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作為聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新媒體平臺，芥末堆在2023年擁有了全新的定位。我們關注田間地頭和你我的明天。智慧農(nóng)業(yè)便是芥末堆致力于鏈接的全新板塊，我們期望為新農(nóng)人、投資者、科研專家、公益組織和行業(yè)周邊機構打造智慧農(nóng)業(yè)專項支持平臺。作為行業(yè)交流的搭橋人，及時、高質地為業(yè)內各方提供深度價值信息，為企業(yè)管理者提供發(fā)展和決策參考，幫助深耕農(nóng)業(yè)領域的你實現(xiàn)資源和信息共享。

（注：按照慣例未披露融資額的事件未統(tǒng)計金額。為了方便統(tǒng)計，我們對金額按照取中間數(shù)值的規(guī)則來計算——數(shù)百萬融資取300萬來計算；數(shù)千萬融資取3000萬來計算；另外，保守起見，近千萬融資我們取600萬來計算，近千萬美元則取600萬美元即3600萬人民幣來計算；千萬級指1000萬；近億元指6000萬；上億元指的是1億元。附：融資時間以媒體披露時間計算）

根據(jù)公開信息統(tǒng)計，2023年第二季度農(nóng)業(yè)領域各類的投資事件總計40起（包含戰(zhàn)略投資、股權投資、IPO、新三板等），已經(jīng)披露具體融資金額的資本事件募集資金共約為72.3億元，其中未計入考慮未披露具體數(shù)值的有7起投資事件。

芥末堆盤點的企業(yè)主要覆蓋農(nóng)資、農(nóng)產(chǎn)品加工、種業(yè)、智慧農(nóng)業(yè)、農(nóng)機、農(nóng)業(yè)信息化、水產(chǎn)漁業(yè)等賽道。

從交易規(guī)模來看，不計入未披露投資事件，上億元的融資輪次9起，200萬元—1000萬元以內的有12起，1000萬元—1億元以內的有12起。其中，第二季度中，融資金額前三起分別是：國聯(lián)水產(chǎn)獲得沙特主權財富基金亞洲區(qū)5.6億美元融資、中水漁業(yè)以10.63億元收購中漁環(huán)球、極智生物的數(shù)千萬元天使輪融資以及豐碼科技獲得數(shù)千萬元的股權投資。

從交易地區(qū)來看，一線城市占比高，第二季尤其是廣東省內的多個企業(yè)獲得資本青睞。

從賽道分布來看，今年第二季度，水產(chǎn)漁業(yè)投資數(shù)額相較于第一季度有所攀升達5起，傳統(tǒng)農(nóng)資企業(yè)和生物制劑企業(yè)總計11起，農(nóng)業(yè)科技類企業(yè)總計8起，農(nóng)產(chǎn)品加工3起，種業(yè)、生物育種、畜牧業(yè)、農(nóng)機、農(nóng)技服務、農(nóng)產(chǎn)品物流各2起，農(nóng)產(chǎn)品電商1起。

以下是不同賽道的融資具體情況：

傳統(tǒng)農(nóng)資和生物制劑

我國是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)大國，國家對“三農(nóng)”的高度重視，為農(nóng)資行業(yè)帶來了一定的利好，農(nóng)資行業(yè)作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的重要一環(huán)，具備較長時間的景氣周期。

第二季度中，多數(shù)農(nóng)資企業(yè)通過新三板上市，分別是上海生農(nóng)、北辰飼料、綠邦作物；其次是通過股權轉讓和收購以及公開發(fā)行的方式，分別是網(wǎng)嶺伍零貳、錦泰鉀肥、嘉盟生物和廣康生化，其中廣康生化研發(fā)生產(chǎn)的產(chǎn)品目前已進入美國、歐盟、印度、巴西、以色列、日本等國際農(nóng)藥主流市場。

大部分農(nóng)資企業(yè)已經(jīng)進行多方面布局，在產(chǎn)品研發(fā)上，與科研院所加深合作，在銷售渠道上，與省級渠道進行合作，形成新的產(chǎn)品商標。未來，農(nóng)資企業(yè)只有不斷迭代和升級，方能在激烈的農(nóng)資市場中占有一席之地。

與此同時，隨著消費者對安全、健康、有機農(nóng)產(chǎn)品需求的上升，農(nóng)業(yè)的種植模式開始崇尚自然，以綠色、健康、環(huán)保為主旨的生物制劑成為重要的轉變方向，成為農(nóng)業(yè)種植中不可或缺的一部分。隨著除草劑和農(nóng)藥價格的飆升，投資者對農(nóng)業(yè)生物制劑增加了興趣。

其中，硅羿科技是一家RNA納米農(nóng)藥研發(fā)商，RNA納米農(nóng)藥是靶向制的升級版，具有環(huán)保、高效、低抗性等優(yōu)點。據(jù)農(nóng)藥資訊網(wǎng)報道，RNA納米農(nóng)藥的市場規(guī)模有望在未來10年內達到100億美元，成為農(nóng)藥市場的一大增長點。

綠微生物主要從事生物源黃腐酸鉀、礦物源黃腐酸鉀、有機肥料、生物菌劑的研發(fā)、銷售并提供相關技術服務。其中，“黃腐酸鉀”具備改良土壤、提高肥料利用率、節(jié)省成本，減少用肥污染以及加強作物抵抗逆境環(huán)境下的能力，提升作物光合作用效率，提高相關酶的活性，促進根系發(fā)達的優(yōu)勢。

農(nóng)業(yè)科技

芥末堆將農(nóng)業(yè)信息化、農(nóng)業(yè)科技、智慧農(nóng)業(yè)歸農(nóng)業(yè)科技一個范疇。科技創(chuàng)新是促進糧食增產(chǎn)增收、農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟增長的重要動力。近日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部研究制定了《農(nóng)業(yè)“火花技術”發(fā)現(xiàn)、評估與培育實施辦法（暫行）》，要用火花技術”點亮農(nóng)業(yè)科技未來。

第二季度中，農(nóng)業(yè)科技企業(yè)大多在廣東各地，分布在深圳、東莞各地，其中，深圳市人民政府辦公廳發(fā)布《關于推動現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高質量發(fā)展的實施意見》，明確到2030年把“大農(nóng)業(yè)、大食物”培育發(fā)展成為深圳經(jīng)濟建設與高質量發(fā)展的基礎性保障產(chǎn)業(yè)。這是一個對于農(nóng)業(yè)企業(yè)一個地方支持的良好信號。

坤辰資本專注于農(nóng)業(yè)科技，第二季度投資了恩茁科技、禾順農(nóng)業(yè)；另外，五八農(nóng)業(yè)完成數(shù)千萬級戰(zhàn)略投資，致力于建立現(xiàn)代果業(yè)示范種植基地，打造從種植到供應鏈的全產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)企業(yè)；重農(nóng)規(guī)劃在全國各個省份實施了多個智慧農(nóng)場項目，涉及果蔬種植、畜牧養(yǎng)殖、休閑旅游等多個領域；膳蔻科技獲A輪融資，推動農(nóng)業(yè)供應鏈建設；智慧農(nóng)業(yè)技術研發(fā)商豐碼科技完成數(shù)千萬元融資，自適應作物生長模型Unigro融入人工智能算法，解決了傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)種植模型訓練數(shù)據(jù)需求量大，驗證周期長，場景定制化的問題，能夠快速的，廣泛的適用于多種農(nóng)業(yè)場景；新紀元大數(shù)據(jù)依靠互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)的新商業(yè)模式，構建農(nóng)業(yè)F2B供應鏈數(shù)據(jù)整合平臺，通過平臺完成產(chǎn)品的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的信息傳遞和信息的記錄分析，把生產(chǎn)廠商、農(nóng)資賣店、農(nóng)戶通過服務平臺整合在一起進行對接。

傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)方式已經(jīng)無法適應農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要，未來農(nóng)業(yè)的發(fā)展必然需要科技轉化推進。

水產(chǎn)漁業(yè)

第二季度中，最大的一筆融資金額來源于國聯(lián)水產(chǎn)獲得沙特主權財富基金亞洲區(qū)5.6億美元融資，雙方將在國際海鮮貿(mào)易項目進行合作；菲西生物引入國資背景基金，加強產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作與業(yè)務開發(fā)能力；其余三項皆為中水漁業(yè)的收購項目。

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年，全國水產(chǎn)品市場成交額為3260.72億元，其中，水產(chǎn)品批發(fā)市場成交額為3152.71億元，；水產(chǎn)品零售市場成交額為108.01億元。

2022年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關于促進“十四五”遠洋漁業(yè)高質量發(fā)展的意見。不同層次的消費需求和漁業(yè)的多功能潛力，為拓展?jié)O業(yè)發(fā)展空間增添巨大帶動力。

其他

國家已連續(xù)出臺了多項政策法規(guī)，將生物育種納入國家的戰(zhàn)略規(guī)劃，明確種業(yè)地位，強調科研創(chuàng)新，重視產(chǎn)業(yè)化推廣，育種產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展期。第二季度中，未米生物獲數(shù)千萬元Pre-A輪融資，公司致力于通過發(fā)展精準育種技術，破解基因密碼；極智生物獲數(shù)千萬元天使輪融資，用于優(yōu)化升級醫(yī)學和農(nóng)學主營業(yè)務產(chǎn)品。

相較于第一季度，農(nóng)技服務企業(yè)在第二季度受到資本青睞。中科天華完成1500萬元Pre-A輪融資，新獲得的資金將用于推進“雜交構樹種養(yǎng)循環(huán)一體化”項目建設，并打造雜交構樹養(yǎng)豬、養(yǎng)牛、養(yǎng)駱駝等高附加值產(chǎn)業(yè)；中科拓達獲A輪融資，通過物理技術解決蔬菜產(chǎn)業(yè)、林果業(yè)、糧食作物、養(yǎng)殖業(yè)等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)病害綠色防治、增產(chǎn)增效問題。

農(nóng)產(chǎn)品能夠借助現(xiàn)代物流系統(tǒng)，短時間內達到消費者手中，增加了種植戶的經(jīng)濟效益。第二季度，江蘇健安完成超億元戰(zhàn)略級融資，加速完善養(yǎng)殖交易板塊的區(qū)域布局和市場拓展；專注于農(nóng)產(chǎn)品運輸?shù)木C合性現(xiàn)代物流服務企業(yè)征運物流被收購51%股權。

農(nóng)機賽道中，花溪科技上市，成北交所農(nóng)機裝備第一股；同樣，智慧農(nóng)機解決方案品牌上本華科技獲千萬級投資。但是需要注意的是，據(jù)中國農(nóng)業(yè)機械流通協(xié)會發(fā)布的2023年4月份中國農(nóng)機市場景氣指數(shù)環(huán)比下降16.1個百分點，同比下降7.6個百分點，創(chuàng)下近3年來4月份農(nóng)機市場景氣度新低。

總書記在中央農(nóng)村工作會議上強調，要依靠科技和改革雙輪驅動，加快建設農(nóng)業(yè)強國。農(nóng)業(yè)是一個需要長跑的行業(yè)，相較于之前，從頂層政策到各方資本都對農(nóng)業(yè)給予了更多的關注與期望，農(nóng)業(yè)領域上的融資數(shù)據(jù)有明顯的增長信號。目前，農(nóng)業(yè)創(chuàng)業(yè)公司在多個領域擁抱和開發(fā)新的能力，以創(chuàng)造性的以及更可持續(xù)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，保障我國糧食安全。