圖源：Pixabay

作為聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新媒體平臺，芥末堆在2023年擁有了全新的定位。我們關(guān)注田間地頭和你我的明天。智慧農(nóng)業(yè)便是芥末堆致力于鏈接的全新板塊，我們期望為新農(nóng)人、投資者、科研專家、公益組織和行業(yè)周邊機構(gòu)打造智慧農(nóng)業(yè)專項支持平臺。

作為行業(yè)交流的搭橋人，及時、高質(zhì)地為業(yè)內(nèi)各方提供深度價值信息，為企業(yè)管理者提供發(fā)展和決策參考，幫助深耕農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的你實現(xiàn)資源和信息共享。

（注：按照慣例未披露融資額的事件未統(tǒng)計金額。為了方便統(tǒng)計，我們對金額按照取中間數(shù)值的規(guī)則來計算——數(shù)百萬融資取300萬來計算；數(shù)千萬融資取3000萬來計算；另外，保守起見，近千萬融資我們?nèi)?00萬來計算，近千萬美元則取600萬美元即3600萬人民幣來計算；千萬級指1000萬；近億元指6000萬；上億元指的是1億元。附：融資時間以媒體披露時間計算。

根據(jù)公開信息統(tǒng)計，2023年第三季度農(nóng)業(yè)領(lǐng)域各類的投資事件總計27起（包含戰(zhàn)略投資、股權(quán)投資、IPO、收購等），未披露具體數(shù)值的投資事件有11起，已經(jīng)披露具體融資金額的資本事件有16起，募集資金共約為36.38億元。

本文中，芥末堆盤點的企業(yè)主要覆蓋農(nóng)資、農(nóng)產(chǎn)品加工、智慧農(nóng)業(yè)、育種、農(nóng)機、農(nóng)業(yè)信息化、水產(chǎn)漁業(yè)、畜牧業(yè)等賽道。

從交易規(guī)模來看，不計入未披露投資事件，上億元的融資共計6起，包括收購事件3起，上市事件、股權(quán)轉(zhuǎn)讓以及戰(zhàn)略投資分別是1起。

從賽道分布來看，第三季度，農(nóng)資類企業(yè)熱度不減，總計7起，農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)總計5起，育種、智慧農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)信息化及畜牧業(yè)領(lǐng)域的企業(yè)各自3起，種業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、農(nóng)機領(lǐng)域的企業(yè)各自1起。

從交易地區(qū)來看，一線城市依然占比高，廣東省內(nèi)多個農(nóng)業(yè)企業(yè)依然備受資本青睞，熱度不減。

以下是不同賽道的融資具體情況：

農(nóng)資領(lǐng)域

近年來，在減肥增效政策大環(huán)境下，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進入了精準施肥和精細管理的時期，基于化解種植難點、解決作物痛點為“底層邏輯”的各類高效新型肥料應(yīng)運而生。其中不乏有傳統(tǒng)的化肥企業(yè)、傳統(tǒng)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)、傳統(tǒng)化肥流通企業(yè)和傳統(tǒng)農(nóng)藥流通企業(yè)，面臨的市場競爭日漸激烈。

本文總結(jié)中，農(nóng)資包括種子、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)具、地膜、農(nóng)業(yè)機械、加工機械、除草劑、獸藥、飼料等。

第三季度中，農(nóng)用化學品企業(yè)氨酯汀蘭獲新一輪融資，由新源投資領(lǐng)投。公司成立于2018年，是一家專注于新材料研發(fā)和跨領(lǐng)域應(yīng)用的農(nóng)業(yè)科技公司，以新型高分子材料“水基綿”替代土壤，發(fā)展輕簡栽培技術(shù)，種植的綠植花卉產(chǎn)品解決澆灌難問題，可以零經(jīng)驗養(yǎng)護，實現(xiàn)高效低門檻施工的立體綠化。

多瑞醫(yī)藥（301075）擬以3050萬元受讓盛祥化工、金盛興分別持有的湖北鑫承達化工有限公司（簡稱“鑫承達”）30.5%、7.625%股權(quán)；并以3000萬元對鑫承達進行增資。鑫承達成立于2021年，是一家以從事化學原料和化學制品制造業(yè)為主的企業(yè)，目前主要發(fā)展方向為農(nóng)藥、醫(yī)藥等中間體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售關(guān)于收購，多瑞醫(yī)藥表示旨在整合資源，構(gòu)建醫(yī)藥中間體和原料藥生產(chǎn)平臺，完善公司醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈布局。

武漢睿嘉康完成2000萬元A輪融資，由凱風創(chuàng)投領(lǐng)投，老股東華恒生物（688639）跟投，資金用于進一步擴大研發(fā)投入以及加速中試產(chǎn)線建設(shè)。睿嘉康成立于2021年，是一家大宗醇酸非糧合成生物制造商，專注于綠色合成生物制造領(lǐng)域的研發(fā)與應(yīng)用。值得一提的是，睿嘉康解決了多倍體工業(yè)菌株認知缺乏、改造工具少、改造難的痛點，成功設(shè)計構(gòu)建生產(chǎn)生物質(zhì)燃料乙醇、異丁醇、乳酸、PHB等多種生物燃料與生物材料的工業(yè)菌株，實現(xiàn)對農(nóng)業(yè)秸稈、水華藻體、廢棄淀粉等多樣化非糧廢棄生物質(zhì)原料的利用。

蔚藍生物(603739)根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展需要，進一步豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，完善動物大健康系統(tǒng)，以自有資金9180萬元收購青島潤博特生物科技有限公司 51%股權(quán)。潤博特成立于2014年，是致力于全球的動物保健事業(yè)，依靠過硬的技術(shù)研發(fā)和前瞻性的制劑工藝，開發(fā)動物飼料添加劑，致力于健康養(yǎng)殖事業(yè)，綜合開拓全球的畜牧飼料市場。

星河秸稈是一家秸稈制糖技術(shù)研發(fā)商，能將農(nóng)作物秸稈等生物質(zhì)原料制成生物混合糖，再以此為基礎(chǔ)制作聚乳酸和燃料乙醇。新一輪股權(quán)投資，投資方是樸弘資本。隨著秸稈制糖技術(shù)的進一步提升，將可能逐步替代生物質(zhì)發(fā)電、秸稈人造板材等低效益利用方式。

國光股份（002749）鶴壁全豐擬投資255萬元受讓許桂全持有的長城農(nóng)藥51%股權(quán)（即255萬元股權(quán)）。長城農(nóng)藥成立于2006年，主要從事農(nóng)藥加工和銷售業(yè)務(wù)。

第三季度中，農(nóng)資領(lǐng)域最大的一筆交易金額就是海大集團（002311）1.04億元收購晨科飼料65%股權(quán)，晨科飼料的主營業(yè)務(wù)為畜禽與水產(chǎn)飼料的生產(chǎn)與銷售、畜禽養(yǎng)殖、禽蛋銷售，兼營農(nóng)產(chǎn)品物流運輸。關(guān)于此次收購事宜，海大是為了提高公司綜合競爭力及盈利能力。

該季度發(fā)起的4起收購，收購方均是頭部企業(yè)或者上市企業(yè)，主要是為了加大“護城河”寬度，最大限度的壓縮成本，進一步提高競爭的優(yōu)勢，這是農(nóng)資領(lǐng)域明顯的變化。

農(nóng)產(chǎn)品加工領(lǐng)域

農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)是轉(zhuǎn)化農(nóng)產(chǎn)品，大幅度增加農(nóng)產(chǎn)品附加值和提高科技含量的有效形式，在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可持續(xù)發(fā)展中占據(jù)重要地位。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《關(guān)于拓展農(nóng)業(yè)多種功能 促進鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，其中有一項重要任務(wù)是做大做強農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)。

第三季度中，農(nóng)產(chǎn)品加工領(lǐng)域的企業(yè)的融資事件多發(fā)于初始期，包括安徽同富共強生態(tài)農(nóng)業(yè)獲得數(shù)百萬元的天使輪融資以及雨樂農(nóng)業(yè)獲得3000萬元的天使輪投資，他們的主要產(chǎn)品分別是石斛和新會陳皮。

上海奕方科技獲得由上?？藶r企業(yè)管理咨詢有限公司、華寶國際的戰(zhàn)略融資，據(jù)悉，奕方科技集水果種植、農(nóng)產(chǎn)品精深加工、食品原輔料貿(mào)易于一體，產(chǎn)品果粒類產(chǎn)品、果醬類產(chǎn)品、甜品輔料類和果干類，廣泛應(yīng)用于乳品、飲料、餐飲、烘焙、冰淇淋、糕餅等行業(yè)。

此外，鵬都農(nóng)牧以5.62億元收購啟東鵬騰100%股權(quán)，計劃將啟東鵬騰擁有的土地進行飼草種植，形成飼料+養(yǎng)殖的“種養(yǎng)一體化”產(chǎn)業(yè)循環(huán)，為未來飼料和土地的供給提供保障。

萬農(nóng)水產(chǎn)獲得通瀛基金的股權(quán)投資，萬農(nóng)水產(chǎn)是一家淡水水產(chǎn)品生產(chǎn)加工商，集養(yǎng)殖、加工及銷售為一體的大型現(xiàn)代化淡水水產(chǎn)品生產(chǎn)加工企業(yè)。主營業(yè)務(wù)是淡水魚養(yǎng)殖以及小龍蝦、鮰魚等水產(chǎn)加工產(chǎn)品的研發(fā)、 生產(chǎn)與銷售。

據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，未來全球農(nóng)產(chǎn)品和加工行業(yè)將持續(xù)保持平穩(wěn)增長的態(tài)勢，預(yù)計2023年全年市場規(guī)模約為16.5萬億元。從核心市場看，中國農(nóng)產(chǎn)品和食品加工市場占據(jù)全球約20%的市場份額，為全球最主要的消費市場之一，且增速高于全球。

隨著市場的發(fā)展和消費者需求的攀升，農(nóng)產(chǎn)品加工領(lǐng)域經(jīng)歷著機遇和挑戰(zhàn)。要借用數(shù)字化的力量，才能有助于提高生產(chǎn)效率，降低成本，還能提升產(chǎn)品質(zhì)量，加強食品安全監(jiān)管。

智慧農(nóng)業(yè)領(lǐng)域

近年來，智慧農(nóng)業(yè)賽道迎來了新一輪的投資熱潮。其中智慧農(nóng)業(yè)涉及多個領(lǐng)域和產(chǎn)業(yè)，如數(shù)據(jù)平臺、無人機植保、農(nóng)機自動駕駛、智能化種植和養(yǎng)殖等，在《面向2035年智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究》預(yù)測，到2025年，我國農(nóng)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型取得重要進展，種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)等數(shù)字化水平以及農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)普及率等逐步提高。

要知道，智慧農(nóng)業(yè)瞄準的是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率，隨著土地流轉(zhuǎn)和農(nóng)業(yè)合作社的推進，我國的專業(yè)農(nóng)場會越來越多，應(yīng)用大型機械，扭轉(zhuǎn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的方式，以多種現(xiàn)代化技術(shù)在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域綜合應(yīng)用為基礎(chǔ)，覆蓋農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈、全價值鏈的全新升級已成為新的趨勢。

在第三季度中，左岸芯慧獲得上市企業(yè)致遠互聯(lián)的戰(zhàn)略投資。致遠互聯(lián)是中國數(shù)智化協(xié)同運營平臺及云服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)廠商，此次投資，雙方優(yōu)勢得以互補，致遠互聯(lián)提供低代碼平臺業(yè)務(wù)快速搭建能力，實現(xiàn)“數(shù)字農(nóng)業(yè)”云平臺應(yīng)用場景的不斷深化，滿足智慧農(nóng)業(yè)、數(shù)字鄉(xiāng)村領(lǐng)域不斷增長的多樣化需求。

瑞米智慧獲得達頓科技合伙企業(yè)，以及青霖資管的一百萬元天使輪投資，該公司成立于2023年，是一家基于芯片追溯平臺以及AI智慧種植服務(wù)企業(yè)。旗下的品牌“瑞米光翼”，是利用先進技術(shù)監(jiān)測和管理方法，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供科學支持和精準指導(dǎo)。

極飛科技是近年來農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的明星企業(yè)，最新一輪股權(quán)投資來自于聯(lián)通廣新基金、創(chuàng)新工場。截至2022年末，極飛海外業(yè)務(wù)整體增速128%，其中，東南亞、拉丁美洲市場業(yè)務(wù)同比增長分別達到 155% 和 248%，歐美市場增速也超過了100%。在目前國內(nèi)農(nóng)業(yè)整體智能化水平還不高、設(shè)備售價較高、服務(wù)培訓(xùn)不到位等問題下，產(chǎn)品出海成為了一種新選擇。

目前，智慧農(nóng)業(yè)的趨勢日漸明顯，但如何讓這些新技術(shù)新產(chǎn)品在農(nóng)田下發(fā)揮效益，根本性地提高生產(chǎn)效率，這需要過程。因此，從企業(yè)端來看，智慧農(nóng)業(yè)會逐步細分出很多專業(yè)領(lǐng)域和市場，設(shè)備生產(chǎn)、應(yīng)用軟件、服務(wù)等細分賽道還將涌現(xiàn)出一批專注型企業(yè)。

育種領(lǐng)域

種子是農(nóng)業(yè)的“芯片”，當前，我國正在邁入智能育種的4.0階段。4.0階段是利用生物技術(shù)和數(shù)字技術(shù)進行基因編輯的智能育種階段，將大幅度提升種質(zhì)資源的利用率。其中，數(shù)字技術(shù)加速了育種過程。

第三季度，人工智能養(yǎng)殖微藻原料的全球供應(yīng)商德和生物獲數(shù)千萬元B輪融資，該公司是全球首家原創(chuàng)性掌握人造光工業(yè)化微藻養(yǎng)殖技術(shù)體系并且實現(xiàn)規(guī)?；虡I(yè)運作的微藻養(yǎng)殖企業(yè)。自研的技術(shù)將從根本上解決醫(yī)藥品、保健品、飲食品、化妝品等市場領(lǐng)域的微藻原料的供應(yīng)問題，助力生命科學的持續(xù)發(fā)展。

中農(nóng)種源在今年2月已經(jīng)獲得紅杉中國種子基金與果殼的千萬級融資，8月的新一輪股權(quán)投資將進一步加入研發(fā)投入。

雙綠源獲得隆平生物技術(shù)(海南)有限公司的數(shù)千萬元戰(zhàn)略投資，雙方聯(lián)合將轉(zhuǎn)基因與基因芯片技術(shù)融合創(chuàng)新，攻克生物育種＂卡脖子＂技術(shù)。據(jù)悉，雙綠源將大規(guī)?；蛑亟M測序和功能基因組研究成果與國際先進的SNP芯片制造技術(shù)相結(jié)合，開發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的作物功能基因芯片，打造高效精準的植物基因檢測和綠色優(yōu)質(zhì)品種選育工具。

農(nóng)業(yè)信息化領(lǐng)域

農(nóng)業(yè)信息化是指利用信息技術(shù)和通信技術(shù)，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、管理、決策等各個環(huán)節(jié)進行數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化的改造和應(yīng)用。它包括農(nóng)業(yè)信息化管理系統(tǒng)、農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)、農(nóng)業(yè)云平臺等方面。

隨著農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程的推進，農(nóng)業(yè)信息化可以提供精細化的農(nóng)業(yè)管理和決策支持，幫助農(nóng)民實現(xiàn)高效、精準的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國農(nóng)業(yè)信息化市場規(guī)模呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，2022年中國農(nóng)業(yè)信息化市場規(guī)模約為1141.95億元，其中硬件市場占據(jù)了半數(shù)以上的份額，市場規(guī)模約為661.53，軟件市場規(guī)模約為467.53億元，服務(wù)市場規(guī)模約為67.6億元。

第三季度中，一牧科技獲得線性資本獨家投資的數(shù)千萬元天使輪融資。一牧科技核心業(yè)務(wù)是為牧場提供數(shù)智化牧場整體解決方案，其中構(gòu)建的“一牧云”，已經(jīng)成為國內(nèi)智慧牧場建設(shè)和升級的首選。另外，公司推出“一牧生產(chǎn)指數(shù)”，可以相對客觀和直觀綜合反映牧場運營管理水平，間接反映牧場的盈利能力。融資后，一牧科技將開發(fā)“一牧通”項目，精準高效匹配牧場需求與相關(guān)解決方案，助力牧場高效可持續(xù)發(fā)展。

米粒智能獲得麓山科投的股權(quán)投資，公司自主研發(fā)了MILIIS醫(yī)療級硬件穿戴設(shè)備和基于數(shù)字孿生和AIOT軟件算法，實現(xiàn)了動物健康管理。此外，在畜牧動物、伴侶動物、競技動物等領(lǐng)域，米粒智能還研發(fā)了多款醫(yī)療級智能穿戴設(shè)備與軟件平臺。

美星智能獲得坤辰資本的戰(zhàn)略投資，這是一家專門從事水產(chǎn)養(yǎng)殖物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、智慧養(yǎng)殖數(shù)據(jù)平臺研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)銷售的企業(yè)，致力于構(gòu)建“無人漁場”的農(nóng)業(yè)數(shù)字智能化平臺。接下來，公司將重點聚焦于大灣區(qū)地區(qū)并謀劃出海。

總體趨勢來說，未來中國農(nóng)業(yè)信息化行業(yè)的發(fā)展將朝著智能化、自動化、數(shù)據(jù)驅(qū)動決策、農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、質(zhì)量追溯、農(nóng)村電商和科技創(chuàng)新等方向發(fā)展。

畜牧業(yè)領(lǐng)域

畜牧業(yè)是人類歷史上最早的農(nóng)業(yè)形式之一，也是農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的一個重要組成部分，涵蓋了畜牧養(yǎng)殖、飼料生產(chǎn)、肉類加工和乳制品生產(chǎn)等多個環(huán)節(jié)。

第三季度的畜牧業(yè)融資事件超過億元，分別是唐人神以7.29億元收購龍華生態(tài)73.2%股權(quán)、史記生物獲得中金資本和安徽國控集團的4億元戰(zhàn)略投資。還有，菁華生態(tài)（872707）收購西沖畜禽100%股權(quán)。

中國是世界上最大的畜產(chǎn)品消費市場之一。根據(jù)數(shù)據(jù)，中國畜產(chǎn)品市場規(guī)模在不斷擴大。根據(jù)預(yù)測，到2025年，中國畜產(chǎn)品市場規(guī)模將超過1.5萬億人元。

縱然畜牧業(yè)行業(yè)的增長趨勢向好，但行業(yè)市場競爭激烈，不同品牌和企業(yè)之間競爭激烈，價格、品質(zhì)、品牌形象等是競爭的關(guān)鍵因素，競爭和環(huán)境保護等挑戰(zhàn)需要引起重視。

其他領(lǐng)域

第三季度中，山地丘陵農(nóng)機巨頭威馬農(nóng)機股份有限公司（股票代碼：301533）在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。第二季度有兩起農(nóng)機獲投事件，可見到了第三季度，農(nóng)機市場的整體表現(xiàn)依然不好。

面對錯綜復(fù)雜的國內(nèi)外環(huán)境，國三升國四、補貼標準下調(diào)引發(fā)的市場變化，用戶購機需求減弱，農(nóng)機市場競爭將更加激烈。

此外，農(nóng)政齊民完成新一輪融資，這是是一家專注于魚菜共生建、育、養(yǎng)、銷全產(chǎn)業(yè)鏈的專業(yè)企業(yè)。公司主要發(fā)展方向緊緊圍繞魚菜共生行業(yè)食品安全及流通領(lǐng)域建立了一整套完整的從田間到餐桌的產(chǎn)品全生命周期管控系統(tǒng)。借助該輪融資，農(nóng)政齊民將推進不同基地水源環(huán)境和氣候條件下的海水魚菜共生技術(shù)研發(fā)的封測，同時為應(yīng)對日本福島核廢水排放后國人對于海產(chǎn)品的迫切需求，將會全力推進海水魚菜共生的中試，并以最快的速度完成不同地區(qū)各項指標的核對及驗證。

9月，隆平高科擬參與競買蘇州蘇洤榆錦投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有的隆平農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司（簡稱：隆平農(nóng)業(yè)發(fā)展）6.53%的股份，掛牌底價7.61億元。8月，隆平高科曾擬以現(xiàn)金支付的方式購買新余農(nóng)銀隆發(fā)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有的隆平農(nóng)業(yè)發(fā)展7.14%股權(quán)，掛牌價格約為8億元。隆平高科收購隆平發(fā)展主要是看中其玉米業(yè)務(wù)，種業(yè)龍頭正在加速整合。

以上是2023年第三季度的農(nóng)業(yè)各個賽道的融資分析，芥末堆將持續(xù)關(guān)注，為您提供即時、深度的行業(yè)資訊。