圖片來源：視覺中國(guó)

梳理 2021 年以來的政策治理，政策基調(diào)已從「大力發(fā)展」轉(zhuǎn)向「有序監(jiān)管」，從年初的打擊虛假宣傳和嚴(yán)查資本運(yùn)作，到年中的校外教育培訓(xùn)監(jiān)管司成立，直至「雙減」新規(guī)印發(fā)，政府致力于加強(qiáng)資本管控和校外培訓(xùn)監(jiān)管，抑制學(xué)科類教育培訓(xùn)的商業(yè)化發(fā)展，減少中小學(xué)生的學(xué)習(xí)和升學(xué)壓力，全面推進(jìn)義務(wù)教育改革，豐富和完善現(xiàn)有的教育系統(tǒng)，從而有利于實(shí)現(xiàn)教育公平化和全面化。德勤推出最新的年度教育行業(yè)報(bào)告《新政重塑教育格局——中國(guó)教育發(fā)展報(bào)告 2021》，解讀中國(guó)教育政策，探索行業(yè)變革、創(chuàng)新以及轉(zhuǎn)型之路。

概要

01 教育新政重塑行業(yè)格局

02 教培市場(chǎng)轉(zhuǎn)型路徑

03 教育市場(chǎng)未來投資重點(diǎn)轉(zhuǎn)變

04 職業(yè)教育將開啟創(chuàng)新之路

教育新政重塑行業(yè)格局

1.1教育新政解讀

2021年教育政策頻出，教育行業(yè)格局改變。

2021 年 5 月 14 日《中華人民共和國(guó)民辦教育促進(jìn)法實(shí)施條例》（簡(jiǎn)稱《實(shí)施條例》）經(jīng)第 741 號(hào)國(guó)務(wù)院令對(duì)外發(fā)布，自 2021 年 9 月 1 日起實(shí)施?！秾?shí)施條例》嚴(yán)格規(guī)定了外商資本不得舉辦、參與舉辦或者實(shí)際控制實(shí)施義務(wù)教育的民辦學(xué)校；任何社會(huì)組織和個(gè)人不得通過兼并收購、協(xié)議控制等方式控制實(shí)施義務(wù)教育的民辦學(xué)校、實(shí)施學(xué)前教育的非營(yíng)利性民辦學(xué)校；實(shí)施義務(wù)教育的民辦學(xué)校不得與利益關(guān)聯(lián)方進(jìn)行交易。

2021 年 7 月中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)的意見》（簡(jiǎn)稱「雙減」新規(guī)），對(duì)涵蓋義務(wù)教育各學(xué)齡段、從學(xué)科教育到素質(zhì)教育的校外培訓(xùn)行為，在合規(guī)審批、人才準(zhǔn)入、資本運(yùn)作、辦學(xué)時(shí)間、教學(xué)內(nèi)容和市場(chǎng)營(yíng)銷等多方面做出詳細(xì)限制，針對(duì)校外教培市場(chǎng)亂象，堅(jiān)持從嚴(yán)治理的宏觀政策導(dǎo)向。

梳理今年以來的政策治理，政策基調(diào)已從「大力發(fā)展」轉(zhuǎn)向「有序監(jiān)管」，從年初的打擊虛假宣傳和嚴(yán)查資本運(yùn)作，到年中的校外教育培訓(xùn)監(jiān)管司成立，直至「雙減」新規(guī)印發(fā)，政府致力于加強(qiáng)資本管控和校外培訓(xùn)監(jiān)管，抑制學(xué)科類教育培訓(xùn)的商業(yè)化發(fā)展，減少中小學(xué)生的學(xué)習(xí)和升學(xué)壓力，全面推進(jìn)義務(wù)教育改革，豐富和完善現(xiàn)有的教育系統(tǒng)，從而有利于實(shí)現(xiàn)教育公平化和全面化。

2021 年教育部發(fā)布重要教育政策時(shí)間線

從政策力度來看，今年的政策延續(xù)了近年來國(guó)家對(duì)校外培訓(xùn)的嚴(yán)格管控，同時(shí)加大了監(jiān)管力度，不僅全面嚴(yán)控 K9 學(xué)科類培訓(xùn)的發(fā)展，也叫停了學(xué)前教育中的超前超標(biāo)教育。

從投融資市場(chǎng)來看，教育行業(yè)近年來深受資本市場(chǎng)青睞，根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)顯示，2020 年融資事件頻繁，全年教育融資額高達(dá) 640 億人民幣。隨著「雙減」新規(guī)嚴(yán)禁教育機(jī)構(gòu)資本化運(yùn)作，學(xué)科培訓(xùn)的高盈利發(fā)展局面將不復(fù)存在。這既是對(duì)資本的約束，也是對(duì)教育行業(yè)的規(guī)范，政府對(duì)學(xué)科培訓(xùn)的管控本質(zhì)是為了「去產(chǎn)業(yè)化」，未來教培行業(yè)的發(fā)展思路或許將從「產(chǎn)業(yè)」過渡到「產(chǎn)品」。

與此同時(shí)，素質(zhì)教育以及職業(yè)教育受到政策鼓勵(lì)，或?qū)⒌玫礁喟l(fā)展空間和資本的青睞，也成為一些學(xué)科類培訓(xùn)企業(yè)潛在的轉(zhuǎn)型路徑。今年 10 月 12 日中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于推動(dòng)現(xiàn)代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的意見》，繼《民辦教育促進(jìn)法實(shí)施條例》后再次明確鼓勵(lì)社會(huì)資本參與職業(yè)教育，并為職業(yè)教育公司指明了未來的發(fā)展方向（向高質(zhì)量、與產(chǎn)業(yè)深度結(jié)合、符合中國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)方向的職業(yè)教育發(fā)展），并從政策、機(jī)制等方面為職業(yè)教育提供充分支持。

從上述事件可以發(fā)現(xiàn)，政策的落實(shí)將推動(dòng)教育行業(yè)回歸育人本質(zhì)，重塑教育格局。

2021 年中國(guó)教育領(lǐng)域及政策影響

1.2受政策限制的教育領(lǐng)域

學(xué)科類培訓(xùn)失去發(fā)展空間，謀求業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型

「雙減」新規(guī)明確禁止了教育培訓(xùn)企業(yè)商業(yè)化運(yùn)作，并且從多個(gè)方面收緊了對(duì)于教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管。嚴(yán)格的審批以及融資限制使 K9 學(xué)科類教育失去發(fā)展空間。統(tǒng)一登記非營(yíng)利機(jī)構(gòu)和外資不得利用可變利益實(shí)體 K9 學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，從政策導(dǎo)向上終結(jié)了上市公司繼續(xù)提供學(xué)科類課外培訓(xùn)的可能性，也切斷了學(xué)科類課外培訓(xùn)與資本的聯(lián)系。

由此，從事 K9 學(xué)科類課外培訓(xùn)業(yè)務(wù)的上市公司面臨長(zhǎng)期資產(chǎn)大幅減值以及持續(xù)經(jīng)營(yíng)等風(fēng)險(xiǎn)，股價(jià)出現(xiàn)不同程度下跌。學(xué)科類課外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)尤其是上市公司在政策的引導(dǎo)下，將在合理的過渡期內(nèi)，積極整改現(xiàn)有業(yè)務(wù)或者法律架構(gòu)，尋求業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

學(xué)前教育——超前教育全面封禁，學(xué)前班不再合法

超前教育全面封禁。2021 年，教育部發(fā)布了《關(guān)于大力推進(jìn)幼兒園與小學(xué)科學(xué)銜接的指導(dǎo)意見》，其中明確了一系列對(duì)于教育培訓(xùn)企業(yè)的限制。上述意見中指出，國(guó)家將建立監(jiān)管機(jī)制，糾正扭轉(zhuǎn)校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和小學(xué)違背兒童身心發(fā)展規(guī)律的做法和行為。意見規(guī)定，小學(xué)不得以競(jìng)賽、獲獎(jiǎng)情況或培訓(xùn)成績(jī)等標(biāo)準(zhǔn)招生，學(xué)生應(yīng)按照就近入學(xué)的原則擇校。升學(xué)將不再是家長(zhǎng)選擇幼兒培訓(xùn)時(shí)的考慮因素。

「雙減」新規(guī)則強(qiáng)調(diào)不得開展面向?qū)W齡前兒童的線上培訓(xùn)，學(xué)科和非學(xué)科都不被允許。同時(shí)嚴(yán)禁以學(xué)前班，幼小銜接班為名義面向?qū)W齡前兒童開展線下學(xué)科類培訓(xùn)；并且不再審批新的面向?qū)W齡前兒童的校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)（包含學(xué)科或非學(xué)科）。

線下的學(xué)前素質(zhì)教育將獲得更多關(guān)注。結(jié)合此次「雙減」新規(guī)，學(xué)前教育今后的發(fā)展方向是，以普惠園、公辦園為主要抓手，將重點(diǎn)放在「在幼兒園園內(nèi)不斷提高學(xué)齡前教育質(zhì)量」的方向上。同時(shí)線下的學(xué)前素質(zhì)教育將獲得更多關(guān)注，學(xué)前素質(zhì)教育主要包括美術(shù)、音樂和體育教育等不同類別。隨著年輕家長(zhǎng)越來越重視早教，學(xué)前教育低齡化，線下的學(xué)前素質(zhì)教育的市場(chǎng)規(guī)模也不斷擴(kuò)大，能夠容納更多企業(yè)的加入。

「雙減」新規(guī)從多個(gè)方面限制了 K9 學(xué)科類教育的商業(yè)發(fā)展

學(xué)前教育行業(yè)構(gòu)成

民辦義務(wù)教育亦將進(jìn)入嚴(yán)監(jiān)管時(shí)代

近年來，部分民辦學(xué)校通過提前招生「掐尖」、高薪外聘教師等方式，與公立學(xué)校開展惡性競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致優(yōu)質(zhì)生源、師資流出公立學(xué)校，對(duì)教育生態(tài)帶來負(fù)面影響，違背了教育多樣化、個(gè)性化、創(chuàng)新性和普惠性的發(fā)展初衷。同時(shí)，部分民辦學(xué)校以高升學(xué)率進(jìn)行營(yíng)銷，一定程度上助長(zhǎng)了唯分?jǐn)?shù)、唯升學(xué)等不健康的教育理念。

2021 年 7 月，教育部等部委聯(lián)合發(fā)布《教育部等八部門關(guān)于規(guī)范公辦學(xué)校舉辦或者參與舉辦民辦義務(wù)教育學(xué)校的通知》，對(duì)義務(wù)教育階段的「公參民」辦學(xué)形式給予規(guī)范。通知的主要內(nèi)容包括，要求公辦學(xué)校單獨(dú)舉辦或與地方政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)合辦的義務(wù)學(xué)校，應(yīng)按規(guī)定整改為公辦學(xué)校；而與其他社會(huì)組織、個(gè)人合辦的義務(wù)教育學(xué)校，若符合「六獨(dú)立」（獨(dú)立法人、獨(dú)立財(cái)務(wù)、獨(dú)立招生、獨(dú)立頒證、獨(dú)立校園和人事管理）規(guī)則即可繼續(xù)保持，但需對(duì)使用公辦校名和校名簡(jiǎn)稱進(jìn)行清理后退出，若不符合「六獨(dú)立」要求則應(yīng)限期整改，整改不到位視情轉(zhuǎn)為公辦，或停止辦學(xué)。通知還提出，各地相關(guān)部門應(yīng)在未來 2 年內(nèi)完成對(duì)「公參民」辦學(xué)的治理，并不再審批新的「公參民」義務(wù)學(xué)校。

9 月 1 日，新修訂的《民辦教育促進(jìn)法實(shí)施條例》開始施行，明確了民辦學(xué)校的政策鼓勵(lì)與限制規(guī)范，其中「實(shí)施義務(wù)教育的民辦學(xué)校不得與利益關(guān)聯(lián)方進(jìn)行交易」，「任何社會(huì)組織和個(gè)人不得通過兼并收購、協(xié)議控制等方式控制實(shí)施義務(wù)教育、實(shí)施學(xué)前教育的非營(yíng)利性民辦學(xué)?！?，加強(qiáng)對(duì)外方為實(shí)際控制人的社會(huì)組織辦學(xué)的監(jiān)管等，對(duì)資本通過并購或協(xié)議控制學(xué)校進(jìn)行獲利的行為加大了監(jiān)管力度。

此外，明確了對(duì)公辦學(xué)校舉辦民辦學(xué)校的限制，針對(duì)舉辦者集團(tuán)化辦學(xué)、在線教育、民辦轉(zhuǎn)公辦等問題或行為作出規(guī)定。未來，在嚴(yán)格政策限制和規(guī)范之下，義務(wù)教育階段的民辦「亂象」將得到治理，義務(wù)教育朝向普惠、公平和優(yōu)質(zhì)的方向發(fā)展，民辦義務(wù)教育學(xué)校面臨合規(guī)監(jiān)管下發(fā)展路徑的轉(zhuǎn)型需求。

9 月 9 日教育部等三部門正式發(fā)布了《關(guān)于將面向義務(wù)教育階段學(xué)生的學(xué)科類校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一登記為非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)的通知》，進(jìn)一步提出在 2021 年底前完成面向義務(wù)教育階段學(xué)生的學(xué)科類校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一登記為非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)的行政審批及法人登記工作，完成對(duì)已備案線上學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的審批工作，強(qiáng)調(diào)在現(xiàn)有機(jī)構(gòu)登記審批等工作完成前暫停招生及收費(fèi)行為。

此前由于不少機(jī)構(gòu)并未暫停招生和收費(fèi)的行為，進(jìn)而導(dǎo)致機(jī)構(gòu)關(guān)停后學(xué)員維權(quán)、退費(fèi)難的問題涌現(xiàn)。各地相關(guān)部門強(qiáng)調(diào)要優(yōu)化「營(yíng)改非」流程，把握時(shí)間節(jié)點(diǎn)、明確工期安排、提升工作效率、壓實(shí)工作責(zé)任。

首先明確「營(yíng)改非」流程三步走。申請(qǐng)換發(fā)新證：審批機(jī)關(guān)重新頒發(fā)辦學(xué)許可證，收回原辦學(xué)許可證；申請(qǐng)非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)登記：機(jī)構(gòu)申請(qǐng)非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)登記應(yīng)向統(tǒng)計(jì)民政部門申請(qǐng)，經(jīng)過嚴(yán)格審查登記；變更經(jīng)營(yíng)范圍或注銷登記：審批機(jī)關(guān)告知并督促機(jī)構(gòu)申請(qǐng)變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍或注銷登記。新民促法也進(jìn)一步規(guī)定「非營(yíng)利性」的定義，如非營(yíng)利性是民辦非企業(yè)單位，其辦學(xué)結(jié)余全部用于學(xué)校辦學(xué)，收費(fèi)由省級(jí)政府規(guī)定等。

同時(shí)強(qiáng)調(diào)各地方部門應(yīng)明確時(shí)間規(guī)劃，確保登記注銷工作按時(shí)完成，做到明確目標(biāo)，加速監(jiān)督，嚴(yán)格落實(shí)。最后對(duì)于非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)統(tǒng)一登記是落實(shí)「雙減」的基礎(chǔ)，各地區(qū)必須高度重視，確保措施和責(zé)任到位。實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)收費(fèi)政策，加強(qiáng)違規(guī)上市機(jī)構(gòu)清理工作，嚴(yán)格控制資本涌入。

我國(guó)民辦小學(xué)和初中市場(chǎng)滲透率（以入學(xué)人數(shù)計(jì)算，2012-2020）

教培市場(chǎng)轉(zhuǎn)型路徑

隨著「雙減」新規(guī)進(jìn)一步落地，以 K9 學(xué)科培訓(xùn)為主的傳統(tǒng)教培市場(chǎng)迅速降溫，面向素質(zhì)教育、成人教育、職業(yè)教育、海外業(yè)務(wù)和教育硬件市場(chǎng)等賽道逐步升溫。盡管從學(xué)科培訓(xùn)轉(zhuǎn)向其他行業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)，如市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已有前期布局者，業(yè)務(wù)架構(gòu)和課程體系不適應(yīng)新型賽道，人才組織需要全面調(diào)整等問題，但目前多數(shù)學(xué)科培訓(xùn)企業(yè)已開始嘗試更多出路，多元化行業(yè)轉(zhuǎn)型之路已經(jīng)開啟，本章節(jié)將會(huì)介紹企業(yè)重點(diǎn)考慮的四個(gè)方向。

2.1從學(xué)科類培訓(xùn)向素質(zhì)教育轉(zhuǎn)型

政策導(dǎo)向收緊學(xué)科教培，鼓勵(lì)素質(zhì)教育

與面向升學(xué)考試的「應(yīng)試教育」相對(duì)，素質(zhì)教育以提升受教育者的核心素養(yǎng)和全面發(fā)展能力為培育目標(biāo)。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和教育、消費(fèi)、就業(yè)觀念的改變，當(dāng)代家長(zhǎng)群體更加注重孩子人格、思維和能力等方面的塑造。在素質(zhì)教育方面的經(jīng)濟(jì)投入意愿加大，加上在線直播、人工智能、AR/VR 等新興科技的驅(qū)動(dòng)，近年來，校外素質(zhì)教育培訓(xùn)熱度不斷提升，資本關(guān)注程度增加。

行業(yè)尚處成長(zhǎng)期，待開發(fā)市場(chǎng)廣闊

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)計(jì)算，截至 2020 年，中國(guó) 3-15 歲在校學(xué)生總規(guī)模已超 2 億人，3-6 歲學(xué)前教育、普通小學(xué)、初中在校生分別為 4,818 萬人、10,725 萬人、4,915 萬人，成為中國(guó)素質(zhì)教育最核心的目標(biāo)群體。2015-2020 年，該年齡段學(xué)生人數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)，分層結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，素質(zhì)教育培訓(xùn)行業(yè)擁有巨大的市場(chǎng)空間。

由于素質(zhì)教育涵蓋學(xué)生成長(zhǎng)發(fā)展過程中的多個(gè)方面，因此，雖剛需程度不如學(xué)科類輔導(dǎo)培訓(xùn)，但素質(zhì)教育領(lǐng)域細(xì)分品類眾多，行業(yè)尚處發(fā)展期，競(jìng)爭(zhēng)格局高度分散，且存在程度較高的同質(zhì)化現(xiàn)象，目前暫無特大頭部企業(yè)出現(xiàn)。近年來，在資本、科技等因素助力下，越來越多大型互聯(lián)網(wǎng)公司開始進(jìn)入該領(lǐng)域。教育理念、師資力量、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式更新迅速，跨賽道布局和跨領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)成為新的發(fā)展趨勢(shì)，行業(yè)有望迎來高速發(fā)展的窗口期。

具體而言，目前與升學(xué)考試制度關(guān)聯(lián)較大的藝術(shù)類（音樂、舞蹈、美術(shù)等）、體育類（籃球、跆拳道、游泳、擊劍等）培訓(xùn)仍是素質(zhì)教育市場(chǎng)的主導(dǎo)方向；基礎(chǔ)素養(yǎng)（語文閱讀、數(shù)學(xué)思維等）也占據(jù)較大市場(chǎng)份額。近年來，受到美國(guó)等海外發(fā)達(dá)國(guó)家教育理念的影響，STEAM 教育（STEAM 為Science、Technology、Engineering、Arts、Mathematics 的縮寫，指融合科學(xué)、技術(shù)、工程、藝術(shù)、數(shù)學(xué)多領(lǐng)域綜合教育）、兒童財(cái)商素養(yǎng)、社會(huì)化素養(yǎng)和情商培養(yǎng)等新興賽道涌現(xiàn)，取得顯著發(fā)展。

素質(zhì)教育領(lǐng)域重要政策法規(guī)（2016-2021）

中國(guó)3-15歲在校生規(guī)模（2015-2020）

科技和資本推動(dòng)業(yè)務(wù)模式探索創(chuàng)新，優(yōu)化產(chǎn)品及服務(wù)體驗(yàn)

由于傳統(tǒng)的素質(zhì)教育以藝術(shù)體育、語言類為主，注重線下場(chǎng)景搭建和實(shí)時(shí)師生互動(dòng)，因此在線素質(zhì)教育長(zhǎng)期進(jìn)程緩慢。相比之下，職業(yè)教育、K12 和英語教育這三個(gè)賽道的線上滲透率較高，發(fā)展進(jìn)入成熟階段。

2020 年，新冠疫情發(fā)生，在線教育整體迎來爆發(fā)期，兒童編程、音樂教育、美術(shù)教育、語文素養(yǎng)、數(shù)學(xué)思維等細(xì)分品類的數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程加快，用戶增長(zhǎng)迅速。同時(shí)，行業(yè)熱度不斷上升資本關(guān)注度更加聚焦，人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)、在線實(shí)時(shí)傳輸、在線繪畫、輔助動(dòng)畫等技術(shù)手段帶來新的可能性，OMO 模式、雙師課堂、翻轉(zhuǎn)課堂、AI 陪練等新的教學(xué)和運(yùn)營(yíng)方式為行業(yè)注入活力，未來探索空間較大。

根據(jù)廣證恒生等機(jī)構(gòu)測(cè)算，2020 年在線編程、在線音樂和在線美術(shù)教育的市場(chǎng)規(guī)模分別約為 377.10 億元、185.80 億元和 30.50 億元，總和將近 600 億元。

而從業(yè)務(wù)模式來看，素質(zhì)教育培訓(xùn)的商業(yè)模式可大致分為 2C、2B 和 2G/S，分別面向?qū)W生和家長(zhǎng)、其他培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和公立學(xué)校。最常見的是面向?qū)W生和家長(zhǎng)提供課程培訓(xùn)和輔導(dǎo)服務(wù)的營(yíng)收模式，但面向其他機(jī)構(gòu)和公立學(xué)校的業(yè)務(wù)或成未來學(xué)科類教培機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型的布局方向。例如，2B 方面，編程貓母公司點(diǎn)貓科技已著手開始發(fā)力 B 端業(yè)務(wù)，為廣大教育機(jī)構(gòu)和中小學(xué)校提供「點(diǎn)程云」一站式編程教育 SaaS 解決方案、智慧教育點(diǎn)貓編程平臺(tái)。據(jù)悉，「點(diǎn)程云」SaaS 平臺(tái)已經(jīng)接入學(xué)大教育的素質(zhì)教育業(yè)務(wù)，為其提供完備的「產(chǎn)品+內(nèi)容+ 平臺(tái)」編程教育體系。2G/S 方面，「政府購買社會(huì)服務(wù)」的模式早在 2014 年北京市中小學(xué)生課外活動(dòng)計(jì)劃就已經(jīng)出現(xiàn)——北京市財(cái)政按照城區(qū)生均每年 400 元、遠(yuǎn)郊區(qū)縣生均每年 500 元的標(biāo)準(zhǔn)將經(jīng)費(fèi)撥至各區(qū)縣教育部門，用于學(xué)生的藝術(shù)、體育、科技等活動(dòng)，而具有資質(zhì)的民辦教育機(jī)構(gòu)可以成為課外活動(dòng)計(jì)劃提供方。

今年 7 月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《全民健身計(jì)劃（2021-2025 年）》，提出實(shí)施青少年體育活動(dòng)促進(jìn)計(jì)劃，推進(jìn)青少年體育「健康包」工程，深化體教融合、資源共享，鼓勵(lì)支持青少年體育俱樂部發(fā)展。在此契機(jī)下，相應(yīng)教培機(jī)構(gòu)、體育培訓(xùn)俱樂部可探索與學(xué)校開展合作的方式，發(fā)揮社會(huì)力量專業(yè)化指導(dǎo)和資源優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)青少年全面發(fā)展。

相比于 2C 和 2B 市場(chǎng)，2G/S 業(yè)務(wù)開發(fā)程度較低，發(fā)展空間較大。但也面臨行政審批流程復(fù)雜、學(xué)校財(cái)政自主有限、采購規(guī)則模糊、回本周期較長(zhǎng)等挑戰(zhàn)。

未來在向素質(zhì)教育領(lǐng)域轉(zhuǎn)型過程中，教培企業(yè)需要進(jìn)一步「擴(kuò)科」，創(chuàng)新產(chǎn)品服務(wù)，或通過橫向跨賽道增強(qiáng)多元化，或通過縱向拓寬年齡層深耕特定服務(wù)群體，延展用戶生命周期。同時(shí)建立「一站式學(xué)習(xí)平臺(tái)」，發(fā)揮精準(zhǔn)市場(chǎng)營(yíng)銷和優(yōu)質(zhì)運(yùn)營(yíng)管理的作用，降低獲客成本，提升留存率和線上流量轉(zhuǎn)化率，最終優(yōu)化自身價(jià)值模型，在行業(yè)整合階段脫穎而出。

在線編程、在線音樂、在線美術(shù)教育市場(chǎng)規(guī)模（2015-2020）

素質(zhì)教育培訓(xùn)的商業(yè)模式

2.2進(jìn)軍成人教育市場(chǎng)

教育理念進(jìn)步和政策利好驅(qū)動(dòng)

成人教育，有別于普通全日制教學(xué)形式的教育形式，培養(yǎng)目標(biāo)在于使社會(huì)成員中有意愿再接受系統(tǒng)教育的人增長(zhǎng)能力、豐富知識(shí)、提高技術(shù)和專業(yè)資格，是「終身教育」體系的重要組成部分，與普通教育相互補(bǔ)充。按是否頒發(fā)學(xué)歷劃分，成人教育大致可分為學(xué)歷教育和非學(xué)歷教育兩大類，成人學(xué)歷教育包括成人本科、?？?、中專和中學(xué)；成人非學(xué)歷教育包括職業(yè)資格培訓(xùn)、終身教育（通識(shí)教育、技能培訓(xùn)）和成人語言學(xué)習(xí)等。整體教學(xué)方式多樣化，面向廣泛受眾人群，需求量高。成人教育包含職業(yè)教育，教育范疇更加廣泛。

近年來，政府出臺(tái)多項(xiàng)政策促進(jìn)成人教育市場(chǎng)向正規(guī)化發(fā)展。2021 年 3 月，教育部頒布《職業(yè)教育專業(yè)目錄（2021）年》，按照「十四五」規(guī)劃「完善終身學(xué)習(xí)體系」、「強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先政策」等要求，對(duì)相應(yīng)專業(yè)層次設(shè)置、教學(xué)體系標(biāo)準(zhǔn)做出規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)成人職業(yè)教育教學(xué)體系標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。

7 月，教育部辦公廳發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)成人教育培訓(xùn)管理的通知》，對(duì)成人教育機(jī)構(gòu)的招生管理、培訓(xùn)內(nèi)容、師資團(tuán)隊(duì)、信息化建設(shè)等提出詳細(xì)指導(dǎo)建議。未來，政策方面預(yù)計(jì)持續(xù)釋放利好信號(hào)，人均壽命延長(zhǎng)，個(gè)人財(cái)富增加，自我學(xué)習(xí)提升觀念轉(zhuǎn)變，成人教育市場(chǎng)繼續(xù)擴(kuò)大，其中這部分人群對(duì)線上學(xué)習(xí)接受度最高，根據(jù)創(chuàng)業(yè)邦研究中心數(shù)據(jù)顯示，2013- 2020 年復(fù)合年均增長(zhǎng)率接近 13%。

我國(guó)成人教育市場(chǎng)規(guī)模（2013-2020）

教育頭部機(jī)構(gòu)入局，重點(diǎn)關(guān)注數(shù)字化轉(zhuǎn)型

在技術(shù)、師資等要素驅(qū)動(dòng)下，成人教育領(lǐng)域的產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新加速涌現(xiàn)，教育頭部機(jī)構(gòu)不斷入局。在投融資市場(chǎng)，2020 年數(shù)額較大的融資事件中，開課吧、天琥教育、酷學(xué)院分別以數(shù)字化人才教育平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)視覺教育平臺(tái)和企業(yè)級(jí)知識(shí)分享服務(wù)平臺(tái)為項(xiàng)目核心，成功取得融資。

具體看知名教育企業(yè)，從 2019 年以來，尚德、新東方、粉筆教育、作業(yè)幫、網(wǎng)易有道、高途集團(tuán)等教培企業(yè)就分別采取行動(dòng)，新增、整合或升級(jí)旗下成人教育業(yè)務(wù)，開啟相應(yīng)戰(zhàn)略布局，具體方式例如成立獨(dú)立的成人教育事業(yè)部門、推出成人教育子品牌、上線成人教育課程服務(wù)產(chǎn)品，或投資中小成人教育機(jī)構(gòu)、與其他企業(yè)、平臺(tái)展開合作等，投入更多資源加以開發(fā)運(yùn)營(yíng)，該賽道重要性日益提升。今年 7 月「雙減」新規(guī)落地之后，騰訊、好未來也采取措施，加入競(jìng)爭(zhēng)隊(duì)列。

未來，成人教育領(lǐng)域的開發(fā)和競(jìng)爭(zhēng)熱度預(yù)計(jì)進(jìn)一步提升，在教育企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略中的地位也將更加凸顯；由于其面向受眾群體提供多樣、差異化的服務(wù)，且客單價(jià)較高，一定程度上能夠緩解教育市場(chǎng)由于政策趨緊帶來的營(yíng)收壓力。

另外，以「直播+教育」為模式的新型成人教育形態(tài)值得關(guān)注。根據(jù)巨量算數(shù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021 一季度抖音成人教育板塊中，職場(chǎng)技能、社交興趣類內(nèi)容穩(wěn)步增長(zhǎng)，增幅超 80%，知識(shí)類異軍突起，搜索同比增幅達(dá) 287.3%。在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中，成人教育機(jī)構(gòu)可以借助短視頻平臺(tái)提供的流量入口，以「企業(yè)號(hào)」作為品牌傳播的重要陣地，通過優(yōu)質(zhì)素材的整合和營(yíng)銷激活潛在客群，根據(jù)一手?jǐn)?shù)據(jù)建立精準(zhǔn)用戶畫像，深度挖掘其需求并延展客戶生命周期，促進(jìn)線上線下業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展。

部分企業(yè)在成人教育領(lǐng)域的布局措施

2.3教育出海前景可期

漢語出海速度加快，國(guó)際中文教育市場(chǎng)潛力巨大

中國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展和綜合國(guó)力的提升推動(dòng)了漢語教學(xué)的出海速度，全球范圍內(nèi)的漢語學(xué)習(xí)者人數(shù)不斷增長(zhǎng)。根據(jù)教育部副部長(zhǎng)、國(guó)家語委主任田學(xué)軍于 2020 年 12 月國(guó)際中文教育交流周上的透露的信息，目前全球已有 70 多個(gè)國(guó)家將中文納入國(guó)民教育體系，4,000 多所國(guó)外大學(xué)開設(shè)了中文課程；目前中國(guó)以外正在學(xué)習(xí)中文的人數(shù)約 2,500 萬，累計(jì)學(xué)習(xí)和使用中文的人數(shù)接近 2 億，2016-2020 年間全球共有 4,000 萬人次參加 HSK（中文水平考試）、YCT（中小學(xué)中文考試）等各類中文考試，國(guó)際中文教育擁有廣泛而堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

今年 3 月，教育部、國(guó)家語言文字工作委員會(huì)聯(lián)合發(fā)布《國(guó)際中文教育中文水平等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》（GF0025-2021），作為國(guó)家語委語言文字規(guī)范，及我國(guó)首個(gè)面向外國(guó)中文學(xué)習(xí)者、全面描繪評(píng)價(jià)其中文語言技能和水平的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，自 2021 年 7 月 1 日起正式實(shí)施。與先前各項(xiàng)規(guī)范對(duì)比，新標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)立了「三等九級(jí)」的中文水平等級(jí)體系，從言語交際能力、話題任務(wù)內(nèi)容、語言量化指標(biāo) 3 個(gè)方面進(jìn)行規(guī)范化評(píng)價(jià)，覆蓋聽、說、讀、寫、譯 5 項(xiàng)基本技能，配合音節(jié)、漢字、詞匯、語法 4 個(gè)維度的量化指標(biāo)，更加貼合學(xué)習(xí)者和教學(xué)實(shí)際。此舉標(biāo)志著國(guó)際中文教育的評(píng)價(jià)體系朝著更加科學(xué)、清晰和開放的方向發(fā)展，國(guó)際中文教育的學(xué)習(xí)、教學(xué)、測(cè)試和評(píng)估更加有據(jù)可依。

根據(jù)知名在線語言學(xué)習(xí)平臺(tái)多鄰國(guó)（Duolingo）發(fā)布的《2020 年語言趨勢(shì)學(xué)習(xí)報(bào)告》，自 2017 年上線有關(guān)課程后，漢語成為該平臺(tái)中全球用戶總量增長(zhǎng)最快的語言之一，2019-2020 年實(shí)現(xiàn) 29% 的增長(zhǎng)。就對(duì)象和學(xué)習(xí)動(dòng)機(jī)而言，漢語學(xué)習(xí)者群體既包括海外華人華僑，也包括各國(guó)主流社會(huì)出于工作、留學(xué)等目的而學(xué)習(xí)漢語的人群，且近年來呈現(xiàn)低齡化趨勢(shì)，目標(biāo)人群定位在 5-18 歲人群；據(jù)多鄰國(guó)統(tǒng)計(jì)，在華留學(xué)、工作使用和學(xué)習(xí)本土文化是該平臺(tái)用戶學(xué)習(xí)中文的首要三類目標(biāo)。就地域而言，日韓、美國(guó)、東南亞和印度等地區(qū)作為來華留學(xué)的主要生源地，成為學(xué)習(xí)漢語的熱門地區(qū)。

未來，隨著「一帶一路」、中國(guó)-東盟自由貿(mào)易區(qū)（CAFTA）、RCEP 協(xié)定、中非經(jīng)貿(mào)合作等戰(zhàn)略的推進(jìn)，東南亞、非洲等地區(qū)的漢語交流需求將進(jìn)一步增加，全球7億東南亞人士、13 億非洲籍人士將成為教育出海最大的目標(biāo)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)教育企業(yè)可借此走向海外，為全球漢語學(xué)習(xí)者提供優(yōu)質(zhì)的中文學(xué)習(xí)服務(wù)。

在線中文教育或成入局突破口

對(duì)于海外中文學(xué)習(xí)者來說，主要有家庭教育和學(xué)校教育兩種學(xué)習(xí)中文的途徑，家庭教育包括父母教授、中文保姆或中文家教；學(xué)校教育包括中小學(xué)校開辦的漢語課程、華文學(xué)校、孔子學(xué)院、中文培訓(xùn)機(jī)構(gòu)（包括線下和線上）和社區(qū)學(xué)習(xí)中心等。由此發(fā)展起來的海外中文培訓(xùn)市場(chǎng)也主要有面向普通用戶（2C）、面向?qū)W校（2B）兩種業(yè)務(wù)模式。目前，由國(guó)家漢辦開設(shè)的帶有官方屬性的孔子學(xué)院主要面向成人階段的學(xué)習(xí)者，而青少年乃至低齡階段的學(xué)習(xí)則主要靠各類中文學(xué)校、校外中文培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和家教提供，市場(chǎng)體量龐大但相對(duì)分散，處于發(fā)展早期。

新冠疫情的爆發(fā)加速了教育行業(yè)的線上化轉(zhuǎn)型，在線中文教育成為新的價(jià)值藍(lán)海，過去受制于時(shí)空條件、文化背景多樣和學(xué)習(xí)訴求差異而難以聚合的龐大長(zhǎng)尾用戶群體，在「互聯(lián)網(wǎng)+教育」模式的興起下顯示出巨大的發(fā)展?jié)摿?，市?chǎng)有望迎來整合窗口期。而從供給端來看，海外中文教育市場(chǎng)面臨課程、師資的「雙重缺口」，而在線中文教育的模式恰恰可以促進(jìn)國(guó)內(nèi)教育機(jī)構(gòu)的豐富資源向外流動(dòng)，解決此種供需錯(cuò)配的問題。

目前，多家教育機(jī)構(gòu)已經(jīng)推出面向海外青少年中文學(xué)習(xí)者的課程產(chǎn)品與培訓(xùn)服務(wù)，如 Lingo Bus、TutorMing 、「考拉知道」（KoalaKnow）等。以成立于 2017 年 8 月的 Lingo Bus 為例，其是在線少兒英語教育品牌 VIP KID 旗下的在線中文學(xué)習(xí)平臺(tái)。Lingo Bus 面向 5-12 歲兒童，主打「100% 浸入式中文學(xué)習(xí)」理念，每節(jié)課都基于一個(gè)主題，以學(xué)生為中心提供多樣化活動(dòng)，營(yíng)造參與式、寓教于樂式的學(xué)習(xí)文化。教研方面，Lingo Bus 對(duì)標(biāo)美國(guó)外語教學(xué)委員會(huì)（ACTFL）和國(guó)內(nèi)少兒漢語考試（YCT）兩大標(biāo)準(zhǔn)，自主研發(fā)課程體系，既提供第二語言性質(zhì)的「中文通用課程」，面向一般海外兒童；也提供繼承語性質(zhì)的「華人少兒中文課」，面向華裔第二、三代移民，在語言教學(xué)中融入中國(guó)民俗、古詩詞、神話傳說、傳統(tǒng)節(jié)日等中華文化元素，配合相應(yīng)的活動(dòng)和講座等。除此之外，Lingo Bus 還積極拓展B端業(yè)務(wù)，與國(guó)外的中文、華文學(xué)校乃至國(guó)際語言學(xué)習(xí)聯(lián)盟等組織建立合作關(guān)系，增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力。

2.4教育智能硬件市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張

教育信息化轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)配套智能硬件市場(chǎng)擴(kuò)張

教育智能硬件終端產(chǎn)品是承載教育資源的新型平臺(tái)、媒介，以學(xué)生群體為主要使用對(duì)象，提供傳感互聯(lián)和人機(jī)交互，滿足不同教育環(huán)節(jié)的多樣場(chǎng)景需求；既包括在網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、人工智能等技術(shù)推動(dòng)下原本專門用于教育的硬件產(chǎn)品智能屬性的提高，也包括針對(duì)教育場(chǎng)景進(jìn)行特殊化的智能家居、可穿戴設(shè)備等。

隨著在線教育的快速發(fā)展，教、學(xué)、測(cè)、評(píng)、練各個(gè)教育環(huán)節(jié)的場(chǎng)景和模式都發(fā)生了巨大的改變，傳統(tǒng)的學(xué)習(xí)用具在功能、體驗(yàn)等方面都面臨著因?yàn)閿?shù)字化、信息化轉(zhuǎn)型而帶來的新挑戰(zhàn)。新冠疫情影響下，學(xué)校的網(wǎng)絡(luò)授課和家庭學(xué)習(xí)場(chǎng)景的增多，教師、學(xué)生和家長(zhǎng)對(duì)教育智能硬件的使用需求均得到激活，驅(qū)動(dòng)了相應(yīng)配套的教育智能硬件市場(chǎng)迅速發(fā)展。

2016 年 9 月，工信部、發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《智能硬件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)（2016-2018 年）》，指出智能硬件是「互聯(lián)網(wǎng)+人工智能」的重要載體，要求深入挖掘健康養(yǎng)老、教育、醫(yī)療、工業(yè)等領(lǐng)域智能硬件應(yīng)用需求，提升我國(guó)高端智能硬件有效供給。2018 年 4 月，教育部頒布《教育信息化 2.0 行動(dòng)計(jì)劃》，提出要推進(jìn)新技術(shù)與教育教學(xué)的深度融合，實(shí)現(xiàn)從融合應(yīng)用到創(chuàng)新發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變，構(gòu)建「?jìng)€(gè)性化」的教育體系和「泛在化」的學(xué)習(xí)環(huán)境。政策導(dǎo)向下，教育智能硬件作為教育交互數(shù)據(jù)的高度集合體，借助「硬件+ 軟件+服務(wù)」模式下精準(zhǔn)的用戶分析和個(gè)性化教學(xué)設(shè)計(jì)功能，日益成為教育信息化、人才培養(yǎng)差異化轉(zhuǎn)型依賴的重要助力。

在國(guó)內(nèi)電子通信、元器件等上游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展下，處于產(chǎn)業(yè)鏈中游的教育智能硬件行業(yè)擁有更加堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。根據(jù)騰訊、艾瑞和英特爾聯(lián)合發(fā)布的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到 2022 年，傳統(tǒng)和新興教育智能硬件品類的市場(chǎng)規(guī)模分別將達(dá)到 329 億元、272 億元，合計(jì)超過 600 億元；而到了2024 年，整體市場(chǎng)規(guī)模有望接近 1,000 億元。其中，傳統(tǒng)品類主要包括學(xué)生平板、點(diǎn)讀筆、早教機(jī)和教育電子紙，發(fā)展較久、迭代版本較多，未來增長(zhǎng)穩(wěn)定；新興品類包括教育 PC 端、書寫筆、掃描筆、智能作業(yè)燈、錯(cuò)題打印機(jī)、帶屏智能音箱等，發(fā)展時(shí)間較短但創(chuàng)新程度較高，教育場(chǎng)景衍生更豐富，更加注重用戶體驗(yàn)和新功能開發(fā)，增長(zhǎng)潛力巨大。

一體化轉(zhuǎn)型路徑對(duì)企業(yè)的底層技術(shù)迭代、數(shù)字資源管理和產(chǎn)品功能集成提出挑戰(zhàn)

目前，大多數(shù)教育智能硬件產(chǎn)品所覆蓋的場(chǎng)景可大致分為家庭、學(xué)校和家校之外三類，聚焦于學(xué)習(xí)教育、娛樂休閑、安全監(jiān)控、定位溝通等不同需求。隨著學(xué)習(xí)場(chǎng)景不斷打破物理空間界限，學(xué)習(xí)模式趨于多樣化，教育智能硬件也日益朝著功能集合化、多樣化發(fā)展，集合屬性越好的產(chǎn)品越能受到用戶青睞。未來，在「萬物互聯(lián)」大趨勢(shì)之下，教育智能硬件將更加注重本體功能之外的衍生內(nèi)容、增值服務(wù)，可將自身定位為「接入口」，通過與優(yōu)質(zhì)教育資源綁定，朝著「一體化解決方案提供者」的方向轉(zhuǎn)型，以優(yōu)質(zhì)高端的體驗(yàn)吸引用戶、增強(qiáng)粘性，提升自身附加價(jià)值。然而，這也對(duì)企業(yè)的底層技術(shù)迭代、數(shù)字資源管理和產(chǎn)品功能集成等提出了更高的要求。

從現(xiàn)有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，教育智能硬件領(lǐng)域入局者逐漸增多，產(chǎn)品同質(zhì)化程度有所提高，因此性能多樣、功能齊全、對(duì)不斷更新的教育場(chǎng)景覆蓋能力越強(qiáng)的智能硬件才能擁有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，當(dāng)前產(chǎn)品用戶定位多聚焦學(xué)生和家長(zhǎng)群體，未來在智慧校園戰(zhàn)略推進(jìn)的情況下，面向?qū)W校、圍繞學(xué)生在校教育場(chǎng)景的終端應(yīng)用也將擁有廣闊的發(fā)展空間。教育硬件提供者可以利用政策契機(jī)，主動(dòng)尋求與公立學(xué)?；蚴袌?chǎng)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的合作，建立家校多端聯(lián)動(dòng)機(jī)制，激活學(xué)生、家長(zhǎng)、學(xué)校教師三方之間的教育數(shù)據(jù)資源融通，構(gòu)造由技術(shù)、產(chǎn)品、和數(shù)據(jù)三個(gè)維度共同驅(qū)動(dòng)的智能教育生態(tài)。

中國(guó)教育智能硬件的市場(chǎng)規(guī)模（2018-2024F）

教育智能硬件使用場(chǎng)景和品類

教育市場(chǎng)未來投資重點(diǎn)轉(zhuǎn)變

教育市場(chǎng)整合加速

2020 年教育行業(yè)投融資總額創(chuàng)新高，投資項(xiàng)目數(shù)量逐漸降低。2020 年中國(guó)教育市場(chǎng)的投資規(guī)模達(dá)到了 640 億元人民幣，創(chuàng)下歷史新高，但投融資事件數(shù)量為 230 起，同比下降了 40%，投融資數(shù)量為近6年來新低。2021 年上半年投融資市場(chǎng)明顯萎縮，僅為 160 億元人民幣左右，投融資數(shù)量更是一路走低，達(dá)到 121 起。

教育投融資市場(chǎng)下降趨勢(shì)明顯，主要是受嚴(yán)格的行業(yè)政策、金融去杠桿與和受疫情影響的經(jīng)濟(jì)持續(xù)不景氣等多重因素疊加影響所致。其中主要原因來自政策層面，教育行業(yè)政策愈發(fā)收緊，從 2020 年教育部和各級(jí)教育廳出臺(tái)的有關(guān)民辦教育相關(guān)法規(guī)的演進(jìn)與規(guī)范，到 2021 年 7 月出臺(tái)的「雙減」新規(guī)，明確禁止了學(xué)科類培訓(xùn)機(jī)構(gòu)資本化，整個(gè)教育行業(yè)形成更加全面、嚴(yán)格的監(jiān)管。其次經(jīng)濟(jì)層面影響也不可忽視，自 2018 年來的金融去杠桿的影響，加上 2020 年突如其來新冠肺炎疫情都對(duì)中國(guó)乃至全球的經(jīng)濟(jì)帶來了前所未有的沖擊，中國(guó)經(jīng)濟(jì)金融體面臨的外部不確定性有所加大，一級(jí)市場(chǎng)的投融資情況也相對(duì)應(yīng)地有所收縮。

2010 至 2021 年上半年教育投融資情況

產(chǎn)業(yè)投資增加，教育行業(yè)并購整合加速。2020 年的并購項(xiàng)目數(shù)量達(dá)到近十年來最頻繁，為 34 件；2021 年上半年并購項(xiàng)目為 14 件，同比下降 22%。在頭部競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈之時(shí)，或內(nèi)部孵化或投資并購，教育行業(yè)延伸業(yè)務(wù)線的步伐從未停止，教育企業(yè)通過延伸業(yè)務(wù)布局逐漸成為常態(tài)。

中國(guó)教育市場(chǎng)并購情況

并購成為上市公司實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大市場(chǎng)占有率的必然選擇，目的是達(dá)到資本市場(chǎng)對(duì)于業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的要求，從下述的并購事件細(xì)分行業(yè)表可發(fā)現(xiàn)，職業(yè)教育并購占比最大。

2021 年上半年并購項(xiàng)目細(xì)分行業(yè)

STEAM 教育引領(lǐng)投融資細(xì)分市場(chǎng)

在教育行業(yè)的投資領(lǐng)域中，STEAM 教育、教育信息化、職業(yè)教育成為教育領(lǐng)域投融資熱門的三大領(lǐng)域。2020 年，STEAM 教育賽道投融資項(xiàng)目數(shù)量達(dá)到 76 起，占比 33%，成為行業(yè)內(nèi)最受關(guān)注的賽道；教育信息化與職業(yè)教育賽道投融資項(xiàng)目數(shù)量達(dá)到 67 起與 41 起，分別占比 29%與18%。其中教育信息化賽道幾乎與 STEAM 賽道齊頭并進(jìn)，同樣人氣頗高。2021 年職業(yè)教育和STEAM教育繼續(xù)延續(xù) 2020 年熱度，占投融資事件數(shù)量分別占總數(shù)的 23% 和 19%，在這兩大熱門投資領(lǐng)域中，處于 Pre A，A，A+ 輪的投融資事件共 12 起，占比整個(gè)教育行業(yè)中該階段時(shí)間的 46%。

2020 年至 2021 年上半年教育細(xì)分領(lǐng)域投融資情況

STEAM 教育為首的素質(zhì)教育賽道受到青睞。STEAM 教育的熱度上升標(biāo)志著素質(zhì)教育賽道開始代替 K12 開始受到資本的青睞。2021 年上半年，素質(zhì)教育賽道共有 32 個(gè)投融資項(xiàng)目，其中藝術(shù)類素質(zhì)教育最受歡迎，囊括了素質(zhì)教育的 41%。值得注意的是，編程教育熱度在 2021 年稍減，資本將目光放在音樂、美術(shù)、象棋等更多領(lǐng)域。

素質(zhì)教育領(lǐng)域投融資細(xì)分

職業(yè)培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模

近年來作為政策利好下的素質(zhì)教育，持續(xù)受到家長(zhǎng)的青睞，而家長(zhǎng)對(duì)孩子在能力方面的期望，將直接影響素質(zhì)教育細(xì)分領(lǐng)域的投資熱度。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)和疫情發(fā)展下，教育信息化需求增加。受互聯(lián)網(wǎng)普及率，未來 5G 大規(guī)模應(yīng)用，和國(guó)家對(duì)教育信息化 2.0 的推進(jìn)，教育信息化賽道的發(fā)展也在資本市場(chǎng)中嶄露頭角，2020 年投融資項(xiàng)目達(dá)到了 67 件，位列教育細(xì)分賽道內(nèi)第二。在 2020 年疫情的推波助瀾下，推動(dòng)以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)，結(jié)合大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等前沿科技的智能化教學(xué)方式將是未來學(xué)校順應(yīng)智能環(huán)境下教育發(fā)展的必然選擇，實(shí)現(xiàn)學(xué)生培養(yǎng)模式個(gè)性化，教育資源公平化，構(gòu)建智慧學(xué)習(xí)支持環(huán)境。

教育信息化的直接采購方為公立學(xué)校，因此市場(chǎng)需要一個(gè)能夠提供全套服務(wù)來滿足公立學(xué)校信息化、智慧化建設(shè)的需求的產(chǎn)品或服務(wù)，這也是成為教育信息化市場(chǎng)供應(yīng)商的提升競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。隨著互聯(lián)網(wǎng)巨頭先后與學(xué)校合作并提供底層的數(shù)字基礎(chǔ)建設(shè)，教育信息化賽道未來將迎來更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

職業(yè)教育受益于國(guó)家政策市場(chǎng)前景看好。《國(guó)家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》等一系列利好政策發(fā)布以來，國(guó)家助力職業(yè)學(xué)校的建設(shè)、職業(yè)技能的提升及產(chǎn)教融合。這也將催生一批符合國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展方面的有扎實(shí)人文社科基礎(chǔ)并初步了解技術(shù)科學(xué)知識(shí)的人才。另外，第三產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展也將催生許多新興職業(yè)，例如主播、育嬰師等，但是同時(shí)也要警惕此類新興職業(yè)的周期性特征。2020 年受疫情影響，專業(yè)技能類培訓(xùn)有所限制，導(dǎo)致 2020 年整體市場(chǎng)規(guī)模下滑，但有望在未來三年持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì) 2023 年職業(yè)教育市場(chǎng)總規(guī)模將達(dá)到 3,671 億元，線上培訓(xùn)規(guī)模達(dá)到 1,254 億元。

受到國(guó)民經(jīng)濟(jì)的引導(dǎo)發(fā)展，職業(yè)教育中的教師資格培訓(xùn)、財(cái)會(huì)培訓(xùn)等執(zhí)業(yè)考試報(bào)考人數(shù)持續(xù)創(chuàng)新高。能在這些「小而美」的領(lǐng)域發(fā)展成熟業(yè)務(wù)，具有一定規(guī)模的企業(yè)亦能備受青睞。另外，因職業(yè)教育大部分面對(duì)成年人人群，因此他們更加看重培訓(xùn)時(shí)間上的靈活性，因此職業(yè)教育的線上加線下融合的 OMO 模式或?qū)⒃谖磥沓蔀槁殬I(yè)教育的主流發(fā)展方向，以滿足用戶的需求，而利用新興技術(shù)與職業(yè)教育場(chǎng)景融合的職業(yè)教育企業(yè)將在資本市場(chǎng)上更有主動(dòng)權(quán)。

職業(yè)教育開啟創(chuàng)新之路

「十四五」以來，追求高質(zhì)量發(fā)展的新經(jīng)濟(jì)格局對(duì)中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)調(diào)整提出了更高要求，通過科技和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式取代了依靠人口紅利、出口和投資拉動(dòng)的舊有發(fā)展方式。在此背景下，行業(yè)邊界不斷被打破，不同領(lǐng)域知識(shí)和技能交叉日益頻繁，各類企業(yè)對(duì)混合型、創(chuàng)新型、高技能人才的需求量持續(xù)增加，滿足此要求的勞動(dòng)力供需缺口不斷加大，進(jìn)一步發(fā)展職業(yè)教育的重要性、緊迫性日益凸顯。

未來，資本市場(chǎng)對(duì)職業(yè)教育的支持力度繼續(xù)增加，建筑工程、醫(yī)療健康、財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)等分散領(lǐng)域產(chǎn)品眾多，中小型參與者增加，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，傳智教育、中公教育等細(xì)分賽道頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)凸顯；人工智能、大數(shù)據(jù)等新科技手段在教學(xué)、測(cè)試、評(píng)估、用戶運(yùn)營(yíng)等職業(yè)教育各環(huán)節(jié)的參與度進(jìn)一步提升，個(gè)性化、差異化的優(yōu)質(zhì)教育提供者更受客戶青睞，職業(yè)教育發(fā)展迎來新機(jī)遇。

4.1中國(guó)職業(yè)教育市場(chǎng)現(xiàn)狀

職業(yè)教育是指通過體系性的技術(shù)技能培訓(xùn)、短期專業(yè)知識(shí)培養(yǎng)和職業(yè)道德教育，使受教育者具有滿足工作崗位需求的相關(guān)能力素質(zhì)。相比于普通教育，職業(yè)教育更加注重實(shí)踐技能和實(shí)際工作能力的培養(yǎng)。根據(jù)是否頒發(fā)學(xué)歷證書，可以將中國(guó)職業(yè)教育體系分為學(xué)歷職業(yè)教育、非學(xué)歷職業(yè)教育兩大板塊——學(xué)歷職業(yè)教育分為中等、高等職業(yè)教育兩類，運(yùn)營(yíng)主體以公辦院校為主、民辦院校為輔；非學(xué)歷職業(yè)教育屬于行業(yè)需求的輔助教育，根據(jù)培訓(xùn)目的不同，可以分為企業(yè)管理培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)和職業(yè)考試培訓(xùn)三類，以民辦機(jī)構(gòu)為運(yùn)營(yíng)主體。

在政策法規(guī)鼓勵(lì)支持、產(chǎn)業(yè)升級(jí)調(diào)整、職場(chǎng)環(huán)境變化和科技應(yīng)用推廣等多種因素的推動(dòng)下，中國(guó)職業(yè)教育近年來保持較快增長(zhǎng)速度。德勤對(duì) 2013 年以來的中國(guó)職業(yè)教育市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行了測(cè)算發(fā)現(xiàn)，未來 3 年，中國(guó)職業(yè)教育市場(chǎng)的增速將達(dá)到 12% 左右，2021 年市場(chǎng)規(guī)模有望突破 7,000 億，其中非學(xué)歷職業(yè)教育將達(dá)到 4,600 億元左右。

中國(guó)職業(yè)教育市場(chǎng)規(guī)模（2013-2023F）

政策支持紅利持續(xù)釋放

自 2019 年 1 月國(guó)務(wù)院印發(fā)《國(guó)家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》（職教 20 條）以來，國(guó)家相關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)多份政策文件，強(qiáng)調(diào)「現(xiàn)代職業(yè)教育理念」、「終身學(xué)習(xí)」、「終身教育」等理念；《「十四五」規(guī)劃綱要和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中提出，未來將從「突出特色、頂層設(shè)計(jì)、辦學(xué)模式、提升質(zhì)量、職普通融」五個(gè)方面，提升我國(guó)職業(yè)技術(shù)教育的適應(yīng)性，該領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)持續(xù)完善。2020 年疫情期間，工作、學(xué)習(xí)的線上化加速了在線職業(yè)教育培訓(xùn)的發(fā)展。2020 年 2 月，人力資源社會(huì)保障部、財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于實(shí)施職業(yè)技能提升行動(dòng)「互聯(lián)網(wǎng)+職業(yè)技能培訓(xùn)計(jì)劃」的通知》，要求針對(duì)新冠肺炎疫情防控工作要求，大力推進(jìn)職業(yè)技能提升行動(dòng)，配合多項(xiàng)鼓勵(lì)政策支持，在線職業(yè)教育日益升溫。

2021 年 10 月 12 日，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于推動(dòng)現(xiàn)代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的意見》（簡(jiǎn)稱《意見》）?！兑庖姟诽岢鲋饕l(fā)展目標(biāo)：到 2025 年，職業(yè)教育類型特色更加鮮明，現(xiàn)代職業(yè)教育體系基本建成，技能型社會(huì)建設(shè)全面推進(jìn)。辦學(xué)格局更加優(yōu)化，辦學(xué)條件大幅改善，職業(yè)本科教育招生規(guī)模不低于高等職業(yè)教育招生規(guī)模的 10%，職業(yè)教育吸引力和培養(yǎng)質(zhì)量顯著提高。到 2035 年，職業(yè)教育整體水平進(jìn)入世界前列，技能型社會(huì)基本建成。技術(shù)技能人才社會(huì)地位大幅提升，職業(yè)教育供給與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求高度匹配，在全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家中的作用顯著增強(qiáng)。《意見》首次提及「2025 年職業(yè)本科招生目標(biāo)」和「鼓勵(lì)上市公司舉辦職業(yè)教育」。

從以上政策可以看出，國(guó)家將職業(yè)教育擺在了教育改革創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中更加突出的地位，并從制度、產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、人才等方面提出多項(xiàng)配套支持措施，按照「十四五」規(guī)劃部署，圍繞「增強(qiáng)職業(yè)技術(shù)教育適應(yīng)性」和「開展職業(yè)教育提質(zhì)擴(kuò)容工程」兩大重點(diǎn)促進(jìn)職業(yè)教育行業(yè)蓬勃發(fā)展，增強(qiáng)科技創(chuàng)新、社會(huì)資本等多種元素的參與程度。這一系列政策紅利，為職業(yè)教育及其相匹配的上下游產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。

職業(yè)教育行業(yè)重要政策法規(guī)（2019-2021）

經(jīng)費(fèi)支持方面，國(guó)家在職業(yè)教育方面的經(jīng)費(fèi)投入逐年提高，持續(xù)助力職業(yè)教育深化轉(zhuǎn)型。根據(jù)教育部數(shù)據(jù)，中等職業(yè)教育和普通高職高專教育經(jīng)費(fèi)投入從 2010 年的 2,409 億元增長(zhǎng)到 2020 年的 5,630 億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率約為 8.9%。今年 4 月，財(cái)政部、教育部下發(fā)《關(guān)于下達(dá) 2021 年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃資金預(yù)算的通知》，提出優(yōu)化教育支出結(jié)構(gòu)，新增教育經(jīng)費(fèi)向職業(yè)教育傾斜的要求，中央財(cái)政分類分檔，對(duì)滿足要求的高職院校給予獎(jiǎng)補(bǔ)支持，具體標(biāo)準(zhǔn)為：高水平學(xué)校分 A、B、C 三檔，每所每年支持?jǐn)?shù)額分別為 5,000 萬元、2,500 萬元、1,000 萬元；高水平專業(yè)群分A、B、C三檔，每所每年支持?jǐn)?shù)額分別為 1,000 萬元、700 萬元、400 萬元。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)帶來多方面需求旺盛

「十四五」規(guī)劃提出以來，以「國(guó)內(nèi)大循環(huán)」為核心，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展更加注重結(jié)構(gòu)優(yōu)化、提質(zhì)增效。2020 年，盡管受新冠疫情影響，中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍保持正向增長(zhǎng)，GDP 總量首次突破 100 萬億元人民幣大關(guān)，同比上年增長(zhǎng) 2.3%。2021 年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，上半年 GDP 增速達(dá) 12.7%。經(jīng)濟(jì)恢復(fù)促進(jìn)發(fā)展質(zhì)量效益穩(wěn)步提高，創(chuàng)新活力顯著增強(qiáng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，今年上半年，新能源汽車、工業(yè)機(jī)器人、集成電路產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng) 205%、69.8% 和 48.1%，科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)效應(yīng)表現(xiàn)突出，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向價(jià)值鏈中高端升級(jí)優(yōu)化，技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)逐漸取代勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，導(dǎo)致對(duì)高技能、創(chuàng)新型人才的需求量不斷增加。

早在 2016 年 12 月，針對(duì)「中國(guó)制造 2025」，教育部、人社部、工信部就曾聯(lián)合印發(fā)《制造業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃指南》，對(duì) 2025 年新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、機(jī)器人、航空航天等制造業(yè)十大重點(diǎn)領(lǐng)域人才需求及缺口做出預(yù)測(cè)，提出加強(qiáng)企業(yè)、學(xué)校和社會(huì)在人才培養(yǎng)等方面的合作。近年來，隨著包括 5G、人工智能、集成電路產(chǎn)業(yè)等在內(nèi)的「新基建」大力推進(jìn)，將會(huì)有更多新興行業(yè)和工作崗位需求涌現(xiàn)。

而從供給端來說，根據(jù) 2020 年 6 月人社部、工信部聯(lián)合印發(fā)《工業(yè)通信業(yè)職業(yè)技能提升計(jì)劃行動(dòng)實(shí)施方案》，我國(guó)目前就業(yè)人員有 7.7 億，技術(shù)工人則只有 1.65 億，其中高技能人才僅 4,700 多萬。近年來，全國(guó)技術(shù)工人求人倍率（即崗位需求數(shù)與求職人數(shù)之比）一直在 1.5 以上，高級(jí)技工的求人倍率更達(dá)到 2 以上水平，全國(guó)高級(jí)技工缺口達(dá) 1,000 萬人，高技能人才短缺成為就業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的一大瓶頸。該方案同時(shí)指出，職業(yè)技能提升行動(dòng)要面向新一代信息通信技術(shù)、集成電路、人工智能、智能制造、航空航天裝備、新材料、生物醫(yī)藥及高端醫(yī)療裝備等制造、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)建設(shè)重點(diǎn)領(lǐng)域。未來，這些領(lǐng)域的「高精尖缺」人才需求將進(jìn)一步凸顯。

職業(yè)教育經(jīng)費(fèi)投入（2010-2020）

2025 年制造業(yè)十大重點(diǎn)領(lǐng)域人才需求及缺口預(yù)測(cè)

中國(guó)在線職業(yè)教育市場(chǎng)規(guī)模（2016-2025F）

2021 年 6 月在線職業(yè)教育頭部 APP 用戶活躍規(guī)模

數(shù)字、科技與資本賦能帶來新機(jī)遇

2017 年，OMO 概念（即 Online-Merge-Offline，指線上線下融合的模式）首次在新零售領(lǐng)域提出并成功實(shí)踐。2020 年，新冠疫情爆發(fā)推動(dòng)了在線教育行業(yè)持續(xù)升溫，職業(yè)教育賽道的眾多市場(chǎng)參與者加速布局 OMO。結(jié)合數(shù)字經(jīng)濟(jì)、「互聯(lián)網(wǎng)+」等戰(zhàn)略部署，去年 7 月，發(fā)改委等 13 部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于支持新業(yè)態(tài)新模式健康發(fā)展激活消費(fèi)市場(chǎng)帶動(dòng)擴(kuò)大就業(yè)的意見》，提出支持 15 種新業(yè)態(tài)、新模式發(fā)展，更有效發(fā)揮數(shù)字化創(chuàng)新對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效作用，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，其中「大力發(fā)展融合化在線教育」首當(dāng)其位。長(zhǎng)遠(yuǎn)看來，發(fā)展線上線下融合教育能夠促進(jìn) 5G、人工智能、云計(jì)算、VA/AR 等新興技術(shù)在教育行業(yè)的廣泛應(yīng)用，也是推動(dòng)優(yōu)質(zhì)教育資源共享、實(shí)現(xiàn)教育公平的重要舉措。

根據(jù)易觀數(shù)據(jù)，2021 年 6 月中國(guó)在線職業(yè)教育頭部 app 可達(dá)百萬月活規(guī)模，包括公考類、綜合類、教師類、會(huì)計(jì)類、企業(yè)培訓(xùn)類、法考類以及編程類等職業(yè)培訓(xùn)平臺(tái)。

在政策鼓勵(lì)下，資本加速入局教育行業(yè)，職業(yè)教育和 STEAM 教育成為近年來兩大熱門賽道，分別占 2021 上半年教育行業(yè)投融資事件數(shù)量的 22.92%、18.78%；職業(yè)教育的投融資輪次多為戰(zhàn)略投資，尚處早期，未來發(fā)展?jié)摿薮?。?jù)統(tǒng)計(jì)，2016 年是近 10 年來職業(yè)教育賽道融資事件的高峰，之后雖事件數(shù)減少，但資金額度不斷上升，僅 2021 上半年該賽道融資總額達(dá) 62.1 億元，創(chuàng)造歷史新高。

具體看投資細(xì)分，職業(yè)技能培訓(xùn)是職業(yè)教育領(lǐng)域中最熱門的方向，近七年占整體職業(yè)教育投資事件比例高達(dá) 60-80%。據(jù)胡潤(rùn)百富發(fā)布信息，2020 年高估值教育獨(dú)角獸企業(yè)有 10 家，職業(yè)教育占 3 家，分別為高頓教育、麥奇教育科技和慧科教育，均為在線職業(yè)教育公司。另外，一些企業(yè)還會(huì)選擇通過 IPO、反向并購的方式，在 A 股、美股或港股上市，尋求企業(yè)轉(zhuǎn)型契機(jī)；2020 年 12 家 IPO 的教育企業(yè)中職業(yè)教育公司以 4 家的數(shù)量占多，分別為眾巢醫(yī)學(xué)、王道科技、東軟教育和傳智教育。但由于疫情影響及監(jiān)管趨嚴(yán)，去年教育企業(yè)整體 IPO 數(shù)量有所下滑，預(yù)計(jì)未來短期內(nèi)不會(huì)顯著增加。

中國(guó)職業(yè)教育股權(quán)金額情況（2013-2021H1）

4.2學(xué)歷職業(yè)教育發(fā)展趨勢(shì)

學(xué)歷職業(yè)教育方面，主要分為中等和高等職業(yè)教育兩類。在市場(chǎng)構(gòu)成方面，中等職業(yè)教育涵蓋普通中專、成人中專、職業(yè)高中、中等技工學(xué)校四類，而高等職業(yè)教育涵蓋高職高專、應(yīng)用型本科、高等技工學(xué)校、技師學(xué)院四類。在主管部門方面，中等技工學(xué)校、高等技工學(xué)校和技師學(xué)院受人社部主管，而其他細(xì)分類型的學(xué)校受教育部主管。

中國(guó)民辦中等職業(yè)學(xué)校和高校數(shù)量與招生規(guī)模（2015-2020）

趨勢(shì)一：民辦學(xué)歷職教院校發(fā)展進(jìn)入快車道

2020 年，教育部等 9 部委聯(lián)合發(fā)布《職業(yè)教育提質(zhì)培優(yōu)行動(dòng)計(jì)劃（2020—2023 年）》，提出職業(yè)教育和普通教育不同類別、同等重要，鞏固橫向融通、雙軌并行的中國(guó)特色現(xiàn)代職業(yè)教育體系。教育十四五規(guī)劃進(jìn)一步提出，優(yōu)化財(cái)政撥款制度，建立公辦學(xué)校撥款和民辦學(xué)校補(bǔ)貼聯(lián)動(dòng)機(jī)制，加大對(duì)民辦院校發(fā)展的支持力度。

2021 年，作為「十四五」開局之年頒布的第一部教育法規(guī)，《中華人民共和國(guó)民辦教育促進(jìn)法實(shí)施條例》將于 9 月 1 日開始執(zhí)行。新法規(guī)明確了民辦學(xué)校舉辦者的權(quán)利義務(wù)和在審批、設(shè)立等各環(huán)節(jié)的要求，并對(duì)其收費(fèi)、管理、監(jiān)督、支持等方面的行為做出詳細(xì)規(guī)范，與義務(wù)教育階段設(shè)置清晰「紅線」不同，職業(yè)教育范圍內(nèi)的民辦學(xué)校以鼓勵(lì)為主，堅(jiān)持扶持和規(guī)范并重的導(dǎo)向，允許企業(yè)以獨(dú)資、合資、合作等方式辦設(shè)營(yíng)利性職業(yè)學(xué)校，結(jié)合自身資本、技術(shù)和管理要素，在專業(yè)設(shè)置、課程安排、教材選用、教師評(píng)聘和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)方面給予更多自主權(quán)。

根據(jù)教育部發(fā)布數(shù)據(jù)，2015-2020 年我國(guó)民辦職業(yè)教育發(fā)展迅速，盡管由于政策調(diào)整，部分教學(xué)質(zhì)量低下的中職院校被關(guān)停，導(dǎo)致整體數(shù)量有所下降，但中等學(xué)校和民辦高校普通本專科的招生規(guī)模均不斷擴(kuò)大，2020 年分別達(dá)到 101 萬人和 236 萬人，復(fù)合增長(zhǎng)率分別為 7.4% 和 5.8%?！复罄颂陨场惯^后，民辦職教院?？傮w質(zhì)量有所上升，在政策支持力度持續(xù)加碼下，預(yù)計(jì)未來民辦職業(yè)教育招生規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，在校生人數(shù)繼續(xù)增長(zhǎng)，該市場(chǎng)進(jìn)入發(fā)展快車道。據(jù) Frost & Sullivan 測(cè)算，中國(guó)民辦學(xué)歷職業(yè)教育行業(yè)年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到 12%（2015-2024），2024 年市場(chǎng)營(yíng)收達(dá) 776 億元人民幣，增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。

以粵港澳大灣區(qū)最大、中國(guó)第五大民辦學(xué)歷職業(yè)教育服務(wù)提供商——中國(guó)華南職業(yè)教育集團(tuán)為例，該公司在今年 7 月 13 日成功登陸港股主板。中國(guó)華南職業(yè)教育集團(tuán)在粵港澳大灣區(qū)經(jīng)營(yíng)兩所學(xué)校，分別為嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院（12 個(gè)二級(jí)學(xué)院）、嶺南現(xiàn)代技師學(xué)院（7 個(gè)二級(jí)院系），共開設(shè) 70 門以上的專業(yè)，2020-2021 學(xué)年兩校全日制在校學(xué)生總?cè)藬?shù)為 27,033 名。公司主要從學(xué)校學(xué)生支付的繼續(xù)教育課程學(xué)費(fèi)和寄宿費(fèi)中取得收益，2020 財(cái)年從持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的總收益約為 4.5 億元人民幣。

受惠于大灣區(qū)經(jīng)濟(jì)的高速成長(zhǎng)和政府的利好政策，中國(guó)華南職業(yè)教育致力于培養(yǎng)支持 TMT、大健康等新興產(chǎn)業(yè)的人才，這兩個(gè)領(lǐng)域相關(guān)專業(yè)學(xué)生占該集團(tuán)院校學(xué)生總?cè)藬?shù) 64% 左右。2017-2018、2018- 2019、2019-2020 學(xué)年，嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)生的初次就業(yè)率分別為 92.5%、92.3%、84.5%，嶺南現(xiàn)代技師學(xué)院畢業(yè)生的初次就業(yè)率分別為 99.5%、99.4% 及 99.2%，在大灣區(qū)同類民辦職教院校中表現(xiàn)突出。

趨勢(shì)二：校企合作、產(chǎn)教融合持續(xù)深化

當(dāng)前，職業(yè)教育高校多采取集團(tuán)化辦學(xué)的方式，在政府財(cái)政支持下，采取「1+X」證書等制度，有效融合教育鏈、人才鏈、產(chǎn)業(yè)鏈和創(chuàng)新鏈，推動(dòng)社會(huì)優(yōu)質(zhì)資源向育人資源轉(zhuǎn)化。據(jù)教育部發(fā)布數(shù)據(jù)和名單，《高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2015-2018 年）》實(shí)施以來，全國(guó)有 29 個(gè)省份，共計(jì)投入省級(jí)財(cái)政經(jīng)費(fèi) 89.9 億元，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)企業(yè)與職教院校共建共享 2,522 個(gè)生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地。2020 年「產(chǎn)學(xué)合作協(xié)同育人」計(jì)劃共有 9,553 個(gè)立項(xiàng)項(xiàng)目，參與企業(yè)達(dá) 328 家。該計(jì)劃主要包括學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目（新工科、新醫(yī)科、新農(nóng)科、新文科）、教學(xué)內(nèi)容和課程體系改革項(xiàng)目、師資培訓(xùn)項(xiàng)目、實(shí)踐條件和基地建設(shè)項(xiàng)目、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革項(xiàng)目、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)聯(lián)合基金項(xiàng)目六大類，旨在規(guī)范和引導(dǎo)企業(yè)提供資金和資源支持職教院校發(fā)展。其中，師資培訓(xùn)項(xiàng)目支持資金最低限度為 2 萬元/項(xiàng)，實(shí)踐條件和基地建設(shè)項(xiàng)目支持資金最低限度為 20 萬元/項(xiàng)，其余四類支持資金最低限度為 5 萬元/項(xiàng)。

產(chǎn)學(xué)合作協(xié)同育人計(jì)劃運(yùn)作模式

4.3非學(xué)歷職業(yè)教育發(fā)展趨勢(shì)

非學(xué)歷職業(yè)教育方面，根據(jù)培訓(xùn)目的不同，主要可分為三類：企業(yè)管理培訓(xùn)（如財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、人力資源管理）、職業(yè)技能培訓(xùn)（如IT類、語言類、市場(chǎng)營(yíng)銷類）和職業(yè)考試培訓(xùn)（如公考、教職、財(cái)會(huì)、建筑、司法、醫(yī)護(hù)及大健康等）。非學(xué)歷職業(yè)教育受眾群體涵蓋廣泛，多為非全日制受教育人群，教育形式多樣化、碎片化，以民辦職業(yè)教育機(jī)構(gòu)為運(yùn)營(yíng)主體。

隨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型帶來的就業(yè)壓力增加、技術(shù)人才需求旺盛，以及勞動(dòng)者觀念的變化導(dǎo)致個(gè)人提升需求增強(qiáng)，近年來非學(xué)歷職業(yè)教培行業(yè)快速發(fā)展，職業(yè)資格考試報(bào)名人數(shù)顯著增加，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，細(xì)分賽道涌現(xiàn)頭部市場(chǎng)參與者。2020 年，建工類、金融財(cái)會(huì)類、應(yīng)急管理類、醫(yī)藥護(hù)及大健康類職業(yè)資格考試報(bào)名人數(shù)分別為 1,018 萬人、1,245 萬人、276 萬人、457 萬人，公務(wù)員國(guó)考報(bào)名人數(shù)為 97 萬人。

去年，在新冠疫情沖擊下，由于轉(zhuǎn)向在線職業(yè)教育培訓(xùn)，整體市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到 2023 年，企業(yè)管理培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)、職業(yè)考試培訓(xùn)的市場(chǎng)規(guī)模分別可達(dá) 3,004 億元、1,771 億元和 1,122 億元，2015-2023 年非學(xué)歷職業(yè)教育整體市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合年均增長(zhǎng)率為 14.41%，發(fā)展前景良好。

中國(guó)非學(xué)歷職業(yè)教育市場(chǎng)規(guī)模（2015-2023F）

各類職業(yè)資格考試報(bào)名人數(shù)情況（2016-2020）

趨勢(shì)一：下沉市場(chǎng)前景廣闊，三四線城市機(jī)會(huì)增多

當(dāng)前，非學(xué)歷職業(yè)教培的用戶多來自經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，主要以一線城市、新一線城市為主，如北京、重慶、上海、天津等地，但占比并不高，總體而言呈較為分散的情況。根據(jù)百度發(fā)布的搜索流量大數(shù)據(jù)，2019-2020 年間，會(huì)計(jì)、烘焙、IT 編程等細(xì)分領(lǐng)域的職業(yè)教育在一、二線城市已趨成熟，三、四線城市機(jī)會(huì)增多；建筑工程、數(shù)控編程在二、三線城市發(fā)展態(tài)勢(shì)較好。隨著教育增強(qiáng)普惠導(dǎo)向以及在線職業(yè)教育模式的推廣，未來下沉市場(chǎng)潛力巨大，是新興價(jià)值藍(lán)海。

2020 年非學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)用戶城市分布情況

趨勢(shì)二：業(yè)務(wù)模式不斷創(chuàng)新，打造教育生態(tài)圈

在線職業(yè)教育的發(fā)展促進(jìn)職業(yè)教育培訓(xùn)加速線上線下融合模式轉(zhuǎn)型。教學(xué)創(chuàng)新方面，利用互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G 等新興數(shù)字化科技手段，職業(yè)教育提供者可將學(xué)生課前、課中和課后各階段、各場(chǎng)景的學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)進(jìn)行整合，針對(duì)用戶特點(diǎn)，定制「內(nèi)容自適應(yīng)」的個(gè)性化教學(xué)方案，增強(qiáng)互動(dòng)參與感，提升用戶學(xué)習(xí)體驗(yàn)。

平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方面，企業(yè)可借助線上運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)管理，優(yōu)化銷售前臺(tái)、教研中臺(tái)和管理后臺(tái)的運(yùn)營(yíng)方式，提升用戶留存率。除此之外，線上線下模式轉(zhuǎn)向有利于打造職業(yè)教育生態(tài)圈，推動(dòng)智能自適應(yīng)平臺(tái)、語音識(shí)別、圖像識(shí)別、數(shù)據(jù)管理等多種創(chuàng)新企業(yè)入局職業(yè)教育培訓(xùn)領(lǐng)域，與職業(yè)教培機(jī)構(gòu)開展合作；也有利于教培企業(yè)延長(zhǎng)自身產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)和可持續(xù)發(fā)展?jié)摿Α?/p>

線上線下融合模式圖解

另外，隨著短視頻傳播方式的迅速普及，「短視頻+職業(yè)教育」的融合發(fā)展模式應(yīng)運(yùn)而生，一定程度上促進(jìn)了教育普惠和教育資源共享。得益于精簡(jiǎn)獲客流程、輕量?jī)?nèi)容屬性和多元表現(xiàn)形式等特點(diǎn)，短視頻職業(yè)教育爆發(fā)式增長(zhǎng)，課程內(nèi)容消費(fèi)者通過轉(zhuǎn)發(fā)、評(píng)論、點(diǎn)贊等交互形式產(chǎn)生反饋，內(nèi)容生產(chǎn)者通過此售賣課程和流量變現(xiàn)后的廣告收入得到激勵(lì)，一定程度上成為傳統(tǒng)職業(yè)教育形式的補(bǔ)充。

未來，在政策支持力度加大、教育消費(fèi)需求增加、教育科技手段更新加快等因素的推動(dòng)下，中國(guó)職業(yè)教育將迎來發(fā)展黃金期，學(xué)歷職業(yè)教育與普通高等教育實(shí)現(xiàn)橫向融通，社會(huì)資本躬身入局，賦予持續(xù)發(fā)展動(dòng)能。同時(shí)，對(duì)師資、技術(shù)、管理等優(yōu)質(zhì)資源要素的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，行業(yè)進(jìn)入整合窗口期，需要企業(yè)及時(shí)創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，開拓下沉市場(chǎng)，提供更多元、優(yōu)質(zhì)的職業(yè)課程品類，更好滿足用戶需求。

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