圖源：視覺中國

核心摘要：

2021上半年，中國云計算市場持續(xù)增長，公有云市場規(guī)模進一步擴大?；A云領域，中國IaaS公有云市場（僅國內(nèi)市場）和中國IaaS+PaaS公有云市場中（僅國內(nèi)市場），阿里云、華為云、騰訊云仍居三甲。在中國IaaS公有云市場（含出海業(yè)務）和中國IaaS+PaaS公有云市場（含出海業(yè)務）中，阿里云、亞馬遜云科技位列一二。

2021上半年，中國基礎云服務廠商發(fā)展聚焦在：1）升級云基礎設施：推動IDC基礎設施建設向智能化、敏捷化方向發(fā)展；2）強化基礎云能力：分布式云、云原生、湖倉一體等基礎云技術(shù)能力持續(xù)升級；3）拓寬行業(yè)云服務：傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)（能源行業(yè)）數(shù)字化升級加速，云+行業(yè)鏈接日益緊密；4）鏈接多元云應用：依托基礎云構(gòu)建從IaaS到SaaS的完整生態(tài)。

2021下半年，國資云的出現(xiàn)對綜合基礎云廠商的角色及功能提出新的要求。同時，基礎云將更好地發(fā)揮其普惠功能，協(xié)同城鄉(xiāng)及區(qū)域發(fā)展，助力共同富裕。此外，在以元宇宙為代表的新的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)革新進程中，基礎云將不斷強化其底座支撐地位。

01 基礎云服務市場追蹤

基礎云服務概念界定

提供基于云計算的IT基礎資源及軟件開發(fā)資源

中國云服務市場規(guī)模及結(jié)構(gòu)

云資源部署加快、云應用加速落地，驅(qū)動云市場持續(xù)增長

2021上半年，中國整體云服務市場規(guī)模為1620億元，同比增長38.3%。從營收貢獻看，市場營收仍以云資源為主，市場結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)為“啞鈴”形。從增長模式看，市場增長受益于企業(yè)數(shù)字化進程加快，客戶用云需求激增。其中，泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶多為主動上云，已開始聚焦于“云上”建設。非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)更多為被動用云，仍處在“上云”階段。但產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)深化，云效益在非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的持續(xù)沉淀，將有助于非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)日后“化被動為主動”，進而持續(xù)帶動云市場的增長。

用戶及廠商相互賦能，鞏固公有云底座地位

2021上半年，公有云市場規(guī)模為1235億元，同比增速為48.8%，占整體云市場規(guī)模的76.2%。各類SaaS企業(yè)的云應用產(chǎn)品加快推陳出新步伐，以適應激烈的市場競爭，進而帶動對公有云資源的消耗；其次，各行業(yè)用戶在引入SaaS應用后，陸續(xù)從上至下引入基礎云服務，以更好地適配頂層應用，以數(shù)字化工具輔助業(yè)務創(chuàng)新。此外，云廠商也通過創(chuàng)新云部署模式（如推進分布式云建設），升級云基礎設施（構(gòu)建智慧數(shù)據(jù)中心、移動數(shù)據(jù)中心、邊緣數(shù)據(jù)中心等新型數(shù)據(jù)中心）等策略，擴大公有云服務邊界和服務能力。

中國基礎云服務產(chǎn)業(yè)鏈

中國基礎云服務產(chǎn)業(yè)圖譜

中國基礎云服務產(chǎn)業(yè)競爭格局

阿里云、華為云、騰訊云位列中國基礎云市場前三名

阿里云、華為云、騰訊云在2021上半年中國IaaS公有云市場和中國IaaS+PaaS公有云市場處在三甲位置，市場格局進一步集中。1）互聯(lián)網(wǎng)類云廠商營收增速放緩，大單客戶遷移及行業(yè)政策轉(zhuǎn)向，對互聯(lián)網(wǎng)類云廠商營收造成一定影響。2）IT背景類云廠商增長明顯，受益于“云+行業(yè)”聯(lián)結(jié)日益緊密，IT背景類云廠商市場份額均有提升。隨著企業(yè)上云轉(zhuǎn)為精耕細作，市場格局仍存變數(shù)，云廠商需更聚焦培養(yǎng)可持續(xù)的競爭力。

阿里云位列公有云含出海市場頭名，亞馬遜云科技持續(xù)突破

2021上半年中國IaaS及IaaS+PaaS公有云市場（含出海業(yè)務）中，阿里云占據(jù)榜首，亞馬遜云科技市場份額進一步提升，華為云和騰訊云分別在中國IaaS公有云市場（含出海業(yè)務）及中國IaaS+PaaS公有云市場（含出海業(yè)務）中位列第三位。目前，由于國內(nèi)云市場處在高速增長期，市場潛力和市場空間可觀，激烈的市場競爭讓多數(shù)中國背景云廠商更聚焦國內(nèi)的需求和變化。此外，更熟悉海外行情，可提供合規(guī)且統(tǒng)一服務的海外背景云廠商，在出海競爭中占據(jù)明顯優(yōu)勢，如僅看中國出海業(yè)務營收，亞馬遜云科技的市場份額占據(jù)中國公有云市場出海服務的第一位。

02 基礎云服務行業(yè)洞察

云廠商——競爭策略與時俱進

提升服務能力，深化行業(yè)理解，以營利為核心塑造持久競爭力

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)深化的表現(xiàn)為傳統(tǒng)行業(yè)用戶上云需求擴大。為此，云廠商的競爭策略也需緊跟行業(yè)變化升級。首先，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的建設絕非一朝一夕，云廠商更需要通過投資伙伴、投資生態(tài)、投資社會，構(gòu)建從投入到盈利的良性循環(huán)，才能在日漸深化的數(shù)字化浪潮中實現(xiàn)厚積薄發(fā)而非后勁不足。其次，云廠商間的技術(shù)能力和云資源/云能力的產(chǎn)品各有千秋，但云市場的競爭重點已從云“計算”的競爭，轉(zhuǎn)為云“服務”的競爭。傳統(tǒng)行業(yè)云用戶業(yè)務規(guī)模和業(yè)務內(nèi)容更龐雜，云建設周期更長，需要云服務廠商對其行業(yè)特征、業(yè)務特性理解更深刻，在技術(shù)輸出的同時，以更專業(yè)和持續(xù)的服務能力，滿足用戶從上云規(guī)劃、落地部署、到后期運維、業(yè)務升級的全周期需求。

云設施——建設發(fā)展日新月異

數(shù)據(jù)中心智能化、模塊化升級，推動云部署模式持續(xù)更新

堅實的云基礎設施是承載和發(fā)揮云技術(shù)及云功能的有效保證。一方面，信息技術(shù)行業(yè)發(fā)展向集約化，節(jié)能化，高效化發(fā)展的趨勢。在新基建政策驅(qū)動下，數(shù)據(jù)中心廠商也正向智能化、敏捷化升級。首先，人工智能、大數(shù)據(jù)等云功能模塊對數(shù)據(jù)中心算力需求持續(xù)提升。其次，云計算滲透場景擴展，數(shù)據(jù)中心需要實現(xiàn)更靈活的部署以滿足云能力的輸出。最后，智能化及模塊化數(shù)據(jù)中心有望助推分布式云建設，支持智慧城市及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)相關(guān)發(fā)展。

云部署——內(nèi)涵外延交相呼應

分布式云打通中心和邊緣，實現(xiàn)能力統(tǒng)一，推動公有云進化

云部署形態(tài)持續(xù)進化，從早期的公有云及私有云，陸續(xù)延伸出專有云、分布式云等不同形態(tài)。其本質(zhì)在于如何平衡公有云能力分布不均衡及管理調(diào)度局限性的問題。在分布式云之前，企業(yè)更傾向通過部署混合云搭配多云管理的方式，云的“割裂”仍造成企業(yè)運營及后期運維困難。分布式云則有效平衡了物理位置的分布與運行管理邏輯的統(tǒng)一。通過統(tǒng)一架構(gòu)及平臺，將公有云的能力更廣泛的輸出。

云技術(shù)——廣度深度齊頭并進

云原生從狹義走向廣義，依托典型技術(shù)向全面架構(gòu)滲透

隨著云計算的廣泛滲透，云原生也正從狹義走向廣義。在發(fā)展早期，云原生往往被局限于容器、微服務、DevOps等技術(shù)。但云化升級推進云原生的適用范圍更加廣泛，其概念范圍逐步從固定的技術(shù)，真正的轉(zhuǎn)變?yōu)橐栽茷榛A開發(fā)設計的產(chǎn)品及應用。在縱向上，云原生不斷向上和向下拓展。改變底層計算、存儲、網(wǎng)絡的管理和運維方式。在頂層，云原生更多以應用為中心，發(fā)揮其敏捷、持續(xù)特征，保證業(yè)務的連續(xù)性。在橫向上，云原生的使用范圍也從安全運維領域，拓展至深度學習、區(qū)塊鏈等領域。隨著云原生技術(shù)的愈加成熟，其集群資源利用率，集群穩(wěn)定性，持續(xù)交付能力都將進一步提升。

云能力——數(shù)據(jù)普惠循序漸進

湖倉一體優(yōu)化大數(shù)據(jù)能力，幫助企業(yè)管理整合數(shù)據(jù)資產(chǎn)

隨著云原生技術(shù)應用降低大數(shù)據(jù)集的使用門檻，大數(shù)據(jù)應用滲透持續(xù)提升。業(yè)內(nèi)對大數(shù)據(jù)產(chǎn)品的要求維度日漸豐富，涵蓋性能、安全、成本、穩(wěn)定、規(guī)模等多方面。在大數(shù)據(jù)發(fā)展過程中，先后出現(xiàn)數(shù)據(jù)倉庫、數(shù)據(jù)湖等新技術(shù)產(chǎn)品，但兩類產(chǎn)品在具體的應用中，業(yè)務數(shù)據(jù)的劃分和歸屬，兩類系統(tǒng)內(nèi)部的打通，一直是困擾企業(yè)的難題。為此，融合兩者優(yōu)勢，兼顧企業(yè)級服務能力和生態(tài)豐富性的湖倉一體架構(gòu)，為大數(shù)據(jù)能力進一步強化提供了可供參考的解決方案。

云場景——能源產(chǎn)業(yè)數(shù)智升級

響應能耗雙控政策，加速行業(yè)數(shù)字化，驅(qū)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展可持續(xù)化

能源行業(yè)與生產(chǎn)制造一樣，是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化升級的關(guān)鍵。能源資源是推進能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點，而能源產(chǎn)業(yè)健康也是居民生活、企業(yè)生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。在能源行業(yè)數(shù)字化過程中，首先要深刻了解我國能源產(chǎn)業(yè)特征及現(xiàn)狀，總結(jié)行業(yè)的共性及特性、痛點及需求。其次需針對前端勘探、中期生產(chǎn)、后期使用等不同環(huán)節(jié)，制定相應解決方案。當前，能源問題已引起全球國家的重視，而能源數(shù)字化將有效改善中國能源結(jié)構(gòu)，助力中國碳達峰及碳中和等目標的實現(xiàn)。

03 基礎云服務發(fā)展展望

云產(chǎn)業(yè)——風起云涌，格局重塑

國資云推動云產(chǎn)業(yè)供需結(jié)構(gòu)調(diào)整，重塑云廠商角色及功能

國資云相關(guān)概念，部署，實施等內(nèi)容正引起云計算行業(yè)關(guān)注。通過對比、總結(jié)相關(guān)資料，國資云特征及對行業(yè)影響包括：首先，國資云并非是憑空出現(xiàn)的新概念，而是將部分地方之前興建的國資監(jiān)管平臺或信息化業(yè)務平臺，以更統(tǒng)一的方式進行部署和管理。其次，國資云更強調(diào)通過集約、共享、統(tǒng)一的方式，更高效的推進國企上云進程及國資國企上云進程，加速其數(shù)字化轉(zhuǎn)型效率。再次，國資云對于云廠商的影響主要在于其服務相關(guān)產(chǎn)業(yè)的角色定位轉(zhuǎn)化，其產(chǎn)品及服務內(nèi)容要求的更新。最后，國資云不代表中國云市場的國有化，而是著重于推進相應云技術(shù)的信息技術(shù)創(chuàng)新，進而構(gòu)建更可信、可靠的云服務體系。

云賦能——取之于云，用之于民

推進城鄉(xiāng)協(xié)同發(fā)展，助力共同富裕，凸顯云計算普惠功能

共同富裕作為社會主義的本質(zhì)要求，在大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟的同時，更需關(guān)注以數(shù)字經(jīng)濟助力鄉(xiāng)村振興，以信息流帶動技術(shù)、資金、人力、物資走向鄉(xiāng)村，優(yōu)化鄉(xiāng)村資源配置。在《數(shù)字農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃（2019—2025年）》等文件陸續(xù)出臺后，農(nóng)業(yè)數(shù)字化建設原則與目標已逐步明確。而在數(shù)字鄉(xiāng)村建設中，被稱為“數(shù)字水電”的云計算也應更好地發(fā)揮其底座支撐作用，為鄉(xiāng)村數(shù)字化提供堅實的基礎設施。云廠商也應和鄉(xiāng)村政府積極合作，共同建設政府引導，市場主導，多方參與的共建格局。在推進農(nóng)林牧副漁等傳統(tǒng)業(yè)務數(shù)字化升級的同時，以云為基，配合大數(shù)據(jù)及人工智能，培育定制農(nóng)業(yè)，休閑農(nóng)業(yè)等新業(yè)態(tài)。

云底座——千里之行，始于云上

支撐信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)革新，支持數(shù)字場景創(chuàng)新，數(shù)字能力升級

隨著以“元宇宙”為代表的相關(guān) Web 3.0 概念的出現(xiàn)，其所帶來的交互模式升級，互聯(lián)網(wǎng)功能及內(nèi)容的拓展，以及對游戲云、視頻云等泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品的改變，逐步引發(fā)行業(yè)熱議。雖然概念總是日新月異，但一成不變的是云計算在產(chǎn)業(yè)革新和業(yè)態(tài)進化中的底座地位。雖然關(guān)于傳統(tǒng)行業(yè)如何上云、用云的探討已成產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的焦點，“云+行業(yè)”正逐步超過“云+技術(shù)”成為信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)關(guān)注的重點。但云計算本身所具備的互聯(lián)網(wǎng)基因、服務互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的優(yōu)勢，以及在傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化升級過程中的廣泛滲透，讓其具備支撐和鏈接物理世界和數(shù)字世界的能力。從服務互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)到走向傳統(tǒng)行業(yè)，從賦能人工智能，大數(shù)據(jù)，到支撐多樣邊緣設備和終端。在數(shù)字場景創(chuàng)新及數(shù)字能力升級過程中，離開云計算猶如無水之源，無本之木?？梢灶A見，在數(shù)字世界和物理世界交互更緊密、頻繁的未來，云計算將更如魚得水，為信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)革新提供堅實底座。

附錄

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