4月7日，證監(jiān)會(huì)按法定程序核準(zhǔn)了10家企業(yè)的首發(fā)申請(qǐng)，籌資總額不超過31億元。其中，直接定價(jià)發(fā)行的浙江正元智慧科技股份有限公司主營(yíng)智慧一卡通產(chǎn)品，并在招股書中表示，其已從事教育信息化業(yè)務(wù)十余年。正元智慧即將首次公開發(fā)行股票并在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，股票代碼：300645，股票簡(jiǎn)稱：正元智慧。

正元智慧成立于2000年3月，曾于2012年籌備上市，后遭遇IPO暫停，在2015年7月更新招股說明書后，再次遇到IPO暫停。此次IPO在2017年3月28日上會(huì)后，于4月7日獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，并在4月12日開始進(jìn)行新股申購。

募集3.78億元資金半數(shù)用于數(shù)字化校園

在主承銷商中信證券承銷下，正元智慧本次發(fā)行采用網(wǎng)上按市值申購向社會(huì)公眾投資者直接定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1666.6667萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的100.00%，發(fā)行價(jià)格為12.35元/股，擬募集3.78億元資金，擬投資智慧易通、營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和升級(jí)、研發(fā)中心等項(xiàng)目并補(bǔ)充流動(dòng)資金。

正元智慧本次發(fā)行募集資金擬投入項(xiàng)目 

其中，投資額最高的智慧易通項(xiàng)目擬投資1.94億元，超過募資總額的一半。該項(xiàng)目是其在已開發(fā)并廣泛應(yīng)用的數(shù)字化園區(qū)一卡通基礎(chǔ)上的升級(jí)優(yōu)化，主要用于學(xué)校、教育信息、就業(yè)指導(dǎo)(教育或培訓(xùn)顧問)、學(xué)校教育服務(wù)、組織教育或娛樂競(jìng)賽、安排和組織會(huì)議、培訓(xùn)、組織文化或教育展覽、娛樂信息、票務(wù)代理服務(wù)(娛樂)等。

據(jù)正元智慧招股書顯示，其2016年度營(yíng)業(yè)收入3.63億元，同比增長(zhǎng)13.62%，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)4575萬元，同比增長(zhǎng)36.78%，毛利率為40.35%。自成立以來，正元智慧一直以教育行業(yè)為主，學(xué)校是一卡通系統(tǒng)應(yīng)用的主要領(lǐng)域，該公司在報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品服務(wù)的應(yīng)用領(lǐng)域中，來自學(xué)校的收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例為58.02%。除在教育行業(yè)擁有廣泛的市場(chǎng)基礎(chǔ)外，其在電信運(yùn)營(yíng)商、銀行、政府、軍警、旅游、衛(wèi)生等其他領(lǐng)域也有眾多客戶。

子公司杭州容博布局在線教育

藍(lán)鯨教育從正元智慧的招股書中發(fā)現(xiàn)，其2009年5月成立的杭州容博教育科技有限公司控股子公司，主要從事教育軟件開發(fā)及應(yīng)用業(yè)務(wù)，是正元智慧主營(yíng)業(yè)務(wù)的重要組成部分。以該公司為基礎(chǔ)，正元智慧成立有互聯(lián)網(wǎng)教育事業(yè)部，該部門總經(jīng)理由正元智慧總經(jīng)理助理兼杭州容博總經(jīng)理陳琳擔(dān)任。

截至2016年12月31日，正元智慧已擁有包括正元智慧在線網(wǎng)絡(luò)教育平臺(tái)、正元智慧選課系統(tǒng)、容博普通高中選課系統(tǒng)軟件、容博網(wǎng)上閱卷系統(tǒng)軟件等在線教育軟件在內(nèi)的共計(jì)148款軟件著作權(quán)，作為其合并資產(chǎn)負(fù)債表中主要的無形資產(chǎn)，賬面價(jià)值為1095.21萬元。

在智慧教育方向上，正元智慧正在研發(fā)在線教育平臺(tái)、中學(xué)生高考指導(dǎo)規(guī)劃平臺(tái)兩個(gè)儲(chǔ)備項(xiàng)目，前者為國(guó)內(nèi)專門針對(duì)中小學(xué)學(xué)生的校外興趣、愛好等在線教育平臺(tái)，后者為針對(duì)高考改革而開發(fā)的高中生在線選課、課程規(guī)劃、專業(yè)選擇、高校招生對(duì)接、整體規(guī)劃的移動(dòng)端的高考指導(dǎo)規(guī)劃平臺(tái)。

本文轉(zhuǎn)載自藍(lán)鯨教育，作者夏韜。