圖片來源：Unsplash

圖：少兒編程教育行業(yè)圖譜

數(shù)據(jù)來源：多鯨教育研究院整理

少兒編程百億賽道成長史

編程教育是 STEAM 教育（即科學(xué) Science、技術(shù) Technology、工程 Engineering、藝術(shù) Arts、數(shù)學(xué) Mathematics 教育）的一個分支，是計(jì)算機(jī)科學(xué)教育的主體部分。少兒編程教育是針對 3 到 18 歲的兒童和少年，基于可視化圖形編程工具和基礎(chǔ)編程語言，構(gòu)建在線編程學(xué)習(xí)平臺和開源硬件平臺，培養(yǎng)他們計(jì)算思維、創(chuàng)新能力等技能，促進(jìn)其全面發(fā)展的教育。

事實(shí)上，少兒編程教育與面向成人的 IT 技能培訓(xùn)有很大不同，少兒編程更注重在編程過程中培養(yǎng)青少年的思維和能力，如邏輯思維、數(shù)學(xué)計(jì)算能力、空間想象力、創(chuàng)造力、解決問題的能力等，這也使得少兒編程在課程設(shè)計(jì)中，更注重課程的趣味性和啟發(fā)性，這也是編程產(chǎn)品力的關(guān)鍵。

少兒編程按照學(xué)習(xí)工具系統(tǒng)可分為硬件編程和軟件編程。當(dāng)前「少兒編程」一詞更多指的是軟件編程，而硬件編程也通常被稱為「機(jī)器人編程」。軟、硬件編程所采用的編程語言和工具平臺都不相同，在產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式上也有很大區(qū)別。本文則以軟件編程分析為主。

少兒編程自 2012 年開始進(jìn)入中國市場，經(jīng)過近 8 年的發(fā)展，逐漸從一個「小眾」教育品類走進(jìn)普通家庭的視野。我國少兒編程教育的發(fā)展歷程，可以說是中國 STEAM 教育成長史的一個縮影：

2012 年以前，少兒編程教育在中國起步，一些早期初創(chuàng)公司成立，將 MIT 開發(fā)的圖形化編程語言 Scratch 帶到了國內(nèi)。

2012 年 - 2014 年：少兒編程的萌芽期。童心制物、傲夢編程在這一時期成立，但此時投資金額和數(shù)量都相對較少。

2014 年 - 2017 年：少兒編程的快速發(fā)展期。這期間，大量少兒編程公司涌現(xiàn)，如小碼王、編程貓、童程童美、昂立 STEM、極客晨星等，與此同時，投融資數(shù)量和金額快速增加。

2017 年 - 2019 年：少兒編程教育的爆發(fā)階段。2017 年國務(wù)院印發(fā)《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，給行業(yè)發(fā)展提供有力的政策支持，行業(yè)投融資數(shù)量和金額在 2018 年分別達(dá)到 33 起和 12 億人民幣，投資數(shù)達(dá)短期制高點(diǎn)。

2019 年至今：經(jīng)歷了行業(yè)高光后，少兒編程教育迎來常態(tài)發(fā)展。投融資數(shù)量下降，但資金進(jìn)一步上升且集中：2020 年行業(yè)融資金額達(dá) 17.9 億人民幣，為近年最高，頭部三家企業(yè)吸收了百分之九十多的份額。

圖：中國少兒編程發(fā)展歷程

數(shù)據(jù)來源：企查查，多鯨教育研究院整理

近幾年，少兒編程課程體系逐漸趨向標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。當(dāng)前國內(nèi)大部分少兒編程公司，參考了美國計(jì)算機(jī)科學(xué)教師協(xié)會頒布的《 K-12 計(jì)算機(jī)科學(xué)框架》，并結(jié)合國內(nèi)學(xué)生的學(xué)習(xí)情況，采用了「圖形化編程 - Python - C++」的「入門 - 進(jìn)階 - 競賽」的課程標(biāo)準(zhǔn)體系。具體的課程設(shè)計(jì)上各家也有不同，體現(xiàn)在課程內(nèi)容、IP 打造、故事情節(jié)及學(xué)科融合方式上，這些都是標(biāo)準(zhǔn)化體系下可以發(fā)力的差異點(diǎn)。

中國的少兒編程市場規(guī)模有多大？

根據(jù)多鯨教育研究院研究，當(dāng)前各年齡段平均滲透率接近 2%。以 K12 在校生人數(shù) 2.4 億、平均客單價 6000 元計(jì)算，2021 年各年齡段合計(jì)市場規(guī)模達(dá) 278 億。未來 4 年保持 17% 的增速情況下，市場規(guī)模有望在 2025 年超過 500 億。

圖：中國少兒編程教育市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：專家訪談，多鯨教育研究院整理。「滲透率」在本報告中主要指參加正價編程培訓(xùn)課的用戶比例，不包括公益和免費(fèi)渠道課程的滲透率

百億賽道成長背后，則有三大宏觀驅(qū)動因素。

首先是政策因素。立足于國家科技化發(fā)展戰(zhàn)略和科技人才戰(zhàn)略，政策上已經(jīng)在逐步推進(jìn)編程教育的試點(diǎn)和推廣工作。2014 年浙江省教育廳將信息技術(shù)（含編程）納入 2017 年高考選考科目。2017 年國務(wù)院發(fā)布《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，提出在中小學(xué)階段推廣編程，人工智能上升為國家發(fā)展戰(zhàn)略。2020 年，強(qiáng)基計(jì)劃則明確提出，今后的人才選拔，主要是為了聚焦培養(yǎng)高端芯片與軟件、智能科技、新材料、先進(jìn)制造和國家安全等國家人才緊缺領(lǐng)域的人才。響應(yīng)國家發(fā)展戰(zhàn)略號召，從 2018 年開始，河南、重慶、廣東、新疆等多地也開始研究和逐步落地中小學(xué)生校內(nèi)編程教育課程體系。

從政策趨勢來說，編程教育會經(jīng)歷「試點(diǎn)-推廣-普及」三個階段，以滲透率來看，當(dāng)前仍處在試點(diǎn)階段。在少兒編程推廣和普及過程中，因地區(qū)間發(fā)展的不平衡，不可避免地會遇到很多阻力因素。因此，在政策支持大方向不變的前提下，編程教育具體的落地時間和落地方式，還需依據(jù)各地的基礎(chǔ)設(shè)施和教師資源發(fā)展情況來看。

其次是消費(fèi)能力和教育需求。一方面，除 2020 年疫情影響下人均教育文化娛樂支出有所回落外，過去幾年一直保持 10.3% 的增速。而 80、90 后年輕一代的父母們對子女的培養(yǎng)不再局限于應(yīng)試教育，而是將培養(yǎng)目標(biāo)逐漸轉(zhuǎn)移到孩子的綜合競爭力上，愿意在素質(zhì)教育上投入更多經(jīng)費(fèi)。

另一方面，國家高科技人才缺口也在不斷加大。根據(jù)中國信通院發(fā)布的《 5G 社會影響》白皮書預(yù)測，到 2030 年，中國所缺 5G 直接相關(guān)人才 800 萬、人工智能領(lǐng)域人才 500 萬。同時，IT 行業(yè)從 2016 年起就超過金融業(yè)成為平均收入最高的行業(yè)。底層教育決定了高等教育的根基，社會對高科技人才的訴求在某種程度上也在催化少兒編程教育的發(fā)展。

最后，從技術(shù)發(fā)展的角度來說，5G、大數(shù)據(jù)、AI 等技術(shù)的普及為少兒編程行業(yè)實(shí)現(xiàn)多場景教學(xué)和提升教學(xué)品質(zhì)提供了技術(shù)基礎(chǔ)和新機(jī)遇。

少兒編程教育驅(qū)動因素，從本質(zhì)上來說，是政策推動下用戶認(rèn)知及教育需求的提升。從市場規(guī)模的三個主要因素：在校生人數(shù)、滲透率和客單價來看，未來長時段內(nèi)在校生人數(shù)不會有較大波動，而在相對穩(wěn)定的人群基數(shù)和客單價下，滲透率成為市場規(guī)模的決定因子。而決定教育滲透率的，則是該學(xué)科的「剛需性」，即政策導(dǎo)向下的用戶需求。未來，政策能在多大程度上推進(jìn)編程的學(xué)科化，決定了市場的天花板。若政策推動力度加大使得編程在學(xué)科內(nèi)的重要性加強(qiáng)，滲透率提升至 10%，則 2025 年市場規(guī)模有望提升至千億。

圖：少兒編程市場規(guī)模影響因素

數(shù)據(jù)來源：多鯨教育研究院整理

模式之爭與生長之痛

少兒編程經(jīng)過多年的摸索，逐漸演變出了基于線上和線下兩種場景的主流模式。

線上模式的主要優(yōu)勢在于，沒有門店成本投入，線上錄播課的標(biāo)準(zhǔn)化和可復(fù)制性強(qiáng)，利用編程社區(qū)平臺可提升用戶粘性，對用戶來說便利性更強(qiáng)。但其痛點(diǎn)也很明顯：線上獲客成本高，尤其是近幾年可謂逐年翻番，對低齡用戶來說線上教學(xué)的互動性也不如線下。

線下模式以門店為核心，采用地推方式，以更低廉的成本獲得客源，用戶的信賴度、互動性和效果反饋相比線上都更優(yōu)。但線下問題在于模式較重，門店成本高，且隨著疫情后用戶對線上培訓(xùn)接受程度進(jìn)一步提升，線下面臨著更大的壓力。

若將授課方式進(jìn)一步細(xì)分，則可分為 AI 課 / 錄播課、真人 1V1、小班、大班、雙師等幾種類型。其中，以 AI 課 / 錄播課和真人小班為主流模式。各種授課方式優(yōu)勢和問題均明顯：比如，真人授課互動性強(qiáng)，但師資成本高；以性價比為主要優(yōu)勢的 AI 課和錄播課，則在實(shí)時互動和輔導(dǎo)方面有所欠缺；小班課可以有效降低師資成本，但排班運(yùn)營難度高。

圖：少兒編程授課模式

數(shù)據(jù)來源：多鯨教育研究院整理

圖：少兒編程模式對比

數(shù)據(jù)來源：多鯨教育研究院整理

因此，針對模式上的問題，近幾年各家均開始進(jìn)行模式優(yōu)化的探索，由單一模式向協(xié)同模式發(fā)展，主要體現(xiàn)在以下四個方面：

首先，在獲客和授課模式上，由單一線上或線下向 OMO 模式過渡，如小碼王、編程貓等均已將 OMO 轉(zhuǎn)型提升到戰(zhàn)略高度。其次，授課方式由真人授課向真人和 AI 互補(bǔ)模式發(fā)展。再次，用戶人群進(jìn)一步細(xì)分。針對不同年齡段用戶，采用針對性的獲客方式、產(chǎn)品、課程體系、授課模式。最后，商業(yè)模式上由 To C 向 To B/G 拓展。C 端獲客成本水漲船高的情況下，向 B/G 端拓展客戶渠道已是必然選擇。

圖：少兒編程商業(yè)模式發(fā)展趨勢

數(shù)據(jù)來源：多鯨教育研究院整理

總之，少兒編程的商業(yè)模式在經(jīng)歷著變化，由粗放向精細(xì)，由單一向協(xié)同，由單純的教培向「教培+工具+平臺」綜合的「生態(tài)圈」發(fā)展。

站在十字路口的少兒編程，也面臨著來自外部和自身的發(fā)展痛點(diǎn)。

一方面是外部市場環(huán)境帶來的痛點(diǎn)：第一，編程教育滲透率低，剛需性不強(qiáng)?，F(xiàn)階段大部分編程公司還需要承擔(dān)「教育市場」的責(zé)任，度過相當(dāng)漫長的教育市場時期。

第二，區(qū)域差異大。低線城市的市場認(rèn)知度不足，編程教育供給也很不足，基礎(chǔ)設(shè)施不完善，很難給予市場足夠的認(rèn)知教育。

第三，缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)前國內(nèi)少兒編程教育由商業(yè)化公司主導(dǎo)，市場上缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和課程體系。各類競賽魚龍混雜，讓消費(fèi)者選擇時多有無所適從之感。因此，未來如何制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，形成規(guī)范化的體系，將是政府、企業(yè)和民間團(tuán)體等各方的共同課題。

第四，資本逐利擾亂市場。在線教育經(jīng)歷了一波狂熱的營銷大戰(zhàn)后，消費(fèi)者已然「審美疲勞」，同時也引來了監(jiān)管的關(guān)注。高歌猛進(jìn)必然傷害行業(yè)自身，影響行業(yè)和企業(yè)口碑，因此，企業(yè)在資本加持下如何權(quán)衡發(fā)展方向，謀求教育和商業(yè)「雙贏」也是其需要面對的問題。

另一方面是公司自身發(fā)展的痛點(diǎn)：首先是獲客成本高。線上獲客因互聯(lián)網(wǎng)流量紅利期的消退，成本水漲船高，行業(yè)均值達(dá) 3000 - 5000 元不等。而線下門店覆蓋學(xué)員范圍有限，也往往難以攤平成本。

其次，高質(zhì)量師資匱乏，行業(yè)供給嚴(yán)重不足。「會編程+懂教育」人才高度稀缺，行業(yè)從業(yè)人員質(zhì)量參差不齊，很多公司需要面臨從零開始培養(yǎng)老師的問題。

再次，隨著客群年齡增大，客戶流失逐漸增多。主要原因在于學(xué)員年齡提升，其時間不可避免向應(yīng)試科目傾斜。

能否成功應(yīng)對這些痛點(diǎn)，決定了少兒編程未來十年的行業(yè)形態(tài)和公司生存。當(dāng)然，行業(yè)目前已經(jīng)有很多優(yōu)秀的案例，反映了市場正在積極應(yīng)對這些痛點(diǎn)。比如，面對師資匱乏和質(zhì)量參差不齊的問題，許多公司建立了系統(tǒng)的師資招聘與培養(yǎng)方案，也有多家企業(yè)正在推進(jìn)師資標(biāo)準(zhǔn)化的建立，幫助行業(yè)從零到一建立人才儲備。針對行業(yè)整體滲透率低的問題，各家也在積極開展校園合作，幫助學(xué)校建立編程課教學(xué)能力，同時開展大量公益性活動，普及編程教育。

圖：行業(yè)痛點(diǎn)應(yīng)對舉措

來源：多鯨教育研究院整理

頭部融資熱，藍(lán)海待探索

事實(shí)上，從 2018 年開始，少兒編程投融資數(shù)量呈整體下滑趨勢，但投資金額逐漸上升，2020 年達(dá)到近 18 億人民幣。

今年年初，少兒編程賽道再次掀起融資熱潮。3 月 2 日，小碼王宣布完成數(shù)千萬美元 C 輪融資；3 月 25 日，核桃編程宣布完成 C 輪融資，融資額約 2 億美元，由 KKR、元璟資本、高瓴創(chuàng)投領(lǐng)投，源碼資本、華興新經(jīng)濟(jì)基金等機(jī)構(gòu)跟投；4 月 12 日，昂立 STEM 宣布完成 1 億元 B+ 輪融資，投資方為明德傳承和藍(lán)湖資本。

圖：近十年少兒編程融資事件及金額

數(shù)據(jù)來源：企查查，多鯨教育研究院整理

從融資輪次來看，2018 年以前，融資項(xiàng)目以 B 輪及更早期為主，隨著行業(yè)的不斷發(fā)展和資本的不斷注入，2018 年之后，C 輪以后的融資項(xiàng)目呈現(xiàn)增多趨勢，單筆融資金額越來越大，股權(quán)融資、戰(zhàn)略融資和并購也陸續(xù)發(fā)生，競爭激烈。

圖：近十年少兒編程融資事件及金額

數(shù)據(jù)來源：企查查，多鯨教育研究院整理

從資金集中度來看，近十年頭部十家少兒編程企業(yè)占據(jù)了總?cè)谫Y額的近 90%，約五十家腰部企業(yè)占了總?cè)谫Y額的 7%，僅 3% 的資金投向了尾部企業(yè)。從線上線下分布來看，線上少兒編程企業(yè)融資金額占比近 85%，更受資本青睞。

圖：近十年少兒編程融資金額分布

數(shù)據(jù)來源：企查查，多鯨教育研究院整理

少兒編程作為 STEAM 教育中的一個細(xì)分賽道，近些年獲投數(shù)量相比其他賽道遙遙領(lǐng)先。這一方面是由于政策風(fēng)口和科技化趨勢，天花板較高，另一方面，相比于其他 STEAM 學(xué)科，少兒編程具有客戶生命周期相對較長、教學(xué)效果更易量化等優(yōu)勢。而近兩年資金向頭部聚集的趨勢，也將進(jìn)一步加持頭部企業(yè)資源，某種程度上利于整個行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)化程度的提升。

以最新拿到融資的幾家來說，小碼王本輪融資將主要用于內(nèi)部課研的持續(xù)迭代、教學(xué)以及服務(wù)品質(zhì)的不斷提升、線下校區(qū)擴(kuò)張以及線上業(yè)務(wù)的發(fā)展；昂立 STEM 宣布本輪融資將用于產(chǎn)品與技術(shù)研發(fā)、系統(tǒng)與品牌升級以及新市場的拓展；而核桃編程則宣布將本輪融資「All in 教育科技」，將在 AI 教學(xué)產(chǎn)品建設(shè)、優(yōu)質(zhì)師資儲備與教研體系等方面進(jìn)行持續(xù)投入。據(jù)此，產(chǎn)品升級、師資積累和技術(shù)研發(fā)將是下一階段的主要競爭點(diǎn)。

整體而言，少兒編程行業(yè)會隨著政策的推進(jìn)、剛需性及市場供給能力的加強(qiáng)，由單純的素質(zhì)教育向著素質(zhì)學(xué)科化發(fā)展，并最終進(jìn)入學(xué)科教育。巨大的增量市場意味著更多機(jī)遇，少兒編程經(jīng)過多年積淀后將迎來全新的發(fā)展階段。

圖：中國少兒編程行業(yè)發(fā)展趨勢

數(shù)據(jù)來源：專家訪談，多鯨教育研究院整理

從競爭格局來看，當(dāng)前已呈現(xiàn)出較為明顯的頭部效應(yīng)。如童程童美、編程貓、小碼王、核桃編程等均起步較早，有明顯先發(fā)優(yōu)勢。與此同時，猿輔導(dǎo)等在線教育巨頭也憑借自身的用戶和產(chǎn)品優(yōu)勢，在編程賽道占據(jù)了一席之地?？梢哉f，K12、素質(zhì)教育、互聯(lián)網(wǎng)和科技公司等不同類型的玩家都在陸續(xù)入局少兒編程，其各自優(yōu)勢和進(jìn)入方式不同。

圖：各類選手陸續(xù)入局少兒編程

數(shù)據(jù)來源：多鯨教育研究院整理

專注編程賽道的企業(yè)，如童程童美、編程貓、小碼王和昂立 STEM，先發(fā)優(yōu)勢即最大的壁壘。畢竟，消費(fèi)者對品牌的認(rèn)知、成熟的商業(yè)模式、教學(xué)模式，這些非新入局者一朝一夕所能模仿或超越。

而對猿輔導(dǎo)、好未來、新東方、火花思維等在線 K12 巨頭及素質(zhì)教育獨(dú)角獸來說，其優(yōu)勢在于綜合能力，依托已有的拓科經(jīng)驗(yàn)和龐大的學(xué)員基礎(chǔ)，編程作為學(xué)科之一將有長期運(yùn)營的能力，另外，資金實(shí)力可以幫助其以投資并購等方式入局。

對網(wǎng)易、騰訊、大疆和華為等互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)來說，其天然具有編程基因，依托技術(shù)研發(fā)能力和客戶優(yōu)勢，以機(jī)構(gòu)合作方式或平臺模式入局可能性大。

我們認(rèn)為，未來行業(yè)格局趨勢將體現(xiàn)在四個方面：

一、頭部之爭已定，千億市值可期。未來，基于線上和線下，會分別跑出 1~2 個占領(lǐng)用戶心智的頭部品牌，新入局者將難成頭部。主要原因在于，首先，獲客成本的持續(xù)提升，使得產(chǎn)品和品牌認(rèn)知度成為主要壁壘，早期入局的玩家具有明顯先發(fā)優(yōu)勢；其次，課外培訓(xùn)規(guī)范化成為新常態(tài)，政策和盈利雙重壓力將導(dǎo)致沒有自身特色的中小型玩家出清；再次，若行業(yè)達(dá)到千億級別規(guī)模，頭部公司市占率達(dá)到 10% 以上，則千億市值公司將成為可能。

二、單一賽道難成立，全品類競爭時代將到來。多品類競爭已是大勢所趨，未來，固守編程這一單一賽道的教育公司，尤其是腰部公司，將面臨較大困境。我們認(rèn)為，當(dāng)在線 K12、素質(zhì)教育頭部公司入局編程后，將會對行業(yè)格局帶來改變。良好的運(yùn)營管理能力和組織效率、龐大的客戶體量、產(chǎn)品間協(xié)同效應(yīng)均為優(yōu)勢所在，加之校外培訓(xùn)政策收緊，K12 教培更有動力向素質(zhì)品類拓展。在消費(fèi)者對教育質(zhì)量要求逐漸增高、市場競爭日益激烈的情況下，運(yùn)營模式、師資實(shí)力、教研能力等綜合能力將是競爭的關(guān)鍵點(diǎn)。這些最終決定了商業(yè)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，也決定了消費(fèi)者的綜合體驗(yàn)。

三、細(xì)分領(lǐng)域仍待探索。盡管頭部效應(yīng)顯著，但談市場占有率為時尚早，抓住細(xì)分市場的具有特色的少兒編程公司仍有機(jī)會。隨著編程賽道自身的擴(kuò)張，加之消費(fèi)者認(rèn)知程度和需求不斷提升，頭部玩家必然無法覆蓋所有人群、場景和服務(wù)。因此，對新的創(chuàng)業(yè)公司來說，找準(zhǔn)自身的定位和合適的市場，仍然能夠在少兒編程市場中分得一杯羹。而值得關(guān)注的領(lǐng)域，一個是 B 端服務(wù)：B端市場在不斷擴(kuò)大而市場相對空白，中小型教育機(jī)構(gòu)在拓展編程學(xué)科時，有較強(qiáng)的產(chǎn)品、平臺和教師培訓(xùn)等需求，同時，B 端市場相比 C 端更加分散，難以迅速起量，難點(diǎn)即機(jī)會點(diǎn)。另一個是下沉市場：雖然當(dāng)前的頭部公司都開始瞄準(zhǔn)下沉市場，但目前并沒有完全探索出快速且成熟的下沉市場擴(kuò)張模式，二三線城市線上獲客成本也并不低。因此，對于地方性企業(yè)來說，可以探索進(jìn)校合作等方式布局當(dāng)?shù)鼐幊探逃?/p>

四、教培和平臺共行，多方共促編程教育發(fā)展。未來，少兒編程市場不會只靠商業(yè)化的校外培訓(xùn)支撐。隨著普惠化教育推行，中國的編程教育將會由體制內(nèi)教育、校外教培機(jī)構(gòu)和開放公益性平臺共同促進(jìn)，商業(yè)性和公益性并存。比如，騰訊 2019 年推出了面向 6～18 歲青少年的編程教育平臺“騰訊扣?！?，該平臺提供多種編程語言和開源硬件，同時提供大量免費(fèi)教學(xué)課程資源。今后，會有越來越多的科技型企業(yè)進(jìn)行此類平臺的建設(shè)和輸出，推進(jìn)編程教育普及。

本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號“多鯨”（ID：DJEDUINNO），作者王思琪。文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表芥末堆立場，轉(zhuǎn)載請聯(lián)系原作者。