)壓力，僅作興趣性教育。根據(jù)51job發(fā)布的小學(xué)音樂(lè)老師招聘條件，我們可以看到，其對(duì)教師的要求至少是專業(yè)對(duì)口，并且需要熟練使用除鋼琴外的另一種樂(lè)器，或能使用美聲、民族唱法演唱，或能在自選音樂(lè)里面獨(dú)舞。

其次，我們來(lái)看專業(yè)性音樂(lè)教育的對(duì)師資水平的要求。以四川音樂(lè)學(xué)院為例，其老師均是對(duì)專業(yè)音樂(lè)人才進(jìn)行培訓(xùn)的師資，顯而易見(jiàn)，多數(shù)專業(yè)性音樂(lè)教師均是行業(yè)內(nèi)大師級(jí)的水平。四川音樂(lè)學(xué)院2014年最新入職的助教老師，入職之前在國(guó)內(nèi)外舉辦個(gè)人鋼琴獨(dú)奏音樂(lè)會(huì)20余場(chǎng)。

暫不論專業(yè)性音樂(lè)教育所需的大師級(jí)人才，興趣性音樂(lè)教育對(duì)師資的要求都至少是專業(yè)對(duì)口。顯而易見(jiàn)的是音樂(lè)教育的師資是無(wú)法像其他教培機(jī)構(gòu)一樣，通過(guò)短期訓(xùn)練大批量獲得的。因此，師資來(lái)源的廣闊性對(duì)音樂(lè)教育企業(yè)非常重要。那我們來(lái)看，興趣性音樂(lè)教育的師資獲取有哪些難題：

（1）專業(yè)音樂(lè)學(xué)生高昂學(xué)成費(fèi)用以及音樂(lè)老師低薪酬的矛盾。我們根據(jù)51Job最新發(fā)布的幼兒園-初中音樂(lè)老師的招聘文案可見(jiàn)，最高薪酬的雙語(yǔ)音樂(lè)老師有1.5萬(wàn)/月，最低的幼兒園音樂(lè)老師僅2500元/月。而興趣性音樂(lè)教育老師至少應(yīng)是專業(yè)學(xué)院畢業(yè)。而一個(gè)專業(yè)音樂(lè)學(xué)院畢業(yè)的學(xué)生，根據(jù)音樂(lè)百家號(hào)統(tǒng)計(jì)，到藝考結(jié)束前，學(xué)生至少需要35萬(wàn)左右的開(kāi)支，而在大學(xué)或?qū)？齐A段，4年學(xué)費(fèi)在10萬(wàn)左右，合計(jì)約45萬(wàn)，此中仍不包括參加各類(lèi)大師班、購(gòu)買(mǎi)高昂器材的費(fèi)用。

（2）專業(yè)音樂(lè)學(xué)院畢業(yè)人數(shù)逐年減少，而我國(guó)對(duì)音樂(lè)教師的需求則不斷擴(kuò)大。根據(jù)音樂(lè)家協(xié)會(huì)公布，2016年全國(guó)音樂(lè)類(lèi)藝考學(xué)生11.4萬(wàn)人，由于近年來(lái)音樂(lè)類(lèi)藝考學(xué)生數(shù)量呈下降趨勢(shì)，2015-2016年期間下滑了17.29%。因此我們假設(shè)2018年音樂(lè)類(lèi)學(xué)生在10萬(wàn)人左右，根據(jù)高三網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，30％左右的藝術(shù)類(lèi)畢業(yè)生選擇去中小學(xué)或藝術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。那么每年市場(chǎng)新增的音樂(lè)老師約3萬(wàn)人左右。而2018年我國(guó)音樂(lè)教育市場(chǎng)規(guī)模相比2017年新增70億元左右，其中多數(shù)為非藝考市場(chǎng)，根據(jù)音樂(lè)家協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，估算2018年新增音樂(lè)類(lèi)社會(huì)考級(jí)學(xué)生在10萬(wàn)人左右。老師人數(shù)遠(yuǎn)不及學(xué)生人數(shù)的增長(zhǎng)，傳統(tǒng)1v1模式必然面臨師資獲取難的問(wèn)題。

綜上所述，我們認(rèn)為，音樂(lè)教育對(duì)師資的要求較高，興趣性教學(xué)需要專業(yè)對(duì)口，專業(yè)升學(xué)教學(xué)更加大師師資。根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，大師師資是無(wú)法通過(guò)短期標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)獲取的；而專業(yè)對(duì)口的學(xué)生也在逐年減少。并且專業(yè)對(duì)口學(xué)生學(xué)習(xí)過(guò)程中的花費(fèi)與音樂(lè)老師薪酬的差異，進(jìn)一步加劇了機(jī)構(gòu)獲取師資的難度。

• 2.2痛點(diǎn)2：傳統(tǒng)音樂(lè)教學(xué)模式下坪效、人效雙低，導(dǎo)致企業(yè)規(guī)模化難度大

除了師資獲取難導(dǎo)致招生難的痛點(diǎn)外，音樂(lè)教育另一突出痛點(diǎn)是傳統(tǒng)教學(xué)模式下坪效、人效雙低，導(dǎo)致企業(yè)規(guī)模化難度大。

場(chǎng)地、器材專業(yè)性導(dǎo)致分時(shí)教學(xué)難以實(shí)行，進(jìn)而導(dǎo)致坪效低。線下教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)通常會(huì)面臨場(chǎng)地利用率低的問(wèn)題，在其他教育培訓(xùn)領(lǐng)域，機(jī)構(gòu)通常通過(guò)分時(shí)教學(xué)提高場(chǎng)地利用率，解決線下教育的諸多痛點(diǎn)。但音樂(lè)教學(xué)通常需要的專業(yè)琴房設(shè)施，諸如鋼琴、架子鼓等領(lǐng)域，其器材都不便于搬動(dòng)，而像聲樂(lè)教育，則對(duì)練習(xí)室有更高的噪聲控制要求。因此一個(gè)教室通常只作為一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的授課場(chǎng)所，導(dǎo)致坪效低。

音樂(lè)教育教師示范指導(dǎo)的教學(xué)模式以及上門(mén)培訓(xùn)、分割練習(xí)室的做法，使得1V1模式或小班模式普遍，人效普遍較低。與學(xué)科教育培訓(xùn)不同，音樂(lè)教育的教學(xué)模式通常是教師示范指導(dǎo)。教師需要對(duì)學(xué)生演奏動(dòng)作進(jìn)行糾正，因此通常一次只能面對(duì)一位學(xué)生進(jìn)行演奏糾錯(cuò)，導(dǎo)致人效普遍較低。并且針對(duì)器材不易搬動(dòng)且坪效低的情況，許多音樂(lè)教育機(jī)構(gòu)通過(guò)提供上門(mén)培訓(xùn)或?qū)⒁粋€(gè)訓(xùn)練室分割為多個(gè)較小的訓(xùn)練室來(lái)提高場(chǎng)地的利用率。但上門(mén)培訓(xùn)意味著1v1，分割訓(xùn)練室則意味著生師比較低，兩種做法也同樣降低了人效。

3、 成熟經(jīng)驗(yàn)如何借鑒，音樂(lè)教育何去何從？

從上文的研究中，我們知道音樂(lè)教育賽道的核心痛點(diǎn)是消費(fèi)者對(duì)師資要求高，優(yōu)質(zhì)師資獲取難度大導(dǎo)致普通機(jī)構(gòu)招生難，傳統(tǒng)音樂(lè)教學(xué)模式下坪效、人效雙低。那么企業(yè)能通過(guò)哪些商業(yè)模式創(chuàng)新，獲得規(guī)?；耐屏Γ勘疚慕梃b其他教育領(lǐng)域和目前音樂(lè)教育新銳企業(yè)的的發(fā)展邏輯，認(rèn)為有如下三種方式：

方法一：重點(diǎn)滿足日常高頻的練習(xí)需求，將學(xué)生完整的培訓(xùn)流程分為學(xué)習(xí)與練習(xí)兩個(gè)部分，通過(guò)在線教育，減少部分教學(xué)流程對(duì)線下空間和師資的要求。代表企業(yè)有VIP陪練、熊貓陪練、快陪練等。

方法二：通過(guò)技術(shù)手段的進(jìn)步，結(jié)合一定程度的標(biāo)準(zhǔn)化教學(xué)內(nèi)容，降低對(duì)師資的要求及使用數(shù)量，發(fā)展興趣性教育。代表企業(yè)Theone智能鋼琴、海倫鋼琴、珠江鋼琴等。

方法三：深耕教研復(fù)刻大師教學(xué)手段，打造自身教學(xué)體系。目前國(guó)內(nèi)部分領(lǐng)跑企業(yè)做了部分的大師教學(xué)手段復(fù)刻，但音樂(lè)是極具個(gè)性的領(lǐng)域，各類(lèi)大師風(fēng)格不一，有著各自的追隨者。如何匯集更多行業(yè)內(nèi)大師優(yōu)質(zhì)的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，找到音樂(lè)教育中標(biāo)準(zhǔn)化與個(gè)性化的平衡點(diǎn)，形成自身教學(xué)體系，仍是市場(chǎng)需要進(jìn)一步探索的內(nèi)容。代表企業(yè)雅馬哈集團(tuán)。

• 3.2方法1：分拆學(xué)習(xí)與練習(xí)的培訓(xùn)流程，減輕線下空間與師資負(fù)擔(dān)

音樂(lè)教育領(lǐng)域“知識(shí)點(diǎn)”的穩(wěn)定、少變特性是企業(yè)能夠分拆學(xué)習(xí)過(guò)程的基石?；仡檶W(xué)生在學(xué)習(xí)音樂(lè)的過(guò)程中，我們了解到其學(xué)習(xí)知識(shí)的過(guò)程往往只占很少一部分時(shí)間，大部分的時(shí)間被用于反復(fù)的練習(xí)、熟悉運(yùn)用自己所學(xué)的“知識(shí)點(diǎn)”。并且音樂(lè)教育的“知識(shí)點(diǎn)”是穩(wěn)定、少變化的，因此練習(xí)音樂(lè)的過(guò)程中，并不會(huì)出現(xiàn)K12學(xué)習(xí)過(guò)程中“無(wú)法解題”的情況。

將音樂(lè)教育中大量的練習(xí)需求分拆出來(lái)，也同時(shí)減少了師資面授的壓力，進(jìn)而釋放了線下空間與師資教學(xué)負(fù)擔(dān)。如2018年大熱的VIP陪練、快陪練等，其通過(guò)在線教育的模式讓音樂(lè)老師可以在線上看到學(xué)生的練琴方法，幫助學(xué)生的提升和練習(xí)。學(xué)生在家練習(xí)、老師線上輔助指導(dǎo)，同時(shí)釋放了空間與師資的壓力，并且在家練習(xí)的同時(shí)也能使得家長(zhǎng)直觀的看到學(xué)生的練習(xí)進(jìn)度，在線平臺(tái)的數(shù)據(jù)信息也進(jìn)一步減少了信息不對(duì)稱的問(wèn)題。

通過(guò)在線教育實(shí)現(xiàn)的“練習(xí)”需求，一方面減輕了家長(zhǎng)的付費(fèi)壓力，另一方面提高了音樂(lè)教師的收入水平。學(xué)生的“練習(xí)”需求被分解出來(lái)后，所需費(fèi)用往往是線下傳統(tǒng)音樂(lè)培訓(xùn)的1/3-1/2左右。線下一節(jié)完整的培訓(xùn)課程往往需要200-300元/節(jié)。而VIP陪練、快陪練等補(bǔ)貼后實(shí)際收費(fèi)水平約60-100元/節(jié)。而對(duì)于音樂(lè)教師而言，考慮交通時(shí)間等以往一天之中只能培訓(xùn)1-2個(gè)學(xué)生，且存在空置狀態(tài)；而培訓(xùn)在線化，一方面是交通時(shí)間被縮短，一天可培訓(xùn)數(shù)量增多，另一方面是通過(guò)在線的方式使得信息更加透明，更容易獲取學(xué)生的信息，從而達(dá)到收入水平的提高。據(jù)VIP陪練葛佳麒在投資潮的公開(kāi)收集資料，VIP陪練平臺(tái)上每天有上萬(wàn)節(jié)課在進(jìn)行，陪練老師平均收入達(dá)到一線城市白領(lǐng)薪資水準(zhǔn)。

優(yōu)質(zhì)師資的獲取仍然是核心痛點(diǎn)，分拆需求后的“陪練”老師相比“能力教學(xué)”老師而言，所需專業(yè)水平較低，更容易通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)獲得。在教育培訓(xùn)行業(yè)，師資的獲取是永恒的難題，3-6月的短期標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)之所以無(wú)法在音樂(lè)教育里面實(shí)施在于音樂(lè)本身的專業(yè)性壁壘較高以及學(xué)生、家長(zhǎng)的大師導(dǎo)向。但在“陪練”過(guò)程中，消費(fèi)者的需求并不在于極強(qiáng)專業(yè)素養(yǎng)下能力教學(xué)，而是具備一定素養(yǎng)的科學(xué)指導(dǎo)。因?yàn)榕憔毨蠋熆梢酝ㄟ^(guò)在專業(yè)音樂(lè)學(xué)院中招聘老師并加以培訓(xùn)獲得。根據(jù)投資潮報(bào)道，VIP陪練的陪練老師主要由國(guó)內(nèi)專業(yè)音樂(lè)院校的畢業(yè)生構(gòu)成。VIP陪練負(fù)責(zé)教師培訓(xùn)的人員約100人，正式教學(xué)前需經(jīng)過(guò)平臺(tái)一對(duì)一培訓(xùn)，培訓(xùn)持續(xù)15-20天，淘汰了約80%。

• 3.3方法2：通過(guò)技術(shù)手段，降低對(duì)師資的要求及使用數(shù)量

分拆學(xué)習(xí)與練習(xí)的培訓(xùn)流程后，釋放了線下空間與師資教學(xué)負(fù)擔(dān)。但對(duì)于消費(fèi)者而言，學(xué)習(xí)的需求仍然存在；對(duì)于企業(yè)而言，盡管陪練的市場(chǎng)大于學(xué)習(xí)的市場(chǎng)，但消費(fèi)者的需求是無(wú)法忽視的。分拆出的陪練市場(chǎng)對(duì)師資的要求雖有所降低，師資利用率也有所提高，但仍需專業(yè)音樂(lè)學(xué)院畢業(yè)的老師進(jìn)行1V1教學(xué)。在保留消費(fèi)者學(xué)習(xí)與練習(xí)的全需求下，進(jìn)一步降低師資要求、提高師資利用率則是智能化設(shè)備的價(jià)值所在。

降低師資要求的通俗做法除標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)外，還有課程內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)化；要提高師資利用率除了在線教育外，則是發(fā)展一對(duì)多的大班課。而我們知道因?yàn)橄M(fèi)者的大師導(dǎo)向需求，阻礙了課程內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)化和一對(duì)多的大班課發(fā)展。但需要注意的是，整個(gè)音樂(lè)教育市場(chǎng)除了專業(yè)的藝考需求，更多的則是興趣教育需求，廣闊的興趣性音樂(lè)教育需求是智能化音樂(lè)教育設(shè)備發(fā)揮價(jià)值的前提。

智能化音樂(lè)教育設(shè)備能夠通過(guò)技術(shù)升級(jí)，將主觀性教學(xué)過(guò)程數(shù)據(jù)化，使得老師更容易指導(dǎo)，進(jìn)而降低師資要求提高生師比。智能器材的使用，使得學(xué)生的學(xué)習(xí)練習(xí)過(guò)程數(shù)字化了，老師能夠借助智能硬件對(duì)錯(cuò)音的識(shí)別，直接簡(jiǎn)單的了解學(xué)生練習(xí)情況，并同時(shí)指導(dǎo)多位學(xué)生。據(jù)鉛筆道報(bào)道，F(xiàn)IND智慧鋼琴每一次彈奏過(guò)程都可保留。并且明顯觀察到，使用智能音樂(lè)設(shè)備教學(xué)時(shí)，通常老師可以同時(shí)面對(duì)10個(gè)甚至更多的學(xué)生，而傳統(tǒng)設(shè)備下，老師需要監(jiān)督每一個(gè)學(xué)生的練習(xí)過(guò)程。

智能音樂(lè)教育設(shè)備能夠?qū)鹘y(tǒng)教材智能化處理，從而增強(qiáng)課程內(nèi)容的標(biāo)準(zhǔn)化程度，進(jìn)而降低師資要求。在興趣性教學(xué)領(lǐng)域，消費(fèi)者對(duì)大師的需求相對(duì)較輕，智能音樂(lè)教育設(shè)備通過(guò)將傳統(tǒng)教材做智能化、游戲化改變，減少了老師一對(duì)一指導(dǎo)的壓力，學(xué)生可以自主在智能音樂(lè)設(shè)備上進(jìn)行學(xué)習(xí)與練習(xí)鞏固。以FIND智慧鋼琴為例，其收集了2000多首曲目，內(nèi)涵2000多節(jié)教學(xué)課程，集合了九大音樂(lè)院校知名鋼琴專家的授課視頻。且其具備智能糾錯(cuò)功能等，能夠降低教學(xué)對(duì)師資的數(shù)量需求。有基礎(chǔ)的學(xué)生可以跟隨智能教學(xué)系統(tǒng)的模擬操作進(jìn)行自學(xué)。

• 3.3方法3：深耕教研復(fù)刻大師教學(xué)手段，打造自身教學(xué)體系

智能音樂(lè)設(shè)備，通過(guò)各項(xiàng)智能手段，進(jìn)一步的降低師資要求，提高了坪效、人效，但如果僅是純粹的設(shè)備就無(wú)法觸及到音樂(lè)教育的本質(zhì)。而陪練企業(yè)通過(guò)分拆學(xué)習(xí)和練習(xí)兩個(gè)環(huán)節(jié)，釋放了線下空間與師資教學(xué)負(fù)擔(dān)，但對(duì)于學(xué)習(xí)的部分仍然是缺失的。

回到音樂(lè)教育的本質(zhì)，仍然是教培。在音樂(lè)教育領(lǐng)域的大師導(dǎo)向下，核心的問(wèn)題還是在于大師師資。想要規(guī)?；@取大師師資就需要自身更強(qiáng)的選拔培訓(xùn)師資的能力，即要求更長(zhǎng)期持續(xù)的教研投入、及更全面系統(tǒng)的教育體系。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化師資培訓(xùn)進(jìn)而獲取大批量?jī)?yōu)質(zhì)的師資，這以思路被廣泛的運(yùn)用到教育培訓(xùn)領(lǐng)域。我們前述所說(shuō)，師資培訓(xùn)在音樂(lè)教育的難點(diǎn)在于無(wú)法通過(guò)短期標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)獲得一位大師級(jí)人才，一個(gè)合格的老師至少要經(jīng)過(guò)5年的學(xué)習(xí)和3年的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。但并不意味著，標(biāo)準(zhǔn)化師資培訓(xùn)無(wú)法實(shí)施，難點(diǎn)在于想要獲取優(yōu)質(zhì)師資，首先得了解優(yōu)質(zhì)師資是如何形成的，即要求更長(zhǎng)期持續(xù)的教研投入、及更全面系統(tǒng)的教育體系。

以雅馬哈為例，雅馬哈的音樂(lè)教育事業(yè)起源于1954年。整個(gè)音樂(lè)教育系統(tǒng)包括提供普通音樂(lè)培訓(xùn)的雅馬哈音樂(lè)中心、提供音樂(lè)教室培訓(xùn)的雅馬哈音樂(lè)學(xué)院、培育音樂(lè)高級(jí)人才的雅馬哈大師班等。

長(zhǎng)期持續(xù)的教研投入和全面系統(tǒng)的教育體系是雅馬哈發(fā)展音樂(lè)教育事業(yè)的基石。雅馬哈的音樂(lè)教育體系經(jīng)歷了50多年的持續(xù)研發(fā)和實(shí)踐，具有非常強(qiáng)的系統(tǒng)性和連貫性，針對(duì)幼兒和成人，都有完整的課程體系。兒童課程體系遵循生長(zhǎng)發(fā)育規(guī)律，形成了耳朵靈敏時(shí)多聽(tīng)、手指發(fā)育時(shí)多彈、聲帶成長(zhǎng)時(shí)多唱的綜合音樂(lè)素質(zhì)培養(yǎng)體系。此外，其科學(xué)合理的音樂(lè)能力鑒定制度，為教學(xué)體系做了最后一道“口”的完善，是世界通行的音樂(lè)標(biāo)準(zhǔn)，超過(guò)40個(gè)國(guó)家和地區(qū)使用雅馬哈的音樂(lè)能力鑒定制度。

知育人，才知誰(shuí)能育人。正是因?yàn)檠篷R哈長(zhǎng)達(dá)50多年的教學(xué)研究與實(shí)踐，才知道如何教育出優(yōu)秀的音樂(lè)人才。才能進(jìn)一步的了解誰(shuí)才能進(jìn)行音樂(lè)教育，雅馬哈的師資上崗之前，不僅是選拔時(shí)的嚴(yán)厲和體系化的培訓(xùn)，還要經(jīng)過(guò)雅馬哈自己的音樂(lè)能力鑒定制度。

科學(xué)合理的教研體系，往往起源于行業(yè)內(nèi)大師教學(xué)經(jīng)驗(yàn)的復(fù)刻，在不斷研發(fā)與實(shí)踐后形成自身教學(xué)體系。并且優(yōu)質(zhì)的教研內(nèi)容，往往伴隨著良好的用戶口碑和品牌形象，更容易聚集成熟的大師師資，進(jìn)一步鞏固教研內(nèi)容，形成良性發(fā)展。目前國(guó)內(nèi)部分領(lǐng)跑企業(yè)做了部分的大師教學(xué)手段復(fù)刻，但音樂(lè)是極具個(gè)性的領(lǐng)域，各類(lèi)大師風(fēng)格不一，有著各自的追隨者。如何匯集更多行業(yè)內(nèi)大師優(yōu)質(zhì)的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，找到音樂(lè)教育中標(biāo)準(zhǔn)化與個(gè)性化的平衡點(diǎn)，形成自身教學(xué)體系，仍是市場(chǎng)需要進(jìn)一步探索的內(nèi)容。

4、 投資邏輯

綜上，我們認(rèn)為通過(guò)分拆培訓(xùn)流程或者技術(shù)升級(jí)等方式能夠局部減輕音樂(lè)教育師資獲取壓力，提高坪效和人效，率先從音樂(lè)教育中突圍。但由于本質(zhì)上并未改變音樂(lè)教育的大師導(dǎo)向，因此師資壓力猶存，最終仍需回歸教育的本質(zhì)，不斷加強(qiáng)音樂(lè)教育的教研，才有可能形成規(guī)?；@取大師師資的能力，成為音樂(lè)教育頭部企業(yè)。

5、 風(fēng)險(xiǎn)提示

• （1）政策變化風(fēng)險(xiǎn)

雖然國(guó)家教育政策鼓勵(lì)校內(nèi)校外發(fā)展藝術(shù)教育，但藝術(shù)教育仍非剛需。尤其是在取消中考加分政策后，藝術(shù)教育各個(gè)領(lǐng)域的“出口”效應(yīng)有所削弱。目前政策尚未取消高考藝術(shù)加分，但未來(lái)不排除存在取消藝術(shù)教育高考加分的政策的可能性。

• （2）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

音樂(lè)教育領(lǐng)域進(jìn)入壁壘低，大量小型培訓(xùn)機(jī)構(gòu)存在，還有大量個(gè)人執(zhí)教的老師，因此市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境較為激烈，中小機(jī)構(gòu)普遍存在招生難、師資獲取難的問(wèn)題。

• （3）師資數(shù)量供不應(yīng)求情況加劇

在音樂(lè)教育領(lǐng)域，對(duì)具有專業(yè)水平的師資需求較大。目前每年新增音樂(lè)教育學(xué)員約10萬(wàn)人，但每年市場(chǎng)新增的音樂(lè)老師估算約3萬(wàn)人左右，學(xué)生與老師增長(zhǎng)速度不一致。且音樂(lè)教育領(lǐng)域通常教學(xué)模式為1v1、或者小班制，進(jìn)一步加劇了師資獲取壓力。

• （4）快速擴(kuò)張風(fēng)險(xiǎn)

近年來(lái)由于資本市場(chǎng)對(duì)音樂(lè)教育的關(guān)注度提升，對(duì)其支持力度逐漸加大。企業(yè)獲得資金后，通常選擇快速的擴(kuò)張布點(diǎn)，但其管理能力、師資能力和教研能力并沒(méi)有隨之提升，從而導(dǎo)致擴(kuò)張后虧損情況反而加大。比如星空琴行，其擴(kuò)張的同時(shí)，師資和教研并沒(méi)同步提升，導(dǎo)致擴(kuò)張后的培訓(xùn)門(mén)店缺失了音樂(lè)教育的核心，變質(zhì)為以賣(mài)琴為主要收入來(lái)源，進(jìn)而導(dǎo)致用戶口碑急劇下降。

本文轉(zhuǎn)自微信公眾號(hào)“廣證恒生新三板研究極客”。文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表芥末堆立場(chǎng)。