芥末堆芥末堆

從“幼有所育、學(xué)有所教”的上海思路與探索, 看托育行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇

作者:廣證恒生新三板研究極客 發(fā)布時(shí)間:

從“幼有所育、學(xué)有所教”的上海思路與探索, 看托育行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇

作者:廣證恒生新三板研究極客 發(fā)布時(shí)間:

摘要:高度規(guī)范的托育機(jī)構(gòu)將受益于政策支持、托育滲透率的提升而快速發(fā)展。

aaron-mello-137671-unsplash.jpg

圖片來(lái)源:unsplash

投資摘要:

為了解決“入園難、入園貴”的民生問(wèn)題,延緩我國(guó)生育率下降的問(wèn)題,國(guó)家一直致力于普惠3-6歲學(xué)前教育,目前我國(guó)幼兒園的毛入園率接近85%,3-6歲的學(xué)前教育體系正加速完善中。但0-3歲的托育服務(wù)市場(chǎng)仍處于政策空白階段,行業(yè)普遍存在托育服務(wù)供給不足、監(jiān)管體系不完善、機(jī)構(gòu)良莠不齊、專業(yè)隊(duì)伍不足等諸多問(wèn)題。

十九大提出“幼有所育、學(xué)有所教”的目標(biāo)后,2018年4月-7月上海市緊接著出臺(tái)了“1+2+1”四個(gè)文件,分別從多個(gè)方面推進(jìn)托育服務(wù)體系建設(shè):

1:增加托育服務(wù)供給。深入推進(jìn)托幼一體化,支持社會(huì)力量參與托育服務(wù)供給。截至2018年底上海市已新設(shè)托育機(jī)構(gòu)122個(gè),預(yù)計(jì)2019年還將新增50個(gè)托育點(diǎn)。此外,中國(guó)商飛公司成立了政策落地后第一所企業(yè)內(nèi)部員工托育園。

2:完善托育監(jiān)管體系。托育行業(yè)發(fā)展較為早期,因此存在監(jiān)管部門(mén)不明確的情況。此次上海市政策,除了參考幼兒園,實(shí)行營(yíng)利性與非營(yíng)利性的分類管理。核心的舉措在于,首次確認(rèn)建設(shè)托育行業(yè)專業(yè)監(jiān)管機(jī)制,設(shè)立市、區(qū)兩級(jí)托育服務(wù)管理機(jī)構(gòu)。由市級(jí)托育管理機(jī)構(gòu)制定發(fā)展規(guī)劃、規(guī)范政策并進(jìn)行綜合監(jiān)督,由區(qū)級(jí)托育管理中心進(jìn)行實(shí)際托育機(jī)構(gòu)的管理,審核并發(fā)放舉辦資格。

3:規(guī)范托育機(jī)構(gòu)。首次全方位對(duì)托育機(jī)構(gòu)進(jìn)行規(guī)范要求。如機(jī)構(gòu)需專營(yíng)托育服務(wù),包括全日制、半日制、計(jì)時(shí)制,機(jī)構(gòu)規(guī)模4-6個(gè)班,班級(jí)規(guī)模15-20人,建筑面積不低于360㎡,無(wú)死角監(jiān)控,育嬰員、保育員根嬰兒年齡和人數(shù)限制生師比等。

4:充實(shí)并規(guī)范從業(yè)人群。鼓勵(lì)學(xué)校、社會(huì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)擴(kuò)大托育從業(yè)人員培育體系,并從嚴(yán)把關(guān)準(zhǔn)入資格,加強(qiáng)職前職后培養(yǎng)、并提供經(jīng)費(fèi)支持。目前,上海開(kāi)放大學(xué)已響應(yīng)政策開(kāi)展了托育從業(yè)人員培訓(xùn),預(yù)計(jì)2019年可完成3000-4000人培訓(xùn)。

在上海市托育政策及相關(guān)實(shí)施策略逐步落地實(shí)施后,從后續(xù)四川、湖北等地區(qū)官方發(fā)布的托育政策來(lái)看,未來(lái)各省市托育政策落地方向與上海市大致一致。托育行業(yè)有望進(jìn)入規(guī)范化快速發(fā)展階段。具體來(lái)看:

(1)高度規(guī)范的托育機(jī)構(gòu)將受益于政策支持、托育滲透率的提升而快速發(fā)展,其中公益性、普惠性托育機(jī)構(gòu)將享受一定稅收、補(bǔ)貼優(yōu)惠;中高端托育機(jī)構(gòu)將受益于滲透率提升、消費(fèi)升級(jí)下誕生的多元化消費(fèi)需求。

(2)在線早教/母嬰社區(qū)企業(yè)有利于輔助政府完成育兒知識(shí)普及任務(wù),并在此過(guò)程中,受益于育兒觀念的變化,進(jìn)一步促進(jìn)自身的發(fā)展;

(3)線下早教中心是否納入托育機(jī)構(gòu)管理暫無(wú)明確意見(jiàn)??紤]其服務(wù)對(duì)象的特殊性以及商業(yè)形態(tài),我們認(rèn)為在對(duì)機(jī)構(gòu)設(shè)置的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)方面將與托育機(jī)構(gòu)保持一致,在行業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針上將趨于素質(zhì)教育。受益于托育和素質(zhì)教育發(fā)展的影響,具有客觀的成長(zhǎng)條件,但政策尚未明確規(guī)定,需持續(xù)關(guān)注相關(guān)政策的發(fā)展。

風(fēng)險(xiǎn)提示:市場(chǎng)發(fā)展不達(dá)預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、政策變化風(fēng)險(xiǎn)、政策推進(jìn)不達(dá)預(yù)期

640.jpg0.jpg

  • 1、十九大提出“幼有所育”新要求,0-3歲嬰幼兒“照料負(fù)擔(dān)過(guò)重”的社會(huì)現(xiàn)象亟待解決

2019年1月21日,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布2018年新生兒數(shù)據(jù),全年出生人口1523萬(wàn)人,人口出生率為10.94‰,相比2017年,新生兒人數(shù)減少約200萬(wàn)人,下降幅度約10%。值得注意的是,新生兒人數(shù)不達(dá)預(yù)期,并非“二胎政策”失效。根據(jù)統(tǒng)計(jì)局2018年公告,從生育孩次看,出生人口中二孩及以上出生人數(shù)和比重明顯高于一孩。二胎政策效應(yīng)儼然已經(jīng)釋放,而2018年新生兒不達(dá)預(yù)期的原因主要有以下幾點(diǎn):

1)婦女初婚初育年齡推遲。我國(guó)育齡婦女平均初婚年齡推遲4歲多,從1990年21.4歲提高到2017年的25.7歲,并有繼續(xù)走高趨勢(shì);平均初育年齡也從23.4歲提高到26.8歲。據(jù)中國(guó)人民大學(xué)社會(huì)與人口學(xué)院副教授陶濤研究,2017年全國(guó)結(jié)婚人數(shù)大概是1063萬(wàn),同比下降7%。

2)育齡婦女持續(xù)減少。據(jù)統(tǒng)計(jì)局調(diào)查,2018年我國(guó)15-49歲的育齡婦女約3.46億人,同比減少700余萬(wàn)人;20-29歲生育旺盛期育齡婦女接近1億人次,同比減少500余萬(wàn)人。

3)二胎政策效應(yīng)釋放趨于平穩(wěn),整體生育意愿減弱。二胎政策效應(yīng)在2016年、2017年集中釋放,2018年政策集中釋放效應(yīng)弱化。與此同時(shí),受礙于教育、醫(yī)療、可支配收入、女性權(quán)益保障等因素,整體生育意愿不足。

縱觀各國(guó)歷史,在生育率趨于下降的人口環(huán)境下,提高育齡婦女的生育意愿是各國(guó)努力重要方向。育兒成本過(guò)高、照料負(fù)擔(dān)過(guò)重、女性權(quán)益保障不足是阻礙生育意愿提升的主要因素。綜合世界各國(guó)學(xué)者的研究成果可知,阻礙育齡婦女的生育意愿提高以及實(shí)現(xiàn)的因素主要有以下幾點(diǎn):

1)育兒成本過(guò)高;

2)照料負(fù)擔(dān)過(guò)重;

3)女性權(quán)益保障不足;

4)個(gè)人家庭及身體因素。各國(guó)生育政策也多在上述方面進(jìn)行改善。根據(jù)李婷、蘇俐學(xué)者的調(diào)研數(shù)據(jù),“選擇沒(méi)有生育意愿”的人,74%因?yàn)椤盁o(wú)人照料”,72%因?yàn)椤俺杀具^(guò)高”,此外分別有58.7%和45.8%的一孩家庭由于母親產(chǎn)假太短和工作情況影響了生育意愿。

1.jpg

2015年以來(lái)我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)教育、醫(yī)療、公共服務(wù)、收入分配等政策,一定程度上緩解了我國(guó)“育兒成本過(guò)高”的情況。但“照料負(fù)擔(dān)過(guò)重”過(guò)重的問(wèn)題仍然存在。

2.jpg

2017年底十九大所提出的“幼有所育”新要求后,中國(guó)人民大學(xué)國(guó)發(fā)院研究員、人口與發(fā)展研究中心楊菊華教授提出建構(gòu)0-3歲嬰幼兒托育服務(wù)體系,是實(shí)現(xiàn)“幼有所育”的重要支撐。我們?nèi)蝿?wù)建構(gòu)0-3歲嬰幼兒托育服務(wù)體系能夠有效環(huán)節(jié)“照料負(fù)擔(dān)過(guò)重”的社會(huì)現(xiàn)象。但目前我國(guó)存在托育服務(wù)供給不足、監(jiān)管體系不完善、機(jī)構(gòu)良莠不齊、專業(yè)隊(duì)伍不足等諸多問(wèn)題。2018年4月28日,上海市發(fā)布“1+2”文件著力構(gòu)建幼兒托育服務(wù)體系,從增加服務(wù)供給方案、完善監(jiān)管體系、充實(shí)從業(yè)人群、規(guī)范托育機(jī)構(gòu)等方面提供諸多可落地方案。隨后、四川省、湖北省也先后發(fā)布了相關(guān)托育服務(wù)指導(dǎo)意見(jiàn)(草案),貴州省、福建省、北京市等省市人大代表或組織也強(qiáng)調(diào)完善各地托育服務(wù)體系的重要性。

我們認(rèn)為,新生兒趨于下降的趨勢(shì)是難以逆轉(zhuǎn)的,但0-3歲嬰幼兒托育政策的出臺(tái)有利于緩解“照料負(fù)擔(dān)過(guò)重”的社會(huì)現(xiàn)象,并延緩新生兒下降速度。并且完善的托育服務(wù)體系能夠普及社會(huì)科學(xué)育兒的觀念,伴隨著收入的增加,將促進(jìn)社會(huì)對(duì)新生兒“質(zhì)量”的關(guān)注,進(jìn)而提高我國(guó)新生代的素質(zhì)、提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。因此,托育政策的出臺(tái)與落地實(shí)施,一方面可以直接提高托育行業(yè)的滲透率,另一方面,也會(huì)受益于育兒觀念的改變,間接推動(dòng)線下早教服務(wù)、在線早教、母嬰社區(qū)等相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展。

3.jpg

  • 2、上海市出臺(tái)首個(gè)托育政策:分級(jí)分類管理托育機(jī)構(gòu),支持社會(huì)力量參與托育服務(wù)建設(shè)

上海市是首個(gè)出臺(tái)詳細(xì)托育服務(wù)體系完善政策的地區(qū)。先后發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)和加強(qiáng)本市3歲以下幼兒托育服務(wù)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上海市3歲以下幼兒托育機(jī)構(gòu)管理暫行辦法》、《上海市3歲以下幼兒托育機(jī)構(gòu)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)(試行)》、《上海市3歲以下幼兒托育機(jī)構(gòu)從業(yè)人員與幼兒園師資隊(duì)伍建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》等文件,從增加服務(wù)供給方案、完善監(jiān)管體系、充實(shí)從業(yè)人群、規(guī)范托育機(jī)構(gòu)等方面提供諸多可落地方案。從2018年8月正式實(shí)施至今,已新設(shè)托育機(jī)構(gòu)122個(gè)、完成62家托育機(jī)構(gòu)的登記備案與分類、落地了第一家企事業(yè)單位為內(nèi)部員工舉辦的非營(yíng)利性托育園、鼓勵(lì)上海開(kāi)發(fā)大學(xué)系統(tǒng)提供托育從業(yè)人員培訓(xùn)并于年內(nèi)得到響應(yīng)。

我們認(rèn)為,上海市托育政策及相關(guān)實(shí)施策略具有一定的實(shí)操性與試點(diǎn)意義,后續(xù)其他各省市及國(guó)家層面可能出臺(tái)類似政策。因此,以下將重點(diǎn)分析上海市托育政策相關(guān)內(nèi)容,為全國(guó)各省市托育機(jī)構(gòu)前瞻性布局提供一定借鑒。

2.1增加托育服務(wù)供給:深入推進(jìn)托幼一體化,支持社會(huì)力量參與

深入推進(jìn)托幼一體化,支持社會(huì)力量參與,形成以政府為主導(dǎo)、以市場(chǎng)為主體、以社會(huì)為補(bǔ)充、以家庭為基礎(chǔ)的性質(zhì)多樣、靈活便捷的托育供給格局。

(1)以政府為主導(dǎo),深入推進(jìn)托幼一體化:鼓勵(lì)有條件的區(qū)在新建配套幼兒園時(shí),落實(shí)托班的建設(shè)要求;通過(guò)改建、擴(kuò)建幼兒園,增加托班的資源供給;鼓勵(lì)民辦幼兒園開(kāi)設(shè)托班;支持公益性托兒所擴(kuò)大服務(wù)對(duì)象的覆蓋面。目前政府工作重點(diǎn)主要在于推進(jìn)托幼一體化,在已完善的幼兒園教學(xué)體系上,增加托育服務(wù)的供給,但托育服務(wù)與幼兒園教育所面臨的嬰幼兒生理差異較大,所涉及的教學(xué)理念也有所不同,托幼一體化實(shí)操中面臨較多問(wèn)題,我們認(rèn)為未來(lái)市場(chǎng)專業(yè)托育機(jī)構(gòu)仍然存在價(jià)值。

(2)以市場(chǎng)為主體、以社會(huì)為補(bǔ)充,支持社會(huì)力量依法舉辦托育機(jī)構(gòu):以多種方式引導(dǎo)支持社會(huì)組織、企業(yè)、事業(yè)單位和個(gè)人提供托育服務(wù)。引導(dǎo)支持舉辦者在居住社區(qū)、工作單位等場(chǎng)所單獨(dú)或聯(lián)合舉辦非營(yíng)利性托育機(jī)構(gòu)。并規(guī)定企業(yè)設(shè)立的員工子女托育點(diǎn)所發(fā)生的費(fèi)用可按稅法規(guī)定作為職工福利費(fèi)支出在稅前扣除。2018年11月中國(guó)商飛公司響應(yīng)政策落地第一所企業(yè)內(nèi)部員工托育園。截至2018年底已新設(shè)托育機(jī)構(gòu)122個(gè),預(yù)計(jì)2019年還將新增50個(gè)托育點(diǎn)。

(3)以家庭為基礎(chǔ),加強(qiáng)對(duì)家庭科學(xué)育兒的指導(dǎo):家庭始終是最主要的嬰幼兒照料主體和中心場(chǎng)域,在托育服務(wù)體系建設(shè)中也要注重科學(xué)育兒研究與指導(dǎo),加強(qiáng)評(píng)估與質(zhì)量監(jiān)測(cè)。上海市則每年為本市適齡幼兒家庭提供至少6次免費(fèi)科學(xué)育兒指導(dǎo)服務(wù)。

為保障托育體系的建設(shè),上海市政府將從人力財(cái)務(wù)、用地和房屋、政策支持等領(lǐng)域支持托育機(jī)構(gòu)發(fā)展。多個(gè)細(xì)則具有較強(qiáng)的實(shí)操性,但部分細(xì)則需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行完善與補(bǔ)充。如托育機(jī)構(gòu)優(yōu)惠用水電的政策,則需要單獨(dú)鋪設(shè)水電路線,對(duì)于已經(jīng)成立的托育機(jī)構(gòu),較難切實(shí)享受該項(xiàng)政策的優(yōu)惠。其余諸如部分托育機(jī)構(gòu)免增值稅、綜合獎(jiǎng)補(bǔ)等措施也需要相應(yīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行合作落地,從業(yè)人員的持續(xù)培訓(xùn)與相關(guān)補(bǔ)貼支持,也需要更為細(xì)致的政策出臺(tái)。

4.jpg

2.2完善監(jiān)管體系:分級(jí)分類管理托育機(jī)構(gòu),建立托育管理專屬組織

吸取以往托育服務(wù)監(jiān)管職責(zé)不明確的教訓(xùn),借鑒民辦教育改革措施。上海市建立市、區(qū)兩級(jí)政府分級(jí)管理,并對(duì)營(yíng)利性和非營(yíng)利性托育服務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)行分類管理。

(1)組織機(jī)構(gòu)實(shí)行分級(jí)管理,落實(shí)日常及綜合性監(jiān)管單位。對(duì)托育機(jī)構(gòu)實(shí)施市、區(qū)、街鎮(zhèn)三級(jí)聯(lián)動(dòng),并建立市、區(qū)兩級(jí)托育服務(wù)管理機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)幼兒家庭科學(xué)育兒指導(dǎo)工作,開(kāi)展專業(yè)研究與從業(yè)人員培訓(xùn),組建巡查隊(duì)伍,保障托育服務(wù)質(zhì)量。托育行業(yè)發(fā)展較為早期,因此存在監(jiān)管部門(mén)不明確的情況,此次上海市政府相關(guān)細(xì)則是國(guó)內(nèi)首次確認(rèn)建設(shè)托育行業(yè)專業(yè)監(jiān)管機(jī)制并設(shè)置了多級(jí)監(jiān)管體系。并且在明確各級(jí)政府的機(jī)制責(zé)任后,也將日常與綜合性監(jiān)管的職責(zé)進(jìn)行分類落實(shí),落實(shí)了監(jiān)管體系在監(jiān)管實(shí)操方面的內(nèi)容。

5.jpg

(2)分類管理托育機(jī)構(gòu)。根據(jù)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立的營(yíng)利性和非營(yíng)利性托育機(jī)構(gòu),分別在市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)和民政部門(mén)注冊(cè)登記。依據(jù)登記流程、運(yùn)營(yíng)方式和登記部門(mén)等方面的不同,明確具體要求和管理主體,實(shí)行分類管理。營(yíng)利性托育機(jī)構(gòu)利在工商(市場(chǎng)監(jiān)督管理)部門(mén)辦理公司制法人登記,工商(市場(chǎng)監(jiān)督管理)部門(mén)完成公司制法人登記后,將信息及時(shí)推送至區(qū)教育部門(mén),由區(qū)托育服務(wù)管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行審查發(fā)放舉辦資格;非營(yíng)利性托育機(jī)構(gòu)在民政部門(mén)依法辦理民辦非企業(yè)單位法人登記。企事業(yè)單位、園區(qū)和商務(wù)樓宇開(kāi)辦面向本單位職工適齡幼兒的免費(fèi)福利性托育點(diǎn)在所屬行政區(qū)托育服務(wù)管理機(jī)構(gòu)備案并核查資質(zhì)。托育機(jī)構(gòu)參照學(xué)前教育領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn),實(shí)行營(yíng)利性與非營(yíng)利性的分類管理,為市場(chǎng)提供普惠性托育服務(wù)基礎(chǔ)上,也允許營(yíng)利性機(jī)構(gòu)參與豐富托育服務(wù)的多樣性。

從2018年8月正式實(shí)施至今,已完成全市62家托育機(jī)構(gòu)的登記備案與分類。

6.jpg

2.3規(guī)范托育機(jī)構(gòu):從機(jī)構(gòu)設(shè)立、運(yùn)營(yíng)、人員配置等全方位設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)

幼兒的人身安全是托育機(jī)構(gòu)管理的重中之重,上海市發(fā)布的《上海市3歲以下幼兒托育機(jī)構(gòu)管理暫行辦法》、《上海市3歲以下幼兒托育機(jī)構(gòu)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)(試行)》在具體設(shè)立、運(yùn)營(yíng)方面均規(guī)范了托育機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)。

(1)明確托育機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)范圍。托育機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)范圍內(nèi)注明全日制、半日制或計(jì)時(shí)制,專營(yíng)托育服務(wù)。后續(xù)需要關(guān)注早教服務(wù)是否劃分在托育服務(wù)里面進(jìn)行監(jiān)管,若不劃入托育服務(wù)體系,那么對(duì)托育機(jī)構(gòu)“專營(yíng)托育服務(wù)”的要求可能使得早教業(yè)務(wù)與托育業(yè)務(wù)分離。

(2)明確場(chǎng)地、設(shè)施設(shè)備、運(yùn)營(yíng)服務(wù)等內(nèi)容。包括機(jī)構(gòu)規(guī)模、班級(jí)規(guī)模、課程內(nèi)容、選址要求、建筑面積、功能要求、供餐要求等。

7.jpg

(3)明確托育服務(wù)從業(yè)人員崗位職責(zé)、資格要求以及生師比等。

8.jpg

2.4充實(shí)并規(guī)范從業(yè)人群:從嚴(yán)把關(guān)準(zhǔn)入資格,加強(qiáng)職前職后培養(yǎng)

上海市人力資源和社會(huì)保障局發(fā)布《上海市3歲以下幼兒托育機(jī)構(gòu)從業(yè)人員與幼兒園師資隊(duì)伍建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》,鼓勵(lì)學(xué)校、社會(huì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)擴(kuò)大托育行業(yè)從業(yè)人員培育體系,并從嚴(yán)把關(guān)資格準(zhǔn)入,對(duì)從業(yè)人員的職前職后培養(yǎng)進(jìn)行加強(qiáng)、且提供經(jīng)費(fèi)支持。保育員、育嬰員等相關(guān)技能培訓(xùn)項(xiàng)目列入上海市職業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)貼目錄。托育服務(wù)從業(yè)人員參加保育員、育嬰員等項(xiàng)目培訓(xùn)并鑒定合格,可按照緊缺培訓(xùn)補(bǔ)貼項(xiàng)目規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)給予培訓(xùn)費(fèi)補(bǔ)貼。2018年3月底,上海開(kāi)放大學(xué)響應(yīng)政府,建立了總校、上海市公共安全教育學(xué)校、系統(tǒng)分校共同參與的培訓(xùn)體系,根據(jù)上海開(kāi)放大學(xué)培訓(xùn)管理部部長(zhǎng)王松華教授公開(kāi)說(shuō)明,預(yù)計(jì)2019可完成3000-4000人培訓(xùn)。

9.jpg

  • 3、投資邏輯

3.1預(yù)期各地托育政策將參考上海市加速出臺(tái),托育行業(yè)有望進(jìn)入規(guī)范化快速發(fā)展階段

我們看到,在2017年11月18日十九大報(bào)告中提到幼有所育、學(xué)有所教的指導(dǎo)方針后,上海市、四川省、湖北省先后發(fā)布了相關(guān)托育服務(wù)指導(dǎo)意見(jiàn),貴州省、福建省、北京市等省市人大代表或組織也強(qiáng)調(diào)完善各地托育服務(wù)體系的重要性。我們認(rèn)為,在2018年4月28日上海市托育政策及相關(guān)實(shí)施策略逐步落地實(shí)施后,后續(xù)其他各省市及國(guó)家層面框架性指導(dǎo)意見(jiàn)大概率會(huì)加速陸續(xù)出臺(tái),并且上海市政策涵蓋托育行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、監(jiān)管機(jī)構(gòu)設(shè)置、托育機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、從業(yè)人員補(bǔ)充規(guī)范等各方面內(nèi)容,內(nèi)容詳實(shí)、可操作性強(qiáng),從后續(xù)四川、湖北等地區(qū)官方發(fā)布的托育政策來(lái)看,未來(lái)各省市托育政策落地方向與上海市大體一致。

09.jpg

3.2建議關(guān)注高度規(guī)范的托育機(jī)構(gòu)及優(yōu)質(zhì)在線早教/母嬰社區(qū)企業(yè)

隨著各省市對(duì)應(yīng)的托育政策法規(guī)的逐漸落地,托育行業(yè)有望進(jìn)入規(guī)范化快速發(fā)展階段。從市場(chǎng)參與者來(lái)看,與托育行業(yè)相關(guān)可能受托育政策影響的企業(yè)參與者主要分為三類:

(1)線下托育服務(wù)機(jī)構(gòu):托育主要是指為0-3歲嬰幼兒提供周一-周五,全日制、半日制或者計(jì)時(shí)制的托管服務(wù)。由于幼兒3歲之后才可進(jìn)入幼兒園學(xué)習(xí),因此3歲之前多由父母或爺爺奶奶進(jìn)行照料,因此消費(fèi)者對(duì)托育的核心需求在于照料、保育,重點(diǎn)是幫助家庭減輕照料負(fù)擔(dān)。

(2)線下早教服務(wù)機(jī)構(gòu):早教則是指為0-6歲學(xué)齡前兒童提供智力啟蒙、早期教育。多在周六、周日,以課時(shí)制為主,屬于商業(yè)培訓(xùn)類。消費(fèi)者對(duì)早教的核心需求在于促進(jìn)兒童智力發(fā)育,為學(xué)習(xí)階段做啟蒙。

(3)在線早教以及母嬰社區(qū)企業(yè):在線早教與母嬰社區(qū)均為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),其中在線早教與線下早教服務(wù)在消費(fèi)者訴求方面一致,區(qū)別在于不受限于線下場(chǎng)地、時(shí)間的限制,消費(fèi)者可自由在家進(jìn)行。而母嬰社區(qū)企業(yè)則是育齡期父母從孕期到嬰幼兒成長(zhǎng)全階段育兒知識(shí)獲取的重要途經(jīng)。

我們認(rèn)為,可預(yù)期的托育政策將對(duì)線下托育、線下早教、在線早教與母嬰社區(qū)等三類企業(yè)的產(chǎn)生不同的影響,具體如下:

1、對(duì)線下托育服務(wù)而言:高度規(guī)范的托育機(jī)構(gòu)將受益于政策支持、托育滲透率的提升而快速發(fā)展。

(1)公益性、普惠性托育機(jī)構(gòu)將長(zhǎng)期受益于政策支持,享受一定稅收、補(bǔ)貼優(yōu)惠。

(2)中高端托育機(jī)構(gòu)將受益于消費(fèi)升級(jí)下誕生的多元化消費(fèi)需求。一方面,政府推動(dòng)普及托育觀念、托育滲透率提升,另一方面,嬰幼兒人數(shù)下降伴隨家庭經(jīng)濟(jì)水平上升,使得消費(fèi)者對(duì)優(yōu)質(zhì)中高端托育服務(wù)的需求加深。

2、對(duì)線下早教服務(wù)而言:線下早教中心是否納入托育機(jī)構(gòu)管理暫無(wú)明確意見(jiàn)。考慮其服務(wù)對(duì)象的特殊性以及商業(yè)形態(tài),我們認(rèn)為在對(duì)機(jī)構(gòu)設(shè)置的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)方面將與托育機(jī)構(gòu)保持一致,在行業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針上將趨于素質(zhì)教育。并且受益于托育行業(yè)和素質(zhì)教育行業(yè)的影響,具有一定的發(fā)展?jié)摿?。但政策尚未明確規(guī)定,仍需注意政策細(xì)則變化的風(fēng)險(xiǎn)。

(1)從行業(yè)發(fā)展規(guī)律來(lái)看,早教與托育在消費(fèi)者需求上存在明顯差異。因此我們認(rèn)為,早教行業(yè)與托育行業(yè)未來(lái)更可能細(xì)分為兩個(gè)獨(dú)立行業(yè)。從湖北省政策草案來(lái)看,其支持有條件的早教企業(yè)擴(kuò)大營(yíng)業(yè)范圍提供托育服務(wù),也將早教行業(yè)與托育行業(yè)看為相對(duì)不同的行業(yè)。但需要主要的是,上海市政府對(duì)托育機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)范圍的解釋為專營(yíng)全日制、半日制或計(jì)時(shí)制的托育服務(wù)。需注意的是,若早教不屬于政策規(guī)定的“托育”范圍,則可能存在部分地區(qū)不允許托育與早教同時(shí)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)。

(2)從服務(wù)對(duì)象來(lái)看,托育與早教同時(shí)服務(wù)于0-3歲嬰幼兒,政策推動(dòng)下科學(xué)育兒觀念的普及,不僅將惠于托育行業(yè),也將促進(jìn)市場(chǎng)對(duì)早教服務(wù)產(chǎn)生需求。我們認(rèn)為托育政策會(huì)間接推動(dòng)早教行業(yè)滲透率提升。并且由于服務(wù)對(duì)象的一致性,未來(lái)在機(jī)構(gòu)設(shè)置的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)上,大概率將保持一致。

(3)從商業(yè)形態(tài)來(lái)看,早教屬于培訓(xùn)業(yè)態(tài),其性質(zhì)與素質(zhì)教育特性一致。從國(guó)家對(duì)素質(zhì)教育的態(tài)度來(lái)看,在早教行業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針上,長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看可能是鼓勵(lì)其發(fā)展,但注意避免加重嬰幼兒的負(fù)擔(dān)。

3、對(duì)在線早教/母嬰社區(qū)企業(yè)而言:它們是普及育兒知識(shí)的重要社會(huì)力量,有利于輔助政府完成育兒知識(shí)普及任務(wù)。

(1)從政策導(dǎo)向看,托育服務(wù)的基礎(chǔ)是家庭,上海市、湖北省、四川省都強(qiáng)調(diào)家庭育兒知識(shí)的普及,預(yù)期其他省市政策也大概率延續(xù)此方針。在線早教/母嬰社區(qū)本就擔(dān)任普及家庭育兒知識(shí)的社會(huì)角色,而政府普及家庭育兒知識(shí)也需要引入相應(yīng)社會(huì)資源,建設(shè)家庭育兒團(tuán)隊(duì),因此在線早教/母嬰社區(qū)企業(yè)能夠在政府普及育兒知識(shí)工作中起到一定的輔助作用。

(2)從市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看,政策推動(dòng)下的滲透率提升、科學(xué)育兒觀念普及、疊加消費(fèi)升級(jí)將促進(jìn)家庭對(duì)嬰幼兒的發(fā)展進(jìn)一步關(guān)注,因而產(chǎn)生早教需求、科學(xué)育兒需求等等,進(jìn)而推動(dòng)在線早教市場(chǎng)以及母嬰社區(qū)的發(fā)展。

  • 4、風(fēng)險(xiǎn)提示

1)市場(chǎng)發(fā)展不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)

托育市場(chǎng)雖然潛在需求廣大,但目前我國(guó)普遍存在隔代養(yǎng)育的習(xí)慣,對(duì)專業(yè)托育機(jī)構(gòu)的認(rèn)知度較低,并且由于政策傾向于普及家長(zhǎng)育兒知識(shí),進(jìn)行家庭為基礎(chǔ)的托育,因此專業(yè)托育機(jī)構(gòu)存在發(fā)展不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

2)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)

我們預(yù)期在上海市政策落地實(shí)施后,有望在全國(guó)進(jìn)行推廣發(fā)展,托育行業(yè)將邁入規(guī)范化快速發(fā)展時(shí)期。但托育機(jī)構(gòu)進(jìn)入壁壘并不高,政策紅利下,托育行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局可能加劇,給企業(yè)帶來(lái)一定的生存風(fēng)險(xiǎn)。

3)政策變化風(fēng)險(xiǎn)

0-3歲的托育市場(chǎng)與3-6歲的幼兒園教育市場(chǎng)同屬于學(xué)前教育市場(chǎng),從3-6歲學(xué)前教育政策的變化來(lái)看,監(jiān)管層對(duì)學(xué)前教育的態(tài)度為普惠性、公益性的民生事業(yè),0-3歲的托育服務(wù)也同樣屬于學(xué)前教育領(lǐng)域,托育機(jī)構(gòu)未來(lái)可能受到與幼兒園一樣的監(jiān)管政策。此外早教行業(yè)的相關(guān)政策意見(jiàn)仍待制定。

目前許多經(jīng)營(yíng)早教托育事業(yè)的機(jī)構(gòu)多數(shù)存在兩類業(yè)務(wù)兼有的情況,但上海市政策中提及營(yíng)利性托育機(jī)構(gòu)利營(yíng)業(yè)范圍內(nèi)需注明全日制、半日制或計(jì)時(shí)制,并專營(yíng)托育服務(wù)。目前我國(guó)早教托育行業(yè)中,托育服務(wù)通常指全日制、半日制等工作日期間的服務(wù),早教服務(wù)通常指課程制、計(jì)時(shí)制服務(wù)。因此,早教服務(wù)可能不納入托育服務(wù)政策規(guī)范之中。

4)政策推進(jìn)不達(dá)預(yù)期

托育行業(yè)發(fā)展較為早期,此次上海市首次出臺(tái)了相應(yīng)的監(jiān)管制度、規(guī)范細(xì)則等有利于促進(jìn)行業(yè)規(guī)范發(fā)展,但仍屬于地方性政策,國(guó)家層面的政策推進(jìn)需要各地的試點(diǎn)反饋,并且政策的磨合完善也需要時(shí)間。 

本文轉(zhuǎn)自微信公眾號(hào)“ 廣證恒生新三板研究極客”。文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表芥末堆立場(chǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系原作者。

1、本文是 芥末堆網(wǎng)轉(zhuǎn)載文章,原文:廣證恒生新三板研究極客;
2、芥末堆不接受通過(guò)公關(guān)費(fèi)、車(chē)馬費(fèi)等任何形式發(fā)布失實(shí)文章,只呈現(xiàn)有價(jià)值的內(nèi)容給讀者;
3、如果你也從事教育,并希望被芥末堆報(bào)道,請(qǐng)您 填寫(xiě)信息告訴我們。
來(lái)源:廣證恒生新三板研究極客
芥末堆商務(wù)合作:王老師 18710003484
  • 從“幼有所育、學(xué)有所教”的上海思路與探索, 看托育行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇分享二維碼