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盛通股份擬以4.3億元收購樂博教育,布局素質(zhì)教育領域

作者:阿槑 發(fā)布時間:

盛通股份擬以4.3億元收購樂博教育,布局素質(zhì)教育領域

作者:阿槑 發(fā)布時間:

摘要:出版+教育,似乎順理成章

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圖片來源:pixabay.com

芥末堆文,4月28日,北京盛通印刷股份有限公司(SZ:002599,以下簡稱“盛通股份”)發(fā)布公告稱,擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買北京樂博樂博教育科技有限公司100.00%的股權(quán),交易作價4億3000萬元。其中以現(xiàn)金方式支付交易對價的7.10%,總計3053萬元;以發(fā)行股份的方式支付交易對價的92.90%,總計3億9947萬元。

本次交易完成后,盛通股份將持有樂博教育100.00%的股權(quán),樂博教育將成為盛通股份的全資子公司。

根據(jù)《盈利預測補償協(xié)議》的約定,本次樂博教育交易的補償期限為2016年度、2017年度、2018年度及2019年度,交易對方侯景剛、周煒、張拓、楊建偉、韓磊就樂博教育相關(guān)年度凈利潤承諾如下:樂博教育2016年經(jīng)審計后的凈利潤不低于2458萬元、2016年度和2017年度經(jīng)審計后的凈利潤累計不低于5688萬元、2016年度、2017年度和2018年度經(jīng)審計后的凈利潤累計不低于9755萬元、2016年度、2017年度、2018年度和2019年度經(jīng)審計后的凈利潤累計不低于1億4880萬元。前述凈利潤特指樂博教育相關(guān)年度經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常損益前后歸屬于母公司所有者的凈利潤。

盛通股份的主營業(yè)務是為國內(nèi)外出版社及大型商業(yè)客戶提供全方位、一體化的綜合印刷管理服務。去年,盛通股份參股教育出版策劃和發(fā)行公司,并設立了5.15億元的產(chǎn)業(yè)并購基金,本次通過收購樂博教育100%股權(quán),公司產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)品服務線將延伸至教育培訓行業(yè),通過在素質(zhì)教育領域的布局,打造教育、出版文化綜合服務生態(tài)圈,實現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

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樂博教育成立于2012年,為兒童提供機器人教育培訓服務,以線下培訓班的形式教小朋友組裝和搭建機器人,培養(yǎng)孩子的動手、動腦和邏輯思維能力。從北京起步,截至目前,樂博教育的直營校區(qū)數(shù)量達63家,加盟校區(qū)有108家。公告披露,2016-2018年樂博教育計劃新開57家直營校區(qū)。其中,樂博教育2014年、2015年公司在北京地區(qū)的銷售收入分別達到78.92%。67.75%。近年來,樂博教育在上海、杭州、南京等地區(qū)積極進行市場開拓并逐步占有一定的市場份額,但北京地區(qū)仍為其主要市場。

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(樂博教育近兩年營收情況)

收購預案顯示,樂博教育的收入主要來源于咨詢服務、教具銷售和加盟費。

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根據(jù)本次交易的評估機構(gòu)出具的樂博教育《資產(chǎn)評估報告》,樂博教育 2016年度、2017年度、2018年度及2019年度的預測凈利潤分別為2289.01萬元、3182.52萬元、4022.31萬元、 5094.56萬元,而樂博教育2014年、2015年實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤分別為-711.06萬元和707.93萬元,未來評估與歷史經(jīng)營狀況存在較大差異。公告中給出的原因是,本次交易的評估機構(gòu)在對標的公司進行收入、凈利潤預測時,主要參考了標的公司歷史運營情況,并假定標的公司未來能夠持續(xù)保持其現(xiàn)有行業(yè)競爭優(yōu)勢。

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