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作為聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新媒體平臺(tái)，芥末堆在2023年擁有了全新的定位。我們關(guān)注田間地頭和你我的明天。智慧農(nóng)業(yè)便是芥末堆致力于鏈接的全新板塊，我們期望為新農(nóng)人、投資者、科研專家、公益組織和行業(yè)周邊機(jī)構(gòu)打造智慧農(nóng)業(yè)專項(xiàng)支持平臺(tái)。作為行業(yè)交流的搭橋人，及時(shí)、高質(zhì)地為業(yè)內(nèi)各方提供深度價(jià)值信息，為企業(yè)管理者提供發(fā)展和決策參考，幫助深耕農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的你實(shí)現(xiàn)資源和信息共享。

（注：按照慣例未披露融資額的事件未統(tǒng)計(jì)金額。為了方便統(tǒng)計(jì)，我們對(duì)金額按照取中間數(shù)值的規(guī)則來(lái)計(jì)算——數(shù)百萬(wàn)融資取300萬(wàn)來(lái)計(jì)算；數(shù)千萬(wàn)融資取3000萬(wàn)來(lái)計(jì)算；另外，保守起見(jiàn)，近千萬(wàn)融資我們?nèi)?00萬(wàn)來(lái)計(jì)算，近千萬(wàn)美元?jiǎng)t取600萬(wàn)美元即3600萬(wàn)人民幣來(lái)計(jì)算；千萬(wàn)級(jí)指1000萬(wàn)；近億元指6000萬(wàn)；上億元指的是1億元。附：融資時(shí)間以媒體披露時(shí)間計(jì)算）

根據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì)，2023年第二季度農(nóng)業(yè)領(lǐng)域各類的投資事件總計(jì)40起（包含戰(zhàn)略投資、股權(quán)投資、IPO、新三板等），已經(jīng)披露具體融資金額的資本事件募集資金共約為72.3億元，其中未計(jì)入考慮未披露具體數(shù)值的有7起投資事件。

芥末堆盤點(diǎn)的企業(yè)主要覆蓋農(nóng)資、農(nóng)產(chǎn)品加工、種業(yè)、智慧農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)、農(nóng)業(yè)信息化、水產(chǎn)漁業(yè)等賽道。

從交易規(guī)模來(lái)看，不計(jì)入未披露投資事件，上億元的融資輪次9起，200萬(wàn)元—1000萬(wàn)元以內(nèi)的有12起，1000萬(wàn)元—1億元以內(nèi)的有12起。其中，第二季度中，融資金額前三起分別是：國(guó)聯(lián)水產(chǎn)獲得沙特主權(quán)財(cái)富基金亞洲區(qū)5.6億美元融資、中水漁業(yè)以10.63億元收購(gòu)中漁環(huán)球、極智生物的數(shù)千萬(wàn)元天使輪融資以及豐碼科技獲得數(shù)千萬(wàn)元的股權(quán)投資。

從交易地區(qū)來(lái)看，一線城市占比高，第二季尤其是廣東省內(nèi)的多個(gè)企業(yè)獲得資本青睞。

從賽道分布來(lái)看，今年第二季度，水產(chǎn)漁業(yè)投資數(shù)額相較于第一季度有所攀升達(dá)5起，傳統(tǒng)農(nóng)資企業(yè)和生物制劑企業(yè)總計(jì)11起，農(nóng)業(yè)科技類企業(yè)總計(jì)8起，農(nóng)產(chǎn)品加工3起，種業(yè)、生物育種、畜牧業(yè)、農(nóng)機(jī)、農(nóng)技服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品物流各2起，農(nóng)產(chǎn)品電商1起。

以下是不同賽道的融資具體情況：

傳統(tǒng)農(nóng)資和生物制劑

我國(guó)是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)大國(guó)，國(guó)家對(duì)“三農(nóng)”的高度重視，為農(nóng)資行業(yè)帶來(lái)了一定的利好，農(nóng)資行業(yè)作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的重要一環(huán)，具備較長(zhǎng)時(shí)間的景氣周期。

第二季度中，多數(shù)農(nóng)資企業(yè)通過(guò)新三板上市，分別是上海生農(nóng)、北辰飼料、綠邦作物；其次是通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓和收購(gòu)以及公開(kāi)發(fā)行的方式，分別是網(wǎng)嶺伍零貳、錦泰鉀肥、嘉盟生物和廣康生化，其中廣康生化研發(fā)生產(chǎn)的產(chǎn)品目前已進(jìn)入美國(guó)、歐盟、印度、巴西、以色列、日本等國(guó)際農(nóng)藥主流市場(chǎng)。

大部分農(nóng)資企業(yè)已經(jīng)進(jìn)行多方面布局，在產(chǎn)品研發(fā)上，與科研院所加深合作，在銷售渠道上，與省級(jí)渠道進(jìn)行合作，形成新的產(chǎn)品商標(biāo)。未來(lái)，農(nóng)資企業(yè)只有不斷迭代和升級(jí)，方能在激烈的農(nóng)資市場(chǎng)中占有一席之地。

與此同時(shí)，隨著消費(fèi)者對(duì)安全、健康、有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品需求的上升，農(nóng)業(yè)的種植模式開(kāi)始崇尚自然，以綠色、健康、環(huán)保為主旨的生物制劑成為重要的轉(zhuǎn)變方向，成為農(nóng)業(yè)種植中不可或缺的一部分。隨著除草劑和農(nóng)藥價(jià)格的飆升，投資者對(duì)農(nóng)業(yè)生物制劑增加了興趣。

其中，硅羿科技是一家RNA納米農(nóng)藥研發(fā)商，RNA納米農(nóng)藥是靶向制的升級(jí)版，具有環(huán)保、高效、低抗性等優(yōu)點(diǎn)。據(jù)農(nóng)藥資訊網(wǎng)報(bào)道，RNA納米農(nóng)藥的市場(chǎng)規(guī)模有望在未來(lái)10年內(nèi)達(dá)到100億美元，成為農(nóng)藥市場(chǎng)的一大增長(zhǎng)點(diǎn)。

綠微生物主要從事生物源黃腐酸鉀、礦物源黃腐酸鉀、有機(jī)肥料、生物菌劑的研發(fā)、銷售并提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)。其中，“黃腐酸鉀”具備改良土壤、提高肥料利用率、節(jié)省成本，減少用肥污染以及加強(qiáng)作物抵抗逆境環(huán)境下的能力，提升作物光合作用效率，提高相關(guān)酶的活性，促進(jìn)根系發(fā)達(dá)的優(yōu)勢(shì)。

農(nóng)業(yè)科技

芥末堆將農(nóng)業(yè)信息化、農(nóng)業(yè)科技、智慧農(nóng)業(yè)歸農(nóng)業(yè)科技一個(gè)范疇。科技創(chuàng)新是促進(jìn)糧食增產(chǎn)增收、農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿?。近日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部研究制定了《農(nóng)業(yè)“火花技術(shù)”發(fā)現(xiàn)、評(píng)估與培育實(shí)施辦法（暫行）》，要用火花技術(shù)”點(diǎn)亮農(nóng)業(yè)科技未來(lái)。

第二季度中，農(nóng)業(yè)科技企業(yè)大多在廣東各地，分布在深圳、東莞各地，其中，深圳市人民政府辦公廳發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，明確到2030年把“大農(nóng)業(yè)、大食物”培育發(fā)展成為深圳經(jīng)濟(jì)建設(shè)與高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)性保障產(chǎn)業(yè)。這是一個(gè)對(duì)于農(nóng)業(yè)企業(yè)一個(gè)地方支持的良好信號(hào)。

坤辰資本專注于農(nóng)業(yè)科技，第二季度投資了恩茁科技、禾順農(nóng)業(yè)；另外，五八農(nóng)業(yè)完成數(shù)千萬(wàn)級(jí)戰(zhàn)略投資，致力于建立現(xiàn)代果業(yè)示范種植基地，打造從種植到供應(yīng)鏈的全產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)企業(yè)；重農(nóng)規(guī)劃在全國(guó)各個(gè)省份實(shí)施了多個(gè)智慧農(nóng)場(chǎng)項(xiàng)目，涉及果蔬種植、畜牧養(yǎng)殖、休閑旅游等多個(gè)領(lǐng)域；膳蔻科技獲A輪融資，推動(dòng)農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈建設(shè)；智慧農(nóng)業(yè)技術(shù)研發(fā)商豐碼科技完成數(shù)千萬(wàn)元融資，自適應(yīng)作物生長(zhǎng)模型Unigro融入人工智能算法，解決了傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)種植模型訓(xùn)練數(shù)據(jù)需求量大，驗(yàn)證周期長(zhǎng)，場(chǎng)景定制化的問(wèn)題，能夠快速的，廣泛的適用于多種農(nóng)業(yè)場(chǎng)景；新紀(jì)元大數(shù)據(jù)依靠互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)的新商業(yè)模式，構(gòu)建農(nóng)業(yè)F2B供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)整合平臺(tái)，通過(guò)平臺(tái)完成產(chǎn)品的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的信息傳遞和信息的記錄分析，把生產(chǎn)廠商、農(nóng)資賣店、農(nóng)戶通過(guò)服務(wù)平臺(tái)整合在一起進(jìn)行對(duì)接。

傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)方式已經(jīng)無(wú)法適應(yīng)農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要，未來(lái)農(nóng)業(yè)的發(fā)展必然需要科技轉(zhuǎn)化推進(jìn)。

水產(chǎn)漁業(yè)

第二季度中，最大的一筆融資金額來(lái)源于國(guó)聯(lián)水產(chǎn)獲得沙特主權(quán)財(cái)富基金亞洲區(qū)5.6億美元融資，雙方將在國(guó)際海鮮貿(mào)易項(xiàng)目進(jìn)行合作；菲西生物引入國(guó)資背景基金，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作與業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)能力；其余三項(xiàng)皆為中水漁業(yè)的收購(gòu)項(xiàng)目。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年，全國(guó)水產(chǎn)品市場(chǎng)成交額為3260.72億元，其中，水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)成交額為3152.71億元，；水產(chǎn)品零售市場(chǎng)成交額為108.01億元。

2022年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于促進(jìn)“十四五”遠(yuǎn)洋漁業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)。不同層次的消費(fèi)需求和漁業(yè)的多功能潛力，為拓展?jié)O業(yè)發(fā)展空間增添巨大帶動(dòng)力。

其他

國(guó)家已連續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策法規(guī)，將生物育種納入國(guó)家的戰(zhàn)略規(guī)劃，明確種業(yè)地位，強(qiáng)調(diào)科研創(chuàng)新，重視產(chǎn)業(yè)化推廣，育種產(chǎn)業(yè)迎來(lái)發(fā)展期。第二季度中，未米生物獲數(shù)千萬(wàn)元Pre-A輪融資，公司致力于通過(guò)發(fā)展精準(zhǔn)育種技術(shù)，破解基因密碼；極智生物獲數(shù)千萬(wàn)元天使輪融資，用于優(yōu)化升級(jí)醫(yī)學(xué)和農(nóng)學(xué)主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品。

相較于第一季度，農(nóng)技服務(wù)企業(yè)在第二季度受到資本青睞。中科天華完成1500萬(wàn)元Pre-A輪融資，新獲得的資金將用于推進(jìn)“雜交構(gòu)樹(shù)種養(yǎng)循環(huán)一體化”項(xiàng)目建設(shè)，并打造雜交構(gòu)樹(shù)養(yǎng)豬、養(yǎng)牛、養(yǎng)駱駝等高附加值產(chǎn)業(yè)；中科拓達(dá)獲A輪融資，通過(guò)物理技術(shù)解決蔬菜產(chǎn)業(yè)、林果業(yè)、糧食作物、養(yǎng)殖業(yè)等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)病害綠色防治、增產(chǎn)增效問(wèn)題。

農(nóng)產(chǎn)品能夠借助現(xiàn)代物流系統(tǒng)，短時(shí)間內(nèi)達(dá)到消費(fèi)者手中，增加了種植戶的經(jīng)濟(jì)效益。第二季度，江蘇健安完成超億元戰(zhàn)略級(jí)融資，加速完善養(yǎng)殖交易板塊的區(qū)域布局和市場(chǎng)拓展；專注于農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)木C合性現(xiàn)代物流服務(wù)企業(yè)征運(yùn)物流被收購(gòu)51%股權(quán)。

農(nóng)機(jī)賽道中，花溪科技上市，成北交所農(nóng)機(jī)裝備第一股；同樣，智慧農(nóng)機(jī)解決方案品牌上本華科技獲千萬(wàn)級(jí)投資。但是需要注意的是，據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會(huì)發(fā)布的2023年4月份中國(guó)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)景氣指數(shù)環(huán)比下降16.1個(gè)百分點(diǎn)，同比下降7.6個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)下近3年來(lái)4月份農(nóng)機(jī)市場(chǎng)景氣度新低。

總書記在中央農(nóng)村工作會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，要依靠科技和改革雙輪驅(qū)動(dòng)，加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)。農(nóng)業(yè)是一個(gè)需要長(zhǎng)跑的行業(yè)，相較于之前，從頂層政策到各方資本都對(duì)農(nóng)業(yè)給予了更多的關(guān)注與期望，農(nóng)業(yè)領(lǐng)域上的融資數(shù)據(jù)有明顯的增長(zhǎng)信號(hào)。目前，農(nóng)業(yè)創(chuàng)業(yè)公司在多個(gè)領(lǐng)域擁抱和開(kāi)發(fā)新的能力，以創(chuàng)造性的以及更可持續(xù)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，保障我國(guó)糧食安全。