圖片來源：攝圖網(wǎng)

芥末堆 西瓜 6月12日

“一次性投入10-25萬，年回報超100萬?！睆挠H戚嘴里聽到這樣的話，王強第一反應是，“哪家數(shù)字貨幣要私募了？”

口袋鼠項目介紹

親戚告訴他，這個自稱年回報率超1000%的是一個名叫口袋鼠的共享項目，自稱擁有智能閱卷系統(tǒng)、錯題庫、AI拍照搜題、多屏互動、全息投影等技術和系統(tǒng)。項目以加盟的方式尋找區(qū)域代理，代理可以將相關教學視頻上傳到視頻平臺，一旦有學生付費即可獲得分成，加盟費為10-25萬。此外，一級代理還可以發(fā)展二級代理。官方的說法是“以每天5000次的點擊率來計算，一年輕松收入過百萬”。

聽到這個消息，做過線下培訓機構的王強第一感覺是“沒感覺”?！?0萬也就相當于老師一年的工資，雇一個老師一年能賺幾萬塊錢吧，10萬代理費一年回報100萬以上，不敢想?！鞭植贿^親戚的勸說，前段時間，王強花了760元參會費報名，去杭州參加為期兩天的口袋鼠項目品鑒會。之后，他向芥末堆詳細介紹了整個項目以及參會過程。

蹊蹺的項目品鑒會 

口袋鼠的項目品鑒會分為兩天，分別是項目介紹和公司考察。報名費為每位1080元，前30名為每位760元。費用還包含住宿和餐飲。

口袋鼠項目品鑒會現(xiàn)場照片

王強是和兩個朋友一起報名參加的品鑒會，但口袋鼠方面安排的酒店房間相隔很遠。其他結伴參會的人也遇到這種情況。王強覺得，這是主辦方刻意安排，以減少參會者之間的交流。品鑒會的座位也是事先安排好的，都是互不相識的陌生人坐在一起。

讓王強感覺更奇怪的是，品鑒會現(xiàn)場就有幾個人簽約了代理?！斑@不符合常理，即使很看好這個項目，也可以等第二天看完公司再簽約，沒必要現(xiàn)場就上去簽。”

王強告訴芥末堆，本以為在品鑒會結束后的晚宴上可以和其他人交流一下，尤其是上臺簽約的幾個人。沒想到，晚宴座位也是安排好的，每桌都有一個工作人員，現(xiàn)場并沒有給參會者與其他人溝通的機會。而之前簽約的人卻都沒參加晚宴。

在第二天考察公司的大巴車上，王強也沒有看到之前現(xiàn)場簽約的幾個人。

提到考察公司的感覺，王強表示：“工位很多，但是都沒人，主辦方說是去跑市場了?！弊屗蓡柕氖?，這家掌握“教育黑科技”的公司應該有會很多開發(fā)人員，但在當天考察時并沒看到幾個。

“教育黑科技”有多黑？

王強告訴芥末堆，自己之所以去參會，就是因為對口袋鼠宣傳的“教育黑科技”感興趣。在他看來，如果有技術優(yōu)勢，市場又是空白，初期有10倍回報也是可能的。然而品鑒會上并沒有太多技術介紹，“還不如宣傳網(wǎng)頁上介紹得詳細”。 

口袋鼠宣稱的“教育黑科技”

芥末堆從宣傳網(wǎng)頁上看到，口袋鼠稱自己“擁有超強的技術優(yōu)勢，堪稱教育行業(yè)的黑科技”，包括智能閱卷系統(tǒng)、錯題庫、AI拍照搜題、多屏互動、全息投影。此外，口袋鼠表示還將研發(fā)智能硬件，即教學平板。王強介紹，在品鑒會上，主辦方只詳細介紹了錯題庫。

口袋鼠宣稱的代理獲得的6大收益

相比技術細節(jié)，會上重點介紹的是項目前景，“只要讓10所小學，5所中學的家長成為我們平臺的用戶，就能輕松年入1200萬以上。”“公司上市合伙人（代理）有機會享有平臺股權配額，實現(xiàn)百倍財富增長”。

口袋鼠把該項目稱為“要改變人類學習方式的共享教育”，現(xiàn)在要招募區(qū)域代理，負責教師資源引入和教學視頻錄制及上傳。學生購買課程后，代理將獲得分成。

那投入10萬塊，年回報超100萬是如何實現(xiàn)的呢？

年回報10倍的收益公式

區(qū)域代理以縣或區(qū)為最低層級，代理費用10萬元起，最高25萬元。代理上傳視頻到口袋鼠平臺，如有學生購買，則可獲得分成。

芥末堆以希望做代理為由聯(lián)系了口袋鼠員工。據(jù)王強的轉述和口袋鼠員工的介紹，年回報10倍的計算公式逐漸清晰。

代理年收入=地區(qū)K12學生數(shù) x 購買率 x 年課程費用 x 分成比例

口袋鼠的區(qū)域代理分成規(guī)則如下：

• 區(qū)域代理上傳視頻后，本地學生購買分成為85%，其他地區(qū)學生購買分成為50%；

• 代理發(fā)展的機構或教師上傳視頻，本地學生購買后，代理分成為35%，機構或教師分成為50%，其他地區(qū)學生購買代理分成為10%。

芥末堆通過平均數(shù)來確定學生數(shù)（總人口?區(qū)縣數(shù)=地區(qū)人數(shù)，用2017年出生率 x 12來推算K12學生占比）。2017年人口出生率為1.243%，2017年末大陸人口計為13億（實為13.9億），大陸區(qū)縣計2856個（截至2013年04月）。據(jù)此，地區(qū)平均K12學生數(shù)為6.79萬。

如果區(qū)（縣)學生人數(shù)按6.79萬人計算，多級代理平均分成比例按45%計算，則

代理年收入=67900 x 購買率 x 年課程費用 x 45%

假如年課程費用為1000元，則全區(qū)（縣）的的購買率為3.27%。如果一個班學生為50人，則表示，一個班有2個學生購買了口袋鼠平臺上的課程。

不看廣告看產(chǎn)品，口袋鼠到底如何

王強告訴芥末堆，自己在當?shù)赜幸恍┵Y源，要是做到每班1~2個學生購買課程問題不大。但綜合考慮下來，他覺得這個項目不靠譜。“用十來萬的代理費做試驗，這個成本太高了?！?/p>

拋開口袋鼠關于市場前景和“教育黑科技”的宣傳，口袋鼠的產(chǎn)品到底怎么樣呢？

在宣傳文案中，口袋鼠自稱是“未來教育的領導者”。致力于通過打通線上、線下渠道，借助大數(shù)據(jù)和AI技術實現(xiàn)資源共享?？诖笠獞{借“共享教育”模式，實現(xiàn)教育公平。在融資消息中，口袋鼠稱要以Web+App端為入口，搭建了老師、學生和家長的三端式架構。

口袋鼠網(wǎng)站上的部分視頻課程

芥末堆試用了口袋鼠的App（學生端和教師端）。學生端目前只有錄播課程，涵蓋學前和K12階段各年級知識點。官方稱，目前已有超3萬節(jié)課程（截至2018年5月），員工則表示目前已超10萬節(jié)課程。

口袋鼠宣布獲得多家機構的視頻課程

在使用過程中，芥末堆發(fā)現(xiàn)存在大量視頻課程或打有其他機構水印，或講師介紹為就職于其他機構。芥末堆聯(lián)系了其中幾家機構，對方表示與口袋鼠有合作，或為免費進駐，或為有償進駐。

口袋鼠平臺上的課程目前全部免費。員工表示，目前為優(yōu)惠期，口袋鼠平臺的視頻課程都是免費觀看。之后，課程費用會由總部設置定價區(qū)間，“大概會是十來塊錢一節(jié)課吧”。但芥末堆在其他主流視頻網(wǎng)站搜索到很多同樣的課程，均可免費播放。

面對芥末堆問及的“如果其他視頻網(wǎng)站免費，那用戶是否還會購買”的問題。員工表示，之后代理會上傳獨家版權視頻。雖然口袋鼠稱已有代理加盟，但芥末堆并沒有找到任何疑似代理上傳的課程。

除視頻課程外，口袋鼠App主要圍繞作業(yè)場景，具有作業(yè)布置、自動批改、學情報告等功能。而之前提到的拍照搜題和多屏互動等功能，或體驗不成功閃退，或沒有發(fā)現(xiàn)入口。精準習題講解、沖刺輔導等增值服務，芥末堆也未發(fā)現(xiàn)相應入口。

在天使輪融資消息中，口袋鼠CEO李劍樑表示，口袋鼠規(guī)劃在2018年拓展400個區(qū)域，實現(xiàn)積累200萬注冊用戶的目標。然而芥末堆發(fā)現(xiàn)口袋鼠平臺視頻的播放量并不高，名為《繪本閱讀（幼小英語啟蒙）》的課程共播放1100次，已經(jīng)是使用過程中看到的最多播放數(shù)。

缺乏服務的B2B2C是好生意嗎？

口袋鼠的B2B2C確實是共享經(jīng)濟的模式之一，看起來這確實是門好生意——課程內容機構上傳，市場資源機構去拓，平臺“坐享其分成”。 

在和口袋鼠員工溝通中，對方也多次表示，成為區(qū)域代理之后可以再發(fā)展代理（機構或教師），本地學生購買二級代理上傳視頻后，區(qū)域代理分成為35%，二級分成為50%?？诖髥T工表示，系統(tǒng)可以做定制化管理，為二級代理設置附屬于區(qū)域代理的視頻上傳端口，并明確劃分區(qū)域代理和二級代理的收益。

關于服務方面，口袋鼠員工表示，總部會派團隊到當?shù)貛椭_拓市場，一次最少開拓3所學校。對于芥末堆提出的將服務效果寫進合同的要求，該員工表示可以。但當芥末堆詢問目前有多少市場人員時，該員工表示自己并不清楚。

一位專業(yè)人士告訴芥末堆，進校是件難度并不低的事情，短時間內開拓3所學校的可能性很小。即使是那些不錯的作業(yè)類產(chǎn)品，也不一定能做到。何況在缺乏配套服務、產(chǎn)品體驗并不好的前提下，即使憑借地方資源進去，也很難用起來。后續(xù)學生和家長的付費意愿也會大打折扣。 

天眼查顯示的“杭州金遠投資合伙企業(yè)（有限合伙）”對外投資情況

此前，有媒體報道口袋鼠獲得500萬天使輪融資，投資方為金遠投資。芥末堆試圖聯(lián)系金遠投資，一位“上海金遠投資咨詢有限公司”工作人員表示，沒有此事。在7月7日更新的天眼查頁面上，芥末堆查到口袋鼠投資方更新為“杭州金遠投資合伙企業(yè)”。而在國家企業(yè)信息公示系統(tǒng)上，芥末堆查到口袋鼠與杭州金遠投資的成立日期均為2018年2月9日，注冊地址也只有一室之隔。

已從杭州回到老家的王強此后又給芥末堆發(fā)來幾張圖片，都是類似招募代理的信息，無一例外被突出的是“互聯(lián)網(wǎng)+教育”、“輕松賺錢”的字樣。

注：王強為化名。