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萬物互聯(lián)，教學(xué)智能。隨著教育行業(yè)從勞動密集型向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變，傳統(tǒng)學(xué)習(xí)模式發(fā)生深刻變革。教育智能硬件作為教育新基建的構(gòu)成要素，正在教育領(lǐng)域「大展身手」。

近日，多鯨教育研究院發(fā)布《2022 中國教育智能硬件行業(yè)報告》，系統(tǒng)解讀當(dāng)前行業(yè)的發(fā)展格局和未來趨勢。報告指出，「雙減」落地后，教育智能硬件大量吸收傳統(tǒng)教培需求，市場規(guī)模穩(wěn)步增長，預(yù)計到 2024 年超千億元?！妇酃鉄簟瓜拢逃悄苡布袠I(yè)能否經(jīng)受住考驗，又將走向何方？

2021 年 7 月，「雙減」靴子落地，教培行業(yè)從此告別輝煌時代。困局背后，「政策天平」向教育智能硬件傾斜，帶來新的市場變化。

「雙減」政策明文規(guī)定：「提高作業(yè)設(shè)計質(zhì)量，發(fā)揮作業(yè)診斷、鞏固、學(xué)情分析等功能，鼓勵布置分層、彈性和個性化作業(yè)。」開展個性化教育，必然需要引入更為個性化、更有層次性的學(xué)習(xí)方式。智能手寫筆、翻譯筆等智能硬件憑借數(shù)據(jù)采集和學(xué)情分析能力，成為支撐政策落地的關(guān)鍵力量。

事實上，早在 2016 年，工信部就曾發(fā)布《智能硬件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項行動（2016-2018 年）》，提出要加強教育等領(lǐng)域的智能化。在 2018 年，教育部發(fā)布《教育信息化 2.0 行動計劃》，再次強調(diào)以技術(shù)手段推動教育的生態(tài)重構(gòu)。教育智能硬件作為實現(xiàn)教育高質(zhì)量發(fā)展的數(shù)字基座，發(fā)展活力無限。

而與政策利好相對的是，行業(yè)投融資市場態(tài)度「趨冷」。根據(jù)市場公開數(shù)據(jù)，2021 年教育智能硬件市場共發(fā)生 44 次融資，相對 2020 年在融資數(shù)量和融資整體規(guī)模上均有小幅收縮，單筆融資金額從數(shù)百萬人民幣到 2 億美金不等。在類別分布上，雖然 K12 教育方向的教育智能硬件公司占比下降，但仍占到市場融資的大頭，同時學(xué)前教育方向的智能硬件公司融資占比有一定提升。

數(shù)據(jù)來源：多鯨教育研究院整理

從輪次分布看，2021 年教育智能硬件市場的投融資輪次主要集中在 A 輪及以前，共產(chǎn)生 21 起投資事件。金額方面，則以千萬級和億級為主，但也不乏十億人民幣級別投資。投融資品類重點分布在機器人等應(yīng)用廣泛的硬件產(chǎn)品上。

數(shù)據(jù)來源：多鯨教育研究院整理

表面上看，教育智能硬件市場投融資規(guī)模持續(xù)下行，但數(shù)字背后，蘊藏著市場一輪輪的激濁揚清。相對其他教育細分市場，教育智能硬件市場的投融資態(tài)勢更為穩(wěn)健，資金走向呈聚攏趨勢，頭部集中化、保守化、硬技術(shù)導(dǎo)向化特征更加顯著。

其一，資本流向素質(zhì)教育，軟件內(nèi)容更受熱捧。「雙減」合規(guī)要求，學(xué)科類培訓(xùn)機構(gòu)一律無法上市融資，資本化運作渠道受阻。大趨勢下，資本調(diào)頭轉(zhuǎn)向素質(zhì)教育賽道，眾多內(nèi)容軟件商獲得投資，素質(zhì)教育、軟件內(nèi)容邁向舞臺中央。

其二，「聚光燈」效應(yīng)展現(xiàn)，頭部集中化趨勢顯著。「聚光燈」打向教育智能硬件行業(yè)，資金迅速向頭部項目集中。行業(yè)發(fā)展致使低技術(shù)小項目出清，但由于總體需求并沒有減少，因此高技術(shù)頭部項目業(yè)績走向更好，出現(xiàn)強者愈強的「馬太效應(yīng)」。此外，「聚光燈」效應(yīng)也出現(xiàn)在部分地區(qū)。利用在線內(nèi)容和智能硬件，地方龍頭在省內(nèi)下沉和區(qū)域擴張上更具優(yōu)勢。

其三，資本投入漸趨冷靜，更為青睞硬技術(shù)項目。不難看出，教育智能硬件領(lǐng)域的資本正逐漸由「熱錢」轉(zhuǎn)變?yōu)椤咐溴X」。過去，資本過分關(guān)注流量更高、數(shù)據(jù)亮眼的公司，卻不喜辨別項目核心技術(shù)的競爭力。而今年以來，隨著資本漸趨冷靜，市場重新洗牌，項目核心科技過硬成為了投資者制定決策的關(guān)鍵因素。

總而言之，資本端對投資風(fēng)險的畏懼推動了市場洗牌，相信唯有真正具備技術(shù)定力的教育智能硬件公司，才能在資本寒冬后迎來新生。

面對井噴式增長的教育硬件新品，家長卻不能像資本一樣保持冷靜。頻繁購買智能硬件產(chǎn)品、大量存儲電子學(xué)習(xí)資源、急切尋求智能助手輔助......原本就產(chǎn)銷兩旺的教育智能硬件博得了更多市場的關(guān)注。那么，教育智能硬件緣何贏得家長青睞呢？答案便是，教育智能硬件有助于提升學(xué)習(xí)者自主學(xué)習(xí)的能力。

自主學(xué)習(xí)，離不開學(xué)校、社會和家庭的聯(lián)動。后「雙減」時代，大量學(xué)習(xí)者被迫扔掉了課外輔導(dǎo)的「拐杖」，重新回到起跑線上，這讓多場景下的自主學(xué)習(xí)變得尤為重要。然而，當(dāng)前公立學(xué)校承載能力不足、校外培訓(xùn)機構(gòu)業(yè)務(wù)受限、家庭教育發(fā)展不夠成熟......三者間斷層仍舊顯著。以「智能互聯(lián)」為主要賣點的教育智能硬件，在融通學(xué)習(xí)場景上有著得天獨厚的優(yōu)勢，成為助推學(xué)校、社會和家庭聯(lián)動的「法寶」。由此，學(xué)習(xí)者能夠在學(xué)校、社會和家庭獲得真實學(xué)習(xí)環(huán)境與智能虛擬學(xué)習(xí)環(huán)境相互融合、無縫銜接的學(xué)習(xí)支持服務(wù)。

教育智能硬件讓家校一體、課內(nèi)外聯(lián)動照進現(xiàn)實，學(xué)習(xí)發(fā)生在泛在學(xué)習(xí)環(huán)境之中。教育智能硬件不再是獨立的個體，也不單純是教育體系的附屬科技產(chǎn)物，而是充分發(fā)揮其數(shù)據(jù)收集、分析、共享的平臺功能，在不同終端之間建立起彼此聯(lián)結(jié)的一體化學(xué)習(xí)空間，重塑原有的教育模式。

一體化學(xué)習(xí)空間需要更強的數(shù)字教學(xué)能力作為后盾。隨著教育智能硬件逐漸融入學(xué)校場景，優(yōu)化升級教育智能硬件終端成為公立教育提升數(shù)字化教學(xué)能力的重要抓手。同樣受到重視的，還有課內(nèi)外場景的產(chǎn)品數(shù)據(jù)聯(lián)動和一體融合。

需求必然影響競爭格局，終端間聯(lián)通能力將成為廠商在校內(nèi)場景競爭的重要因素。在教育智能硬件廠商看來，國家正大力扶持智慧教育，校內(nèi)場景需求穩(wěn)定、資源豐富，實屬「必爭之地」。但不可忽視的是，校內(nèi)場景對廠商的服務(wù)資質(zhì)、產(chǎn)品能力、歷史積淀都有更為嚴格的要求。這是教育智能硬件廠商進校都需要攻克的重大難關(guān)之一。一方面，廠商可以通過政府資助、學(xué)校采購和家庭增值服務(wù)等方式擴展校內(nèi)業(yè)務(wù)，沖破「家校」壁壘。另一方面，廠商還可以通過研發(fā)更多品類，來挖掘、覆蓋更廣闊的場景，進而增強用戶粘性，為后續(xù)提供增值服務(wù)奠定基礎(chǔ)。

實現(xiàn)融通的不僅有教育端，更有產(chǎn)業(yè)端。在產(chǎn)業(yè)端，教育智能硬件廠商打出「數(shù)據(jù)+服務(wù)+內(nèi)容+硬件」組合拳，為用戶提供更好的產(chǎn)品體驗，并挖掘各個環(huán)節(jié)自有的增值價值。同時，廠商也通過學(xué)校、學(xué)習(xí)者和家長形成的生態(tài)閉環(huán)大量收集數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)經(jīng)由 AI 系統(tǒng)進行學(xué)情分析，一面可以讓用戶深入掌握學(xué)習(xí)者的學(xué)習(xí)情況，根據(jù)學(xué)習(xí)者特征提供適應(yīng)性的學(xué)習(xí)資源與服務(wù)，反過來也能夠助推教育智能硬件公司做出戰(zhàn)略性調(diào)整。

來源：多鯨教育研究院整理

預(yù)計未來，隨著科技公司、互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛入局，「內(nèi)容」和「服務(wù)」將會成為智能教育硬件中更為重要的部分，引領(lǐng)教育智能硬件從低附加值邁向高附加值。此外，美術(shù)、音樂等非學(xué)科類培訓(xùn)領(lǐng)域也正快速崛起，智能鋼琴、智能練字帖、智能演奏器等非學(xué)科方向硬件迎來發(fā)展機遇，教育智能硬件將成為學(xué)科教育機構(gòu)向非學(xué)科教育轉(zhuǎn)型的重要載體。

智慧教育浪潮百舸爭流。教育公司轉(zhuǎn)型升級，非教育公司入局探索，共同形成了教育智能硬件的中堅力量，促成多態(tài)生長、百花齊放的行業(yè)格局。

一方面，傳統(tǒng)教育公司轉(zhuǎn)型，爭奪智能硬件一席之地。根據(jù)多鯨預(yù)測，教育智能硬件仍處于高速增長階段，是傳統(tǒng)教育公司追逐的新流量入口。伴隨著 80、90 后成長的老牌教育智能硬件品牌如步步高、小霸王等，開始偏向軟件、內(nèi)容方向，從單一的硬件生產(chǎn)廠商向方案集成商轉(zhuǎn)型。

同時，頭部互聯(lián)網(wǎng)教育公司如新東方、好未來等，也依托于自身的用戶基礎(chǔ)和內(nèi)容優(yōu)勢，開始以各自擅長的領(lǐng)域為切入，踏足智能硬件領(lǐng)域。2021 年 12 月，新東方在線正式宣布與天貓精靈達成合作，開啟教育智能硬件的探索之旅。雙方?jīng)Q定圍繞教育智能硬件在技術(shù)、內(nèi)容、服務(wù)等方面開展全面合作，「打造全方位新生代的智能學(xué)習(xí)產(chǎn)品」。這是新東方在線首次宣布開啟教育智能硬件業(yè)務(wù)，企業(yè)原有的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容也將成為這類頭部教育公司轉(zhuǎn)型硬件的最佳助力。

另一方面，非教育公司投身「戰(zhàn)局」，尋求開源沖破瓶頸。如今在教育智能硬件「爭奪戰(zhàn)」中，也能看到互聯(lián)網(wǎng)及科技公司的身影。隨著業(yè)務(wù)增長出現(xiàn)瓶頸，大量互聯(lián)網(wǎng)公司開始激進探索行業(yè)新機會，教育智能硬件成為他們尋求開源的渠道之一。

騰訊、華為、百度等傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭，也加大進度孵化教育智能工具?？傆[ 2021 年，這類公司就爭相推出了數(shù)款教育智能硬件產(chǎn)品。2021 年 2 月，小度智能學(xué)習(xí)平板由百度旗下小度科技推廣上市；3 月，騰訊教育推出 AILA 智能作業(yè)燈等硬件產(chǎn)品，并緊接著于 4 月發(fā)布基于Linux系統(tǒng)深度定制的智能教育電腦；8 月，華為公司則接連發(fā)布了兩款自研智能硬件產(chǎn)品——華為小精靈學(xué)習(xí)智慧屏和華為兒童手表 4 pro；而字節(jié)跳動在 11 月的組織架構(gòu)調(diào)整后，更是將智能硬件列為教育業(yè)務(wù)的四大重心之一。

整體來看，教育智能硬件產(chǎn)品的種類趨于多樣化。從早教機到陪伴機器人、從點讀機到智能紙、從錯題打印機到智能作業(yè)燈......企業(yè)通過覆蓋更多的教育場景，加速「智慧教育」產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和布局。

來源：多鯨教育研究院整理

教育智能硬件或許能夠成為新的增長點，但也絕不是「一塊好啃的骨頭」，玩家仍要面臨不少挑戰(zhàn)。

其一，市場競爭走向持續(xù)升級。大量公司擠入，讓「競爭賽道擁擠」「產(chǎn)品同質(zhì)化明顯」成為教育智能硬件賽道的新問題。一方面，老牌教育智能硬件公司迫于壓力，開始加速 IPO 步伐。例如，以點讀機起家的讀書郎教育于 2021 年 4 月向港交所遞交了招股書，計劃赴港上市。另一方面，新進者的硬件產(chǎn)品逐漸趨同。以錯題打印機為例，至少有 6 種品牌生產(chǎn)了同樣機型的產(chǎn)品，同質(zhì)化產(chǎn)品內(nèi)卷逐漸激烈。

其二，寡頭壟斷現(xiàn)象逐漸顯現(xiàn)。相比籍籍無名的產(chǎn)品，消費者顯然更傾向于選擇具有品牌知名度的智能硬件。行業(yè)集中度的提升被品牌效應(yīng)放大化，頭部廠商競爭優(yōu)勢明顯，逐漸成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定者，進而形成壟斷。同時，成熟廠商的智能教輔在完成內(nèi)容研發(fā)后，產(chǎn)生的邊際成本趨近于零，也讓行業(yè)進入壁壘進一步抬高。但即便如此，目前行業(yè)內(nèi)并未出現(xiàn)覆蓋所有品類或獨占單一市場的超級巨頭。

其三，兼并購速度緩慢難以破冰。老牌頭部教育公司、互聯(lián)網(wǎng)巨頭火熱入局之后，初創(chuàng)公司卻在風(fēng)投資本市場備受冷落。優(yōu)勝劣汰法則下，行業(yè)內(nèi)部出現(xiàn)倒閉潮現(xiàn)象，而兼并購趨勢卻并不明顯，難以融化資本「冰封」。據(jù)不完全統(tǒng)計，2021 年被媒體報道的教育行業(yè)并購事件共有 8 起，其中 2 起與教育智能硬件行業(yè)有關(guān)，分別為字節(jié)收購極課大數(shù)據(jù)、民生教育收購小愛智能科技。從并購邏輯來看，2 起事件分別對應(yīng)軟件方集成內(nèi)容、內(nèi)容方集成硬件，橫向并購趨勢并不明顯。行業(yè)發(fā)展水平有限，致使許多小項目終成曇花一現(xiàn)。

其四，生態(tài)合作未見明顯升級。除軟件內(nèi)容方搭載硬件方的合作模式外，行業(yè)中不同廠商間的合作生態(tài)并未明顯升級。相反，獨立廠商傾向于集成軟件、硬件、服務(wù)三方，通過提升綜合能力，贏得市場競爭優(yōu)勢。

總之，作為教育新基建的構(gòu)成要素，教育智能硬件將為「面向人人，適合人人」的新教育生態(tài)搭臺鋪路，未來還將有無限可能。

本文轉(zhuǎn)自微信公眾號“多鯨”（ID：DJEDUINNO），作者佳琪。文章為作者獨立觀點，不代表芥末堆立場，轉(zhuǎn)載請聯(lián)系原作者。