圖源：視覺中國

芥末堆文  11月17日，山東山大鷗瑪軟件股份有限公司發(fā)布上市公告，宣布正式登陸深交所創(chuàng)業(yè)板，股票簡稱“鷗瑪軟件”，股票代碼 301185。

據(jù)審計報告顯示，鷗瑪軟件2021年1-6月營收為8331.68萬元，2020年度、2019年度、2018年度營業(yè)收入分別為1.54億元、1.75億元、1.69億元。主要客戶有中國證券業(yè)協(xié)會、教育部考試中心、山東省教育招生考試院、中國資產(chǎn)評估協(xié)會等。

據(jù)深交所公告，本次募集資金投資項目分別為基于 AI 技術(shù)的無紙化考試一體化服務(wù)平臺建設(shè)項目、數(shù)字化網(wǎng)上評卷智能服務(wù)平臺建設(shè)項目、智能題庫平臺建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目，以及補充流動資金。

鷗瑪軟件亦成為“山大系”第三家上市公司。

2020年營收1.54億元

作為一家考試與測評信息化產(chǎn)品與服務(wù)提供商，鷗瑪軟件主要為相關(guān)政府部門、行業(yè)協(xié)會、教育機構(gòu)、企事業(yè)單位等提供考試與測評的信息化建設(shè)整體解決方案、系統(tǒng)平臺建設(shè)與運營維護、應(yīng)用軟件開發(fā)與服務(wù)以及硬件產(chǎn)品。

據(jù)中信證券消息，鷗瑪軟件主要客戶有中國證券業(yè)協(xié)會、教育部考試中心、山東省教育招生考試院、中國資產(chǎn)評估協(xié)會等。2018年度、2019年度和2020年度公司前五大客戶的銷售收入占各期主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為51.71%、51.19%和42.71%，公司對主要客戶的銷售集中度較高，與同行業(yè)整體情況一致。

根據(jù)鷗瑪軟件10月29日披露的審計報告，鷗瑪軟件2021年1-6月營收為8331.68萬元，2020年度、2019年度、2018年度營業(yè)收入分別為1.54億元、1.75億元、1.69億元。其中，2021年第二季度，東北地區(qū)、華東地區(qū)、華中地區(qū)、華北地區(qū)、華南地區(qū)、西北地區(qū)、西南地區(qū)以及其它地區(qū)的收入占比分別為4.27%、42.81%、8.28%、34.43%、1.66%、2.27%、5.49%、0.34%。

審計報告截圖

據(jù)2021年半年報，鷗瑪軟件的主營業(yè)務(wù)會計專業(yè)技術(shù)資格考試、證券從業(yè)資格考試、普通高考、高中學(xué)業(yè)水平考試、教師資格考試，占營收比例分別為：26.96%、13.28%、11.75%、7.08%、5.46%。

鷗瑪軟件招股意向書截圖

將建設(shè)無紙化考試服務(wù)平臺

在此次上市深交所之前，2016 年，鷗瑪軟件曾在新三板掛牌，股票代碼NQ:839737。2019年6月在新三板暫停轉(zhuǎn)讓。

2019年7月，鷗瑪軟件向中國證券監(jiān)督管理委員會山東監(jiān)管局報送IPO輔導(dǎo)備案材料，正式接受IPO輔導(dǎo)；2021年4月29日，鷗瑪軟件創(chuàng)業(yè)板過會成功。8月21日，中國證監(jiān)會批復(fù)并同意鷗瑪軟件首次公開發(fā)行股票的注冊申請。

批復(fù)公告截圖

據(jù)深交所披露的公告，本次發(fā)行募集資金凈額為 4.19億元，所募集資金投資項目分別為基于 AI 技術(shù)的無紙化考試一體化服務(wù)平臺建設(shè)項目、數(shù)字化網(wǎng)上評卷智能服務(wù)平臺建設(shè)項目、智能題庫平臺建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目，以及補充流動資金。

11月7日，鷗瑪軟件發(fā)布公告宣布，本次發(fā)行價格為11.88元/股，發(fā)行新股股數(shù) 3836.00 萬股。發(fā)行前公司股份總數(shù)為 1.15億股，本次發(fā)行人民幣普通股 3836.00 萬股，本次發(fā)行股份占發(fā)行后股份總數(shù)的 25%。

據(jù)上市公告，本次發(fā)行前，山大資本直接持有公司41.08%股份，為公司第一大股東；發(fā)行后，公司的控股股東仍為山大資本，山大資本直接持有公司發(fā)行后 30.81%的股份。

山大系的第三家上市公司

鷗瑪軟件全稱山東山大鷗瑪軟件股份有限公司，成立于2005年2月25日。背靠山東山大資本運營有限公司，與山大地緯、山大電力、山大華特等同屬“山大系”。

山東山大資本運營有限公司（簡稱“山大資本”）前身為山東山大產(chǎn)業(yè)集團有限公司（以下簡稱“山大產(chǎn)業(yè)集團”）。山大產(chǎn)業(yè)集團是山東大學(xué)出資成立的國有獨資有限責(zé)任公司，成立于2001年7月26日，注冊資金3億元人民幣。山大資本投資的業(yè)務(wù)板塊覆蓋信息、軟件、醫(yī)藥、材料、制造等領(lǐng)域，其中包括山大地緯、鷗瑪軟件、山大電力、山大科技園、山大出版社等一系列企業(yè)。

2018年5月，《國務(wù)院辦公廳關(guān)于高等學(xué)校所屬企業(yè)體制改革的指導(dǎo)意見》印發(fā)，要堅持國有資產(chǎn)管理體制改革方向，尊重教育規(guī)律和市場經(jīng)濟規(guī)律，對高校所屬企業(yè)進行全面清理規(guī)范，理清產(chǎn)權(quán)和責(zé)任關(guān)系，分類實施改革工作，促進高校集中精力辦學(xué)、實現(xiàn)內(nèi)涵式發(fā)展。2020年，校企改革全面鋪開，全國最大的校企之一啟迪也從清華控股脫表。

2019年7月，山大華特發(fā)布公告稱，山東大學(xué)與山東國投簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，根據(jù)協(xié)議山東大學(xué)擬將其全資公司山大產(chǎn)業(yè)集團及所屬企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓給山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司，其涉及企業(yè)達47家。

不過，根據(jù)企查查公司股權(quán)結(jié)構(gòu)信息來看，截至發(fā)稿，山大資本仍為山東大學(xué)全資子公司。

圖源：企查查

作為鷗瑪軟件的“前輩們”，山大地緯、山大華特均已上市成功，山大電力（NQ:872972）則由于上市計劃調(diào)整，被終止上市輔導(dǎo)。鷗瑪軟件成為“山大系”企業(yè)中第三家上市公司。

2020年7月，山大地緯（SH:688579）在上交所科創(chuàng)板上市，第一大股東山大資本持股比例29.58%。據(jù)介紹，山大地緯是國內(nèi)高校首家科創(chuàng)板上市企業(yè)，也是山東省首家在科創(chuàng)板上市的軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)。

山大華特則早已“借殼”上市多年。1999年，山東聲樂掛牌深交所，但隨后于2001年與山大集團簽訂《股權(quán)質(zhì)押合同》，山大集團出資1.6億元獲取了山東聲樂的股權(quán)。山大華特借殼山東聲樂，成為山東省高校第一家上市公司。目前，華特上市主體為華特達因，股票代碼SZ:000915。山大華特則為其第一大股東，持股比例22.00%。

本次上市動作完成后，鷗瑪軟件即成為繼山大華特、山大地緯之后的第三家“山大系”上市企業(yè)。