圖片來源：圖蟲創(chuàng)意

* 來源：黑板洞察（heibandongcha）

2020年第一季度已經(jīng)接近了尾聲，受春節(jié)和突發(fā)疫情的影響，教育行業(yè)總體的投融資事件數(shù)量并不樂觀。在《2019教育行業(yè)融資風(fēng)向報(bào)告，創(chuàng)投圈的錢都去哪了？》一文中，我們得出結(jié)論：回看2019，教育行業(yè)在資本寒冬背景下，投資事件數(shù)量巨幅減少，從融資輪次角度來看，早期階段融資下降幅度最高，中后期融資數(shù)量部分輪次受影響較小。STEAM領(lǐng)域仍保持受關(guān)注狀態(tài)，而傳統(tǒng)K12教育遭遇融資“滑鐵盧”。也隨著國家持續(xù)推進(jìn)科學(xué)藝術(shù)領(lǐng)域等素質(zhì)教育內(nèi)容的發(fā)展，課后擴(kuò)展內(nèi)容教育市場呈火熱趨勢，并且這一趨勢在2020年可能依舊延續(xù)。

在2020年開年不利的情況下，我們依然看到了國內(nèi)外數(shù)起少兒編程項(xiàng)目融資的消息，面對(duì)當(dāng)前艱難的行業(yè)境遇，整個(gè)少兒編程行業(yè)如何解決當(dāng)前的難題？投資人和創(chuàng)業(yè)者又是如何看待2020年的少兒編程呢？

01、壓力與機(jī)遇并存，頭部效應(yīng)顯現(xiàn)

作為社會(huì)建設(shè)的基礎(chǔ)行業(yè)，教育一向深深受到政策調(diào)整的影響。擁有編程信息技術(shù)扶持政策的省份，其信息技術(shù)發(fā)展也會(huì)顯著快于其他省市地區(qū)。少兒編程之所以能夠在今天的教育行業(yè)中受到重視，離不開政策的支撐扶持。自從2010年教育部發(fā)布《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（2010-2020年）》開始，幾乎每年都會(huì)有相應(yīng)的政策出臺(tái)支持和指導(dǎo)少兒編程的發(fā)展。

從政策不難看出，今天的人工智能發(fā)展對(duì)于數(shù)字人才的需求與日俱增，而當(dāng)前的教學(xué)模式在高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與人才培養(yǎng)上很難達(dá)到時(shí)代的要求。新技術(shù)，新人才面臨剛出高校門就與當(dāng)前社會(huì)脫節(jié)。隨著目前技術(shù)趨勢與產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)的調(diào)整，培養(yǎng)全新的信息科技技術(shù)人才勢在必行。

隨著80后、90后人群步入結(jié)婚生子的階段，這兩代人已經(jīng)成為兒童消費(fèi)的重要推動(dòng)力，新生代媽媽的超強(qiáng)消費(fèi)意愿和較高文化程度,使得他們對(duì)于兒童教育培訓(xùn)也更為重視。兒童消費(fèi)也正在升級(jí)，可支配收入的增加，使得新生代父母能夠負(fù)擔(dān)高價(jià)、高質(zhì)的產(chǎn)品。另外新生代父母育兒觀念的國際化，更容易接受新鮮事物，這對(duì)于少兒編程的發(fā)展也是一個(gè)利好。

在黑板洞察統(tǒng)計(jì)的210家少兒編程公司中，有139家沒有任何融資記錄的披露，其中已經(jīng)披露的70家公司中，已經(jīng)有項(xiàng)目跑到了B輪和C輪的階段了，各個(gè)融資階段的公司數(shù)量已經(jīng)逐漸拉開了差距。從馬太效應(yīng)的角度來說，目前這個(gè)行業(yè)已經(jīng)有一些項(xiàng)目跑了出來，頭部公司效應(yīng)顯現(xiàn)，后面的公司（尤其是沒有任何融資記錄披露的公司）如果不能打磨好自己的商業(yè)模式，沒有穩(wěn)定的現(xiàn)金流來支持的話，是很難拿到錢的，也讓公司在后續(xù)的運(yùn)營階段中埋下巨大隱患。尤其是在面對(duì)疫情帶來的不確定性，整個(gè)行業(yè)都在進(jìn)行積極自救，即使在轉(zhuǎn)型的過程中依然會(huì)面臨很大的風(fēng)險(xiǎn)，這不僅僅是線上和線下授課方式的轉(zhuǎn)變，還包括教師授課習(xí)慣，家長用戶認(rèn)同感等等一系列的變化。短期來看，行業(yè)面臨著很大的挑戰(zhàn)，尤其是對(duì)中小型的企業(yè)的挑戰(zhàn)，2020年可能是少兒編程賽道企業(yè)的身位決定性的一年。

02、資本視角下看少兒編程

為了更全面的了解疫情期間，資本市場如何看待少兒編程這個(gè)賽道，以及未來對(duì)這個(gè)行業(yè)會(huì)有哪些影響，我們與幾位投資人展開了深度的溝通：

曾經(jīng)有很長一段時(shí)間，只要BP題目中帶了“編程”兩字，投資人秒回“不看”

——中關(guān)村教育投資 投資總監(jiān)李慶芳

雖然少兒編程依托于機(jī)器人培訓(xùn)等形態(tài)存在有幾年的時(shí)間了，但是個(gè)人認(rèn)為少兒編程自2017年7月國務(wù)院頒發(fā)《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》釋放出國家推行編程教育信號(hào)開始，才真正開啟了編程賽道的發(fā)展。

資本在2017、2018年一度瘋狂，僅2017年下半年和2018年上半年這一年的時(shí)間，資本投在其中10家編程公司的投資額度就達(dá)到了10億美元。資本在過去一段時(shí)間固然推動(dòng)/影響了編程領(lǐng)域的快速發(fā)展，但是編程領(lǐng)域的真正良性發(fā)展還有很長的路要走；目前在編程領(lǐng)域還是存在三個(gè)暫時(shí)不可解決的問題——獲客成本高、評(píng)價(jià)無標(biāo)準(zhǔn)、課程同質(zhì)化嚴(yán)重。說到底，編程企業(yè)或者編程行業(yè)的發(fā)展，最終考驗(yàn)和需要的還是企業(yè)的自造血能力以及持續(xù)盈利的能力。

少兒編程行業(yè)近年一直在洗牌過程中。2018年中到2019年，“資本的助力”、“看似頭部品牌的跑出”等原因使得很多投資人“聞編程即跑”，曾經(jīng)有很長一段時(shí)間，只要BP題目中帶了“編程”兩字，投資人秒回，“不看”，尤其是早期投資。但是經(jīng)過2019年的發(fā)展以及2020年疫情期間編程行業(yè)的一些變化，創(chuàng)業(yè)者和投資人可以更加理性地看待這個(gè)行業(yè)；2020年，少兒編程行業(yè)的洗牌還會(huì)繼續(xù)。

疫情期間，教育或者在線教育看似是受到了很多利好，但也不能一概而論。新型冠狀病毒對(duì)所有人所有企業(yè)來說都是一場災(zāi)難，所謂的在線教育“利好”也不過是“短時(shí)的蜂擁而上的用戶端的”，在供應(yīng)鏈端、效果端，在老師、設(shè)備、平臺(tái)等方面，還有很長的路要走。當(dāng)然，不可否認(rèn)，疫情在對(duì)推動(dòng)在線教育快速發(fā)展方面起到了一定的促進(jìn)作用，但是在線教育的長久平穩(wěn)的發(fā)展，還是要遵循“剛需、效果、穩(wěn)定性”等最基礎(chǔ)的判斷標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)發(fā)展規(guī)律。當(dāng)然，教育行業(yè)本身是具有“反周期”特性的，所以相對(duì)于其它行業(yè)而言，在疫情期間，教育整體受到的影響還是相對(duì)小的。

資本市場我個(gè)人認(rèn)為還是相對(duì)理性的，不會(huì)因?yàn)槟承┢髽I(yè)/行業(yè)的短時(shí)增長，就瘋狂關(guān)注某些行業(yè)/企業(yè)，也不會(huì)因?yàn)槭艿綖?zāi)難的短時(shí)影響就拋棄某個(gè)行業(yè)或者完全看輕。創(chuàng)業(yè)本身就是一場有著各種溝溝坎坎的馬拉松，疫情也只是其中的一步而已。

少兒編程，尤其是線上化大班課的需求，在疫情期間被更多地激發(fā)了出來。一方面，線下與機(jī)器人或者創(chuàng)客方面相結(jié)合的編程不得不轉(zhuǎn)向線上；另一方面，線上一對(duì)一導(dǎo)致師資力量不夠，不得不轉(zhuǎn)而尋求更優(yōu)的“線上一對(duì)多”的解決方案；所以疫情期間對(duì)于少兒編程的線上大班課會(huì)有促進(jìn)作用。當(dāng)然，也不排除疫情后線下的短時(shí)報(bào)復(fù)性反彈。再之后，相信少兒編程會(huì)像眾多教育領(lǐng)域一樣，走向譬如“線上線下相結(jié)合”模式的更好造血盈利模式的理性發(fā)展態(tài)勢。

商業(yè)模式得到驗(yàn)證持續(xù)健康發(fā)展的優(yōu)良公司將會(huì)跑出，淘汰劣幣，整個(gè)行業(yè)會(huì)回到一個(gè)激濁揚(yáng)清的狀態(tài)

——清流資本 運(yùn)營合伙人 張貝妮

在過去的1、2年，少兒編程的確是一個(gè)炙手可熱的新興賽道，比較容易受到資本方的青睞，甚至有些過熱，因此會(huì)有大大小小，實(shí)力參差不齊的上千家公司出現(xiàn)，目前隨著國家對(duì)編程教育的政策扶持頻繁出臺(tái)，以及國內(nèi)對(duì)人工智能人才的需求缺口仍在不斷擴(kuò)大，也因此造成了作為家長、學(xué)生等消費(fèi)群體對(duì)編程教育的消費(fèi)熱度在不斷上升，所以我們判斷2020年甚至以后相當(dāng)長的一段時(shí)間，少兒編程行業(yè)的生存狀態(tài)仍會(huì)良好，但隨著長遠(yuǎn)發(fā)展來看，我們希望，也勢必會(huì)發(fā)生的一件事情，就是少兒編程行業(yè)會(huì)經(jīng)過一段時(shí)間的發(fā)展，市場慢慢冷靜后，會(huì)跑出商業(yè)模式能夠得到驗(yàn)證持續(xù)健康發(fā)展的優(yōu)良公司，淘汰很多劣幣，整個(gè)行業(yè)會(huì)回到一個(gè)撥亂反正的狀態(tài)。目前國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈下游由于缺少完整體系的內(nèi)容與充足的師資供給，難以規(guī)?；⒈ＷC教學(xué)質(zhì)量，用戶獲取成本高、生命周期短、留存差，且線下渠道戰(zhàn)競爭激烈，漸漸處于紅海；而上游專注于工具開發(fā)的玩家較少。我們?cè)?7年的時(shí)候參與投資了編程貓，他們的自主研發(fā)的底層技術(shù)和完整的教學(xué)內(nèi)容賦予了編程貓建立完整科目課程體系與長期教學(xué)大綱的可能性，能夠幫助學(xué)生在整個(gè)基礎(chǔ)教育階段循序漸進(jìn)地學(xué)習(xí)機(jī)器語言知識(shí)體系，成為覆蓋用戶全生命周期、全知識(shí)體系的底層編程語言學(xué)習(xí)工具。隨著編程教育科目化政策的市場滲透，無論是在B端還是C端，在生態(tài)鏈上游處于絕對(duì)優(yōu)勢的編程貓都擁有無限想象空間。

2020年，這次疫情的出現(xiàn)，對(duì)許多公司而言都是一次危機(jī)，當(dāng)然，在線教育行業(yè)在這次疫情中存在大量流量的涌入，但也同樣是一場考驗(yàn)，是一場大浪淘沙的過程。少兒編程行業(yè)又作為在線教育中的新興賽道，會(huì)因這次疫情進(jìn)入更多大眾消費(fèi)者的視野，但面對(duì)大量流量的涌入，公司是否做好了準(zhǔn)備，是否能持續(xù)產(chǎn)出帶給用戶更高的教育價(jià)值，在這次疫情中也許得到驗(yàn)證，好的良駒一定是那些已經(jīng)花了大量時(shí)間，提前做好充足準(zhǔn)備，能夠長遠(yuǎn)健康發(fā)展，能夠持續(xù)帶給用戶高價(jià)值和優(yōu)良體驗(yàn)的公司，相反，沒有做好準(zhǔn)備，或者目前不那么健康的公司也會(huì)暴露出來問題，然后逐漸退出舞臺(tái)。

疫情期間，流量的爆發(fā)也對(duì)大部分本身的底層技術(shù)架構(gòu)帶來了巨大的技術(shù)考驗(yàn)

—— 一位不愿意透露姓名的投資人

受疫情影響線上教育領(lǐng)域迎來爆發(fā)式增長，主要利好兩類教育項(xiàng)目。一個(gè)是本身就從事線上教育的公司，包括頭部的好未來、新東方、VIPKID等；另一類就是從事教育信息化的公司，這類公司為線下教育機(jī)構(gòu)提供線上平臺(tái)搭建的能力，在整個(gè)疫情期間尤其是在春節(jié)期間有很多公司就開始瘋狂收到了新的訂單，但其實(shí)這個(gè)過程中由于流量的爆發(fā)也對(duì)大部分本身的底層技術(shù)架構(gòu)帶來了巨大的技術(shù)考驗(yàn)。從用戶群體上來，這次疫情讓線上教育機(jī)構(gòu)更好的完成了下沉市場的滲透，但是擁有用戶不代表能留存用戶，所以對(duì)于大部分投資人來講無論是看線上的教育公司還是去看下教育信息化的那些項(xiàng)目，都是要整體的看疫情之后的留存和轉(zhuǎn)化能夠做到什么樣子。

對(duì)少兒編程領(lǐng)域的影響其實(shí)也應(yīng)該從項(xiàng)目形態(tài)的角度上來看，對(duì)于線下的編程教育機(jī)構(gòu)還是有比較大的影響的，大部分線下的教育機(jī)構(gòu)在轉(zhuǎn)線上的過程中都要產(chǎn)生相應(yīng)信息化支出成本，而且線上課程目前看起來都是打折收費(fèi)的，所以即使完成線下轉(zhuǎn)線上的工作而且中間沒有客戶戶損耗也依然會(huì)產(chǎn)生較大的影響。但是對(duì)于原來就是線上的教育機(jī)構(gòu)，整體還算是相對(duì)利好的。

03、從商業(yè)模式之爭，到產(chǎn)品矩陣之爭

幼兒園、小學(xué)、中學(xué)生是編程教育的核心目標(biāo)用戶，教育部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年時(shí)，這三類群體在校人數(shù)約為1.83億人。據(jù)《2017-2023 年中國少兒編程市場分析預(yù)測研究報(bào)告》顯示，當(dāng)前中國大陸少兒編程滲透率為0.96%，預(yù)計(jì)每人每年在編程培訓(xùn)領(lǐng)域消費(fèi)為6000元，粗略估計(jì)目前國內(nèi)的少兒編程市場規(guī)模達(dá)百億左右。而且隨著普及率每提升1%，整體市場規(guī)模有望擴(kuò)大100億。

面對(duì)賽道未來發(fā)展的規(guī)模前景，編程貓創(chuàng)始人李天馳也表達(dá)了自己的思考：“少兒編程過去幾年，政策上越來越利好，商業(yè)模式上越來越清晰。去年對(duì)行業(yè)有些反復(fù)的聲音，實(shí)際上變化的不是行業(yè)，而是參與者的數(shù)量，從15-16年的寥寥幾家，到18年達(dá)到峰值19年回落，是一個(gè)先升后跌的曲線，今年的市場已經(jīng)呈現(xiàn)出明顯資源向頭部聚攏的馬太效應(yīng)。2020年，政策會(huì)進(jìn)一步利好，僅在過去兩個(gè)月，就有河南，河北，四川三個(gè)省分別出臺(tái)了編程教育普及的相關(guān)文件。商業(yè)模式上，K12驗(yàn)證過的各種成熟、高效的模式，在少兒編程上都可以復(fù)現(xiàn)：線下小班，線上大班，線上小班等等。同質(zhì)化競爭下，沒辦法產(chǎn)生利潤。因此我的判斷是，1、K12的在線大班課市場競爭今年仍然持續(xù)，疫情后在線獲客成本繼續(xù)升高。（疫情期間特殊原因成本短暫下降）2、少兒編程機(jī)構(gòu)頭部機(jī)構(gòu)的競爭將從商業(yè)模式之爭，切換成產(chǎn)品矩陣之爭（所有有效商業(yè)模式互相都會(huì)涉及），比拼的是團(tuán)隊(duì)的能力，組織的能力?！?/p>

他認(rèn)為今年少兒編程的變量主要在兩個(gè)地方：一是校內(nèi)校外是否能打通，二是線上線下是否能融合，這會(huì)決定少兒編程機(jī)構(gòu)的效率是否能十倍于行業(yè)平均水平。同時(shí)公立校的人工智能教育采購項(xiàng)目在今年也會(huì)有很大的機(jī)會(huì)，也是編程貓過去幾年在公立校市場積累后要厚積薄發(fā)的領(lǐng)域。

我們了解到，編程貓的合作方中包括了六百多個(gè)線下店，為了幫助合作方全體擁抱線上。編程貓第一時(shí)間推出了“線下公益護(hù)航計(jì)劃”，搭建“空中課堂”，從平臺(tái)、課程、服務(wù)三個(gè)維度為線下合作機(jī)構(gòu)提供支持，幫助線下合作機(jī)構(gòu)將課程無縫轉(zhuǎn)移到線上，保證教學(xué)工作繼續(xù)開展。疫情期間為所有合作機(jī)構(gòu)免費(fèi)提供Kitten和Python全套課程，支持線下機(jī)構(gòu)優(yōu)化教學(xué)內(nèi)容；同時(shí)，免費(fèi)提供線上AI雙師教學(xué)平臺(tái)，機(jī)構(gòu)教師作為主講及助教進(jìn)行線上授課，并結(jié)合線上配套的教學(xué)服務(wù)體系進(jìn)行教學(xué)服務(wù)。

為了讓線下老師能充分了解并熟練使用AI雙師課程平臺(tái)，2月1日至6日，編程貓針對(duì)線下合作機(jī)構(gòu)的“AI雙師教學(xué)培訓(xùn)”在線上展開。計(jì)劃推出首日，僅半天時(shí)間，就有290多家線下機(jī)構(gòu)的報(bào)名。線上培訓(xùn)過后，2月7日已順利開展教學(xué)工作，第一天來自全國各地72家線下合作機(jī)構(gòu)已經(jīng)正式在線上課，1948名孩子到課學(xué)習(xí)。

而在疫情期間，資本市場如何會(huì)如何看待教育市場，同時(shí)對(duì)少兒編程會(huì)有哪些影響？編程貓創(chuàng)始人李天馳表示：“這次疫情給我們的國家和民眾帶來了苦難，給經(jīng)濟(jì)帶來了非常大的打擊，在這個(gè)沒辦法改變的事實(shí)下，分析疫情對(duì)整體素質(zhì)教育的影響，核心是對(duì)線上的普及和擁抱。線上化是大趨勢，線下也不能脫離。在未來，OMO（online merge offline）線上線下融合是大方向。此次疫情意外地完成2億中小學(xué)生全體線上化的進(jìn)程，尤其是對(duì)下沉市場影響更大，疫情后，線上教育將加速。疫情對(duì)線上的影響是有限的，更多的挑戰(zhàn)在于組織能力、遠(yuǎn)程協(xié)助等問題。疫情下的辦公能力對(duì)線下編程、機(jī)器人教育行業(yè)挑戰(zhàn)非常大。但我們剛剛完成的C輪4億人民幣融資已全部到位，面對(duì)未來行業(yè)的挑戰(zhàn)在資金上做了充足的準(zhǔn)備，同時(shí)我們也積累了五年的編程遠(yuǎn)程教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，累計(jì)戶數(shù)量達(dá)3147萬，一線教研師資818余人。貓老祖?zhèn)儯ň幊特埨蠋煟┐舜我捕伎朔щy，通過科技的手段，為孩子們提供教學(xué)。”

說到底，不論何種教育形式，教育的目的都是為了孩子的未來，而未來如何讓不同的教育形式都充分發(fā)揮出其優(yōu)勢，完美融合，從而產(chǎn)生更大的社會(huì)公益效用和能量，會(huì)是教育從業(yè)者們今后著重思考的問題?！艾F(xiàn)階段不論是少兒編程還是其他的教育領(lǐng)域，踏踏實(shí)實(shí)做好對(duì)已有用戶的服務(wù)，才是當(dāng)前的重中之重?！本幊特垊?chuàng)始人李天馳在最后說到。

結(jié)

少兒編程的賽道競爭已經(jīng)逐漸進(jìn)入了白熱化的階段，在黑板洞察之前關(guān)于少兒編程賽道的分析報(bào)告中曾指出，賽道中的企業(yè)如果不能打磨好自己的商業(yè)模式，沒有穩(wěn)定的現(xiàn)金流來支持的話，將會(huì)很難拿到錢的，甚至?xí)谙乱粋€(gè)經(jīng)濟(jì)下行的周期中死掉。只不過我們沒想到這個(gè)周期會(huì)來的如此突然。

疫情給在線教育機(jī)構(gòu)的帶來沖擊的同時(shí)，我們也應(yīng)該看到越來越規(guī)范的要求將促進(jìn)著整個(gè)行業(yè)正向發(fā)展。政策趨嚴(yán)，各個(gè)賽道將逐步規(guī)范化、體系化。少兒編程發(fā)展的今天依舊處于資本領(lǐng)跑的狀態(tài)，產(chǎn)業(yè)都在向著更大更好，更全面的方向發(fā)展。要在賽道中長久發(fā)展，精耕細(xì)作，修煉內(nèi)功才是最主要的趨勢。外部優(yōu)質(zhì)資源能夠推動(dòng)教育公司正向發(fā)展，但用戶的認(rèn)可才是持續(xù)發(fā)展的核心保障。技術(shù)變革造成了教育行業(yè)系統(tǒng)化和機(jī)構(gòu)化，除了帶來體量的擴(kuò)大，還帶來了更好的服務(wù)和效果，以及公司運(yùn)營的正規(guī)化，反過來帶給消費(fèi)者的是更多的安心和安全。

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