近日，教育部、網信辦、國家發(fā)改委等十一部門聯合印發(fā)《關于促進在線教育健康發(fā)展的指導意見》。

意見指出，在線教育是運用互聯網、人工智能等現代信息技術進行教與學互動的新型教育方式，是教育服務的重要組成部分，發(fā)展在線教育有利于建設學習型社會。

近年來，隨著移動互聯網的發(fā)展，在線教育行業(yè)也取得高速成長，不管是校內還是校外，通過網絡在線的方式進行學習逐漸獲得家長師生們的認可。不斷出臺的支持政策，顯示了國家對于在線教育行業(yè)的重視，對于處在高速增長階段的行業(yè)來說，無疑是一劑劑強心劑。

近期，艾瑞咨詢教育行業(yè)高級分析師宓軼倩在分享中也總結了她對在線教育行業(yè)三大特點的認知，并談及在線行業(yè)下一步發(fā)展應該要重運營、細分工。

大市場，小機構

教育是一個大市場，主要體現在兩個方面。一是范疇廣闊，深度垂直；二是潛在用戶規(guī)模大，剛需性強。

范疇廣闊，深度垂直。按照校內校外兩個維度來看，校內，從幼兒園、小學、中學到本科，再到碩博MBA，年齡覆蓋人群跨度大。校外，對應校內各個學齡段，分別有早教、啟蒙教育、課外學科輔導、課后托管、成人繼續(xù)教育、考研留學以及職業(yè)培訓，此外還有兩大語言學習和素質教育兩大熱門領域。

可以說，從孩子生下來一直到老年，每個階段都有很多教育產品和服務可供選擇。

潛在用戶規(guī)模大，剛需性強。據公開數據顯示，2018年，全國共有普通小學16.18萬所，初中5.20萬所，高中階段學校共2.44萬所，中等職業(yè)教育學校共1.03萬所，加起來一共是23.82萬所。

在師生規(guī)模方面，在園幼兒4656.42萬人，專任教師258.14萬人；普通小學在校生10339.25萬人，專任教師609.19萬人；初中在校生4652.59萬人，專任教師363.90萬人；高中在校生3931.24萬人，普通高中專任教師181.26萬人，中等職業(yè)教育專任教師83.43萬人；學生人數總共23579.5萬（約2.4 億），教師人數總共1485.92萬。

基于上述數據可知，國內每個教育階段和垂直領域都擁有廣闊的用戶基數。而且，隨著社會經濟發(fā)展和生活水平的提高，人們對于教育質量的需求越來越多高，付費意愿也越來越高，這位在線教育的發(fā)展營造了一個很好的基礎。

雖然教育行業(yè)整個市場規(guī)模很大，但相比其他行業(yè)教育機構的規(guī)模往往都很小。

以2017年各行業(yè)營收前三的數據為例，金融行業(yè)，中國平安營收9709億、保誠營收7599億，中國人壽營收6434億；地產行業(yè)，中國恒大營收3114億，萬科營收2376億，碧桂園營收2281億；醫(yī)療行業(yè)，國藥控股營收2777億，AMGEN-T營收1493億，華潤醫(yī)藥營收1454億。

再來看看教育行業(yè)，2017年，教育行業(yè)營收前三分別是新東方（124億）、好未來（72億）和中公教育（40億）。

宓軼倩表示，其他行業(yè)能夠做到前三名的公司營收基本都在千億級別以上，甚至有的能夠破萬億。但是教育行業(yè)里面每一家做的都不大，教育行業(yè)做到年營收5億就已經是一家非常大的公司了，這在其他行業(yè)是很難理解的。

小占比，快增長

在線教育發(fā)展迅速，持續(xù)搶占線下市場份額。從2012年開始，在線教育市場規(guī)模增長率每年基本都在20%以上。

宓軼倩表示，從一幾年開始在線教育變得非常熱，一直持續(xù)到今天，整個熱度沒有減下去，甚至很多原來瞧不上教育的投資機構，也開始成立專門的小團隊來投教育。

在整個教育行業(yè)中，在線教育的占比不超過10%，90%的市場都還是被線下教育所占據。宓軼倩表示，教育各個領域的在線化程度、滲透進度不同，但在線化進程不可逆。

從各個細分領域在線化程度來看，早幼教和素質教育領域小于5%，K12教育在5%-10%，高等教育、職業(yè)教育、企業(yè)培訓、語言培訓領域在線化程度相對較高，基本都超過20%，在20-35%區(qū)間。

不過，從整個在線教育市場結構來看，高等學歷和職業(yè)類占據80%的市場，K12教育占比小但增長快，近六年幾乎翻番。

高開支，低產出

在線教育行業(yè)發(fā)展到今天，有一個問題值得注意，那就是企業(yè)的開支特別高，但是產出未必高。

宓軼倩表示，在線教育仍處于品牌搶占期，很多教育機構的成本開支非常高，但市占率又沒有上去，用戶的反饋也不一定好。而且他們的一些續(xù)費率，轉介紹率等比較內核的運營數據也未必好看?？梢钥匆唤M數，我們統(tǒng)計了這十幾年來已經上市的或者已經公布招股書的教育機構，他們中部分機構的營銷費用率已經超過了自己營收，也就是說光營銷這一項成本就足以讓他們虧損。

宓軼倩介紹，從2013年教育“淘寶”、2014年的智能題庫、2015年的家教O2O、到2016年的少兒英語在線1對1、K12直播以及AI教育，再到2018-2019年的K12大班直播和AI+直播。自2010年以來，市場熱點快熟更替，產品形態(tài)和商業(yè)模式層出不窮，極盡探索。市場中的機會點非常多，大家也在用盡所有的智慧去探索。

但是從結果的角度來看，整個教育行業(yè)的集中度還是很低的。對比一下整個教育行業(yè)營收前四名的市場占比之和，還不到1%。但在線教育稍微好一點，前四名的營收占比之和能到6.5%，但還是屬于很分散的市場狀況。

在線教育的下一步

談到在線教育的下一步發(fā)展，宓軼倩認為，行業(yè)應該重運營，細分工。她表示，國內在線教育屬于互聯網經濟的一部分，和其他互聯網行業(yè)一樣，需要重度運營。從招生引流、教務管理、學員管理、線上課堂、線下課堂、助學互動、經營分析、口碑傳播整個教育閉環(huán)服務，都需要大量的人力來運營，整個模式非常重。

以“教育+直播”為例，宓軼倩表示，“教育+直播”行業(yè)產業(yè)鏈正在不斷細化，出現了越來越多的專業(yè)機構。包括一些學習工具的研發(fā)方，技術設備提供商，教學平臺提供商，還有專門供應師資和內容的機構，這個現象是非常良好，因為這代表著大家分工不斷細化，分工是可以提高生產力的，所以之后整個直播運營的效率都會提高，成本都會降低，這個對大家來講都是非常好的事情。

最后她對此設想到，未來產業(yè)鏈分工到一定程度后，會形成一個大概的生態(tài)圖。教育+直播的這些企業(yè)，他們在其中會更多的承擔起平臺的責任，會接觸到很多的學生和家長，包括學校里的教職工，這些人在這個平臺里面都會去產生一些動作，留下一些數據，這些數據又會輔助直播+教育平臺去更好的給他們提供服務。比如說家校溝通的數據，甚至是生活購物數據，分期保險的數據，這些數據都可以用來產生很多的價值，吸引更多的機構參與進來。

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