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隨著消費(fèi)級(jí)智能硬件市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，疊加教育新政帶來(lái)的新機(jī)遇，教育智能硬件悄然成為教育行業(yè)最熱門(mén)和最具潛力的賽道之一。眾多玩家入場(chǎng)，教育智能產(chǎn)品創(chuàng)新升級(jí)，教育行業(yè)被賦予更多可能性。教育智能硬件如何在學(xué)前教育、K12 教育及職業(yè)教育領(lǐng)域大放異彩，又會(huì)展現(xiàn)出哪些潛力？

根據(jù)多鯨教育研究院發(fā)布的《2022 中國(guó)教育智能硬件行業(yè)報(bào)告》，國(guó)內(nèi)教育智能硬件市場(chǎng)可劃分為萌芽期、成長(zhǎng)期、多元發(fā)展期三個(gè)階段。

第一階段涵蓋 2010 年至 2013 年，教育智能硬件市場(chǎng)由步步高、火火兔、漢王等傳統(tǒng)硬件廠商主導(dǎo)，產(chǎn)品集中在點(diǎn)讀筆、故事機(jī)、家教機(jī)等傳統(tǒng)品類(lèi)，大多以輔助學(xué)科教育為主要目標(biāo)。

2014 年以后，在「互聯(lián)網(wǎng)+」的浪潮下，360、科大訊飛、網(wǎng)易有道、羅博科技、小米等一眾科技型企業(yè)陸續(xù)入局教育智能硬件行業(yè)，產(chǎn)品向?qū)W科教育以外的細(xì)分品類(lèi)延伸，出現(xiàn)了智能手表、智能電子紙、掃描筆、錯(cuò)題打印機(jī)等兼具實(shí)用性和創(chuàng)新性的產(chǎn)品。

2020 年以來(lái)，隨著技術(shù)持續(xù)迭代升級(jí)，以及疫情后 OMO 教育模式的普及，教育智能硬件的應(yīng)用場(chǎng)景和產(chǎn)品類(lèi)型更加多元。騰訊、字節(jié)跳動(dòng)、阿里等互聯(lián)網(wǎng)巨頭跨界入場(chǎng)，新東方、好未來(lái)、作業(yè)幫等校外教培機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型加碼，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局愈發(fā)激烈。

十年時(shí)間里，教育智能硬件經(jīng)歷了從早期產(chǎn)品形態(tài)單一、參與者寥寥，到如今細(xì)分品類(lèi)眾多、參與市場(chǎng)主體多元的發(fā)展歷程。在細(xì)分品類(lèi)上，教育智能硬件產(chǎn)品分為兩大類(lèi)，一類(lèi)是學(xué)生平板、詞典筆等傳統(tǒng)教育硬件產(chǎn)品，在技術(shù)加持下向智能化屬性升級(jí)迭代；另一類(lèi)是智能音箱、智能手表等新一代智能硬件，向成人教育場(chǎng)景的延伸。在目標(biāo)用戶(hù)分類(lèi)上，當(dāng)前市面上的教育智能硬件可以劃分為學(xué)前教育、K12 教育和成人教育，以及在家場(chǎng)景、在校場(chǎng)景和在途場(chǎng)景等多類(lèi)產(chǎn)品。

在所有教育場(chǎng)景中，學(xué)前教育成為最契合承載智能硬件的目標(biāo)場(chǎng)景之一。學(xué)前教育智能硬件具備強(qiáng)交互性和沉浸感，更容易培養(yǎng)兒童的學(xué)習(xí)興趣，是「寓教于樂(lè)」的理想載體。

學(xué)前教育階段學(xué)齡前兒童的主要活動(dòng)場(chǎng)所集中在家庭場(chǎng)景的客廳和臥室。在這些場(chǎng)所中使用頻率最高的智能硬件主要是起到學(xué)習(xí)指導(dǎo)和陪伴作用的智能早教機(jī)和點(diǎn)讀筆。例如，智能早教機(jī)本身具備語(yǔ)音交互能力，可以在吸引幼兒興趣的同時(shí)具有傳授啟蒙知識(shí)的作用。

隨著消費(fèi)升級(jí)以及家長(zhǎng)教育理念的轉(zhuǎn)變，學(xué)前教育智能硬件市場(chǎng)整體呈現(xiàn)「供需兩頭熱」的特征。

先看需求側(cè)。家長(zhǎng)對(duì)教育智能硬件產(chǎn)品的要求逐漸多元化，以「高質(zhì)量陪伴」為重，輔以英語(yǔ)啟蒙、思維培養(yǎng)、大腦開(kāi)發(fā)等需求。加之現(xiàn)在數(shù)字設(shè)備低齡化已成為常態(tài)，家長(zhǎng)對(duì)于孩子過(guò)早接觸電子設(shè)備存在諸多顧慮，而硬件產(chǎn)品在防沉迷、家長(zhǎng)控制等方面更可控，一定程度上可成為電子產(chǎn)品的替代品。

此外，修訂后的《未成年人保護(hù)法》中明確規(guī)定，校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)不得對(duì)學(xué)齡前未成年人進(jìn)行小學(xué)課程教育，《家庭教育促進(jìn)法》則提出「家庭是第一個(gè)課堂，家長(zhǎng)是第一任老師」，加上三胎生育政策放開(kāi)，未來(lái)家庭場(chǎng)景中的教育需求將持續(xù)釋放。

再看供給側(cè)。在 5G、AI、AR/VR/MR 等技術(shù)加持下，各類(lèi)學(xué)前教育創(chuàng)新產(chǎn)品層出不窮，覆蓋通識(shí)教育、教學(xué)啟蒙和智能陪伴等多個(gè)領(lǐng)域，而人機(jī)交互體驗(yàn)也隨著語(yǔ)音識(shí)別、語(yǔ)音合成、視覺(jué)網(wǎng)絡(luò)等相關(guān)技術(shù)的不斷發(fā)展而得到顯著提升。

根據(jù)億歐智庫(kù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，到 2025 年，全國(guó) 0-6 歲適齡兒童的規(guī)模變動(dòng)區(qū)間為 8300 萬(wàn)至 1.06 億。相對(duì)穩(wěn)定的潛在用戶(hù)規(guī)模為學(xué)前教育智能硬件市場(chǎng)穩(wěn)健增長(zhǎng)提供了土壤。政策和資本的雙輪驅(qū)動(dòng)，則助力學(xué)前教育智能硬件市場(chǎng)加速拓展。

從融資數(shù)據(jù)上看，處于學(xué)前領(lǐng)域的教育智能硬件企業(yè)也備受資本青睞。據(jù)多鯨教育研究院統(tǒng)計(jì)，2021 年至今，幼兒教育智能硬件領(lǐng)域融資約 21 例。投資事件半數(shù)為 A 輪及以前項(xiàng)目，此外也包含火花思維、親寶寶、小葉子音樂(lè)教育等 C+ 輪以后投資事件。眾多細(xì)分賽道中，STEAM 教育（科學(xué)、技術(shù)、工程、藝術(shù)、數(shù)學(xué)）、英語(yǔ)學(xué)習(xí)和繪本尤其受資本青睞。

不同于學(xué)前教育智能硬件注重的「陪伴性」與「互動(dòng)性」，K12 教育智能硬件更偏向于給學(xué)生提供學(xué)習(xí)輔助，「輔助性」更強(qiáng)。K12 教育智能硬件品類(lèi)眾多，主要包括學(xué)習(xí)機(jī)、掃描翻譯機(jī)、智能手寫(xiě)筆（板）、可穿戴設(shè)備、教學(xué)機(jī)器人、智能學(xué)習(xí)燈等，分別應(yīng)用于教師助手、學(xué)生向?qū)А⒃诰€(xiàn)教育、在校聯(lián)絡(luò)、在家輔導(dǎo)等多種功能與場(chǎng)景。

除了傳統(tǒng)智能硬件廠商，近幾年，諸多互聯(lián)網(wǎng)巨頭也紛紛在 K12 教育智能硬件廣泛布局。僅圍繞家庭場(chǎng)景下的寫(xiě)作業(yè)需求，字節(jié)跳動(dòng)、騰訊和阿里就先后推出智能學(xué)習(xí)燈產(chǎn)品。

「雙減」以后，教育智能硬件成為校外 K12 教培機(jī)構(gòu)最重要的發(fā)展方向之一。例如，作業(yè)幫推出素質(zhì)教育智能硬件「小鹿寫(xiě)字筆」，新東方在線(xiàn)聯(lián)合天貓精靈推出「新東方在線(xiàn)詞典筆 T1 」。在與既有玩家的比拼中，校外 K12 教培機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)在于內(nèi)容生態(tài)的搭建，劣勢(shì)在于進(jìn)場(chǎng)較晚，供應(yīng)鏈把控能力不足，難以打造出完全原創(chuàng)的爆款產(chǎn)品。

玩家眾多、產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重、利潤(rùn)空間狹窄的 K12 教育智能硬件市場(chǎng)，為何能吸引各大頭部校外 K12 教培機(jī)構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)巨頭爭(zhēng)相跨界布局？

其一， K12 教育智能硬件市場(chǎng)廣闊、增速迅猛。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)預(yù)測(cè)，我國(guó) 2022 年 K12 階段學(xué)生數(shù)將突破 2 億，2024 年預(yù)計(jì)達(dá)到 2.03 億人。規(guī)模龐大的潛在用戶(hù)，加之雙減政策落實(shí)、傳統(tǒng)培訓(xùn)需求轉(zhuǎn)入，預(yù)計(jì) 2024 年 K12 教育智能硬件市場(chǎng)將達(dá)到近千億元規(guī)模。

數(shù)據(jù)來(lái)源：《2020 年全國(guó)教育事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，多鯨教育研究院整理

其二，通過(guò)軟硬件相結(jié)合，可以為企業(yè)構(gòu)建流量入口，緩解獲客成本壓力，增加用戶(hù)留存率和新的收入來(lái)源，由此打造教育生態(tài)閉環(huán)，甚至成為開(kāi)拓進(jìn)校業(yè)務(wù)的抓手。

硬件的核心價(jià)值體現(xiàn)在數(shù)據(jù)價(jià)值。隨著用戶(hù)消費(fèi)習(xí)慣變更，消費(fèi)需求從追求硬件屬性轉(zhuǎn)向功能和服務(wù)體驗(yàn)，盈利點(diǎn)也逐漸由硬件本身向配套內(nèi)容和增值服務(wù)延伸。通過(guò)硬件觸達(dá)用戶(hù)，吸引用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)內(nèi)容，最后通過(guò)服務(wù)，能夠強(qiáng)化整個(gè)在線(xiàn)教育閉環(huán)，從而實(shí)現(xiàn)最優(yōu)的用戶(hù)體驗(yàn)。

《2022 中國(guó)教育智能硬件行業(yè)報(bào)告》指出，當(dāng)前， K12 教育智能硬件的投資機(jī)會(huì)正逐漸從硬件商延伸至中上游軟件商和內(nèi)容服務(wù)供應(yīng)商，集成方也由硬件方轉(zhuǎn)移至軟件方。

而隨著教育智能硬件打通多重場(chǎng)景、廣泛連結(jié)生態(tài)的能力顯著增強(qiáng)，具有強(qiáng)技術(shù)能力儲(chǔ)備的系統(tǒng)解決方案提供商將成為重要參與方。從 2021 年上半年獲融資項(xiàng)目來(lái)看，從事軟件系統(tǒng)平臺(tái)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)的企業(yè)超過(guò) 90%，包括教學(xué)直播平臺(tái)、教學(xué)管理系統(tǒng)等。

此外，校園終端業(yè)務(wù)成為新熱點(diǎn)。玩瞳科技創(chuàng)始人黃勇曾向多鯨表示，「雙減」強(qiáng)調(diào)以學(xué)校為教育主陣地，就意味著公立學(xué)校需要提供更多、更好的教學(xué)服務(wù)，但目前公立校承載能力有限，需要教育智能硬體與老師的教學(xué)服務(wù)相結(jié)合以提高承載能力。

疫情爆發(fā)后，諸多教育環(huán)節(jié)遷移到線(xiàn)上進(jìn)行，校方和學(xué)生對(duì)硬件設(shè)備的使用需求大幅激活，用戶(hù)使用習(xí)慣也得以培養(yǎng)。為適應(yīng)各環(huán)節(jié)交付場(chǎng)景發(fā)生的變化，傳統(tǒng)學(xué)習(xí)工具需要不斷更新迭代、提升性能。此外，校方對(duì)數(shù)字教育平臺(tái)終端、多媒體設(shè)備、學(xué)生診斷系統(tǒng)等教學(xué)場(chǎng)景下的智能硬件需求也逐漸增加。

目前，多功能消費(fèi)級(jí)智能硬件入校難度較大，主流在校場(chǎng)景的智能教育硬件，主要是智能手表、掃描翻譯筆、智能手寫(xiě)筆、錯(cuò)題打印機(jī)等功能聚焦性強(qiáng)的智能硬件。

相比學(xué)前教育和 K12 教育，教育智能硬件在成人教育領(lǐng)域的應(yīng)用較少，品類(lèi)十分有限。

在 C 端，常見(jiàn)的有翻譯筆、 手寫(xiě)板等基礎(chǔ)效率提升工具，通常是傳統(tǒng)智能硬件廠商通過(guò)個(gè)別品類(lèi)布局成人教育，或者是 K12、學(xué)前教育智能硬件對(duì)既有硬件產(chǎn)品的拓展；在 B 端，則主要是應(yīng)用于高等教育和職業(yè)教育的智能手寫(xiě)板、智能課程平臺(tái)終端等品類(lèi)。

成人教育智能硬件緣何如此稀少？其一，成人教育市場(chǎng)特性所致，成人教育由成年人自我提升的意愿驅(qū)動(dòng)，與 K12 教育相比剛需性較弱，用戶(hù)粘性更低。其二，成人用戶(hù)重內(nèi)容輕載體，相比教育智能硬件所提供的物理外形、智能監(jiān)督、AI 互動(dòng)等功能，對(duì)實(shí)質(zhì)教學(xué)內(nèi)容的質(zhì)量需求更高。其三，成人教育智能硬件終端用戶(hù)的使用場(chǎng)景不夠明確，使用效果的可評(píng)估性難量化。長(zhǎng)期市場(chǎng)將面臨用戶(hù)適應(yīng)性、 產(chǎn)品精細(xì)化運(yùn)營(yíng)和目標(biāo)用戶(hù)消費(fèi)持續(xù)意愿等諸多挑戰(zhàn)。

相比學(xué)前教育和 K12 教育，成人教育智能硬件雖然擁有規(guī)模龐大的潛在用戶(hù)，僅終身教育行業(yè)便有望在 2023 年達(dá)到近 7 億潛在用戶(hù)，但并非教育智能硬件賽道中的「佼佼者」。據(jù)統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì) 2024 年成人教育智能硬件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 155 億人民幣，遠(yuǎn)不及 K12 教育智能硬件的近千億人民幣市場(chǎng)規(guī)模。

不過(guò)，國(guó)內(nèi)成人教育供給缺口巨大，是一片廣闊的藍(lán)海市場(chǎng)。據(jù)多鯨教育研究院預(yù)測(cè)，到 2022 年，我國(guó)成人學(xué)歷及非學(xué)歷市場(chǎng)規(guī)模有望突破萬(wàn)億，到 2024 年，有望達(dá)到 1.2 萬(wàn)億人民幣規(guī)模。以人才招錄培訓(xùn)為例，根據(jù)多鯨教育研究院發(fā)布的《2022 中國(guó)職業(yè)教育行業(yè)報(bào)告》，據(jù)測(cè)算，2022 年教師招錄考試、公務(wù)員考試、考研培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá) 320、208、89 億人民幣。

根據(jù)艾瑞咨詢(xún)發(fā)布的《2020 年中國(guó)終身教育行業(yè)研究報(bào)告》，到 2023 年，中國(guó)終身教育（包含通識(shí)教育和技能培訓(xùn)）行業(yè)規(guī)模有望達(dá)到 1488.8 億元。

從長(zhǎng)期來(lái)看，隨著終身教育的普及，成人教育智能硬件的市場(chǎng)需求或?qū)⒕徛尫?，有望在職業(yè)技能培訓(xùn)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。

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