近日，教育部、網(wǎng)信辦、國家發(fā)改委等十一部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)在線教育健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》。

意見指出，在線教育是運用互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)進(jìn)行教與學(xué)互動的新型教育方式，是教育服務(wù)的重要組成部分，發(fā)展在線教育有利于建設(shè)學(xué)習(xí)型社會。

近年來，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，在線教育行業(yè)也取得高速成長，不管是校內(nèi)還是校外，通過網(wǎng)絡(luò)在線的方式進(jìn)行學(xué)習(xí)逐漸獲得家長師生們的認(rèn)可。不斷出臺的支持政策，顯示了國家對于在線教育行業(yè)的重視，對于處在高速增長階段的行業(yè)來說，無疑是一劑劑強(qiáng)心劑。

近期，艾瑞咨詢教育行業(yè)高級分析師宓軼倩在分享中也總結(jié)了她對在線教育行業(yè)三大特點的認(rèn)知，并談及在線行業(yè)下一步發(fā)展應(yīng)該要重運營、細(xì)分工。

大市場，小機(jī)構(gòu)

教育是一個大市場，主要體現(xiàn)在兩個方面。一是范疇廣闊，深度垂直；二是潛在用戶規(guī)模大，剛需性強(qiáng)。

范疇廣闊，深度垂直。按照校內(nèi)校外兩個維度來看，校內(nèi)，從幼兒園、小學(xué)、中學(xué)到本科，再到碩博MBA，年齡覆蓋人群跨度大。校外，對應(yīng)校內(nèi)各個學(xué)齡段，分別有早教、啟蒙教育、課外學(xué)科輔導(dǎo)、課后托管、成人繼續(xù)教育、考研留學(xué)以及職業(yè)培訓(xùn)，此外還有兩大語言學(xué)習(xí)和素質(zhì)教育兩大熱門領(lǐng)域。

可以說，從孩子生下來一直到老年，每個階段都有很多教育產(chǎn)品和服務(wù)可供選擇。

潛在用戶規(guī)模大，剛需性強(qiáng)。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2018年，全國共有普通小學(xué)16.18萬所，初中5.20萬所，高中階段學(xué)校共2.44萬所，中等職業(yè)教育學(xué)校共1.03萬所，加起來一共是23.82萬所。

在師生規(guī)模方面，在園幼兒4656.42萬人，專任教師258.14萬人；普通小學(xué)在校生10339.25萬人，專任教師609.19萬人；初中在校生4652.59萬人，專任教師363.90萬人；高中在校生3931.24萬人，普通高中專任教師181.26萬人，中等職業(yè)教育專任教師83.43萬人；學(xué)生人數(shù)總共23579.5萬（約2.4 億），教師人數(shù)總共1485.92萬。

基于上述數(shù)據(jù)可知，國內(nèi)每個教育階段和垂直領(lǐng)域都擁有廣闊的用戶基數(shù)。而且，隨著社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生活水平的提高，人們對于教育質(zhì)量的需求越來越多高，付費意愿也越來越高，這位在線教育的發(fā)展?fàn)I造了一個很好的基礎(chǔ)。

雖然教育行業(yè)整個市場規(guī)模很大，但相比其他行業(yè)教育機(jī)構(gòu)的規(guī)模往往都很小。

以2017年各行業(yè)營收前三的數(shù)據(jù)為例，金融行業(yè)，中國平安營收9709億、保誠營收7599億，中國人壽營收6434億；地產(chǎn)行業(yè)，中國恒大營收3114億，萬科營收2376億，碧桂園營收2281億；醫(yī)療行業(yè)，國藥控股營收2777億，AMGEN-T營收1493億，華潤醫(yī)藥營收1454億。

再來看看教育行業(yè)，2017年，教育行業(yè)營收前三分別是新東方（124億）、好未來（72億）和中公教育（40億）。

宓軼倩表示，其他行業(yè)能夠做到前三名的公司營收基本都在千億級別以上，甚至有的能夠破萬億。但是教育行業(yè)里面每一家做的都不大，教育行業(yè)做到年營收5億就已經(jīng)是一家非常大的公司了，這在其他行業(yè)是很難理解的。

小占比，快增長

在線教育發(fā)展迅速，持續(xù)搶占線下市場份額。從2012年開始，在線教育市場規(guī)模增長率每年基本都在20%以上。

宓軼倩表示，從一幾年開始在線教育變得非常熱，一直持續(xù)到今天，整個熱度沒有減下去，甚至很多原來瞧不上教育的投資機(jī)構(gòu)，也開始成立專門的小團(tuán)隊來投教育。

在整個教育行業(yè)中，在線教育的占比不超過10%，90%的市場都還是被線下教育所占據(jù)。宓軼倩表示，教育各個領(lǐng)域的在線化程度、滲透進(jìn)度不同，但在線化進(jìn)程不可逆。

從各個細(xì)分領(lǐng)域在線化程度來看，早幼教和素質(zhì)教育領(lǐng)域小于5%，K12教育在5%-10%，高等教育、職業(yè)教育、企業(yè)培訓(xùn)、語言培訓(xùn)領(lǐng)域在線化程度相對較高，基本都超過20%，在20-35%區(qū)間。

不過，從整個在線教育市場結(jié)構(gòu)來看，高等學(xué)歷和職業(yè)類占據(jù)80%的市場，K12教育占比小但增長快，近六年幾乎翻番。

高開支，低產(chǎn)出

在線教育行業(yè)發(fā)展到今天，有一個問題值得注意，那就是企業(yè)的開支特別高，但是產(chǎn)出未必高。

宓軼倩表示，在線教育仍處于品牌搶占期，很多教育機(jī)構(gòu)的成本開支非常高，但市占率又沒有上去，用戶的反饋也不一定好。而且他們的一些續(xù)費率，轉(zhuǎn)介紹率等比較內(nèi)核的運營數(shù)據(jù)也未必好看。可以看一組數(shù)，我們統(tǒng)計了這十幾年來已經(jīng)上市的或者已經(jīng)公布招股書的教育機(jī)構(gòu)，他們中部分機(jī)構(gòu)的營銷費用率已經(jīng)超過了自己營收，也就是說光營銷這一項成本就足以讓他們虧損。

宓軼倩介紹，從2013年教育“淘寶”、2014年的智能題庫、2015年的家教O2O、到2016年的少兒英語在線1對1、K12直播以及AI教育，再到2018-2019年的K12大班直播和AI+直播。自2010年以來，市場熱點快熟更替，產(chǎn)品形態(tài)和商業(yè)模式層出不窮，極盡探索。市場中的機(jī)會點非常多，大家也在用盡所有的智慧去探索。

但是從結(jié)果的角度來看，整個教育行業(yè)的集中度還是很低的。對比一下整個教育行業(yè)營收前四名的市場占比之和，還不到1%。但在線教育稍微好一點，前四名的營收占比之和能到6.5%，但還是屬于很分散的市場狀況。

在線教育的下一步

談到在線教育的下一步發(fā)展，宓軼倩認(rèn)為，行業(yè)應(yīng)該重運營，細(xì)分工。她表示，國內(nèi)在線教育屬于互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的一部分，和其他互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)一樣，需要重度運營。從招生引流、教務(wù)管理、學(xué)員管理、線上課堂、線下課堂、助學(xué)互動、經(jīng)營分析、口碑傳播整個教育閉環(huán)服務(wù)，都需要大量的人力來運營，整個模式非常重。

以“教育+直播”為例，宓軼倩表示，“教育+直播”行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈正在不斷細(xì)化，出現(xiàn)了越來越多的專業(yè)機(jī)構(gòu)。包括一些學(xué)習(xí)工具的研發(fā)方，技術(shù)設(shè)備提供商，教學(xué)平臺提供商，還有專門供應(yīng)師資和內(nèi)容的機(jī)構(gòu)，這個現(xiàn)象是非常良好，因為這代表著大家分工不斷細(xì)化，分工是可以提高生產(chǎn)力的，所以之后整個直播運營的效率都會提高，成本都會降低，這個對大家來講都是非常好的事情。

最后她對此設(shè)想到，未來產(chǎn)業(yè)鏈分工到一定程度后，會形成一個大概的生態(tài)圖。教育+直播的這些企業(yè)，他們在其中會更多的承擔(dān)起平臺的責(zé)任，會接觸到很多的學(xué)生和家長，包括學(xué)校里的教職工，這些人在這個平臺里面都會去產(chǎn)生一些動作，留下一些數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)又會輔助直播+教育平臺去更好的給他們提供服務(wù)。比如說家校溝通的數(shù)據(jù)，甚至是生活購物數(shù)據(jù)，分期保險的數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)都可以用來產(chǎn)生很多的價值，吸引更多的機(jī)構(gòu)參與進(jìn)來。

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